鹰潭三元前驱体项目可行性研究报告参考范文.docx
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1、泓域咨询/鹰潭三元前驱体项目可行性研究报告报告说明2020年我国三元动力电池市场出货量为48GWh,同比下滑4.19%,主要原因是2020年磷酸铁锂电池市场规模增速较快,挤占部分三元动力电池市场份额。长期来看,磷酸铁锂电池能量密度提升空间有限。由于终端用户对新能源车动力性能和续航能力要求的不断提升,以及提升三元动力电池安全性相关技术的逐渐成熟,未来三元动力电池预计仍为动力电池的重要技术路线之一。根据GGII预测,2025年中国三元动力电池出货量将达到271GWh,较2020年的年均复合增长率为41.37%。根据谨慎财务估算,项目总投资27692.40万元,其中:建设投资21251.41万元,占
2、项目总投资的76.74%;建设期利息600.96万元,占项目总投资的2.17%;流动资金5840.03万元,占项目总投资的21.09%。项目正常运营每年营业收入53300.00万元,综合总成本费用42991.52万元,净利润7528.69万元,财务内部收益率20.11%,财务净现值11968.14万元,全部投资回收期6.08年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅
3、销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 市场预测8一、 三元正极材料及前驱体行业情况8二、 三元正极材料前驱体的市场情况9第二章 项目背景、必要性15一、 三元前驱体行业发展趋势15二、 锂离子电池行业情况17三、 行业发展面临的机遇与挑战18四、 更加突出新老并进,打造更具竞争力的工业强市20五、 加快试验区建设22第三章 项目概述24一、 项目名称及投资人24二、 编制原则24三、 编制依据
4、25四、 编制范围及内容26五、 项目建设背景27六、 结论分析27主要经济指标一览表29第四章 产品规划与建设内容31一、 建设规模及主要建设内容31二、 产品规划方案及生产纲领31产品规划方案一览表32第五章 建筑工程方案33一、 项目工程设计总体要求33二、 建设方案35三、 建筑工程建设指标36建筑工程投资一览表36第六章 法人治理结构38一、 股东权利及义务38二、 董事40三、 高级管理人员45四、 监事47第七章 发展规划50一、 公司发展规划50二、 保障措施56第八章 项目节能分析58一、 项目节能概述58二、 能源消费种类和数量分析59能耗分析一览表60三、 项目节能措施6
5、0四、 节能综合评价61第九章 环保分析62一、 编制依据62二、 环境影响合理性分析62三、 建设期大气环境影响分析62四、 建设期水环境影响分析64五、 建设期固体废弃物环境影响分析64六、 建设期声环境影响分析64七、 环境管理分析65八、 结论及建议66第十章 工艺技术方案分析68一、 企业技术研发分析68二、 项目技术工艺分析70三、 质量管理71四、 设备选型方案72主要设备购置一览表73第十一章 原辅材料供应74一、 项目建设期原辅材料供应情况74二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理74第十二章 投资计划75一、 投资估算的依据和说明75二、 建设投资估算76建设投资估算表78
6、三、 建设期利息78建设期利息估算表78四、 流动资金80流动资金估算表80五、 总投资81总投资及构成一览表81六、 资金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表83第十三章 经济效益84一、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表85固定资产折旧费估算表86无形资产和其他资产摊销估算表87利润及利润分配表89二、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91三、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93第十四章 招标方案95一、 项目招标依据95二、 项目招标范围95三、 招标要求95四、 招标组织方式98五、 招标信息发布98第十五章 项目风险分
