2022年项目管理分享之《如何写好ERP实施方案书》 .pdf

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1、项目管理分享之如何写好 ERP实施方案在 ERP实施过程中，结合KingdeeWay实施方法论里面，每个阶段都有着不同使命与任务。 今天单独把项目四步法中项目准备阶段中制作实施方案，单独列出来进行讲解， 是因为在销售签约合同后， 顾问进行项目详细调研后， 制作的第一份非常重要的项目控制文档，他不仅对项目实施目标、 实施计划、 项目组织进行阐述，用于指导后期项目的实施。同时更重要的是将实施范围、实施策略、验收标准、 预期风险与规避措施进行约定， 是项目过程中至关重要的项目控制文档。一、ERP 实施方案的意义1、用于指导后期项目的实施实施方案中对项目实施的范围、目标、组织、验收标准、实施计划、实施

2、策略、约束内容、预期风险与规避措施进行约定，将项目实施的有关事项，同客户进行确认，作为项目实施的依据和基础。2、项目风险控制结合项目管理理论编写项目实施方案，对项目实施的范围、 实施策略、 验收标准、预期风险与规避措施进行约定，并与客户确认签字、 对项目进行范围以及风险控制。3、展示金蝶实施顾问专业性重要阶段通过结构化的 ERP实施方案的展示体现金蝶顾问的专业性，提升客户对顾问的认可。三、ERP 实施方案内容的结构化1、项目背景、行业以及行业分析项目背景可以介绍下客户公司的发展历程、主营产品、战略目标等，作为文档的引言。并对行业的分析、 以及行业的机遇、 信息化难点进行阐述、 提高客户对金蝶顾

3、问的认可度。2、业务需求调研的情况描述、提出各业务部门基础管理建议在该部门可以将各业务部门的部门组织、业务现状、 客户需求进行阐述。 针对这些现状， 在有把握的的情况下， 可以提出一些进行业务优化建议，展现顾问对专业性。当客户对顾问人非常认可后，对项目后面的沟通以及顺利开展工作，非常有帮助。3、项目实施的范围（公司清单、使用模块范围、软件应用方式）在项目管理中实施范围的界定对项目控制非常的重要，我们根据需求调研的情况，结合合同约定的内容范围， 对项目实施的主体、 软件模块的清单等进行范围界定。如果对项目没有范围的约定， 可能将大大增加项目延期以及需求控制的风险。4、项目实施目标目前 ERP实施

4、有一个很尴尬的情形， 就是在乙方进行项目实施期间， 很多公司运营指标很难有明显改善、 往往是 ERP上线运行半年后效果逐步呈现、 而乙方名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 实施往往需要控制实施周期、 实施成本。在效果呈现出来前就需要进行项目验收。所以 ERP实施目标可以写的概括和粗略一些，写的宏观一些， 尽量规避一些比较敏感的指标。5、实施保障（组织保障、组织各岗位的职责、工作方式保障）项目实施是一项系统工程。 实施

5、工作将牵涉客户的各个层面， 包括基础管理、业务流程、资源协调等。为了确保项目实施按计划、目标、质量进行，所以必须要成立不同层次的项目组织，一般建议有：双方项目的领导小组、项目经理、项目核心小组（包含关键用户、系统管理员、数据质量专员、文档管理专员），并规定相应的责任与职责、并将项目的工作运作方式进行说明。这个地方针对金蝶团队要阐述除现场实施顾问，后后面是一个整体的团队，有后台的实施顾问管理团队， 为实施方案、 行业经验进行沟通分享， 以及热线技术支持等不在现场投入的知识团队。6、实施策略（分阶段实现）如果此次项目范围非常的广， 如给实施工作带来特别难、 或者工作量特别大，我们可以分阶段去实现的

