客户关系管理（CRM）实验指导书.doc

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1、客户关系管理(CRM)实验指导书（试用版） 主编：赵农 江汉大学商学院1CRM概述11概念CRM是一项商业战略，它是按照客户细分原则有效的组织企业资源，来培养以客户为中心的经营行为以及实施以客户为中心的业务流程，以此为手段来提高企业的获利能力、收入及客户满意度。U8CRM同样是基于客户为中心应用原则，把客户作为企业最重要的资源，围绕客户的生命周期，从客户接触开始，到客户交易、客户服务的全程进行跟踪管理、过程监控，并通过对客户多角度分析，识别客户满足度和价值度，从而不断改进产品和服务，使客户价值最大化、终身化。12应用价值统一企业的客户资源：系统帮助企业建立完整的客户、联系人资源档案，不同的组织

2、、部门可以根据资源权限访问相关的客户资料。深入挖掘价值客户：系统帮助用户建立价值评估体系，基于客户交易数据，多角度、全方位评估客户价值。通过客户价值的评估，挖掘价值客户，进而更好的服务价值客户。例如，帮助企业发现带来80%销售收入的20%价值客户。跟踪和监控销售机会：系统侧重售前业务管理，从客户向企业表达意向开始，围绕销售线索不同阶段，提供对商机客户购买意向、接触过程、竞争对手、阶段评估等信息的追踪记录，并通过销售漏斗有效监督整个销售过程是否正常。科学预测未来销售情况：提供了一种预测模式，系统可以按照销售商机的预期销售收入和预计成交时间，科学的预测未来可能实现的销售收入。提供科学理性的分析决策

3、：系统提供基于客户完整业务（客户关系管理、供应链和财务）的决策分析，并通过报表的形式展现给用户，辅助企业做出数字化决策。资源共享：CRM系统与企业销售系统、财务系统等集成应用，实现企业信息化的整合和共享。13应用行业最初产品定义的行业：机械制造、设备销售应用过程中行业案例：大型采掘机械、建筑机械、大型电器设备、软件、大型办公设备、招投标项目管理14总体流程实验一、客户管理实验客户管理是CRM应用中的基础，包括客户资源管理、客户联系人档案管理，客户价值分析及客户、联系人交易数据跟踪等几部分内容。客户投诉应该属于客户服务范围，现在是纳入客户管理模块中，未来要迁出到服务管理系统中。11 培训目标客户

4、资源如何分配。户联系人权限说明客户全貌应用价值客户价值金字塔应用说明如何受理客户投诉12 详细内容121客户资源分配1、概述： （1）业务场景： 通过市场活动收集到的客户资料一般需要指派专门的客户负责人进行营销活动，因此需要将相关客户资源分配给销售人员。销售人员离职后相关的客户资源需要重新分配。分析业务员负责的客户新增、流失报表需要有客户专管业务员的要求。（2）约束条件： 因为CRM遵循严格的客户权限控制，所以在客户分配后并不意味着权限已经赋予专职负责人，还需要在数据权限中分配客户资源负责人该客户的操作权限才可以。否则业务负责人可能无法浏览相关数据。（3）效果： 客户信息分配给业务员后，在执行

5、商机分配、或者任务分配时，将默认带入客户档案的专职负责人作为业务的负责人。客户新增分析、流失分析，从业务员角度分析客户价值金字塔均需要设置客户专管业务员。2、授课实际应用案例描述（1）操作步骤：客户分配：按照客户资源自拓方式分配：也就是谁建档则客户资源归属谁的原则，在界面中多选记录执行自拓分配即可选择分配：也就是将客户资源分配给对应的业务员。客户资源回收：选择相关职员负责的客户档案执行资源回收，则专职负责人会自动清空。注意事项：客户负责人也可通过直接操作客户档案变更专营负责人实现。客户档案数据权限分配：略：122联系人权限说明（1）业务场景 联系人档案是同客户一样重要的资源，需要严格的权限保证

6、，不可以随意泄露关键客户的联系人信息。（2）约束条件在U8CRM系统中，没有对联系人档案设置专门的数据权限，数据权限规则遵从客户档案权限规则。（2）结果分配相关客户档案的操作权限，则该用户自动获得客户档案所有联系人的操作权限。123 客户全貌价值1、概述： （1）业务场景： 业务员同客户接触过程中非常希望了解客户曾经跟企业发生过多少交易，客户的欠款情况如何等信息，但用户又不希望分别在不同的业务系统查询相关数据。（2）基本概念：客户全貌：以客户为查询纬度，查看客户跟企业发生的所有接触信息。包括：联系人、商机、订单、发货、收款、投诉等。（3）系统模型 说明相关的商机、活动、意向、投诉、客户价值信息

7、等从CRM系统中得到。订单、发货、发票信息取自销售管理系统。应收明细及收款情况取自应收系统。（4）约束条件：因为U8系统每年结转数据，所以客户全貌查询只可以查询一年中发生的业务数据。数据来源于不同的业务系统，客户全貌查询的数据同相关业务系统中查看的数据保持一致，也就是客户全貌不一定符合CRM权限规则。对应业务系统必须启用。（5）效果：可以通过CRM系统浏览客户在所有系统发生的业务数据。2、授课实际应用案例描述（1）操作步骤选择客户档案记录后直接输入查询时间段范围（本年度的时间），在不同页签间切换即可得到相应业务数据。124客户价值金字塔说明1、概述：（1）业务场景： 企业一般会在每年年底评估客

8、户购买情况，希望找到2/8原则中的价值客户，然后对客户执行相关的关怀活动。企业需要追踪客户欠款情况。企业希望得到忠诚客户的信息。（2）基本概念： 客户价值金字塔：首先建立金字塔规则，不同贡献度的客户可按照规则归属到不同层次，这样可直观的看出不同层次的客户总数。（3）价值金字塔数据模型：（4）注意事项： 因为客户价值金字塔需要将客户一年中的所有交易数据进行计算，那么得到的数据才相对准确，所以客户价值金字塔没有考虑数据权限。2、授课实际应用案例描述（1）前提条件定义价值金字塔模型：系统支持按照收入、费用、利润、欠款、客户忠诚度等指标分析客户价值。所以在应用过程中可根据客户企业要求定义关键的客户价值

9、模型。数据积累：一般是半年以后进行，只有数据积累到一定量，那么统计才可以是准确的。（2）实时计算价值金字塔操作选择客户价值金字塔模型后，直接确定就可以浏览到当前客户总体价值情况。（3）定时计算价值金字塔操作在平台任务管理中定义定期预警规则，一般是按月计算。定期计算客户价值金字塔意义在于追踪客户价值变化趋势，便于调整对不同客户关怀策略。（4）注意事项收入价值金字塔：如果选择收入形成标准是订单、发货单、开票，则客户一定要启用销售系统。如果收入形成依据收款，则一定有应收系统支持。利润价值金字塔：如果选择利润形成标准是收入-费用-成本，则一定启用成本核算系统。125 投诉处理实验1、概述： （1）业务

10、场景： 客户同企业发生接触的各个环节都可能发生抱怨，可能将投诉反馈给企业。企业受理客户的投诉，并指派专人解决客户的投诉。投诉处理后，由服务监督人员进行客户回访。（2）系统流程： 说明：记录客户投诉，投诉可以是针对产品、部门、人员的。由服务监督人分配投诉处理人。记录处理结果、监督结果。（3）约束条件：当前系统以支持事后记录为主，基本不可以支持投诉过程监控。2、授课实际应用案例描述（1）前提条件定义投诉原因档案（2）操作步骤投诉记录：记录客户信息、联系人信息、投诉明细。投诉分配、处理、监督：直接在投诉管理选择对应操作即可。3、案例操作习题：提供给学习人员的其它练习。实验二、商机管理实验21 培训目

