理财经理工作计划精品.docx
《理财经理工作计划精品.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《理财经理工作计划精品.docx(20页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、理财经理工作计划理财经理工作安排范文1我叫某xx,于20xx年毕业于某高校某专业,曾经在某证券任投资顾问一职。某年的投资顾问工作经验,使我对理财的相关工作有着较深化的理解,也累积了不少属于自己的客户群,信任这对于我今后开展工作有肯定的帮助。刚刚来到这个单位,领导和同事对我的关切和照看让我内心充溢了感谢,同时,能够接受理财经理的工作,也说明白领导对我的信任。我会在最短的时间内熟识理财经理的工作,尽早进入工作状态,凭借自身的专业学问、工作阅历和老的客户群体为单位打开新局面,并以“为每一位客户奉上最满足的服务”为己任,踏踏实实将本职工作做好做实。现就我20xx年的工作安排汇报如下。一、树立正确的工作
2、理念,早日进入角色工作理念不同,工作的效果就会有差异。在日常工作中,我会主动做好各项工作,精确把握上级领导下达的工作方向和任务指标,明确自己“应当做什么,应当怎么做,怎样能做好”,变被动完成任务为主动主动工作。我的工作是服务客户,帮助每一位客户了解自己的财务状况,帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品,而不是单纯对客户推销银行的理财产品,在这个过程中,我享受到的是让每位客户都能够兴奋而来、满足而归的成就感,是银行与客户皆大高兴的成就感。二、做好渠道工作,圆满完成任务我单位是国有大型银行,在某市拥有深厚的群众基础和良好的口碑,这为我今后开展工作供应了独有的便利条件。一方面,我会主动与老客户取得联
3、系,驾驭他们目前的状况和对于曾经购买的理财产品的反馈,做到真正敬重客户,真正了解客户,想客户所想,知客户所需,将这一部分老客户转化为稳定的消费劲量。另一方面,我会利用原来在证券公司的客户资源,开拓一片新的市场。在证券公司工作时,我凭借自身的业务实力和真诚看法,与这些客户建立了良好的关系,也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有非常巨大的消费潜力,信任通过我努力的讲解,他们将会成为我单位的黄金白银交易客户,为单位带来巨大的收益。三、开拓新市场,发展新客户朱熹的观书有感中曾经写道:问渠那得清如许,为有源头活水来,这句话也是我多年工作经验的感悟。仅仅依靠原有的客户群体,满意于曾经的成果,是无法真正做好
4、理财经理这份工作的。在今后的工作中,我还要主动地开拓市场,发展新挚友成为我单位的客户。一是要依靠老客户举荐新挚友,来自于亲戚挚友之间举荐是最简单让客户放心的,这部分客户因为有自己挚友的亲身经验会轻易地接受我们的产品,为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友情。二是通过产品举荐会等开放的平台来宣扬我们的产品和服务,使一些潜在的客户主动走入我们的视野,继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们渐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品举荐会就是一次很好的互动平台,信任这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。以上就是我的工作安排,信任凭借我工作中一贯的拼搏精神和
5、永不言弃的信念,肯定可以顺当完成日均400万的存款任务。在今后的工作中,我还将不断学习,不断努力,适时地调整自己的工作安排,以更高的标准要求自己。单位的形象须要每一个人来维护,单位的业绩须要每一个人的努力,希望我的加入能够为单位注入新的活力,希望我的付出能够为领导交上一份满足的答卷。理财经理工作安排范文2刚进公司,我会让自己尽快适应这个角色的转换,端正心态,一心一意投入到工作中去,争取在这一年结束时完成业绩指标。在上半年,我要尽快熟识银行驻点,每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年,在完成基本的业绩指标的基础上,有意识地开发维护好重要客户,更加注意资产指标。另外,在工作过程中,通过与同事们的
6、相处,找到适合自己的搭档,以便更好地合作,更高效地工作。为了能够更有成效地开展工作,取得更好的成果,我对自身以及工作支配有以下工作安排:一、加强自身素养及实力的提高尤其是对于专业不对口的我来说。主要包括证券专业学问及营销学问,阅读相关书籍,包括证券方面、心理学方面、营销等,如要做股市赢家炒股票的才智销售就是要搞定人人脉影响他人的心理学主动心态的力气等等,让自己时刻保持不断学习、主动向上的心态。平常所见所闻多琢磨,多主动问,多反思,多总结,多向他人请教学习。详细而言,要熟识相关软件的运用,能应对客户提出的问题;要懂得简洁的股票分析,向同事们学习编写短信发给客户;每天至少打3个电话给潜在客户等。学
7、习电话营销、微博营销相关学问。每天总结自己所学到的,解决困惑问题,尤其是在每天的总结会议上,仔细听取同事们的阅历,扬长避短,少走弯路。二、充分利用关系网络让身边的亲戚挚友都知道我的工作并能在有相关须要时联系我,尽量将在炒股的亲戚挚友争取过来。通过亲戚挚友介绍亲戚挚友,让想炒股的客户选择我们来开户。另外,对于已在其它券商的客户,向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势,努力将客户争取过来。三、做好银行驻点尽快熟识银行业务并与相关人员打好关系,争取更多更优质的客户。对于刚拿到从业资格证的我来说,第一阶段,先向前辈们学习,跟他们到银行网点熟识一下,看看他们是怎么做的。然后遇到问题,刚好提出来,向大家请教
8、,做到更好。路漫漫,其修远兮,吾将上下而求索。在今后的日子里,我将不断学习,主动进取,争取更大的进步。既然选择了远方,就风雨兼程!一路上,有你们,前行的脚步更坚决!理财经理工作安排范文3迎来玉兔喜悦之时,回首20xx年工总行制定的“20xx服务价值年”和“创建客户最满足银行”工作中,本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情,工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为20xx年工作风向标,做好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充溢自己的工作实力,用专业学问赢得客户遵从,用细致周到服务留住客户,为网点整体业绩提升多尽一份力气。20xx年学习业务学问方面取得的成果:在拥有保险、基金从业资格证书、
9、总行信贷A类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及AFP资格证书,目前还执着与CFP理财师考试中。本人接着努力学习不断丰富自己的专业学问,熬炼写理财专业文章。今年工行站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章,在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用20xx年工作中营销理念的变更:日常工作中不是坐等领导下达吩咐而是主动主动协作网点领导做好各项营销工作,刚好把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间,勤于学习与工作有关的业务学问,运用到实际工作中,给网点领导供应好的参
10、谋建议,与网点领导协作默契,根据上级风向标做好本网点营销理财工作。个人在营销中的理念:我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简洁说:我不是卖产品,而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就迥然不同,工作心态的不同;工作效果必定不同。由被动变为主动,主动找寻目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品,我的理财工作即为桥梁,让银行与客户双方皆大高兴的工作。20xx年做好本网点优质客户数量的提升:在管理网点300名客户中有理财金卡客户数量并不多,就把这项工作变更,做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐性解答宣扬引导我行星级客户标准,对开
11、欲办理财金卡客户,的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力20xx年网点开立理财金卡总数量410张,自己营销的业绩占70%以上。个人业绩从接手时,全行网点排名由194名提升到60名以内。三季度评为先进网点受到嘉奖。20xx年工作业绩汇报如下:一年中常规理财产品营销金额1.1亿多元、灵通快线8500多万,工银货币基金1600多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金700多万元。20xx年一月至十一月为网点赢得重点营销积分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行组织阳光保险公司营销训练营活动中取得排名第一成果。通过一年努力结果,由拥有几十户理财金客户,现在网点拥有理
12、财金客户数量达到410多户,截止年底客户星级达到七星贡献有7户,六星71户,明年工作中争取发展100到150位六星级以上客户群,为网点综合客户素养提高勤奋工作。理财经理工作安排范文4迎来XX喜悦之时,回首20xx年工总行制定的“20xx服务价值年”和“创建客户最满足银行”工作中,本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为20xx年工作风向标,做好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充溢自己的工作实力,用专业学问赢得客户遵从,用细致周到服务留住客户,为网点整体业绩提升多尽一份力气。20xx年学习业务学问方面取得的成果:在拥有保险、基金从业资格证书、总行
13、信贷A类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及AFP资格证书,目前还执着与CFP理财师考试中。本人接着努力学习不断丰富自己的专业学问,熬炼写理财专业文章。今年工行门户网站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章,在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用 QQ群做好工总行理财团队基金宣扬学习活动,通过与各家基金公司学习机会,懂得了许多理财学问,对做好基金营销起到促进作用,有几只重点基金营销在分行排名前三名,有的基金超额完成400%,为本网点和支行做出理财师应有的贡献。20xx年工作中营销理念
14、的变更:日常工作中不是坐等领导下达吩咐而是主动主动协作网点领导做好各项营销工作,刚好把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间,勤于学习与工作有关的业务学问,运用到实际工作中,给网点领导供应好的参谋建议,与网点领导协作默契,根据上级风向标做好本网点营销理财工作。个人在营销中的理念:我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简洁说:我不是卖产品,而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就迥然不同,工作心态的不同;工作效果必定不同。由被动变为主动,主动找寻目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品,我的理财工作即为桥梁
15、,让银行与客户双方皆大高兴的工作。20xx年做好本网点优质客户数量的提升:在管理网点300名客户中有理财金卡客户数量并不多,就把这项工作变更,做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐性解答宣扬引导我行星级客户标准,对开欲办理财金卡客户,的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力20xx年网点开立理财金卡总数量4xx张,自己营销的业绩占70%以上。个人业绩从接手时,全行网点排名由194名提升到60名以内。三季度评为先进网点受到嘉奖。20xx年工作业绩汇报如下:一年中常规理财产品营销金额1.1亿多元、灵通快线8500多万,工银货币基金1600多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金
16、700多万元。20xx年一月至十一月为网点赢得重点营销积分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行组织阳光保险公司营销训练营活动中取得排名第一成果。通过一年努力结果,由拥有几十户理财金客户,现在网点拥有理财金客户数量达到4xx多户,截止年底客户星级达到七星贡献有7户,六星71户,明年工作中争取发展100到150位六星级以上客户群,为网点综合客户素养提高勤奋工作。理财经理工作安排范文520xx年新一年新气象,是充溢激情的一年,努力总结去年工作中的不足,巩固好团队今年的管理工作,强有力的提高团队的凝合力、向心力及执行力,促进团队成员之间的感情,用饱满的青春士气,把今年的业绩做的提升
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 理财 经理 工作计划 精品
限制150内