2022年自动驾驶行业分析之全球篇 .pdf
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1、1 2018 年自动驾驶行业分析之全球篇撰写时间: 2018 年 6 月名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 19 页 - - - - - - - - - 2 目录第 1 章 概述. 31.1 自动驾驶驾驶的概念与定义 . 31.1.1 自动驾驶的定义 . 31.1.2 自动驾驶分级 . 31.2 自动驾驶产业链 . 41.2.1 产业链结构图 . 41.2.2 产业链价值趋势 . 51.2.3 自动驾驶系统产业链结构. 6第 2 章 全球自动驾驶产业发展现状
2、. 72.1 全球政策 . 72.2 全球自动驾驶发展比较 . 92.2.1 发展情况比较 . 92.2.2 竞争地位比较 . 92.2.3 研发技术比较 . 112.3 全球自动驾驶汽车量产时间表 . 122.4 自动驾驶发展难题 . 142.4.1 技术难题 . 142.4.2 法律难题 . 162.4.3 伦理难题 . 172.5 自动驾驶市场规模与前景 . 172.6 自动驾驶行业发展趋势 . 182.6.1 以尽快商用为目标, 2020年是重要时间节点 . 182.6.2 以网联汽车为方向,推动系统研发和通信标准统一. 182.6.3 以创新业态为引领,互联网企业成为重要驱动力量.
3、182.6.4 以产业融合为突破,催生并购潮与深度合作. 19名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 19 页 - - - - - - - - - 3 第 1 章 概述1.1 自动驾驶驾驶的概念与定义1.1.1 自动驾驶的定义目前的自动驾驶可分为两类。一类是目前非常火爆的无人驾驶 ,更强调的是车的自主驾驶以实现舒适的驾驶体验或人力成本的节省,典型的例子为百度和Google 的无人车;一类是ADAS(全称为Advanced Driver Assistance Sys
4、tem ,即高级辅助驾驶系统),发展历史已久,早在 1970 年就已进入车厂布局中。两者都是利用安装在车上的各式各样传感器收集数据, 并结合地图数据进行系统计算,从而实现对行车路线的规划并控制车辆到达预定目标。随着人们对安全、 舒适的驾驶体验的不断追求,自动驾驶成为汽车的新方向。图表1:ADAS 与无人驾驶的区别不过, ADAS 也可以视作无人驾驶汽车的前提,随着ADAS 实现的功能越来越多,渐进式可实现无人驾驶。1.1.2 自动驾驶分级名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第
5、 3 页,共 19 页 - - - - - - - - - 4 关于汽车智能化的分级, 业界统一采用 SAE International 的标准,即国际汽车工程师协会 制定的标准。SAE 的标准把自动驾驶分为了L0L5 , 其中 L0 指的是人工驾驶。标准具体规定如下:图表2:自动驾驶分级数据来源: SAE目前市场上 L3 级别的自动驾驶汽车已经准备上路,汽车供应链正在投入下一个阶段L4 级别自动驾驶汽车的研发。1.2 自动驾驶产业链1.2.1 产业链结构图自动驾驶产业链相对较长, 主要分为上中下游。 上游主要为原材料,包括锂、钴、铜以及半导体等;中游为各种软硬件产品,包括传感器、自动驾驶平台
6、等;下游为整车集成,以及车队管理系统,车载娱乐、车内办公等附加服务。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 19 页 - - - - - - - - - 5 图表3:自动驾驶产业链数据来源:英伟达1.2.2 产业链价值趋势从产业链价值转移趋势方面,ADAS、自动驾驶软件和电动动力总成是提升最高的,而内燃机行业是下降最为明显的。图表4:自动驾驶单车零部件及软件价值转移趋势数据来源:莫尼塔投资名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - -
7、 - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 19 页 - - - - - - - - - 6 1.2.3 自动驾驶系统产业链结构自动驾驶的ADAS 和无人驾驶系统如果要做到能够决策、执行驾驶动作,首先得具备环境感知的能力。 环境感知层利用通过集成视觉、激光雷达、超声传感器、微波雷达、GPS、里程计、磁罗盘等多种车载传感器来收集数据, 通过算法软件来辨识汽车所处的环境和状态,并根据所获得的道路信息、交通信号的信息、车辆位置和障碍物信息做出分析和判断,控制车辆转向和速度,从而实现ADAS 和无人驾驶。图表5:自动驾驶系统产业链数据来源:莫尼塔投资
8、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 19 页 - - - - - - - - - 7 第 2 章 全球自动驾驶产业发展现状2.1 全球政策随着主要车企及科技公司不断推出新的自动驾驶技术,世界各国都在积极制动自动驾驶普及路线图,放宽无人驾驶汽车相关法律法规,主要集中在道路测试和规划、驾驶分级、汽车制造等方面。其中美国在行业内属于领先地位; 在亚洲范围内,新加坡的进度较为领先。图表6:自动驾驶系统产业链地区政策法规联合国2016 年开始对包括维也纳公约在内的一系列
9、国际道路交通安全法规进行调整修改。美国2016 年,美国政府宣布未来10 年将投入40 亿美元扶持自动驾驶;2016 年发布美国自动驾驶汽车政策指南,2017 年发布指南2.0安全展望2.0;2017 年 9月,众议院一致通过美国首部自动驾驶汽车法案(H.R. 3388)。德国2013 年,允许博世的自动驾驶技术在国内进行路试,之后又有奔驰等公司相继得到政府批准,在德国高速公路、城市交通和乡间道路等多环境开展自动驾驶汽车的实地测试;2017 年 5月通过法律,允许自动驾驶系统在特定条件下代替人类驾驶,但必须配备“黑匣子”装置。法国2014 年 2月,法国公布无人驾驶汽车发展路线图,计划投资1