11、标意向/商机不同应用。商机总体流程。销售配额制定商机进程推进。为什么要权限校验商机订单执行情况销售漏斗说明。211 详细内容2111意向、商机不同应用要求概述：（1）业务场景： 客户购买意愿不很明确，例如在市场活动中得到的客户购买信息，这种信息可视为销售意向。来点、来店咨询相关产品信息，并能明确购买意向的，可确认为是商机。（2）基本概念：意向：应该是商机的初级阶段，为了更好的区分销售可预测、不可预测的的商机，则人为将意向单独列出，意向可以理解为销售线索。商机：客户对已经有较明确的购买意愿，对购买产品也基本可确定。（3）业务流程：说明意向中的客户可以是正式客户档案记录，也可以是意向客户档案中的数

12、据。意向可以升迁为商机。升迁后意向客户档案记录也引到正式客户档案中，同时升迁的还有联系人记录。（4）约束：意向升迁为商机后，针对意向客户发生的接触记录不再保存。意向为固定格式，不支持客户定义。2、授课实际应用案例描述（1）操作步骤选择产品意向进行转商机操作。在产品意向管理中过滤转出的意向记录，选择记录执行确认操作，在弹出界面中选择升迁为商机。如果意向中的客户为意向客户，系统弹出交互界面，提示将意向客户转为正式客户。最后进入商机录入界面。 3、案例操作习题：提供给学习人员的其它练习。2112 商机总流程1、概述：（1）业务场景： 销售人员发现客户购买产品的意向，通过各种营销策略达成销售。商机成功

13、后可签定销售订单（2）业务流程：流程图 说明销售人员发现销售机会，则将信息登记在案。销售机会需要多个部门、人员协作执行的，则需要建立销售团队。推进销售机会，并做推进总结记录。推进过程中涉及报价，则调用销售系统报价单多次报价。可记录销售过程中的活动、费用、竞争对手、销售文档、联系人等信息。成功后的商机可直接衔接销售系统的销售订单。未来可扩展衔接合同。失败的商机可作为统计依据，以利于后续业务吸取经验。2113销售模式、阶段、配额确定1、概述：（1）基本概念：销售模式：指对不同产品采用不同的销售策略。例如：U8的销售基本是标准销售模式，NC的销售采用项目销售的方式。在系统中，由于金额差异较大，但销售

14、阶段基本相同的，也可以分为不同的销售模式。销售阶段：在销售过程客户购买意向呈明显变化的情况下，可视为不同的销售阶段。阶段配额：为每一个销售阶段定义的标准销售金额，以期望将实际发生的商机销售额同该标准进行比较，产生销售漏斗应用效果。（2）业务场景： 销售人员发现销售机会后，首先要记录机会的客户、意向产品等信息，同时销售人员需要明确销售模式，那么后续的业务将按照该销售模式对应的阶段依此推进。（3）约束条件：本系统录入商机要求必须确定销售模式、销售阶段。如果客户应用中不追踪销售漏斗，则可不制订销售配额。（4）销售配额确定说明：销售配额制定是比较困难的，系统提供了一个根据销售计划辅助计算的方式 ，可帮

15、助确定配额指标，下面描述具体操作步骤：明确制定配额的对象：系统提供对公司、部门、人员制订销售配额。明确销售阶段中的经历时间，按照通常销售的规则，销售人员一般可以提供销售模式中每一个阶段推进的平均时间。将公司、部门、人员的销售额转化为月销售任务。确定每单成交金额系统自动计算出销售理想销售配额、理想客户数量。2114商机进程推进（1）业务场景： 从销售人员发现客户商机开始，即展开相关的销售活动。如果客户对产品价格较关心，可以提供客户关于产品的报价单。商机成功、失败都应该做总结记录。（2）基本概念商机推进是指围绕商机展开的一系列工作，包括商机活动、商机报价、商机阶段记录、商机成功失败结果记录。（3）

16、业务流程（4）约束条件（5）结果2、授课实际应用案例描述（1）操作步骤从商机管理中选择一条商机记录，然后执行关联的活动、报价、商机文档、阶段推进操作商机活动：进入活动界面，可以增加客户拜访活动，活动可以是计划执行的，也可以是完成的，对于计划中活动可提供到期、超期预警。商机报价：进入商机报价界面，增加的报价单同销售系统的报价单是一致的。销售过程中支持多次报价。商机推进：进入阶段推进中，可记录商机阶段变化情况，同时可执行商机成功、失败操作。注意：商机成功、失败操作也可以直接在商机列表中选择记录执行。注意事项：商机管理功能点打开后，则隶属该功能数下除商机录入外的其它的点均不可操作。案例操作习题：提供

