销售理财经理岗位职责.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作销售理财经理岗位职责 销售理财经理岗位职责之相关制度和职责，金融理财销售经理职责描述:1、负责对公司基金产品进行宣扬、推广和销售;2、开发新客户,维护并转化好老客户;3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;4、向公司供应市. 金融理财销售经理职责描述: 1、负责对公司基金产品进行宣扬、推广和销售; 2、开发新客户,维护并转化好老客户; 3、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发; 4、向公司供应市场资讯及整理客户信息,为公司供应合理的建议; 5、通过持续跟进与服务,借助于团队供应的关心,拓宽专业学问,为客户不断供应多元化专业的理财询问与服务。 任职要求:

2、1、金融/财务/经济等专业大专以上学历优先; 2、精通日常办公软件; 3、男女不限,个人形象气质佳、品德正直诚信,沟通流畅; 4、完成领导交代的其他工作。 - End - 篇2：理财经理岗位职责 理财经理(大连) 岗位职责: 1、开拓并服务贵来宾户,供应专业的理财规划服务; 2、进展支行潜在贵来宾户,扩大市场份额; 3、为客户供应财宝管理询问及其他增值服务,与客户建立长期的良好的合作关系; 4、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售阅历者优先。 任职资格: 1、全日制统招本科及以上学历,金融、管理、市场营销、财务、法律等相关专业; 2、35周岁以下,具有3年以上的银行相

3、关岗位从业阅历; 3、有较强的沟通力量和客户开发力量; 3、具有高度的事业心和责任心,有肯定的客户和社会资源储备,具备较强的分析推断力量和沟通协调力量,能够担当肯定的工作压力; 篇3：理财经理岗位职责(20篇) ;?理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、负责所属客户包内客户的日常基础性维护服务; 2、做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作; 3、完成营业部交办的其他工作。 任职要求: 1、熟识各类金融产品,通过证券投资分析考试; 2、服务意识强,做事仔细细致,有较好的口头、文字表达力量; 3、具有良好的职业道德,较强的沟通力量和风险防范意识,富有团队合作精神; 4、

4、年龄35周岁以下,全日制本科及以上学历,财经、管理类及相近专业人员优先。 理财经理(岗位职责) 职位描述 聘请要求: 1、全日制本科及以上学历,金融、经管类相关专业,年龄在35周岁以下; 2、金融/销售/客听从业阅历1年及以上,服务营销力量强,娴熟使用电脑及办公软件,良好的语言表达力量,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先; 3、擅长维护与拓展财宝客户,有专业的资产配置力量,可依据客户需求,为客户供应共性化的投资建议和理财方案; 4、行为举止得体大方,亲和力强;有服务意识和销售特质,责任心强,乐观仔细,抗压力强;思维灵敏,沟通有劝说力,目标导向;纪律及合规意识强; 应聘条件: 1、全日制本科

5、及以上学历,金融类相关专业优先; 2、三年以上金融领域从业阅历或两年以上金融、保险销售工作阅历; 3、娴熟把握银行、保险等投资理财学问,娴熟运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场讨论和资产配置规划,持相关证照者优先; 4、具有良好的规律思维和讨论分析力量,沟通协调力量,语言表达和文字运用力量; 5、遵守职业准则,严格保守客户信息隐秘,无不良纪录。 # 薪资面议 # 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位描述: 1 、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息; 2 、负责为客户供应金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;3 、负责向客户供应与证券经纪业务相关的服务工作;4

6、 、负责为客户供应各种综合性基础理财询问服务;5 、负责开发新客户,销售基金等金融理财品。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历; 2、具有证券从业资格; 3、有剧烈的事业心、责任感和良好的职业道德; 4、具有良好的亲和力、沟通力量、分析力量和表达力量; 5、具有金融行业从业工作阅历者优先;条件优秀者可适当放宽要求。 薪酬待遇: 基本工资+提成+产品销售嘉奖+公司福利+五险一金+年终绩效等;年薪1520万元。 理财经理(岗位职责) 职位描述 理财经理:若干名。 要求: 1、30周岁以下; 2、高校本科及以上学历,经济金融类专业; 3、从事银行工作1年(含)以上; 4、市场意识强,擅长公关、协调

