2022年银行业先进事迹 .pdf

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1、专业铸就品牌激情点燃梦想记河南省分行财富管理中心资深客户经理李大海李大海，河南省分行财富管理中心资深客户经理。33 岁的他，年轻而睿智，热情而不失严谨，身上洋溢着建行人特有的开拓豪气和创新胆魄。 秉承长期积淀的职业道德修养，发扬一贯的专业专注精神，他在建行个人理财世界里演绎着别样的精彩。伴随河南省分行个人金融业务的快速发展，李大海从个人理财业务扎实起步， 逐步在财富管理领域挥洒自如。他始终走在建行个人理财发展实践的第一线并屡获殊荣：国内首批注册国际金融理财师（ CFP ） ，全国青年岗位能手，全国金融系统五一劳动奖章，中原地区金牌理财师等等。如今，在私人银行业务的崭新领域中，他不断探索实践，

2、在奋斗中描绘着绚丽多彩的青春画卷。专业品质赢得社会赞誉专业，是李大海赢得客户信赖的制胜法宝。从接触这个岗位开始，他就踏上了一条悉心钻研、持续提升的专业修习之路，再忙再累也要挤出时间学习。几年来他深入学习了金融理财、投资规划、风险管理、税务保险筹划等专业书籍，潜心研修了彼得林奇、巴菲特、格雷勒姆等大师的著作，先后参加了北京大学、人民大学、北京对外经贸大学等知名高校的系统培训。同时，他借助各种论坛、 考察和会议的机会与金融同业的投资经理、行业分析师深入交流，不断开阔眼界，取长补短。几年下来30 余万字的研修笔记记录了专业素养积淀的点点滴滴。“要理财，到大海”，这并不是信手拈来的顺口溜，而是长期以来

3、广大客户对一名优秀理财经理的信赖和赞誉。目前李大海直接维护的高端客户达到200 余名，直接管理客户资产近9 亿多名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - 元，为客户实现理财收益达到3 亿余元，不仅为广大客户带来了实惠，也为建行带来了丰厚的收益。正是过硬的专业品质， 受到了社会各界的青睐和认可，近年来李大海相继成为中华全国总工会特聘理财专家、中原首届网络理财博览会优秀理财专家、河南省首届理财专家团成员，深入当地政府机关、企事

4、业单位、驻军部队、社会团体和大型社区等做理财讲座上百场，为普通大众送上了打开财富之门的金钥匙。开拓精神打造创新产品“敢于冲、勇于闯”是他不断飞跃的翅膀。李大海入行伊始就凭着一股冲劲、闯劲，取得了业务创新的累累硕果。早在 2001 年，李大海就因为勇于钻研、业务娴熟被聘为郑州金水支行首批个人银行业务客户经理，并担当客户经理组组长。 充满朝气而不乏细心的他发现，郑州地处中原地区商贸中心，个体工商业发展迅速， 商户资金往来频繁， 这无疑是一个潜在的巨大市场。 李大海带领客户经理团队，深入郑州各商贸市场了解商户需求，并结合建行产品特点为客户量身定制一揽子解决方案。靠着这种创新的产品， 先后营销了一大批

5、大型经销商和数百户中小商户，为我行带来了上亿元的结算存款。李大海探索出的产品模式受到了河南分行的高度重视。河南省分行在这种产品模式的基础上进行了进一步的组合优化，并命名为“商家通宝”在全省推广营销，在当年个人业务中取得了突破性业绩。这次成功的业务创新，让李大海在工作中初露峥嵘，为省分行赢得了年度“创新奖” ，并获得总行的认可和表扬。在日后财富管理业务中，李大海继续秉承勇于创新，敢于开拓的精神，不断摸索实践，在理财产品的研发、设计、营销、服务等各个方面不断创新、尝试、改良、完善，取得了显著的效果。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -

6、 - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - 2009 年，他依托财富管理的崭新平台，全身参与河南省分行第一款个人定制化产品“中融华蕾”的研发定制和第一款“阳光私募”产品的引进，两款产品为该行带来了几百万元的中间业务收入，打开了拓展财富管理业务的新途径。贴心服务收获累累硕果“举重若轻，运筹帷幄” ，细心的李大海在工作中摸索出了一套行之有效的客户营销与服务维护方法，对客户进行系统化识别、挖掘和管理；在平常的客户交往中，真诚贴心，持之以恒，在细节处展现对客户的尊重与服务。在对客户提供理财及财富服务时，李大海以总行高端客户关系管理

7、系统为基础，根据客户办理业务的特征来判断客户的潜力，将收集到的信息资料建立客户管理档案，系统化地加强与客户的关系，通过客户生日、节日的问候拉近客户距离。其次，建立客户产品销售档案， 全面掌握客户购买产品的情况，在有新产品发售的时候能够及时找到目标客户做到精确营销。再次，注重理财的持续性服务， 加强对客户的后续跟踪， 为客户提供差别化、个性化、精细化的财富规划和理财建议。通过贴心的服务，李大海在近三年的工作中实现吸收存款4亿多元， 销售基金、 黄金等理财产品4 亿多元； 研发个人定制化理财产品 2 款，销售总额达1 亿多元。优异的工作业绩博得了客户和同仁的交口称赞， 先后获得了总行级青年岗位能手

