投行实习报告精编.docx

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1、投行实习报告投行实习报告 篇1投行阅历总结1、 国内的投资银行没有给企业供应投行应有的价值。而这种“应有的价值”便是被陈宏津津乐道的汉能投资集团的主营业务之一：高效率的融资、并购等财务顾问服务。2、 “投行最忌讳抢了企业的风头。”陈宏打趣道，“我们只对客户负责，不过是一个贡献者而已。从中赚了点钱倒是真的。”3、 强大的人际交往与领导才能；精彩的学习与逻辑思索实力；良好的基本素养和专业学问； 充足的创建激情与工作实力；饱满的胜利信念和制胜志气；兼备全局意识与实干精神4、投资银行许多时候是要见高级客户的，那么相貌以及气质的要求是很重要的！当然，生而卓众的是极少数，那么，气质表现和言语谈吐是可以通过

2、后天的积累来弥补的，至少举止表现的要professional。一位在某国际顶尖投行做到董事总经理的中国人曾对我说过一个词言简意赅地概括了这点要求：presentable。找些商务礼仪方面的书，好好看看，不要犯一些社交场合方面的错误，而且会给人的见面印象会比较好行头要配置好，面试的时候肯定要穿职业套装，就算自己不是特殊的英俊潇洒或者天香国色，至少给人印象会特别精干、特别职业，可以弥补自己在相貌上的一些不够志向的地方。5、（1）Personalities（性格特点）：激情（Passion）、执著（Persistence）、勤奋（Diligence）、细致/注意细微环节（Carefulness）、正

3、直（Integrity）、坦诚（Honesty）、富于进取（Aggressive）、敢负责任（Responsible）、适当幽默（Humor）、自我驱动（Self-driven/Self-motivated）、对人友好（Outgoing and Friendly）、擅长共享与合作（Sharing & Cooperative）等等。（2）Commitment（承诺）& Dedication（奉献）（3）Smart（聪慧）：IQ、EQ、快速学习实力、许多时候，有多地方，须要自己去体悟，别人代替不了自己。（4）Interpersonal Skills（人际交往技巧实力） ：打交道的往往是人，就是Pe

4、ople Business，那么Interpersonal Skills的重要性是不言而喻的。这些表现在一个人是否有亲和力。是否有足够的耐性（Patience）与人沟通，是否有擅长和他人沟通的技巧（Communication Skills）、言谈举止比较职业化（Professional）等等。此外，我个人觉得在中国的大环境和背景下，富有人情味也是特别重要的，这一点是西方的投资银行文化所欠缺的，因为中国的人际关系文化和西方的有很大不同吧。（5）Execution Abilities（执行实力）：能够踏踏实实做事，要在自己力所能及的范围内把执行实力发挥到最大。（6）Leadership & Tea

5、m Player（领导实力与团队精神）（7）Analytical Skills & Problem Solving Abilities（分析技巧和问题解决实力）：市场是变化莫测的，可能出现各种问题，这样，如何高超地分析并解决随机出现的问题6、拿投资银行最广为人知的投资银行部来说，其看中的专业学问主要有几个部分：1Corporate Finance （公司财务）2Financial Statement Analysis （财务报表分析）/ Accounting （会计）注：对会计的学问要求其实并不像四大国际会计师事务所要求那么严格，所以，财务报表分析的学问已经足够用了3Valuation （价值

6、评估）4Investments （投资学）注：主要指证券投资学，其实和公司财务有交叉重叠5M&A （企业并购）注：较少涉及7、职场中，有人喜爱你，就肯定有人会不喜爱你。有人原来喜爱你，后来会疏远你。有人原来厌烦你，后来会观赏你。8、在向中国证监会提交材料之前，投行必需勤勉尽责，一方面对政策法规要有透彻的理解，另一方面对企业也要有深化的调查和分析，以往堆材料式的模式已经行不通了。所以，投行一要有足够的人手，二要有足够的实践阅历，三要有强大的探讨支持，才能够为IPO业务保驾护航。投行实习报告 篇2一、投行的主要业务1.项目前的打算投行的业务是围绕辅导企业上市、帮助企业再融资等进行的，这样就确定了

7、投行（卖家）的交际圈是各大金融机构（买家）、以证监会机构为代表的政府监管机构、各类上市前、上市后的辅导企业和广阔公众投资者 。成立项目（投行针对企业融资、再融资的很“艰难”的过程）之前，投行首先会遣派“项目部门”的同事去进行企业现场调查，短则几个月，长则可能好几年。前去调查的人员所负责的工作就是对企业的真实状况进行摸底，他们精通于会计财务、相关行业探讨、国内市场探讨等等。等到调查结束了，就要将企业的整个状况进行综合分析，不仅是今后盈利的水平，更要考虑企业管理人员的管理实力，员工的素养水平，企业决策者的道德水准等等，假如在其中哪一项实在过不去，那么投行的同志们就会认为这个项目就是有待商榷的。终归

