保险代理岗位职责任职要求.docx

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本文格式为Word版，下载可任意编辑保险代理岗位职责任职要求 保险代理岗位职责 职责描述: 1、服务于公司现有的VIP客户高价值个人客户,为他们供应专业的理财服务; 2、定期与老客户保持联系,报告理财产品的收益状况,向他们介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 3、通过与老客户沟通、面访,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 4、依据老客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受力量进行需求分析,出具专业的理财方案方案,推举合适的理财产品; 5、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使老客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值; 6、帮助老客户开立帐户及一系列后期服务;第 1 页 共 1 页