资产规划师岗位职责任职要求.docx

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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑资产规划师岗位职责任职要求 资产规划师岗位职责 资产规划师 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 一、岗位 要求: 1、大专及以上学历; 2、25一45周岁; 3、过往年收入五万以上; 4、三年及以上广州工作经受; 5、为人正直,乐观进取,心里素养佳,具有良好的协调和沟通力量,具有较强的责任感以及团队合作精神,有剧烈猎取胜利的渴望,勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、训练、会计等行业阅历者或有销售管理阅历者优。 二、职位描述: 1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域供应保险理财规划及财

2、务风险管理规划; 2、为企业、集团、特定行业等供应团体保险的规划; 3、帮助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案; 4、帮助上级主管管理营销团队,根据公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍; 5、为客户供应优质的保险售后服务,帮助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外健康家庭风险管理、养老及子女训练金规划、资产保全传承、境内外税费合理规避)。 三、 职业待遇: 1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业学问的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透亮的晋升休系。 新人有8天的体验学习:学习津贴

3、1000元,签约后最长有18个月的展业责任津贴;开头12月最高责任津贴有10000元/月,后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升,只要每月达到最高津贴标准,年收入都可达到36万左右,全部津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中,承诺必践行。 2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推举奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特殊津贴等; 3、特殊双百万奖金: 1.在10年内达成5次MDRT及1次COT,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。 4、意外损害及身故保障方案:业务主管管理基金、医疗福利方案; 生育补贴及养老公积金等。 5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会; 四、 面试要求: 1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件,小一寸彩色相片4张。 留意事项:由于本公司聘请渠道较多,投递简历后,您的信息就已进入公司数据库,为避开系统冲突,影响您简历的有效性,请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历,感谢您的协作; 资产规划师岗位第 2 页 共 2 页