证券客户经理岗位职责范文.docx

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1、证券客户经理岗位职责证券客户经理岗位职责11、负责所安排营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作；2、负责所安排营销渠道的客户开发以及客户资产配置工作；3、负责所安排营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作；4、完成公司各项理财产品销售推广工作。证券客户经理岗位职责2岗位职责：1、拓展销售渠道，开发高净值客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；2、开发、维护银行等渠道关系，推动银证合作业务；3、收集、整理、归纳市场行情等信息，接待高净值客户并负责客户相关问题的解答；4、探望高净值客户，为每位大客户建立特性化的需求档案；5、为高净值客户供应金融理财的合理化建议，实现客户资产保值增值。任职要求：1、大专

2、以上学历，男女不限；2、具有较强的沟通实力和客户开发实力；3、具有良好的职业道德和个人信誉；4、工作主动上进，有较强的再学习实力；5、能吃苦，爱岗敬业，具有团队合作精神；6、有金融从业经验或具有营销工作阅历者优先；7、通过证券从业资格考试者优先8、有肯定社会资源者优先证券客户经理岗位职责31、发展新客户，销售公司发行或代销的证券产品;2、建立和维护公司证券产品的销售渠道;3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;4、向客户供应与证券经纪业务相关的询问、业务、售后等其它服务;5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展;6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记

3、录，帮助员工制定工作安排。证券客户经理岗位职责41、客户开发及市场拓展工作(潜在客户的收集与开发)2、客户的日常服务及维护(分析、诊断、传递期货行情;对客户的沟通关怀)3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;4、向客户供应与证券经纪业务相关的询问、业务、售后等其它服务;5、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，帮助员工制定工作安排。证券客户经理岗位职责51、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户供应理财询问等服务;3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;4、负责为客

4、户供应金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值;5、负责向客户供应与证券经纪业务相关的服务工作;6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场;7、负责为客户供应各种综合性基础理财询问服务;8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。证券客户经理岗位职责61、日常的行情分析，刚好了解金融市场的信息，收集客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金融产品推介。3、帮助客户运用公司产品，将公司总部相关探讨成果刚好汲取、转化，向客户供应专业的询问服务。4、收集并整理客户信息，依据客户需求，供应详细解决方案，为客户供应全方位专业化的金融理财服

5、务,帮助客户实现资产保值增值。5、处理客户询问与投诉，达成客户满足，以提高公司形象。证券客户经理岗位职责71、负责所在区域潜在大客户开发和维护，定期走访，供应服务询问，完成营销团队的潜在大客户开发任务;2、在巩固现有客户的前提下，对现有客户进行深度开发和多元行销工作，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度，培植新的大客户;3、向客户供应专业的产品介绍和多元化的金融服务;4、收集、整理各种市场信息、客户信息，并刚好汇报;5、做好客户的开发及后期维护工作，完成公司下达的各项指标;6、维护所在渠道协作关系及开发拓展新的合作渠道。证券客户经理岗位职责8岗位职责：1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、

6、业务宣扬、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标；2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递；3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品；4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣扬，树立卓越的市场形象；5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者供应系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台；6、协作公司及营业部做好品牌宣扬、产品宣扬及组织各种营销活动；任职要求：1、通过证券从业考试；（注：从事证券行业，必需持证上岗）2、大专及以上学历；3、品德端正、思维灵敏、踏实负责、具有饱满的工作热忱；5、具备良好的沟通表达实力和团队协作精神。6

7、、有投资顾问资格及保险、证券等工作阅历者优先；薪酬构成：基本薪酬+开户嘉奖+佣金提成+理财产品销售嘉奖+专项活动嘉奖+月度有效户及资产竞赛嘉奖。公司福利：五险一金（转正员工）。证券客户经理岗位职责9岗位职责：1、负责证券客户的开发，基金，个股期权理财产品的销售。2、营销渠道的维护，参加营业部们组织的各种营销活动；3、负责财宝管理部的宣扬品摆放及派发，收集、整理市场信息并刚好反馈；4、向客户传递由公司统一供应的探讨报告及与证券投资有关的信息和向客户传递由公司统一供应的证券类金融产品宣扬推介材料及有关信息；5、分析客户需求，维护与寻求机会发展新的业务。任职要求：1、大专或以上学历（条件优秀可适当放

8、松学历要求），通过从业考试者优先考虑；2、乐于与客户沟通，性格开朗热忱；酷爱并立志投身证券行业，愿与公司共同发展；3、具有较强的学习、管理、营销策划实力，驾驭肯定金融学问，有较强的沟通实力与服务意识；4、具有银行，证券，期货，基金，外汇等阅历者优先录用。5、有客户资源者优先录用。证券客户经理岗位职责101、按公司要求在网点供应专业化、特性化、差异化的证券询问服务;2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;3、定期探望客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作;4、在渠道网点向客户供应理财、基金等产品的销售询问服务;5、执行公司营销宣扬方案，并定期向区域经理汇报;6、收集竞

9、争对手营销状况，随时驾驭行业新的相关信息动向和客户需求证券客户经理岗位职责11岗位职责：1、开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务；2、持续跟进与服务客户，了解高端客户特性化投资需求，参加定制高端客户资产配置方案；3、可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。任职要求：1、18至35周岁，有客户资源、面试表现优秀者可适当放宽年龄要求；2、大专（含）及以上学历，金融、经济、数学、统计、财务、市场营销等专业，面试表现优秀者可适当放宽学历要求；3、具备良好的沟通及表达实力、精彩的学习实力，能以服务客户为本，具备肯定的抗压实力，渴望高薪；4、具有较强的团队意识，能够按时、高质量

10、地完成团队安排的工作；5、具有肯定的客户资源和渠道资源者优先录用；6、具备银行、信托、证券、基金管理公司、保险等金融行业内相关工作或实习阅历者优先录用；7、具备证券从业资格者优先录用；无证券从业资格，经面试合格后先获得从业资格后录用。证券客户经理岗位职责121、通过QQ、微信等与潜在客户轻松闲聊，服务客户，了解客户需求，尽全力满意客户需求，帮助客户选择最适合的理财产品;2、运用公司平台、技术指导及优质的投资理财服务，去敏捷的解答客户问题，针对客户不同投资需求，供应投资理财规划;3、管理、跟踪、服务客户，负责客户信息的询问和收集，为客户供应专业的开户询问及商务谈判;4、帮助经纪人和投资顾问为客户

11、讲解并供应全球金融投资专业资讯和服务，对意向客户进行沟通沟通，建立良好的长期合作关系。证券客户经理岗位职责131、从事客户开发、维护、投资指导、金融投资产品的销售、营销工作。2、娴熟驾驭金融行业相关法规及相关学问，能做到有效沟通;3、依据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并供应理财建议;4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发;5、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣扬、推广、销售。证券客户经理岗位职责141、利用公司供应的渠道、资源发展新客户，向客户介绍公司和证券市场的基本状况;2、向客户介绍证

12、券投资的基本学问及开户、交易、资金存取等业务流程;3、向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证券监督主管部门规定、自律规则和证券公司的有关规定;4、向客户传递由公司统一供应的探讨报告及与证券投资有关的信息;5、向客户传递由公司统一供应的证券类金融产品宣扬推介材料及有关信息;6、法律、行政法规和证券监督主管部门规定可以从事的其他活动。证券客户经理岗位职责151、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣扬，树立卓越的市场形象;2、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者供应系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台;3、协作公司及营业部做好品牌宣扬、产品宣扬及组织各种营销活动;