20××年银行零售客户经理工作计划5篇.docx
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1、本文为Word版本,下载可编辑操作20年银行零售客户经理工作计划5篇 客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。既然这样,那么你知道银行客户经理的(工作方案)该怎么写吗?今日我给大家带来20年银行零售客户经理工作方案5篇,盼望可以关心到大家。 客户经理(个人工作方案)(一) 为了加强我的工作,改善自己的不足,我特地写下这份工作方案,盼望我能在接下来的工作中仔细的完成。 一、加强客户管理,优化服务流程 1、走访客户制度化,增进沟通促进共赢 建立走访客户制度,旨在进一步加强与客户之间的沟通和沟通,为客户带给更优质的服务,向社会展现邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工作
2、做实,不流于形式,明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时,走访人需具体填写客户走访日志,每月末交负责人核实处理状况,并填写看法。在走访过程中,注意与客户开展应对面沟通,专心倾听客户的看法和推举,把握客户需求的新导向,切实为改善服务收集材料和依据为下一步开展营销猎取第一手资料,以此增加营销的针对性和提高营销效果。 2、专心推行客户经理制,规范大客户开发与管理流程 在过去一年走访客户过程中遇到一些问题,比如,由于走访人之间缺乏沟通和沟通,消失被走访人的重叠性,客户的难点问题以及看法、推举的处理没有得到很好监督,等等。为此实行走访人督办制度,即遵循“谁走访谁督办”的原则,如由于客观缘由不能
3、当场答复的,或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明缘由并具体记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的看法推举,送交相关专业局处理,并协调督促实施,事后将处理结果告知客户;负责人负责对记录表的收集整理工作,每季度以报表的形式将走访结果报相关领导,并对近期走访工作进行梳理,并对客户看法推举的处理结果进行分析、评议。 3、对大客户实行分级管理,开发统一版本的客户关系管理系统 为了不断地深化、优化服务质量,大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量,以满意大客户的要求。首先实行客户经理负责制,并对大客户实施分级管理制度,强调服务的时效性、准时性,以制度化保证客户服务工作得以顺当进行。同时开发统一
4、版本的客户关系管理系统,在走访客户时关注企业、客户动态,了解新年新动向和搜集信息,以保证时时更新大客户档案,为下一步开展营销猎取第一手资料,以此增加营销的针对性和提高营销效果,有助于提高运行效率,降低运营成本,最大限度地削减内耗,实现客户资源的共享。 二、学无止境,全面提高客户经理整体素养 客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带,客户经理能否对客户带给“标准化、共性化、超值化”服务,直接影响客户对企业的“信任度、满足度、忠诚度”。大客户中心将把握机会,制造条件,致力于客户经理整体素养的提高。 1、强化邮政业务学习,提高业务素养 作为客户经理,首先务必对邮政业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织
5、学习邮政业务,以成长为能够随时理解公司指令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标,专心参与各专业局的业务讲座,并与各专业局持续高度沟通,不断提高自身业务素养。 2、美化(言行举止),提升客户经理形象 客户经理不仅仅要有剧烈的事业心、高度的职责感和高尚的职业道德,其一言一行还代表着邮政企业的整体形象,工作效率、服务质量和个人素养直接影响着客户对邮政企业的认知。为此,在新的一年里,我们将系统提升客户经理(商务礼仪)和沟通技巧,进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象,有助于赢得客户对邮政企业的好感,从而有利于营销工作的顺当开展。 3、丰富营销学问体系,提高营销水平 为了进一步提高营销水平,大客
6、户中心将制造条件透过远程培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的学问与技能,丰富营销学问体系,增加(访问)与服务客户的潜力、提升工作信念与客户服务的满足度。 透过学习,旨在对邮政业务有全面的了解,对(市场营销)和大客户管理也有更深刻的熟悉,培育客户经理的服务营销意识,同时开阔事业,提高觉悟,使客户经理熟悉到营销不仅仅要透过优质的服务让客户满足,而且要透过专心有效的客户关系管理培育客户的忠诚,并把握培育客户忠诚的(方法)和技巧,为今后的工作打下了坚实的基础。 客户经理个人工作方案(二) 客户经理是对外服务的窗口,是支行对外的形象。个人素养的凹凸直接就反映我行的服务水平,我清晰自身还有许多不足
7、,比如遇到困难简单产生急躁心情,综合协调力量有待提高,工作(阅历)有待丰富,工作系统性不够强,产品学问面狭窄等等。今后我将努力做到以下几点: 一、深化学习各项产品学问,不断提升自身综合素养 制定了具体的(学习方案),坚持每周学习最新的金融理论和某种特定产品的有关政策、文件,使理论水平、业务力量明显提高。做到了学问更新、业务更新,在办理客户业务的时候就能够精确把握该笔业务的难点及风险点,能够准时发觉,尽早补齐,做到事半功倍。 二、强化团队意识,树立集体观念 年底收官战的时候让我们团队的每一个人动容,虽然外面的天气很冷,虽然许多客户不是很协作,虽然有巨大的数需要我们想方法去完成,但是当团队的每一个
8、人都参加进来,都为了唯一的目标在拼尽全力的时候,那种不抛弃不放弃的精神让我很感动,也正是由于这样的精神存在,才让我们坚持到了最终,实现了完善的收官。 三、努力提升业务水平,提高客户服务质量 一位学者说:真正的优质服务是发自内心的自觉行为,而不是对规章条例的机械遵循。为此,作为公司业务的初学者,我应当花更多的时间去学习产品学问,业务技能,并不能由于接触时间短,就降低要求,必需努力在开门红期间完成自身素养的搭建,为进一步提高服务质量,争创服务品牌,提升顾客满足度做好一切努力。 四、加大营销力度,做好贷款工作 一是充分利用我行授信的优势,面对授信单位,以存贷比的要求做第一抓手,保证存贷比完全达标的同
9、时,我们的存款任务也能够达成60%以上。二是争揽他行资金,面对众多的客户,我们不断跟企业联系,充分挖潜,一遍一遍地梳理潜在客户,瞄准单位找关系,全面出击。 客户经理个人工作方案(三) 证券客户经理工作不是一朝一夕的事,是一项长期的工作,需要足够的急躁,平常细心的工作,能够坦诚地与客户沟通。为了20年能够有目标、有目的、有成效的工作,取得更好的成果,特制定方案如下: 一、带着一颗“爱心”去工作 1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌,要从服务他人的角度动身,让客户觉得你是真心地关怀他,缩短经纪人与客户之间的距离,对客户思想形成正确方案的引导。 2、做好宣扬,严格执行公司的服务规范,做好来
10、电询问和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。 3、做好沟通汇报,工作无小事,对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员,做到不遗漏、不延误。 二、自身素养方面在仔细工作的同时,我也会努力提高自己的自身素养 不断提升职业道德,把握证券从业规律,拓展证券学问,提高自己的证券业务水平。 1、多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的珍贵阅历,学习专业学问。 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽,相处得开心,才能更好更深化的完成任务! 3、多(反思)、多(总结)。自我反思是提高业务素养的基本途径。对于自己证券从业工作中的胜利或失败,要准时总结,不
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