顾问理财岗位职责任职要求.docx
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本文格式为Word版，下载可任意编辑顾问理财岗位职责任职要求 顾问理财岗位职责 岗位职责: 1、通过对高端客户的综合理财需求分析,关心客户制定资产配置方案并向客户供应投资建议; 2、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式,有效拓展新客户; 3、通过持续跟进与服务,为客户不断供应专业理财询问与服务; 4、组织各种高端理财沙龙和理财讲座等; 5、为客户做合理的综合理财需求分析后关心客户制定理财规划。第 1 页 共 1 页
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