2022年项目管理系统方案 .pdf

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1、1 项目信息管理系统方案第一章 . 系统概述一. 预期读者和阅读建议读者：用户、开发人员、项目经理、测试人员阅读建议： 不明事项请与编者联系，如有错误及变更请直接在本文档上修改，保留修改痕迹以便查询。二. 产品范围此次提供的解决方案主要针对：客户管理、 项目机会管理、 销售业绩管理、 决策分析等。方案的编制充分考虑了应用时间及未来企业发展中的总体规划分步实施的思想。三. 阅读说明方案内容第一章系统概述用户可以对产品有一个整体的了解和认识。第二章系统综合描述对需求部分进行整理与核对。第三章系统功能设置未来软件中将设置的功能及完成目标和效果。第四章项目实施计划软件方案的实现过程。第五章总结文档中的

2、图形符号约定表示实际应用中的现实单据或文档。【】表示系统的一个菜单如： 【财务报表】菜单表示系统的一个功能点如： 编辑权限表示系统的一个按钮如： 打印表示打印报表。“”表示手册的一个标题如：见“操作流程”_ 表示记录字段信息。如：上门时间。黑体 字为重点强调。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 5 页 - - - - - - - - - 2 第二章 . 系统综合描述一. 网络结构图新系统的架设将在公司内网内，通过计算机名即可登录系统，完成对应的工作。硬件、网络

3、要求系统服务器最低要求可普通办公计算机，为保证数据安全,做相应升级添加磁盘阵列。建议使用专业服务器。公司局域网内使用，若公网使用，添加公网IP 及端口映射即可实现异地访问。二. 系统开发目的及时收集汇总市场项目信息；1） 客户信息（最终用户）2） 项目信息项目名称，项目描述，项目招标的产品数量金额，该项目的主要竞争对手优势劣势，项目负责人联系方式，设计信息（设计院设计师l 联系方式），关键人及其联系方式，招标时间，项目状态，中标率，备注3） 分销商、代理商信息统筹、协调、控制项目跟综计划名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - -

4、 - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 5 页 - - - - - - - - - 3 项目统筹统计与分析合约的商务控制销售内部管理流程三. 功能方案系统功能分为项目管理、办公相关、统计分析、系统管理四个模块。内含若干功能项。项目管理1.项目登记销售工程师可通过网络连入公司的系统，及时登记项目机会，初步录入客户等相关信息。销售人员录入信息后本人不可删除。2.项目查询浏览项目列表，对项目状态、区域、产品型号、行业、开标时间等关键信息选项进行复合查询。3.项目编辑销售人员对自己的项目状态进行更新，修改项目信息。商务人员对合约信息进行更新。确保信息的及时和数据的安全。办公相关

5、1 日程备忘业务人员录入工作日程安排,如出差 ,访问等 ,领导可查看。2.任务与计划提交个人月工作计划和总结。销售指标情况。3.文档通知通知信息发布。办公用文档的共享及下载。4单据审核销售费用单据报销审核登记，统计销售开销。5短消息系统内部人员之间点对点短信息，及时的沟通。统计与分析可依据个人 / 区域 / 时间段 / 客户等指定字段对下列项目进行相应统计分析1销售明细2销售汇总3销售分类4合同明细名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 5 页 - - - - -

6、 - - - - 4 5费用统计系统设置1区域设置2产品管理3客户管理4人员分工5帐号管理四. 应用方案1.销售工程师在得到市场项目信息后，第一时间（原则上当天）更新至系统上。2.销售部经理、分管副总、市场总监、总经理随时登陆系统查询项目信息。3.合同 /订单号由商务专员填写。所有的项目都必须维护至数据库上。五. 预计达到效果控制市场，减少项目丢失。市场预期与跟踪。最大限度利用销售资源，防止重叠投入。突出阶段工作重点。因为每一个项目状态都在电脑系统中可以查询的到，工作流程将更加清晰，目的更明确。管理员人员每天打开电脑就可以看到当前跟踪的所有项目已完成与没有完成情况。网上审批提高工作效率，记录工

7、作历史，以备可查。实时跟踪项目，业绩统计及时准确，督促提高业务员的工作积极性。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 5 页 - - - - - - - - - 5 第三章 . 开发计划及费用预算一. 开发计划软件项目分四阶段： 需求分析确定该系统详细功能及要求。预计需用时4 周。 需求沟通及软件招标通过招标确定软件开发商并对系统需求进行深入的沟通。预计需用时2 周。 软件开发进行软件程序开发。预计需用时10 周。 试用及调试完善公司试用软件，在实际使用过程中发现问题，及时完善。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 5 页 - - - - - - - - -