7、,勇于创新,具有较好的人际沟通力量和亲和力,以及较强的语言、文字表达力量; 5、获得CFP证书(或AFP、CHFP、RFP、CFA等),在其它银行担当同类职务者优先,过往业绩优异、社会资源丰富者可适当放宽条件。 理财经理(岗位职责) 职位描述 理财经理职责: 1、依据公司分级分类客户服务流程和服务规范,负责营业部指定客户的服务工作;2、负责向客户推介公司的各项产品;3、负责通过提升服务水平促进客户规模的增长;4、负责营业部指定客户的信息维护工作;5、乐观参与公司及营业部组织的各项营销活动,听从管理和工作安排。要求:1、本科(含)以上学历,有良好的客户资源优先;2、具有良好的沟通力量和团队合作精

8、神;3、具有良好的客户服务力量和产品营销力量;4、诚恳守信、有剧烈的责任心和良好的职业道德操守;5、具有市场营销、客户服务或金融业从业阅历;6、取得证券从业资格。待遇:1、基本工资+服务提成+完善的职涯规划+专业培训+社保福利+公司福利2、与公司签订正式劳动合同,按公司规定享受带薪年假 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、通过各种渠道和方式进行客户开发和维护工作;2、运用公司优秀的询问服务资源为客户供应理财和证券服务;3、指导帮助客户办理开户等相关手续;4、完成公司安排的客户开发和销售服务任务。岗位要求:1、通过证券从业资格考试者优先;2、大专及以上学历,金融、经济相关专业优先;3

9、、有客户资源和大客户开发阅历优先;4、有较强的学习意识及力量,有良好的服务意识、团队合作意识等。 理财经理(岗位职责) 职位描述工作地点:武汉/成都/重庆工作职责:1、 负责开拓、进展高价值私人财宝客户,满意高端个人客户共性化理财需要,提升客户忠诚度;2、 以全方位的金融理财和资产配置为客户供应资产保值、增值服务;3、 负责客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发;4、 准时了解市场动态,讨论私人财宝客户的共性化理财需要,供应产品开发需求;聘请要求:1、 本科及以上,金融及相关专业;2、 5年以上银行、信托、第三方财宝公司私人财宝直销、渠道销售阅历,有个人和渠道资源;3、 精通各类理财各产品

10、; 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责:1、维护与拓展财宝客户,促进财宝客户资产规模的持续增长,提高其忠诚度; 2、进行专业化理财服务,依据客户需求,为客户供应共性化的投资建议和理财方案,实现客户财宝的保值增值;3、开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及其他金融产品,不断提升财宝客户在我行的总资产,促进客户升级;4、为团队供应合理化建议,提升团队各项品质;5、贯彻合规及风掌握度要求,确保业务品质及合规服务。岗位要求:1、全日制高校本科以上学历;2、金融、销售、客听从业阅历1年及以上,服务营销力量强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;3、亲和力强,有服务意识和销售特质

11、,责任心强,乐观仔细,抗压力强;4、思维灵敏,沟通有劝说力,目标导向,纪律及合规意识强。 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责:1、熟识各金融子行业,对各种类型的金融产品有着较为深刻的理解,包括信托、私募股权(PE)、资管方案、公募基金、保险等; 2、通过各类渠道,对客户进行有效筛选并建立联系;3、服务高净值客户和机构法人客户,关心客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议;4、为客户做合理的综合理财需求分析后关心客户制定理财规划;5、通过持续跟进与服务,为客户不断供应专业的理财询问与服务; 任职要求:1、 专科及以上学历,金融、经济、财务等相关专业; 2、 具有1年以上金融行业从业阅历;具

12、有各产业、行业背景及管理、财务、金融等学问;3、 具有较广的学问面,有扎实的经济方面基础学问; 具有较强的资本市场分析力量,能快速捕获市场动态;4、 具有良好的协调和沟通力量,有良好的人际关系;诚恳守信、责任心强,具有较强的学习力量和团队合作精神;5、 具备良好的客户服务意识,良好的品牌及营销策划力量;6、 有良好的行业资源和客户资源者优先考虑; 理财经理(岗位职责) 职位描述 PS:非金融行业的,但是有其他行业3年以上工作阅历,手上有肯定量的高净值客户,对金融行业有爱好的也可以考虑。 岗位职责: 1.负责公司产品的销售及推广; 2、依据市场营销方案,完成部门销售指标; 3、开拓新市场,进展新

13、客户,提高部门的销售业绩; 4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望胜利; 5、勇于接受挑战,喜爱投资理财工作,志愿向金融理财方向进展,能接受公司培训;负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。 任职要求: 1. 大专以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑; 2. 金融背景学问丰富,有理财产品营销阅历者及高端客户资源者优先考虑; 3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的力量; 4. 具备自我约束、激励并勇于担当、完成目标责任的力量,能在肯定的压力下胜任工作; 5. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户阅历者优先; 6. 诚恳守信,为人虚心、勤奋努

