新任理财经理述职报告.docx

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1、新任理财经理述职报告新任理财经理述职报告时间的脚步是无声的，它在不经意间流逝，回想起这段时间的工作，一定获得了很多的成绩，是时候静下心来好好写写述职报告了。那么好的述职报告是什么样的呢？下面是我为大家整理的新任理财经理述职报告范文，欢迎大家共享。我一年来的工作述职如下：一、在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高本身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经历、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑去

2、争取客户对我行业务的支持，扩大本身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，固然目前账面奉献度还不大，但为将来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款22多万元，完成全年日均18余万元，代发工资、ps商户、通知存款等业务都有新的突破。二、担任客户经理以来，我深入体会和感触到该岗位的职责和责任。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联络的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平常不断学习沟通技巧，把握沟通方法，以“工作就是我的事业的态

3、度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时把握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深化客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，天天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，沉着地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、明晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并获得很好的效果，博得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。XX年，累计发放贷款335余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信誉不良产生，在优质获取

4、营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。三、存在的问题1、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性，银行理财成为越来越多客户的需求，怎样能给我行优质客户提供专业的金融信息和理财产品，这就需要提高本身的学习能力和学习主动性，及时把握最新的财经信息和准确分析将来的经济走势，以提高本身金融专业知识水平;2、针对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行加强。对现有的客户资源，深挖细刨，根据不同客户的需求和实际情况，做精准化营销，提高支行中间业务收入;3、进一步克制年轻气躁，做到兢兢业业，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高本人，决不能由于获得一点小成绩

5、而沾沾自喜，骄傲自大，而要保持清醒的头脑，与时俱进，创造出更大的辉煌;总结过去，是为了汲取经历、完善缺乏。瞻望来年，我将会更有自信心、愈加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工作，以争为我行来年个金条线的发展做出本人更大的奉献。4、是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，怎样把握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。5、是对挖掘现有客户资源。客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的奉献度和忠实度还有待加强。6、是进一步客服年轻气躁。做到兢兢业业，提高工作主动性，多干少讲，在实践中完善提高本人，以上缺乏我正在努力改正。7、今后努力地方向在新的一年，我将再接再厉，愈加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改良工作方式方法，积极努力工作，加强服务宗旨意识，拿出特别的勇气，拿出开拓的气魄，夯实本人的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新的工作破解实际工作中碰到的种种困难。【新任理财经理述职报告】