个人理财计划书怎么写.docx

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1、个人理财计划书怎么写个人理财计划书怎么写小邱，同事虚心向身边同事请教，汲取他们的优点，改正本身的缺点与缺乏，到达整个团队的共同进步。第三，工作目的的拟定。任何工作都是有目的的，没有的目的的工作就没有成功的基础。一个好的工作目的就是成功的开场，对于今年，现拟定工作目的如下：1.坚持天天出去发单，保证天天发单量到达100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个，保证大约有10万左右的资金量。2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他将来投资客户的原因，是资金近期缺乏，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客

2、户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是能够争取过来的。3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。通过以上目的的计划能够天天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够到达400万左右。在其他同事的共同努力之下，在本人进步和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上。第四，值班。把握好每一次值班时机，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户碰到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再

3、做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。第五，客户维护和再开发。时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好“一带十，十传百的联动营销的效果，同时这也是对公司最好的宣传方式。第六，工作总结。天天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。天天根据计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班前对天天工作做个小结，考虑本人工作一天来的所得所失。

4、分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。我知道销售工作一开场不好做，但是我想凭借我这么多年积累的销售经历和能力，我是能够迎来一个不错的将来的，我相信公司的明天一定有属于我的一片明丽天空!个人理财计划书篇三一.活动主题：用笔尖书写科学理财承诺二.活动背景：在二十一世纪经济高速发展的时代背景下，经济危机的蔓延已成为人们生活中的热门话题，个人投资理财所涉及到的领域对个人、家庭、社会的影响越来越大。如今，大学校园里独生子女越来越多，很多大学生对于理财都缺乏合理的规划

5、。在这种情况下，对在校大学生宣传理财知识，培养他们的理财意识，帮助他们养成良好的理财习惯，是很有必要的。三.活动目的：1.活跃校园气氛，丰富校园文化。通过讲座形式，提高大学生对于合理理财的意识，加强他们对于理财规划知识的了解，让他们认识到合理理财规划确实是有利于大学生运筹帷幄，把握将来。2.加强大学生理论联络实际的能力。通过书写将来理财规划方案并且比赛讲演将来理财生活方式，来愈加深化的了解理财的经过，提高他们的运用能力。四.活动时间：待定五.活动地点：待定六.活动对象：全校学生七.活动主办方:_社团八.参赛资格：在校学生，需凭学生证或一卡通现场报名。(学生证号码为领取理财规划大赛奖品凭证，注册

6、后不能修改，请认真填写。(重复报名无效)九.活动安排：(一)活动前期：1.海报宣传：做好理财规划大赛的海报与条幅，与各学院协调，将海报张贴到各学院宣传栏。条幅挂在人群多的地方。2.网络宣传：及时更新人人网，新浪博客，微博，qq群，合肥旅行社动态，以便广大师生能第一时间把握理财规划大赛的消息，并通过飞信将消息及时传送到投资理财协会会员手中。3.传单宣传：到各宿舍，学院派发宣传单，发动学生的积极性，鼓励他们积极参加，具体介绍本次理财规划大赛并让他们咨询相关事项。协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容，并派发宣传单，且把活动的相关内容写在黑板上。4.活动报名：1.报名时间及地点：

7、_2.理财规划大赛时间：_3.赛前讲座：_月_日，协会协助赞助商在c2-209开设讲座为参赛者及其他到场同学讲解理财基本知识，为参赛者解除疑惑。要求参赛者认真听讲，以便方便之后的理财规划方案书写。(二)活动中期：比赛分为两个阶段，初赛阶段和决赛阶段。初赛分数占最终成绩60%，决赛分数占比赛成绩40%.初赛阶段：一.初赛题目：每个人的人生是不同的，但是在我们人生的道路上，我们很多人所经历的时间点是大致一样的，大多都会经历由小到大，由幼稚到成熟这样一个“生、老、病、死的阶段，所以，在人生的时间轴中，我们所经历的人生每个阶段都会有大致的理财需求，我们将其划分为下面几个理财目的：1、现金规划2、消费规

8、划3、信贷规划4、保险规划5、教育规划(包含子女教育规划)6、投资规划(包含税收筹划)要求熟悉各种理财产品(股票、基金、债券、期货、qdii，qfii等等，推荐国内市场理财产品)。7、退休养老规划8、财产的分配与传承在该8大规划的基础上，请参赛者任意选择3个规划，本人拟定理财规划客户(无论现实中该客户存在与否)资料，围绕参赛者拟定理财规划客户制订分项理财策划方案。要求：1、任意选择上述8大规划中的3个项目作为理财策划大赛初赛参赛题目，并且就本身理解合理、具体、扼要地对目的规划做出相应解释。2、无论客户能否真实存在于现实之中，信息内容要足够全面，能够涵盖参赛者所制订的任意3个分项理财规划：(1)

9、列举客户信息(包括财务信息与非财务信息)(2)如有必要能够编制财务报表;(家庭资产负债、收入支出等)(3)结合客户目前状况做出一个合理的分析与评判。分析与评价中必须包含如下信息：a、客户的财务状况总体评价;b、财务状况与投资目的的匹配度。3、三个任意理财分项规划中，要求信息阐述全面，时间数据相对精准。4、制订分项理财规划，分项理财规划必须列举充要数据，遵照“如今目的时间点目的估计需求结论、“根据_数据因而目的估计需求、目的估计成本及投入这样的标准格式撰写。5、参赛者无论如何制订规划，都应具体阐述理由，举例充分，引意得当。6、能够选择团队合作(6人下面)，可以以选择指导教师(只限一名)。7、可列

10、举参考书籍或文章(仅限5本或者5篇)。8、理财规划方案写好后，用a4纸打印，交到协会进行批阅。二.初赛评选：由协会人员负责挑选理财规划方案优秀的同学20名进入复赛阶段。同时，给出方案评分，之后总成绩评选要用。决赛阶段：决赛将和颁奖晚会一起进行。要求参赛者上台展示本人的理财规划方案，之后展示本人编排的节目(话剧，音乐剧，相声，小品等题材不限，但内容必须是关于理财规划的)。评委根据参赛者的舞台表现力及节目娱乐效果给选手打分。之后穿插一个小游戏(从近期在协会人员中征集的小活动中挑选)，与观众互动。目的是在这段时间内计算出选手总分，之后颁发奖杯及证书。(三)活动后期：活动结束，整理睬场。要求协会人员每人写一份这次活动的感想及收获。十.比赛阶段工作人员及工作安排：1.策划部：写活动策划书并帮助宣传部下发传单。2.秘书部：负责所有通知的下发。3.商务部：拉赞助，获得足够的活动资金，并购买相关物品。4.宣传部：负责设计海报并宣传，张贴条幅。5.组织部：负责所有交涉问题，如下：教室的借用、在其他学院的宣传栏张贴海报、评委教师的邀请。6.学术培训部：负责初赛阶段的作品挑选，一定要做到公平。7.网络信息部：负责网络上有关的比赛事项更新。8.邀请相关教师及赞助方人员作为复赛评委，以得到一个公平的比赛结果。十一.资金来源：由_提供。十二.活动预算。个人理财计划书怎么写