8、和全国青年岗位能手等荣誉称号。独特品质树立魅力品牌源自专业基奠的信心， 打造了李大海在投资理财领域极具特色的个人魅力，其独特的见解和鲜明的风格深为广大公众所喜名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - 爱。无论是与李大海共事过的同仁或是接受过其服务的高端客户，都能被他身上所展现出的真诚和激情所感染和折服。几年来，李大海在全省各地市举办理财及财富讲座数百场，涉及股票投资， 产品定制、经济金融分析及财富传承等多个主题，凭借他扎实

9、的专业素养和充满激情的现场讲演，场场赢得客户满堂彩，甚至有慕名而来的听众带着板凳挤满过道和走廊。通过这些讲座活动，他既将专业的理财知识普及到中原广大的客户当中，又在高端客户群体中形成了独特的魅力品牌，一时间“要理财，找大海”在中原地区口口相传。一次，在前往驻马店市举办的财富讲堂上，一名当地人民银行的老领导在活动前找到李大海，他握住大海的手说： “一直通过电台收听你的节目， 受益匪浅，避免了很多不必要的损失，也少花很多冤枉钱购买不必要的理财产品，没想到今天能够见面，和你面对面交流，真是很荣幸啊！”随着影响力的扩大，当地主流媒体纷纷邀请其解读经济形势、把握市场动向、分析理财产品、提供操作策略。三年

10、来年李大海先后被 建设银行报 等行内报刊和 大河报、 东方今报等省内主流媒体聘为特约撰稿人，几乎每周都有李大海的理财视点在各种媒体上发表，在搜狐、百度等搜索引擎中输入“建行李大海”的词条，相关的网页排列达十多版。2007 年，李大海被选为河南经济广播电台特约评论员，每周为河南的广大听众做理财栏目直播，答疑解惑， 在河南广大听众当中树立了良好的口碑。2008 年，在大河报举办的中原地区理财总评榜中，他被评选为“中原地区金牌理财师” 。无私奉献打造精英团队“一个人的力量无法撼动紧密合作的团队，而我们团队力量的展现则是赢得客户信赖的主要途径” ，李大海如是说。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载

11、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - 在新担任的省分行财富管理中心客户经理的岗位上，他不仅一如继往做好客户服务工作，更积极投身于理财从业人员队伍的建设培训当中。通过专题讲座、带员实习、现场传授、送课上门等方式将工作方法和工作经验传授给二级分行客户经理、网点一线人员。同时，他还将自身案例及时总结，使更多客户经理得到分享，有效推动了全省个人理财队伍的建设，也为提升河南省分行财富核心竞争力做出了贡献。“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，凭借丰富的从业经验和专业素养

12、， 专注于团队素质的整体提升，不仅在李大海自身工作中取得了熠熠业绩， 而且使得财富管理团队赢得了社会和客户的广泛赞誉。2009 年， 财富管理中心获得河南省金融文化节中“金牌理财服务团队”称号及河南省分行“优秀财富管理中心”称号； 同年财富管理中心团队中有两人分获福布斯富国中国优选理财师评选活动“优选理财师 TOP50 ”称号； 另有两人分获河南省分行第一届理财规划大赛中一、二等奖。职业道德实践行业文明朴实的性格，高尚的品德，塑造了他的职业修养。作为全国首批国际注册金融理财师（CFP） ，代表着中国理财行业的新生力量，从踏入理财行业的第一天起，李大海始终秉承着理财师所必备的职业操守， 以正直诚

13、信、恪尽职守的态度面对每一个客户，用自己的行动实践着崭新的行业文明。曾有这样一次， 李大海的一位客户在他的帮助和指导下投资基金获益 200 多万元。为了表示感谢， 这位客户执意拿出三万元现金作为酬谢，大海经理坚持谢绝，他说：“服务客户是我应尽的本分职责， 坚守职业道德是我为您服务的根基” 。客户从心底里信名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - 服了这位年轻的客户经理，把分布在其他银行近千万的资金全数转到建行来做理财规划。

14、理财师掌握着大量的客户资源，如果通过误导客户频繁交易、购买厚利产品等简单的手段就能获取丰厚的个人利益。然而李大海在日常工作中严于律己，严格遵守业务管理规范，在与客户交往中，以诚相待，客观公正的为客户量身定制理财方案，以客户客观需求为出发点，为客户定制最合适理财产品，帮助客户排忧解难， 实实在在地肩负起了客户的期望和托付。正是这份不懈的坚持和真诚， 使他赢得了越来越多的客户信任，逐渐打造了自己的金字招牌。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -