证券公司客户经理岗位职责汇编.docx

《证券公司客户经理岗位职责汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《证券公司客户经理岗位职责汇编.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、证券公司客户经理岗位职责证券公司客户经理岗位职责11、负责所在区域潜在大客户开发和维护，定期走访，供应服务询问，完成营销团队的潜在大客户开发任务;2、在巩固现有客户的前提下，对现有客户进行深度开发和多元行销工作，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度，培植新的大客户;3、向客户供应专业的产品介绍和多元化的金融服务;4、收集、整理各种市场信息、客户信息，并刚好汇报;5、做好客户的开发及后期维护工作，完成公司下达的各项指标;6、维护所在渠道协作关系及开发拓展新的合作渠道。证券公司客户经理岗位职责21.开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务;2.持续跟进与服务客户，了解高端客户特性化投资需求

2、，参加定制高端客户资产配置方案;3.可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。证券公司客户经理岗位职责31、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;2、依据营业部供应的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩;3、做好现有渠道及客户的日常维护工作;4、依据公司供应的信息资源对客户供应专业化理财服务;5、接受公司相关证券培训安排、不断提高对金融市场的理解和把握。证券公司客户经理岗位职责4(1)负责客户的开发，营销渠道的维护;(2)组织并参加各种营销活动;(3)指导并帮助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作;

3、(4)主动向客户推广公司的理财产品和服务，做好金融产品销售工作。证券公司客户经理岗位职责51、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户供应理财询问等服务;3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;4、负责为客户供应金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值;5、负责向客户供应与证券经纪业务相关的服务工作;6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场;7、负责为客户供应各种综合性基础理财询问服务;8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。证券公司客户经理岗位职责61、从事客户开发、维护、投资指导

4、、金融投资产品的销售、营销工作。2、娴熟驾驭金融行业相关法规及相关学问，能做到有效沟通;3、依据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并供应理财建议;4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发;5、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣扬、推广、销售。证券公司客户经理岗位职责71、按公司要求在网点供应专业化、特性化、差异化的证券询问服务;2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;3、定期探望客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作;4、在渠道网点向客户供应理财、基金等产品的销售询问

5、服务;5、执行公司营销宣扬方案，并定期向区域经理汇报;6、收集竞争对手营销状况，随时驾驭行业新的相关信息动向和客户需求证券公司客户经理岗位职责81、负责所安排营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作；2、负责所安排营销渠道的客户开发以及客户资产配置工作；3、负责所安排营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作；4、完成公司各项理财产品销售推广工作。证券公司客户经理岗位职责91、发展新客户，销售公司发行或代销的证券产品;2、建立和维护公司证券产品的销售渠道;3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;4、向客户供应与证券经纪业务相关的询问、业务、售后等其它服务;5、对证券营销人员进行培训、

6、辅导、业务拓展;6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，帮助员工制定工作安排。证券公司客户经理岗位职责101、日常的行情分析，刚好了解金融市场的信息，收集客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金融产品推介。3、帮助客户运用公司产品，将公司总部相关探讨成果刚好汲取、转化，向客户供应专业的询问服务。4、收集并整理客户信息，依据客户需求，供应详细解决方案，为客户供应全方位专业化的金融理财服务,帮助客户实现资产保值增值。5、处理客户询问与投诉，达成客户满足，以提高公司形象。证券公司客户经理岗位职责111、利用公司供应的渠道、资源

7、发展新客户，向客户介绍公司和证券市场的基本状况;2、向客户介绍证券投资的基本学问及开户、交易、资金存取等业务流程;3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证券监督主管部门规定、自律规则和证券公司的有关规定;4、向客户传递由公司统一供应的探讨报告及与证券投资有关的信息;5、向客户传递由公司统一供应的证券类金融产品宣扬推介材料及有关信息;6、法律、行政法规和证券监督主管部门规定可以从事的其他活动。证券公司客户经理岗位职责121、客户开发及市场拓展工作(潜在客户的收集与开发)2、客户的日常服务及维护(分析、诊断、传递期货行情;对客户的沟通关怀)3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服

8、务信息;4、向客户供应与证券经纪业务相关的询问、业务、售后等其它服务;5、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，帮助员工制定工作安排。证券公司客户经理岗位职责131、通过QQ、微信等与潜在客户轻松闲聊，服务客户，了解客户需求，尽全力满意客户需求，帮助客户选择最适合的理财产品;2、运用公司平台、技术指导及优质的投资理财服务，去敏捷的解答客户问题，针对客户不同投资需求，供应投资理财规划;3、管理、跟踪、服务客户，负责客户信息的询问和收集，为客户供应专业的开户询问及商务谈判;4、帮助经纪人和投资顾问为客户讲解并供应全球金融投资专业资讯和服务，对意向客户进行沟通沟通，建立良好的

9、长期合作关系。证券公司客户经理岗位职责14岗位职责：1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣扬、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标;2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递;3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品;4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣扬，树立卓越的市场形象;5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者供应系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台;6、协作公司及营业部做好品牌宣扬、产品宣扬及组织各种营销活动;任职要求：1、通过证券从业考试;(注：从事证券行业，必需持证上岗)2、大专及以上学历;3、品德端正、思维灵敏、踏实负责、具有饱满的工作热忱;5、具备良好的沟通表达实力和团队协作精神。6、有投资顾问资格及保险、证券等工作阅历者优先;薪酬构成：基本薪酬+开户嘉奖+佣金提成+理财产品销售嘉奖+专项活动嘉奖+月度有效户及资产竞赛嘉奖。公司福利：五险一金(转正员工)。证券公司客户经理岗位职责151、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作;2、负责年度销售的预料，目标的制定及分解;3、确定销售部门目标体系和销售配额;4、制定销售安排和销售预算;5、负责销售渠道和客户的管理。