14、力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱; 7. 有剧烈的创业意识和创新精神,愿与公司一同成长。 PS:非金融行业的,但是有其他行业3年以上工作阅历,手上有肯定量的高净值客户,对金融行业有爱好的也可以考虑。 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责 1、负责为客户供应投资理财询问、建议服务,制定相应的投资组合和策略 2、负责保持与客户沟通联系,为客户供应金融分析等服务3、负责为客户供应完善的理财方案及信息询问4、负责依据客户的托付,关心客户实施理财方案5、负责对公司理财产品能够全力宣扬、推广、销售6、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,准时调整客户的财务支配任职资格1、大专及以上学历,金融

15、、财务、管理等相关专业2、娴熟把握个人及家庭理财相关学问和技能3、具有优秀的沟通力量、团队协作精神以及分析讨论力量 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责 1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务; 2、管理客户关系,完成销售任务; 3、了解和发掘客户需求及购买愿望,介绍自己产品的优点和特色; 4、对客户供应专业的询问; 5、收集潜在客户资料; 任职资格 1、专科及以上学历,市场营销等相关专业; 2、2年以上销售行业工作阅历,业绩突出者优先; 3、性非常向、反应灵敏、表达力量强,具有较强的沟通力量及交际技巧,具有亲和力; 4、具备肯定的市场分析及推断力量

16、,良好的客户服务意识; 5、有责任心,能承受较大的工作压力。 工作地址 天津市南开区新世界商务中心7层 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责:1、利用公司供应的渠道、目标市场,找到潜在客户 ;2、与客户保持良好沟通,维护良好的客户关系。为客户供应主动、热忱、满足、周到的服务;3、依据公司的指标制定出理财方案并完成。 任职要求: 1、年龄22-36周岁,身体健康,男女不限; 2、中专以上学历,有工作阅历优先;3、口齿清楚,一般话流利,较强的沟通力量和人际交往力量;4、敢于挑战自我,性格坚韧,思维灵敏,具备良好的应变力量;5、富含正能量,有剧烈的事业心、责任心和乐观的工作态度。 理财经理(岗位

17、职责) 职位描述 岗位职责: 1. 依据公司产品开发中高端客户,为客户供应专业的资产管理服务并与客户建立长期良好关系; 2. 制定销售方案,完成部门总监制定的销售目标 3. 帮助理财顾问达成客户关单,负责跟踪客户后期投资需求; 4. 通过多种营销模式、市场渠道和市场活动,开发潜在有效客 户; 5. 依据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出优化建议。 任职资格: 1. 大专以上学历,营销、金融等专业优先考虑; 2. 2年以上金融相关行业或销售从业阅历; 3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的力量; 4. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户阅历者优先; 5. 具有扎实的

18、宏观经济、金融及财务理论学问,并能够作为决策参考依据; 6. 具有严谨的工作态度和团队协作精神。 理财经理(岗位职责) 职位描述 职位描述: 1、负责开发拓展客户资源,对高端客户的维护,满意客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户供应投资建议; 2、负责贵来宾户维护提升工作,为贵来宾户供应专业化的理财服务工作 3、完成销售经理制定的销售目标 4、依据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议 岗位要求: 1. 本科及以上学历,特殊优秀者可放宽至大专学历,营销、金融等相关专业优先考虑; 2. 能够开发、拓展、管理客户,向客户供应专业的理财建议; 3. 能够协作市场部开展各项推广

19、活动,并为客户供应具体的解释和说明; 4. 精力充足,布满激情,目标导向,不服输有韧劲,能承受较大的工作压力; 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、负责开拓目标市场,依据客户的需求供应全方位的理财服务; 2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系; 3、负责分析客户的财务漏洞,供应理财服务; 4、负责组织客户进行理财学问的系统培训; 5、负责与客户沟通,找到客户理财需求,供应询问服务。 任职要求: 1、年龄在30岁以下; 2、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先; 3、熟识把握个人及家庭理财相关学问和技能; 4、吃苦耐劳,具有较强的学习、创新及沟通力量; 5、具有证券

20、从业资格者优先。 理财经理(岗位职责) 职位描述 职位要求: 1、负责开拓中、高端客户,为客户供应专业的理财服务,为客户供应财宝管理询问及其他增值服务,与客户建立长期良好关系; 2、向目标客户推广金融产品,依据金融项目产品完成销售任务; 3、依据公司考核制度,完成公司布置的业绩标准; 4、负责集合营销策划、宣扬推介; 5、负责对渠道客户(银行、证券公司、保险公司、第三方理财公司等)的开发与维护,在公司认可的范围内查找合作伙伴,并帮助达成合作意向,跟进达成; 6、客户与市场信息准时反馈; 任职资格:1.金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历; 2.品德端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持; 3.

