首席客户经理岗位职责任职要求.docx

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本文格式为Word版，下载可任意编辑首席客户经理岗位职责任职要求 首席客户经理岗位职责 职责描述: 1 组织与参加各类市场营销和客户服务活动,开发和积累客户数量和客户资产; 2 向客户介绍公司和证券市场的基本状况,包括相关法律法规、证监会规定、自律规章和公司相关规定、证券投资的基本学问及开户、交易、资金存取等业务流程; 3 向客户传递由公司统一供应的讨论报告及与证券投资、综合理财有关的信息; 4 向客户传递由公司统一供应的金融产品宣扬推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程,供应各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作; 5 向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动; 6 做好日常工作的过程管理和参与公司组织的业务培训; 7 完成营业部总经理、部门负责人及团队负责人布置的各项工作任务,努力完成团队及个人的各项考核指标; 8 经发管委、分(子)公司及营业部支配的其他工作。第 1 页 共 1 页