理财内勤岗位职责任职要求.docx

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本文格式为Word版，下载可任意编辑理财内勤岗位职责任职要求 理财内勤岗位职责 岗位职责: 1、通过对客户的综合理财需求分析,向客户供应专业投资理财建议与规划,关心客户达成理财目标; 2、乐观收集、登记并整理客户信息,并建立完备的客户档案,有针对性的做好客户的日常维护工作; 3、严格遵守公司相关制度规定; 4、完成上级领导交办的其他工作。 任职要求: 1、大专及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业了解金融或对金融具有深厚的爱好者优先; 2、30岁以下,具有肯定的金融行业客户服务阅历者优先;具有1年以上金融机构营销从业经受者优先; 3、形象气质佳, 反应灵敏、表达力量强,具有较强的沟通力量及交际技巧,具有亲和力; 4、具有极强的学习、创新及沟通力量、良好的公关策划与实施力量以及良好的书面表达力量。 红岭创投战略转型,进军金控方向,打造红岭控股的品牌,欢迎广阔有志之士的加入!第 1 页 共 1 页