8、投行负责的不仅仅是让企业拿到钱，而是还应当具备一些最基本的道德水准与风险意识实力。对于道德水准，首先企业应当是有利于社会发展、进步的，企业对待员工和社会的看法应当是抱着回报、感恩的看法；而风险意识实力就应当是当企业今后面临困难时的看法，面临公众质疑时的坦荡等等。2.投行如何辅导企业大体流程 ：项目评审立项企业辅导：项目管理部资本市场部证监会投资询价探讨报告当项目经过各方面评审通过，最终可以立项之后，就进入了企业辅导阶段，就是将 企业改制，由有限性企业改制成股份制企业 ，这就须要精通于经济法、税法、企业管理等的同志“上场”了，企业的改制的核心就是在不影响企业整体架构与生产销售的基础上，围绕国家相

9、关的政策法规对企业“改造”，让企业成为一个符合上市公司标准的企业。企业的改组是由 项目管理部 来完成的，项目部是前期打头阵，项目管理部就是守住项目部攻下的“阵地”。在这之后又该哪个部门上场呢？是 “资本市场部” ，这个部门就相当于在“阵地”上，表明说明书，分析这个阵地的价值、升值潜力，然后向监管部门报送关于公司的基本面、经营状况、拟融资额等信息“报会”。 证监会 大头一点便是“过会”，资本市场部还须要联系各大金融机构，先进行非公开的 投资询价 ，对公司的价值先进性大致的摸底考察，好让拟上市公司和自己心里都有个底，并做好最坏的准备，这个询价过程中，投行会供应这个拟上市公司的 “探讨报告” ，内容

10、涉及到了预估的发行价上下限，这个非公开的询价过程可以是在餐桌上面，可以是亲自登门各大金融机构的，总之非公开的过程比较随意，在这个过程中，资本市场的负责人会到全国各地的出差，登门探望各大投资金融机构，仅仅收上来的名片就多得不得了！关于询价这个非公开的询价过程是很有意义的，不仅是发行价的预摸底，也是倾听公众质疑的绝佳时机，面对各大专业投资机构的质疑，想要逃过这群专业探讨机构的火眼金睛可谓是难上加难，再说了早点发觉问题的存在总比伤口腐烂了、化脓了要好。同时，询价也是个博弈的过程，承销商与上市公司的博弈。 在上市公司供应虚假报表、销售单据谎报事情的时候，投行要擦亮自己的眼睛，省得今后惹麻烦上身 ；而当

11、承销商满地的跑，为上市公司找寻“财源”时，也会遭到拟上市公司的不信任。比如说，上市公司可能会认为，承销商有意压低了发行价格，在同行中赚口碑。并非全部的合作都会不开心，但是， 信任 在此就发挥出了它的价值。公司在过会后，通常几个月之后，就是“领证监会的批文”，领到批文意味着什么呢？意味着拟上市公司即将得到他们想要的资金了，在过会到领批文的时间。就是承销商编写各种文件报告、非公开询价的过程。领到批文后，就是公司网下初步询价、定价、确定网上网下投资比例、网下发售、网上发售、上下回拨、资金验资的全过程，一场轰轰烈烈的上市过程就这样华丽地落下了尾声。我们也可以看到，投行的同志们在这个阶段就得时时刻刻擦亮

12、自己的眼睛，而且还要全国各地四处出差，其中的辛苦与劳累，也只有他们才能体会。二、关于实习工作小编所在的是部门是资本市场部，才进去的时候该部门正在进行一个项目的非公开询价阶段，当时证监会公布了许多新的上市规定，于是“导师”便让小编比对其他上市企业公布的发行文件，这也是了解投行前线最好的方式。此外，小编的另外一个工作就是建立、整理各种各样的数据表格，它们是关于新股发行上市的基本资料，也有债券类的，通过建立这些表格，投行的同志们才能够了解到作为承销商、媒介，他们关切的是什么，以及须要得出什么样的信息。在实习的.过程中，自然免不了要和投行的同事进行接触，因此小编在其中学习到的不仅仅是业务。在其中如何学

13、会怎样与同事打交道，才是永恒不变的话题。除领导同事外，还有一起实习的学生。一起实习的有好几个同学，有些是公司客户举荐过去的，员工内推的，网申申过去的，海途内推等举荐过去的都有，因此实习生间的关系相互处理也很重要。三、关于实习阅历小编在实习过程中的一个核心体会是：多看、多听、多想。先推断出工作的环境是怎样的，大家平常是按什么套路玩的，然后自己照猫画虎地摸索学习。我们所在的环境还是很不错的。员工都是80后，当然领导都是70、60后了，平日里大家也有打打闹闹的时候，勾心斗角的现象并不严峻，这样的办公环境让小编感觉很舒适。平常大家评论穿衣风格，探讨时事闲谈，这样的开放式工作环境也提高了效率，大家开会的

14、气氛活跃，想说什么就说什么，一场场思想风暴诞生出许多好点子。大家不忙的时候，也上微博、上淘宝什么的，只要工作完成了，领导不会反对。投行的流淌率挺高的，终归业务都差不多的，挖人、跳槽的事情那是便饭。作为新人，首先不能羞涩也不能自大，所谓的不卑不亢大亦如此了。平常主动跟同事打打招呼，说说早上好，主动道别。对于他们的闲聊，你要是觉得自己手头的事情都做完了，或不焦急的话，觉得自己有话可说的时候，可以过去凑凑喧闹，提高下自己的“出镜率”，这样做的好处是，哈，放松！再不然，也可以学习别人说话啊，那也挺好玩的。遇到不懂的，大家不要想那么多，大胆地问就好了。投行实习报告 篇3投行是做什么的？投行里面的员工又是

15、怎么样子的？向众多暑期实践的高校生一样，我带着一大串疑问与忐忑的心情进入了投行进行为期3个月的实习。有一个比方投行的段子，意思是投行就是把一摊卖不出去的水果，分类、包装、保险、然后切成各种好看的形态，拿到公众面前销售。这个比方也不能够说完全精确，却给公众了解投行主营业务一个直观的了解。下面我将将投行的主要业务，我在投行做的事情，还有实习感受作为三大部分分别介绍给大家。 1：投行的主要业务既然投行的业务是围绕辅导企业上市、帮助企业再融资等的，就确定了投行（卖家）的交际圈是各大金融机构（买家）、以证监会机构为代表的政府监管机构、各类上市前、上市后的辅导企业和广阔公众投资者。在一个投行成立项目之前（

16、什么是项目呢？就是针对企业融资、再融资的“艰难”过程），投行首先会遣派“项目部门”的同事去进行企业现场调查，单单调查的时间短的可能仅仅几个月的时间，长了的话听同事说几年的都有，前去调查的人员各显其能对企业的真实状况进行摸底，他们精通于会计财务、相关行业探讨、国内市场探讨等等，其中一个同事就是从普华永道跳槽过去的。等到调查结束了，就要将企业的整个状况进行综合分析，不仅是今后盈利的水平，更要考虑企业管理人员的管理实力，员工的素养水平，企业决策者的道德水准等等，假如在其中哪一项是在过不去，我认为这个项目就是有待商榷的，终归投行负责的不仅仅是让企业拿到钱，而是还应当具备一些最基本的道德水准与风险意识实

17、力。对于道德水准，首先企业应当是有利于社会发展、进步的，企业对待员工和社会的看法应当是抱着回报、感恩的看法；儿风险意识实力我觉得应当是当企业今后面临困难时的看法，面临公众质疑时的坦荡等等。当项目经过各方面评审可以立项之后，就进入了企业辅导阶段，就是将企业改制，由有限性企业改制成股份制企业，这就须要精通于经济法、税法、企业管理等的同事“上场”了，企业的改制的核心就是在不影响企业整体架构与生产销售的基础上，围绕国家相关的政策法规对企业“改造”，让企业成为一个符合上市公司标准的企业。在去年，国家法律还规定企业的改制时间不应少于1年，但是自改革之后，企业的上市辅导期大为缩减了。企业的改组是由项目管理部

18、来完成的，项目部是前期打头阵，项目管理部就是守住项目部攻下的“阵地”，在这之后又该哪个部门上场呢？是“资本市场部”，这个部门就相当于在“阵地”上，表明说明书，分析这个阵地的价值、升值潜力，然后向监管部门报送关于公司的基本面、经营状况、拟融资额等信息“报会”，证监会大头一点便是“过会”，资本市场部还须要联系各大金融机构，先进行非公开的投资询价，对公司的价值先进性大致的摸底考察，好让拟上市公司和自己心里都有个底，并做好最坏的准备，这个询价过程中，投行会供应这个拟上市公司的“探讨报告”，内容涉及到了预估的发行价上下限，这个非公开的询价过程可以是在餐桌上面，可以是亲自登门各大金融机构的，总之非公开的过

19、程不叫随意，在这个过程中，资本市场的负责人会全国各地的出差，登门探望各大投资金融机构，光收上来的名片就有两大盒多！这个非公开的询价过程是很有意义的，不仅是发行价的预摸底，也是倾听公众质疑的绝佳时机，面对各大专业投资机构的质疑，想要逃过这群专业探讨机构的火眼金睛可谓是难上加难，再说了早点发觉问题的存在总比伤口腐烂了、化脓了要好。同时，询价也是个博弈的过程，不，应当说整个发行过程都是博弈gametheory 承销商与上市公司的博弈，在上市公司供应虚假报表、销售单据谎报事情的时候，投行要擦亮自己的眼睛，省得今后惹麻烦上身；而当承销商满地的跑为上市公司找寻“财源”时，也会遭到拟上市公司的不信任，比如说

20、，上市公司可能会认为，承销商有意压低了发行价格，在同行中赚口碑。并非全部的合作都会不开心，但是，信任在此就发挥出了它的价值。公司在过会后，通常几个月之后，就是“领证监会的批文”，领到批文意味着什么呢？意味着拟上市公司即将得到他们想要的资金了，在过会到领批文的时间。就是承销商编写各种文件报告、非公开询价的过程。领到批文后，就是公司网下初步询价、定价、确定网上网下投资比例、网下发售、网上发售、上下回拨、资金验资的全过程，一场轰轰烈烈的上市过程就这样华丽地落下了尾声。2：关于实习工作我所在的是资本市场部，进来的时候部门正在进行一个项目的非公开询价阶段，时值证监会公布了许多新的上市规定，于是我的导师便

21、让我比对其他上市企业公布的发行文件，这也是了解发行前线最好的方式。看看公布给群众检验的，几千双、几亿双眼皮底下的文件怎么写，它们是前期工作的结果、浓缩！多少才智，只凝聚在那一篇篇的报告中，谱写出一副令人激昂的画面！我的另外一个工作就是建立、整理各种各样的数据表格，它们是关于新股发行上市的基本资料，也有债券类的，通过建立这些表格，我了解到作为承销商、媒介，他们关切的是什么，以及须要得出什么样的信息。领导还交予我写过类似的公司探讨报告，之后我交给她也没有提出什么看法，我想报告还是很不完备的，但也只能自己琢磨了。当人，接触学习的不仅是业务，学会怎样与同事打交道，才是永恒不变的话题。3：关于实习阅历首

22、先，我建议在实习期间，常常用文字的形式总牢固习期间的经验与感受。时至今日，我很懊悔之前没有多写些这样的文字，而只是在实习即将结束之际拿以此文纪念这段逝去的、难忘的阅历。许多思想的火花只有在指尖碰触键盘时还会迸发出来，让人唏嘘不已，若是早能够养成记录习惯，我将在实习期间有更加主动的看法，更加努力的思索，更加主动的询问。学会与同事打交道的核心是：多看、多听、多想、先推断出工作的环境是怎样的，大家平常是按什么套路玩的，然后自己照猫画虎地摸索学习。我所在的环境还是很不错的，员工都是80后，当然领导都是70.60后了，平日里大家也有打打闹闹的时候，勾心斗角的现象并不严峻，这样的办公环境甚是让我艳羡不已，

23、与之前在银行的实习大相径庭。平常大家评论穿衣风格，探讨时事闲谈，这样的开放式工作环境也提高了效率，大家开会的气氛活跃，想说什么就说什么，一场场思想风暴诞生出许多好点子。大家不忙的时候，也上微薄、上淘宝什么的，只要工作完成了，领导不会反对。投行的流淌率挺高的，终归业务都差不多的，挖人、跳槽的事情那是便饭。作为新人，首先不能羞涩也不能自大，所谓的不卑不亢大亦如此了。平常主动跟同事打打招呼，说说早上好，主动道别。对于他们的闲聊，你要是觉得自己手头的事情都做完了，或不焦急的话，觉得自己有话可说的时候，可以过去凑凑喧闹，提高下自己的“出镜率”，哈哈，这样做的好处是，哈，放松！再者，也可以学习别人说话啊，挺好玩的。遇到不懂的，我觉得不要想那么多，大胆地问就好了，哎，只惋惜我自己也没有遇到，起先只用QQ问别人，后来的一个新实习生，常常跑到人家座位上去问，未尝不行啊，我还是想的多了。至于其他的，就看咯回顾下，自己写的好多哦好有成就感，写完之后也有点小感动，不仅是实习内容，还有实习期间的同事赐予的关怀、暖和等，感谢她们！为了志向的生活，为了父母欣慰的眼神，为了挚友的信任，我情愿为此努力！