金融保险顾问岗位职责任职要求.docx
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本文格式为Word版，下载可任意编辑金融保险顾问岗位职责任职要求 金融保险顾问岗位职责 职责描述: 1、 服务于公司高价值客户,为高价值客户供应全方面金融理财服务; 2、依据客户需求,供应一对一专业询问服务; 3、 分析客户需求,出具专业的理财方案方案,推举合适的理财产品; 4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置; 5、维护客户关系,报告理财产品的收益状况,向客户介绍新的金融服务、保险理财产品及金融市场动向,建立良好的信任关系。第 1 页 共 1 页
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