温州风电塔筒项目商业计划书(范文参考).docx
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1、泓域咨询/温州风电塔筒项目商业计划书目录第一章 行业、市场分析7一、 行业技术水平及技术特点7二、 行业竞争格局8第二章 项目背景分析10一、 行业面临的机遇与挑战10二、 行业利润水平变动趋势及变动原因13三、 风电设备制造业概况14四、 建设高水平创新型城市20五、 项目实施的必要性23第三章 总论24一、 项目名称及投资人24二、 编制原则24三、 编制依据25四、 编制范围及内容25五、 项目建设背景25六、 结论分析28主要经济指标一览表30第四章 建筑工程说明32一、 项目工程设计总体要求32二、 建设方案32三、 建筑工程建设指标33建筑工程投资一览表33第五章 建设规模与产品方
2、案35一、 建设规模及主要建设内容35二、 产品规划方案及生产纲领35产品规划方案一览表35第六章 SWOT分析说明37一、 优势分析(S)37二、 劣势分析(W)39三、 机会分析(O)39四、 威胁分析(T)40第七章 法人治理48一、 股东权利及义务48二、 董事53三、 高级管理人员57四、 监事59第八章 发展规划61一、 公司发展规划61二、 保障措施67第九章 安全生产分析69一、 编制依据69二、 防范措施70三、 预期效果评价74第十章 工艺技术方案分析76一、 企业技术研发分析76二、 项目技术工艺分析78三、 质量管理80四、 设备选型方案81主要设备购置一览表81第十一
3、章 进度计划方案83一、 项目进度安排83项目实施进度计划一览表83二、 项目实施保障措施84第十二章 原辅材料供应、成品管理85一、 项目建设期原辅材料供应情况85二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理85第十三章 人力资源配置87一、 人力资源配置87劳动定员一览表87二、 员工技能培训87第十四章 项目节能方案89一、 项目节能概述89二、 能源消费种类和数量分析90能耗分析一览表91三、 项目节能措施91四、 节能综合评价93第十五章 投资计划94一、 投资估算的编制说明94二、 建设投资估算94建设投资估算表96三、 建设期利息96建设期利息估算表97四、 流动资金98流动资金估算表
4、98五、 项目总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表101第十六章 经济收益分析103一、 基本假设及基础参数选取103二、 经济评价财务测算103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表105利润及利润分配表107三、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表109四、 财务生存能力分析110五、 偿债能力分析111借款还本付息计划表112六、 经济评价结论112第十七章 风险评估114一、 项目风险分析114二、 项目风险对策116第十八章 总结分析118第十九章 附表120建设投资估算表120建设期利息估算表120固
5、定资产投资估算表121流动资金估算表122总投资及构成一览表123项目投资计划与资金筹措一览表124营业收入、税金及附加和增值税估算表125综合总成本费用估算表126固定资产折旧费估算表127无形资产和其他资产摊销估算表128利润及利润分配表128项目投资现金流量表129第一章 行业、市场分析一、 行业技术水平及技术特点目前,我国已基本掌握兆瓦级风电机组的制造技术,主要零部件国内能够自行制造。同时,风电机组大型化趋势日益显现,对风电设备零部件厂商的研发、生产及检测水平求提出了更高的要求。产品研发方面,大功率风电塔筒、桩基会对所用材料进行升级,对具体焊接参数、工艺流程、精度控制均有更高要求,生产
6、厂商需对各道生产工序进行基础研发和参数调整;生产设备方面,大功率风电塔筒、桩基通常管径较大、壁厚较厚,常规的低功率生产线无法完成卷圆工序,需要针对新的产品进行技改或设备更换;质量检测方面,中厚板、大尺寸产品为缺陷检测提升难度,除对检测设备进行升级改造外,还需要通过技术合作和检测试验来确保大功率产品的检测流程可靠、检测结果可信。海上风电塔筒、桩基除具备上述行业特点外,还需在抗腐蚀、抗台风、抗海水冲撞等方面具有更可靠的设计,且单段长度长、直径大、重量大,因此在生产过程中要特别重视焊接缺陷控制、防腐效果等特殊技术要求,因而生产厂商较少。因此,国内厂商需在技术储备、生产设备、管理经验各方面具备较深厚积
7、累,方能保持自身市场竞争力。二、 行业竞争格局伴随风电行业的不断发展,全国风电年新增并网装机容量持续增长,为上千家风电设备及零部件厂商提供发展空间。在平价上网等压力之下,要求业内厂商通过加大研发投入,提高风电设备发电效率;而升级生产设备、批量化生产,也对降低生产成本有较大帮助,这共同导致风电设备零部件厂商产业集中度逐渐提高。产业集中度的提高有利于实现规模经济,这对风电设备零部件企业提高自身竞争力尤为重要,因而风电设备零部件行业市场份额向一线企业集中趋势逾渐明显。陆上与海上风电产品因技术难度、成本构成、经济效益等因素使得两者发展水平不同,进而导致上游风电设备零部件厂商竞争情况及未来前景存在差异。
8、从陆上风电设备行业来看,中游风电整机厂商头部企业通过引进、消化、再创新得以快速发展,少数领先企业占据大额市场订单的情况持续依旧。该等厂商凭借行业地位优势,主导了与上游研发协同的过程,需要上游风电零部件厂商具备完备研发团队,持续进行研发投入,快速响应其定制化需求。同时,该等厂商需求的产品逐渐大型化,要求生产厂商具备大功率产品的生产经验,对产品批量交货时点也有严格要求。因此,对上游风电设备零部件厂商拥有较强的议价能力,部分技术研发能力欠缺的风电设备零部件厂商间在竞争中处于弱势地位。从海上风电设备行业来看,因为发展时间较短更为谨慎,无论是新增装机还是在建项目,几家实力雄厚的国企在国内海上风机市场处于
9、绝对主导地位,而海上风电产品的高技术标准和工艺要求他们在供应商选择时更为严格,需要对上游风电设备零部件厂商的图纸消化、工艺改进、质量控制以及供货能力进行多方位考核,导致行业准入门槛高于陆上风电。目前,从事海上风电塔筒、桩基等海上风电设备零部件生产的企业较少,行业竞争体现在技术工艺、客户品牌、产能布局等方面。第二章 项目背景分析一、 行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇(1)产业政策的大力扶持风电是未来最具发展潜力的可再生能源技术之一,具有资源丰富、产业基础好、经济竞争力较强、环境影响微小等优势,是最有可能在未来支撑世界经济发展的能源技术之一,各主要国家与地区都出台了鼓励风电发展的行业政策。例
10、如,欧洲多国政府通过价格激励、税收优惠、投资补贴和出口信贷等手段支持风电产业发展;美国采用“投资税负减免”和“产品税赋抵免”等形式,通过对风电场运营商、风电终端使用者的补贴鼓励行业发展;我国也通过产业规划、税收优惠、政府补贴等方式,推动风电行业更好、更快地发展。随着各国政府和产业界对风电行业的持续投入,未来风电设备行业发展空间广阔。(2)下游市场需求持续增长国家政策的大力扶持保障了风电行业的正确发展,而风电技术的不断进步也推动了效率提升和成本下降,未来风电市场将不断扩大。根据全球风能理事会预计,2020-2024年全球新增风电装机容量355.0GW,年复合增长率约4%;其中,海上风电增速较快,
11、预计新增装机容量50.8GW,年复合增长率超过19%。亚太、欧洲、北美洲及拉美、非洲陆上新增装机分别容量为157.4GW、68.3GW、66.6GW、10.8GW。未来几年亚洲市场的成长性将最为强劲,尤其是中国其风电需求将持续增长,全球风能理事会预测,中国到2023年在全球新增风电装机的占比将维持在30%以上,始终是全球第一大风电市场。随着全球风电建设的加快,为解决社会经济高速发展带来的清洁能源需求提供重要支撑,未来风电设备的市场需求将会进一步增加。(3)终端消纳情况不断改善较长时间以来,我国风电开发集中在三北地区,因当地用电需求量小、配套电力输送基建落后,风电产地与消纳地出现一定空间错配,制