21、喜爱与人打交道,擅长沟通,具有较强的团队协作精神;4.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应力量;5.具有良好的行业资源和客户资源者条件可放宽; 6.有银行、证券、保险、基金等相关工作阅历者优先; 7. 金融(如银行、基金、证券等理财产品)或销售(汽车、房地产、企业解决方案、浪费品等高端用户指向产品)从业阅历者优先。 聘请程序: 1、聘用及待遇:签订劳动合同,根据国家规定购买五险,并享受正式员工福利待遇, 2、薪资福利:基本工资+绩效奖金+业务提成+交通补助+通讯补助+中餐补贴+节日过节费+年终奖;公司为5天工作制,周末双休;工作满一年后,享5天带薪年假;节假日根据国家规定放假。 理财经理

22、(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 完成不低于团队下达的理财产品销售指标; 做好高净值投资客户的维护与开发,保障客户数量持续增长; 动态管理客户信息,保障管辖客户档案的准时更新、精确完整; 参加制订并遵守岗位操作流程和相关规章制度; 完成交办的其他工作。 聘请要求: 金融、经济类专业硕士及以上学历; 中级会计师、经济师、金融理财师之一; 2年金融行业从业阅历; 个人条件优异者职称条件可适当放宽。 工作地点:北京、上海、深圳、郑州、洛阳、平顶山 理财经理(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、依据公司产品特点,为客户建立、供应专业的资产管理询问服务; 2、依据业务要求开发新客户,定期做客户回访,

23、做好老客户维护和再开发,主动、乐观地为客户供应各类理财产品; 3、完成团队经理制定的销售目标; 任职要求: 1、专科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑; 2、有P2P从业阅历者优先,有银行业,保险业,股票证券、信托等从业者优先。 3、具有肯定的人脉资源,拥有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的力量; 4、能够有效开发客户资源; 5、诚恳守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱; 6、本岗位实习生也可入职,公司供应定期培训福利。 理财经理(岗位职责) 职位描述 职位描述: 1. 依据公司产品特点,为客户建立、供应专业的资产管理询问服务; 2. 依据业务要求,定

24、期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、乐观地为客户供应各类理财产品; 3. 完成销售经理制定的销售目标; 4. 依据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。 5、中专以上学历; 6、市场营销、财经、金融等相关专业; 7、良好的沟通领悟力量、分析推断以及公关谈判力量; 8、良好的适应力量以及开拓力量; 9、具有高度的团队合作精神和工作热忱; 9、接受过市场营销、心理学等相关培训者优先考虑至少1年以上金融从业阅历。 任职要求: 1、具备良好的沟通协调力量、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应力量及较强的风险意识, 1年以上销售工作阅历,有银行理财产品阅历优先考虑; 2、喜爱与人打交道,对生活有幻想

25、,有规划,并情愿通过自己的努力关心自己及他人达到目标; 3、能够有效开发客户资源; 4、应届生期望长期从事金融行业者亦可; 5、诚恳守信,为人虚心、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热忱。 薪资:基本工资+职务津贴+交通补贴+通讯补贴+绩效工资+高提成=高薪 你有多大能耐,我们给你多少薪资和职位!肯定让你的回报=你的付出! 公司地址:南京市白下区洪武路285号洪武大厦旁。乘车路线:2路 26路30路46路313路羊皮巷下车地铁1号线张府园下车300米即到 地铁3号线常府街即到。 业主委员会职责 党支部工作职责 QiqUHa.coM党务公开制度 集团公司章程 股份公司章程 投资公司章程

26、 篇4：理财经理岗位工作职责 ;? 简介:理财(Financing),指的是对财务(财产和债务)进行管理,以实现财务的保值、增值为目的。理财分为公司理财、机构理财、个人理财 和家庭理财等。人类的生存、生活及其它活动离不开物质基础,与理财亲密相关。 理财经理岗位描述(模板一) 岗位职责:1、全面负责中高端客户的开发工作,基于公司营销支持,找到公司需要的客户,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务;2、依据客户理财需求,为客户供应资产配置建议或者方案,并与客户深化沟通达成共识,基于公司理财精品库,为客户配置产品,并帮助客户购买;3、基于公司讨论和服务平台支持,为客户供应持续的专业理财服

27、务,包括客户资产变化状况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满足度和忠诚度。任职要求:1、金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科(含)以上学历,具有广泛的金融专业学问;2、具备良好的沟通力量,较强的客户异议解决力量和销售促成力量;3、2年以上客户管理阅历、具备金融行业从业阅历或金融产品营销阅历者优先;4、熟识金融产品,获得基金、证券、理财师、保险(其中一项)从业资格者优先;5、具有很好的客户服务意识,曾任或现任银行私人银行部经理、信托公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位者优先考虑;6、具备极强的纪律性、执行贯彻力量和团队协作精神,对工作要以热忱、诚信、勤奋、有责任心的

28、态度,并能够承受肯定的工作挑战和压力 。 理财经理岗位描述(模板二)岗位职责:1、负责存款、理财产品、黄金、基金、保险、国债等产品的营销拓展和分行组织营销活动的落实;2、担当零售客户的服务维护工作,负责高端客户的营销拓展,通过有针对性的服务,提升本行高端客户数量和质量。针对高端客户和潜在高端客户设计共性化理财方案,进行一对一的理财服务;3、发觉客户其他金融需求并进行推举。任职要求:1、3年(含)以上相关工作阅历,熟识市场及金融产品,具备对客户的分析、讨论力量;能够指导业务部门与客户合作,能够制定有针对性的客户综合金融服务方案;2、年龄35周岁(含)以下;3、全日制本科(含)以上学历,硕士讨论生

29、及以上学历优先考虑,业务资源丰富者,学历可适当放宽至全日制大专。 理财经理岗位描述(模板三)岗位职责:1、以客户为中心,不断挖掘和满意客户需求,为客户供应共性化的投资建议、财宝分析和规划,做好客户的风险偏好、财务状况评估,向客户推举合适的产品;2、全方面满意客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团子公司金融产品,促进客户升级任职要求:1、全日制本科及以上学历,从事理财投资、理财经理1年及以上工作阅历;2、熟识银行产品,服务营销力量强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;3、追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调力量强、纪律及合规意识强。 理财经理岗位描述(模板四)岗位职责:1

30、、开拓新客户,乐观主动地为客户推举全方位的银行和个人理财产品,达到并超过既定销售目标 ;2、向客户供应优质的服务及专业指导,并满意客户在个人理财方面的需求;3、维护和进展与客户保持长期合作关系,不断开发新的经营增长机会;4、确保销售行为是在银行内/外部法规政策的合规范围内执行。任职要求:1、本科及以上学历;2、至少拥有在中国金融市场2年的销售阅历;3、对当地银行惯例和规定具有良好的理解;4、良好的人际交往力量,尤其是良好的语言和书写的力量5、流利的一般话及英语;6、工作富有激情,以结果为导向,能承受压力。 理财经理岗位描述(模板五)岗位职责:1、组织实施集团汇率风险管理,建立并维护集团整体市场

31、风险管理体系,并完善市场风险管理规章制度;2、管理集团衍生品议案及外部相关公告,依据上市公司要求准时精确进行衍生品信息披露,并准时预警及汇报相关业务报告;3、统筹管理集团成员企业外汇理财/融资业务,支配各成员企业在外部银行外汇融资及理财业务,并完成内部审批;4、开发、导入、创新外汇理财/融资新产品,为客户供应敏捷便利的产品方案;5、猎取市场资讯,进行市场讨论,组织各项金融政策分析和解读,并传递信息给集团管理层及成员企业;6、熟识外汇投资、融资、结算等产品的监管政策、国际惯例,把控业务的操作、合规等风险;7、推动外汇管理系统建设等项目,完成领导交办的其他工作。任职要求:1、金融、投资、财务等相关经济类专业全日制本科或以上学历,精通英文;2、3-5年以上商业银行、财务公司等金融机构外汇岗位从业阅历;3、熟识国内外外汇政策法规、业务惯例,具有广泛的沟通渠道和信息资源;4、良好的沟通协调力量和团队协作精神。 老龄职责 考核职责 QiqU考评职责 职员职责 职工职责 联合会职责 + 绽开更多文章.第 19 页 共 19 页