理财顾问岗岗位职责任职要求.docx

《理财顾问岗岗位职责任职要求.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《理财顾问岗岗位职责任职要求.docx（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、本文格式为Word版，下载可任意编辑理财顾问岗岗位职责任职要求 理财顾问岗岗位职责 工作职责: 1、负责营业部指定客户的日常投资询问服务及维护工作,确保客户直接交易市场份额有效提升,增加客户佣金收入; 2、负责营业部投资顾问业务的详细推广实施工作,增加服务佣金收入; 3、负责营业部投资者训练工作的详细开展工作; 4、负责营业部指定客户的需求了解、汇总、整理工作,并准时将客户需求、客户共性信息维护到公司CRM系统中; 5、负责担当营业部组织的各种营销、服务活动的的讲师工作; 6、负责总部统一部署的有关客户交易、服务、资讯信息技术系统的指导、培训、推广工作; 7、负责营业部指定客户共性化服务与总部

2、协调、沟通并最终供应需求解决方案工作; 8、负责营业部指派的新业务培训、推广工作; 9、负责根据营业部整体要求,参加营业部各岗位人员的专业服务工作的培训指导工作; 10、负责公司各总部各种金融产品的培训、推广工作; 11、负责根据总部支配担当经纪业务系统日常投资询问工作; 12、负责定期参与总部举办的日常投资询问、投资顾问业务以及客户服务相关的培训工作; 13、负责准时汇总和总结营业部日常投资询问、投资顾问业务以及客户服务相关工作的需求和建议工作,并准时向总部汇报; 14、营业部领导交办的其他工作。 任职资格: 1、年龄35岁以下; 2、高校本科及以上学历,条件突出者可适当放宽; 3、证券经纪业务客户服务、营销工作满1年时间; 4、具有证券执业资格并通过证券投资询问分析从业人员考试; 5、具有肯定的沟通与沟通力量,有良好的客户服务意识。第 2 页 共 2 页