12、约了风电行业健康发展。但随着政府一系列促进消纳政策的实施,以及风电远距离传输、区域开发中心转移,风电产业链逐渐完善,消纳问题持续好转。一方面,国家加大电网基建投入,并将特高压作为“新基建”重点投资建设的七大领域之一开展建设,将为风电的跨区域传输提供硬件支持,实现全面消纳成为可能;另一方面,我国逐步将风电开发中心向中东部、沿海地区转移,并大力发展海上风电,通过开发中心向用电中心靠拢,进一步解决风电消纳问题。2020年弃风电量166亿千瓦时,同比减少3亿千瓦时,平均弃风率3%,同比下降1个百分点,弃风率持续下降。从近年风电累计装机容量占比来看,截至2018年底,“三北”地区占比较2015年底降低约
13、9%,东中部地区占比提高约8%,风电开发重心持续向消纳条件较好的地区转移。综上,随着基建设施的不断完善,以及地区结构不断调整,风电消纳将逐步得以实现。2、行业面临的挑战(1)结构性供需矛盾我国风电行业规模化发展期催生了数量众多的风电设备生产企业。常规陆上及兆瓦级以下风电设备行业产能相对充裕,市场竞争激烈,但规模以上的相对较少,部分企业利润水平较低;而推进风电平价上网、加速海上风电开发所带来的风电设备大型化、生产基地向沿海转移等趋势,也改变了市场需求,部分原有生产厂商因生产设备、产能布局、工艺技术等未及时改进升级,供给能力与市场需求出现错配,造成结构性供需矛盾。同时,技术标准、工艺要求、设备规模
14、、质量控制要求均较高的大型风电设备,特别是大功率的大型海上风电设备,因拥有较高的技术壁垒,导致能够满足下游客户高技术标准和及时供货能力的国内风电设备供应商尚较为稀少,部分核心尚无法完全实现国产替代,因而目前产能并不能满足市场需求。(2)资金缺乏风电设备行业除技术要求相对较高外,也是资本投入较大的资金密集型行业,因此需要强有力的资金支持。虽然,近几年全球风电行业的高速发展带动了一批风电设备制造企业的快速成长,但总体而言,相比于国外巨头,国内风电设备制造企业的资产规模还普遍较小,获得融资的难度相对较大,制约了企业的持续发展,普遍存在资金不足、融资渠道匮乏的情况,这对行业未来的健康发展形成了一定的不
15、利影响。(3)产业政策调整风能行业受政策影响较大,为鼓励风电产业的发展,包括我国在内的世界各国政府都出台了相关产业激励政策。近年来,我国对风电产业激励政策进行调整,发布降低风电上网指导价、逐步取消风电项目补贴、开展风电项目竞争性上网等政策措施,对风电产业链上下游企业的技术升级、成本管控、项目进度控制等方面提出更高的要求,若无法实现降本增效将降低企业的盈利能力,为业内企业的发展带来新的挑战。二、 行业利润水平变动趋势及变动原因风电塔筒、桩基等风电设备零部件产品是按照客户提供的设计图纸、技术标准,结合企业自身技术工艺、生产设备、管理经验、制造水平等定制生产的非标准化产品,行业准入门槛相对较高。大规
16、模风电设备制造企业在工艺控制、材料检测、工程经验等各方面建立较强优势,生产工艺较为先进、产品质量较高,其利润水平相对较高。风电塔筒、桩基等风电设备零部件行业的利润水平受原材料价格波动、产品市场价格等因素的综合影响。原材料方面,钢板是风电塔筒、桩基等风电设备零部件的主要原材料,钢材市场的价格波动对产品的毛利率水平影响较大。产品市场价格方面,风电塔筒、桩基等风电设备零部件的价格通常由招投标或商业谈判等确定,不同的市场竞争、技术难度、质量要求等情况将导致产品利润水平有所波动。此外,海上风电塔筒、桩基因在吊装出运设备、焊接疲劳强度控制、材料无损探伤检测、工程设计经验储备均要求更高,能生产大兆瓦海上风电
17、塔筒、桩基的生产厂商较少,短期内市场供给相对紧张,因此海上风电塔筒、桩基整体利润水平高于陆上。三、 风电设备制造业概况风电产业链包括上游的风电设备零部件制造,中游的风电整机总装和大型风电场施工,以及下游的风电场投资运营、维护。上游领域由包括风电机组、风电支撑基础以及输电控制系统等,因其生产技术性较强,多由中游的风电整机厂商或风电场施工商向专业生产商定制采购。风电整机厂商、风电场施工商领域的参与者多为央企、国企和大型民企等规模以上企业,因而中游领域集中度较高,国内主要风机整机企业包括中国海装、上海电气、金风科技、远景能源,主要风电场施工商包括中国交建、华电集团、龙源振华等。下游的风电场运营商主要
18、由大型国有发电集团投资运营,包括国家能源集团、中国华能、中国大唐、国家电投、中国华电、华润电力、中广核、国投电力等。1、风电设备制造业发展概况我国风力发电设备制造技术起步较晚,1996年前我国风电设备全部从国外直接引进,而后才开始风电技术引进和规模化发展。1996年至2006年,我国风力发电设备制造商基本依靠引进国外成熟风电技术,国外风电设备制造商在我国风机市场占据优势地位,2006年新增装机市场份额仍超过半数。2006年以来,我国风电设备制造行业进入规模化发展阶段,风电机组单机容量持续增大,陆上风电主流机型逐步向3.0MW以上级别发展,海上风电主流机型也已达4MW以上。而风电机组大功率化趋势
19、,也带动叶片和塔筒向大型化发展,叶轮直径和塔筒高度均持续提高;同时,变桨距功率可调节型机组发展迅速,近年来在风电机组特别是大型风电机组上也得到广泛应用。伴随着我国风电设备制造行业的发展与成熟,国内风电设备制造商已成为国内风电设备市场主力,国内风电整机厂商在2019年新增装机容量中的市场份额已超过85%;同时,海上风电市场上述趋势更为显著,2019年海上风电新增装机容量中国内厂商的市场份额超过95%,上海电气、远景能源、金风科技及明阳智能也成为全球第三至第六大海上风电制造商,发展态势良好。国内风电整机国产化程度的大幅提高,也为国内上游风电零部件厂商带来良好发展机遇,风电产业链各环节处在快速上升通
20、道。整体来说,我国风电设备技术最近20年的发展一直处于追赶状态。目前,整机制造、齿轮箱等大型组件国内已能规模化生产,并占据了一定市场份额。但在自主研发能力、检测认证体系、特别是关键零部件制造方面,国内仍与国外先进产能具有一定差距;且公共技术平台建设也相对落后,例如大型叶片试验、传动系统试验、整机测试场环节,滞后于风电装机规模扩大速度。预计到2020年,我国陆上风电度电成本将下降至0.30元-0.40元,海上风电度电成本也将下降至0.56元;通过风力发电设备技术进步带来降低风电成本、提升发电效率,进而实现经济效益与环境效益的平衡,已成为实现风电平价上网最为重要实现途径。2、风电设备制造业发展空间
21、及方向(1)风电设备制造业潜在市场价值巨大基于世界各国对风电领域的不断投入及风电技术的进步创新,预计全球风电设备制造业市场规模仍将持续增长。据测算,2018-2027年间,全球风机供应链潜在市场价值高达5,400亿美元。其中,叶片与塔筒的市场潜力最大,分别超过1,000亿美元。此外,技术进步推动下一代风机机型将更多选择46MW的机型。(2)风电设备大功率趋势显著因平价上网、竞争性配置等需要,风电降本增效的需求日益增长,风电设备大功率化作为解决方案之一,已成为风电产业重要发展趋势,我国风电快速发展带动风电机组等风电装备制造产业的发展。截至2019年底,累计装机的风电机组平均功率为1.8兆瓦,同比
22、增长3.7%。2019年新增装机的风电机组平均功率为2.5MW,同比增长12.4%;其中,2.0-2.9MW风电机组新增装机容量市场占比由2009年的8%增长至2019年的72%,3.0-3.9MW风电机组新增装机容量市场占比由2017年的3%增长至2019年的18%,4.0MW以上风电机组新增装机容量市场占比由2015年的1%增长至2019年的9%,风电机组单机容量逐年增长。海上风电机组方面,我国海上风电整机厂商积极推动大容量海上风电机组。当前国内海上机组单机容量主要集中在2.5MW-4MW。根据中国风能协会统计,截至2019年底,在我国所有吊装的海上风电机组中,单机容量为4MW的风电机组累
23、计装机容量达到293.0万千瓦,占海上总装机容量的41.7%;4.0-4.9MW、5.0MW及以上机组,占海上总装机容量的比例分别为55.5%、17.0%,较2018年,新增了单机容量为4.5MW、7.0MW、7.25MW的机组。目前,我国整机厂商已积极布局8MW以上产品。上海电气已于2018年从西门子Gamesa可再生能源公司引进SG8MW-167海上风电机组,并计划与浙江大学合作对10MW量级以上机组进行攻关。金风科技也在2018年发布了GW168-8MW机型,并计划在福建三峡兴化湾二期海上风场安装两台8MW样机。此外,中国海装、湘电风能、明阳智能等诸多整机厂商也在开展大容量机组的研发。(
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