6、策略， 尽量在短时间内取的一定成果、 会大大降低整个项目的风险。比如客户是集团多工厂、 如果同时实施必然工作量非常大、对实施投入资源也会加大、我们可以通过集中力量将管理基础相对较好，或者最典型的工厂先实施，在实施的过程，教方法给他们，多让他们动手，教会别人，解放自己，他们就是后续实施的主导力量。 这样就可以在实施方案中写明我们首先实施好是这间工厂，并带出客户的团队， 其余工作的实施我们更多的是提供技术支持。一方面为客户培养的内部信息化人才， 提高客户满意， 另一方面也可以降低金蝶方实施成本。7、实施计划实施计划主要是为了统一双方项目团队的思想，让大家很清楚知道整个项目如何做， 先做什么后做什么

7、，这部份最关键的是让客户感知到实施方案的计划性、可执行性，也让客户知道什么时候需要什么资源做什么事情。8、项目验收标准及方式验收标准确实值得探讨， 目前个人一般建议是每阶段的交付的文档成果及结果（达到项目目标中设立的要求） ，ERP经过一个月正式运行、完成期末结账、实施文档完整， 双方即启动项目验收阶段工作。 金蝶顾问提供系统ERP 运行验收报告，双方评价实施成果， 顾问给出 ERP改进建议。 至于有关库存降低等方面除软件提供分析外， 主要依靠大量的管理手段才能降低库存。项目实施是一个有始有终的项目管理过程， 是短期的， 但 ERP运行与深化应用是一个长期的过程，实施效果不一定在金蝶顾问实施阶

8、段完成就立刻能体现出来的，在项目验收后仍需要客户自身坚持不懈的监督执行、持续优化与改善， 交付标准需要引导和说服客户高层，达成一致共识。可以规定如果按照顾问制定的工作计划或分配的工作任务，客户方未按要求完成或执行不到位，而导致项目延期，则到达项目验收时间金蝶方仍会继续跟进项目事宜（跟进的时间由双方确定） ，但客户方须按总体实施计划配合金蝶方签定项目验收确认单；如果因为金蝶顾问的原因（如实施计划安排不合理等）导致项目延期，则双方确定影响的程度和最终验收时间，金蝶顾问持续跟进项目问题 （在购买服务人天内） ，直至最终验收时间，项目进入验收阶段。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - -

9、- - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 9、项目风险的界定及规避风险控制最能体现一个实施顾问的项目管理能力和专业能力。前面已讲到实施策略和实现方法，难免在实施过程中会遇到各种困难和突发事件；另一方面，这里还可以给自己留个后门， 因调研不充分导致提供的实现方法不当所造成的风险。三、制作好实施方案的关键点1、一定是在项目实施调研后再进行编写如果项目没有充分调研， 对客户目前的业务现状、 客户的需求没有掌握的情况下，无法做到有的放矢，这样很难编写出有针对性的实施方案，把握关键点。

10、2、明确实施范围通过对实施的主体、 软件模块的清单等进行范围界定，可以有效地避免出现客户需求无限膨胀的麻烦和问题。3、实施目标可以写的概括和粗略一些，写的宏观一些实施目标尽量不要用数字化的明确指标达成，尽量用一些宏观一些方面作为目标，同时强调目标的达成一定也是需要客户自身的管理手段配合，而非乙方实施就能达到。4、实施计划、实施策略的科学性与可执行性通过实施调研， 制定可执行的实施计划和实施策略，而非闭门造成， 按照以往习惯进行， 一旦计划确认， 后期严格按实施计划执行对项目进度的严肃性起到非常重要的作用。4、项目验收标准一定考虑可交付性一定要注意其准确性和可交付性， 如果确实没有把握，可以适当

11、的模糊一些，绝对不能将交付不了的事项写入项目验收标准。同时可以将因甲方自身原因影响到目标达成因素，甲方自身要承担职责。5、双方领导小组、核心小组的参与，双方项目经理签字确认双方签字确认， 增加该文档的权威性， 同时因为涉及到验收等敏感内容，所以实施方案提交的时候， 可以增加一些保留语句。 比如说以上方案若有说明不完整或内容有误之处， 请及时指出， 金蝶顾问将第一时间修正并完善。双方查阅并同意该方案的内容条款后， 需打印两份， 分别由双方项目经理签字确认，各自保留一份以备查阅、对照。综上所述，是个人对写好 ERP实施方案书的一些个人体会与建议，欢迎大家共同去体会与分享，谢谢。 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -