保险业务员岗位职责优质.docx

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1、保险业务员岗位职责 保险业务员岗位职责 11、完成销售目标，建立维护客户关系，管理客户资料；2、探望或通过电话等了解客户需求，并给意向客户供应保险方案、报价、解决异议处理等；3、主动开发新客户（客户资源集中），新业务、通过多种展业模式结合（怕苦怕累的谨慎投递）；4、熟识公司的保险产品、为客户供应专业的服务；5、主动有效优化个人营销策略，努力促成开单；6、公司主要运营财产险，例如：企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等；保险业务员岗位职责 21、银行业务，平安银行所供应的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信

2、贷业务等;2、信托业务及产品，如财产信托安排、资金信托安排等;3、企业年金;4、依据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受实力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融平安;5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满意客户长期的生活目标和财务目标。6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;7、人寿保险(健康、意外、养老、教化基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)9、平安好房，全国的平安好房房源都

3、可以举荐售卖，客户享受平安内部折扣，举荐还有高佣金。保险业务员岗位职责 31、人寿保险，如健康、意外、养老、教化基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等;3.从事客户询问，市场调查，新产品销售及客户售后服务(续期收费，保全服务，帮助理赔等)等工作。4、依据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受实力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融平安;保险业务员岗位职责 41、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系;2、制定自己每天的工作安排，详细到当日电话

4、有效呼出量、目标客户成交台次;3、按时间节点向客户推送续保短信，并致电邀约到店成交;4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的服务;5、刚好向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题,以便于制定应对政策;6、刚好续保资料录入系统并确保数据的精确性;7、完成上级领导临时交办的各项工作。保险业务员岗位职责 51、维系现有客户，驾驭团队工作进度和方向，策划组织实施各类促销及公关事务及执行方案；2、制定年、季度度传播策略方案，审核、撰写相关稿件，项目总结报告等；3、品牌策略及新品发行安排、品牌及产品广告传播策略；4、广告表现及媒介投放分析；5、监控工作质量，与目前所服务部分客户对接，沟通日常工作内容，刚好依

5、据客户要求和状况改变，供应专业化的解决方案；6、协调各部门关系，协调上级完成团队的管理、培训及新业务的拓展。保险业务员岗位职责 61、负责公司的各种金融产品的代理销售；2、主动参与公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的管理制度；3、依据市场改变和客户需求，设定方案来提升发展；4、做好投保、续保、出险、理赔登记，防止过期。保险业务员岗位职责 71、负责客户保险资料的整理和归纳；2、熟识公司运营的产品、给意向客户进行举荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务；3、维护客户关系、管理客户档案；听从领导支配；4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多，比如：财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物

6、综合险、物流责任险、寿险等；5、熟识展业流程；主动参与公司产品培训；保险业务员岗位职责 81、 供应专业的岗前带薪培训，完善培训流程；2、为客户供应关于保险业务的询问服务以及客户信息的刚好变更、理赔服务等；3、通过交叉销售、客户举荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；4、建立和拓展客户网络，以探究新的业务几率；5、情愿从基层做起，以管理干部为基础和基本目标，作为中国人寿将来的管理者为培育条件；6、跟随公司支配，借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。保险业务员岗位职责 91、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户供应全方面金融理财服务;2、依据

7、客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受实力进行需求分析，出具专业的理财安排方案，举荐合适的理财产品;3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值;4、定期与客户联系，报告理财产品的收益状况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。保险业务员岗位职责 10职责一：1、找寻准客户2、约洽客户3、销售面谈(销售保险)4、异议处理5、促成保单6、售后服务以上六点是保险的销售一整套流程。也保险业务员的岗位职责。当然保险业务员还以下几个职责：7、发展团队8、开拓市场9、搜集信息10、客

8、户维护职责二：1、为客户供应车辆保险续保；2、为客户供应车辆保险询问服务；3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案；4、主动维护老客户、开发保险新客户；5、协作主管完成客户车辆保险的各项服务；6、定期完成出单客户的资料整理；职责三：1、根据国家关于各项保险征收规定及公司有关规定，按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。2、建立健全各项保险个人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。3、搞好与财务的协调协作，刚好供应收缴依据。4、对公司的投保明细表要妥当保存，做好续保、出险、理赔登记，防止过期失效。5、出险时要刚好到现场，并报案。同时深化了解出险状况，提取有关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理

9、索赔事宜。职责四：1、在参与公司供应的标准培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。2、依据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。3、在参与专业化的客户服务培训后，由我们供应现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。4、主动参与公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。5、依据市场改变和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。保险业务员岗位职责 111、接听、转接电话，接待来访人员;2、负责综合部日常事务性工作;3、负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取;4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待;5、负责收集和撰写有关信息，刚好向领导供应信息参考和建设看法;6、负责人事、仓库管理等工作;7、完成领导交办的其它工作。8、因中国人寿收购广发银行，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理