10、亿欧元进行无人驾驶汽车实地测试;2016 年 8月,法国政府正式批准外国汽车制造商在公路上测试自动驾驶汽车。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 19 页 - - - - - - - - - 8 英国2016 年 3月,英国财政大臣GEORGE OSBORNE 宣布,于 2017 年开始在高速公路上测试无人驾驶汽车;2016 年 7月,英国商务部和运输部大臣公开表示,将清除束缚自动驾驶车的法规,其中包括交通规则,以及驾驶员必须遵守的政策法规;目前,英国正在商讨修
11、订保险条例和汽车法规等,在2020 年之前实现自动驾驶汽车的上路行驶。新加坡2013 年,落实“新加坡自动车计划”,推动无人驾驶技术研究和运用;2014 年成立自动驾驶汽车动议委员会,监管自动驾驶汽车研究和测试,划定公共道路试点区域,允许无人驾驶车上路测试。日本2016 年 5月,日本制定了自动驾驶普及路线图,自动驾驶汽车(有司机)将在2020年允许上高速公路行驶;目前,日本正在修订道路交通法和道路运输车辆法,开展关于自动驾驶汽车发生事故的赔偿机制讨论。韩国2017 年,划定自动驾驶试运行特别区域,开通专用试验道路,制定相关零配件标准,开发专用保险商品;2017 年 11 月,修订道路交通法规
12、,允许自动驾驶车上路测试。中国2015 年,国务院印发中国刢造2025明确将智能网联汽车列入未来十年国家智能制造发展的重点领域;2016 年 8月,工信部等3 部门印发装备制造业标准化和质量提升规划,要求开展智能网联汽车标准化工作,加快构建包括整车及关键系统部件功能安全和信息安全在内的智能网联汽车标准体系;2016 年 10 月, 中国智能网联汽车技术发展路线图发布,中国自动驾驶采取“三步走”战略,2020 年实现驾驶辅助/ 部分自动驾驶(L3)车辆市场占有率达到50% ,2025 年实现高度自动驾驶(L4)车辆市场占有率达到约15% ,2030 年实现完全自动驾驶( L5)车辆市场占有率接近
13、10% ;2017 年 6 月,工信部发布国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2017) ,确立我国发展智能网联汽车的总体思路;2017 年 12 月至今,北京、上海、重庆、深圳等多个地区颁布自动驾驶路测规定,并对外发放测试牌照; 2018 年 4 月,交通运输部等三部委联合印发智能网联汽车道路测试管理规范(试行) ,对测试主体、测试驾驶人及测试车辆、测试申请及审核、测试管理、交通违法和事故处理等进行了明确规定,将于2018 年 5 月 1 日起施行。目前,加州是全球首个通过无人驾驶汽车正式法规的地区,也是主管美国汽车安全的最高部门NTHSA(美国高速公路安全管理局)总部所在,开放
14、性、包容性以及权威性使得 加州成为全球无人驾驶汽车测试的主要基地。 2018 年 2 月底,加州再次放宽政策,允许在公名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 19 页 - - - - - - - - - 9 路上行驶的无人驾驶汽车的方向盘后不坐人。该规定已于今年 4 月 2日正式生效。 以前,加州监管部门要求在公共道路上测试的无人驾驶汽车必须配备人类安全驾驶员,现在则放宽了这项规定。2.2 全球自动驾驶发展比较2.2.1 发展情况比较根据各国发布允许自动自动驾驶汽
15、车上路测试的法规时间,美国加州是全球最先允许自动驾驶汽车上路测试的城市,其次是德国和英国,中国属于通过无人驾驶汽车上路测试法令较晚的国家。而印度明确表示不允许无人驾驶汽车上路测试,印度政府担忧此项技术会造成失业。图表7:全球各国自动驾驶路测法令时间表地区时间备注美国2012 年 2 月加州最先德国2015 年 1 月/ 英国2015 年 1 月格林威治、布里斯托、考文垂和米尔顿凯恩斯等4 城市最先新加坡2015 年 10 月/ 日本2016 年 5 月/ 法国2016 年 8 月/ 韩国2016 年 11 月/ 中国2017 年 12 月北京最先2.2.2 竞争地位比较名师资料总结 - - -
16、精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页,共 19 页 - - - - - - - - - 10 根据罗兰贝格的研究数据, 综合分析行业和市场两个维度, 目前,德国与美国仍保持领先地位,瑞典位列第三,英国第四,中国只能位于第七位。以新生产的汽车的自动驾驶水平来比较,从2017 年第 4 季度开始,德国几乎所有车型都配备了自动驾驶功能,推出了新的(3 级)自动驾驶功能;美国SUV 与公务车型的自动驾驶功能(例如拥堵辅助、自动泊车功能 )普及率提高;日本重点关注某些特定功能(自适应巡航控制系统、快
17、速启停与车道保持辅助系统、紧急刹车辅助等),但多种车型均配备自动驾驶功能; 中国整车厂已经推出了第一批配备部分自动驾驶功能的汽车 (例如 WEY VV7) ,但这类汽车属于 SUV 细分市场,重点关注便利性。图表8:全球主要国家自动驾驶竞争地位比较数据来源:罗兰贝格名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页,共 19 页 - - - - - - - - - 11 图表9:全球主要国家整车厂自动驾驶活动数据来源:罗兰贝格2.2.3 研发技术比较从研究专业性和研究深度来比较
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