17、给学习人员的其它练习。2115为什么校验权限1、概述（1）业务场景： 销售主管将相关的商机、活动分配给销售人员执行，但相关人员登陆后是否能看到相关记录是受U8权限控制的。如果不做权限检查，则无法保证分配的任务被执行人看到。投诉受理后将分配相关人员处理，也需要检查处理人是否具有记录的处理权限。（2）业务流程： 说明商机组建团队需要对团队中的每一个成员进行权限检查，以保证在后续业务中相关人员可以操作商机。商机活动：主要检查活动执行人是否具有权限，以保证任务执行人登陆后可以浏览并执行该任务。投诉管理：检查投诉监督人、处理人相关的权限，保证后续业务处理。如果不能保证权限，则要重新分配数据权限。（4）约

18、束条件权限校验只可以查询出不符合操作权限的用户，具体分配还需要在数据权限中执行（5）结果可预见业务是否可顺利执行。2、授课实际应用案例描述（1）操作步骤正常操作流程：商机团队：选择校验按钮。商机活动：执行权限检验。投诉记录：提供权限检验2116商机订单执行情况（1）业务场景： 销售人员一般在商机成功后，会关心后续的订单执行情况。（2）业务流程：说明：从销售系统中取得商机对应的销售订单、订单发货情况、开票情况。从应收系统中得到订单的累计收款情况（3）约束条件：需要启用销售系统、应收系统。2、授课实际应用案例描述（1）操作步骤选择商机对应的订单，在发货、开票、收款页签切换，查询相关的业务数据。21

19、17 销售漏斗说明1、概述：（1）业务场景： 销售总监通过销售漏斗预测未来销售执行情况是否正常。（2）基本概念：销售漏斗：是一种重要的销售管理工具，它通过一个漏斗状的图形，将实际商机分布情况和配额中设置的数据进行对比分析，并把分析结果通过红黄绿三种颜色填充在销售漏斗中。（3）销售控制原理：说明：销售机会数量从漏斗的前一个阶段逐渐向后一个阶段过渡，那么商机数量也在逐渐减少。最终透过最后一个漏斗的将实现销售收入。每一个漏斗阶段向下一个流动的时候，总有一定比例的商机无法形成销售，因此为了保证实现最终的销售计划，必须在当前的每一个漏斗中存在固定数量的商机。固定的商机就是销售配额。从当前实际处在该阶段的

20、商机总数跟应该有的商机配额进行比较，就可以预测未来销售是否是正常的。如果发现异常，需要及时调整销售策略。（3）约束：有些企业的销售是不需要漏斗控制的，例如：商机数量很少，销售过程过长，每单金额极大，这种销售是以监控销售过程为主。实验三、市场管理311 培训目标市场调查活动的组织。竞争对手管理深度312 详细内容3121市场活动组织1、概述： （1）业务场景： 市场部发起对企业、或者品牌产品的调查问卷。根据调查问卷回收情况做分析（2）业务流程：说明：首先根据企业实际需要，在系统中定义调查问卷模板并启用，组织调查活动，支持针对客户、联系人外部的调查，也支持对公司内部职员进行调查。将得到的调查问卷录入系统中。按调查指标分析调查结果。2、授课实际应用案例描述（1）前提条件定义好调查模板；定义一个调查活动。3、案例操作习题：提供给学习人员的其它练习。3122 竞争对手管理深度（1）业务场景： 企业一般会收集竞争对手档案信息，包括关键角色等。更关注竞争对手产品优势、竞争策略、市场表现等信息。（2）当前系统管理深度：只对竞争对手做了记录。分析竞争对手参与商机的情况（3）未来发展方向：可建立竞争对手信息收集系统，按照不同纬度比较竞争对手同自己的优势、差距。附用友公司提供软件说明文件，可供实验指导书配套使用。