信托基金岗位职责任职要求.docx
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本文格式为Word版，下载可任意编辑信托基金岗位职责任职要求 信托基金岗位职责 岗位职责: 1、全面负责高端客户的开发工作,基于公司营销支持,找到公司需要的客户,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务。 2、依据客户理财需求,为客户供应资产配置建议或者方案,并与客户深化沟通达成共识,为客户配置产品,并帮助客户购买。 3、基于公司讨论和服务平台支持,为客户供应持续的专业理财服务,包括客户资产变化状况, 客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满足度和忠诚度。 4、理财规划师依据自身力量进行分级(理财经理-财宝管理总-财宝中心总)第 1 页 共 1 页
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