7、析99一、 项目风险分析99二、 项目风险对策101第十六章 项目综合评价说明103第十七章 附表附件105营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配表108项目投资现金流量表109借款还本付息计划表110建设投资估算表111建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116第一章 市场预测一、 三元正极材料及前驱体行业情况锂离子电池正极材料主要分为锰酸锂(LMO)、磷酸铁锂(LFP)、钴酸锂(LCO)以
8、及NCM/NCA三元正极材料。根据三元材料中镍、钴、锰元素含量的不同,NCM材料又可分为NCM523、NCM622、NCM811等,NCM523即指该三元材料的化学组成为LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2。NCA则由铝元素替代了锰元素,相对含锰三元正极材料,含铝三元正极材料的结构更稳定,有助于提高锂离子电池的安全性能;但是铝元素对于三元正极材料的活性来讲是惰性,过高的铝含量会降低三元正极材料的克容量,进而影响锂离子电池的能量密度。从元素配比方面,镍主要作用为提高能量密度;钴主要作用为稳定三元材料层状结构,提高材料的电子导电性和改善循环性能;锰(铝)主要作用为降低成本,改善材料的结构稳定性和
9、安全性。三元正极材料综合了镍、钴、锰(铝)三种元素的特点,在寻求高能量密度的同时控制成本。综合下游需求、技术进展、工艺制造、成本控制等因素,NCM523是当前最广为使用的三元材料。近年来,NCM622逐渐受到行业下游客户的认可,出货量占比逐年提升。国内外动力电池企业正加快研发NCM811或NCA等高镍三元动力电池产品。从晶体结构方面划分,三元正极材料可以分为单晶型三元前驱体烧结而成的单晶三元正极材料和多晶型三元前驱体烧结而成的多晶三元正极材料。单晶三元正极材料一次粒径约几微米且呈现单分散状态,而与之对应的多晶三元正极材料则是若干直径约几百纳米的一次颗粒团聚而形成直径约十微米的二次颗粒。多晶三元
10、正极材料由许多纳米级小颗粒构成,在循环过程中,由于颗粒不断膨胀收缩,会导致材料开裂、破碎,进而导致锂离子电池循环寿命缩短。同时,由于晶体颗粒之间的连接较为脆弱,在极片冷压过程中,易导致颗粒破碎,从而引起电池性能恶化。单晶三元正极材料在压实和高温循环过程中,不易发生破碎,从而高温循环稳定性优于多晶三元正极材料。此外,单晶三元正极材料具有更好的结构稳定性和耐高温性能。二、 三元正极材料前驱体的市场情况1、主要终端市场:动力电池市场概况全球市场方面,根据GGII数据,全球动力电池出货量2020年达186GWh,动力电池为锂离子电池最主要的应用终端,占锂离子电池总出货量的比例达到61%。GGII预测,
11、随着新能源汽车续航里程的持续提升,新能源汽车销售量有望持续攀升,带动动力电池市场的不断扩大。国内市场方面,根据GGII数据,2020年动力电池出货量为80.00GWh,同比增长11.73%,在锂离子电池总出货量中占比56.14%,远超其他终端应用领域。受新能源政策刺激、新能源汽车销售放量等多重因素带动,2020年动力电池市场保持稳定发展。GGII预计2025年我国动力电池出货量将达到545.00GWh,占锂离子电池总出货量的比例将达到78.08%,新能源汽车市场前景广阔。随着对动力需求较高的消费类机器人、智能家居、无人飞行器等大中型电子消费品逐渐走入大众的日常生活,该类电子消费品由于对动力需求
12、较高,具备高能量密度的动力电池为其不可或缺的组成部分,因此动力电池市场需求有望在多元化市场得到进一步提升。2020年我国三元动力电池市场出货量为48GWh,同比下滑4.19%,主要原因是2020年磷酸铁锂电池市场规模增速较快,挤占部分三元动力电池市场份额。长期来看,磷酸铁锂电池能量密度提升空间有限。由于终端用户对新能源车动力性能和续航能力要求的不断提升,以及提升三元动力电池安全性相关技术的逐渐成熟,未来三元动力电池预计仍为动力电池的重要技术路线之一。根据GGII预测,2025年中国三元动力电池出货量将达到271GWh,较2020年的年均复合增长率为41.37%。2、直接客户行业:三元正极材料市
13、场概况目前,正极材料主要有三元材料(NCM、NCA)、磷酸铁锂(LFP)、钴酸锂(LCO)以及锰酸锂(LMO)四种材料。其中,三元材料在新能源乘用车、电动自行车和电动工具电池市场具有广泛应用,磷酸铁锂主要应用于新能源商用车及储能电池市场,钴酸锂主要应用于消费型锂离子电池,锰酸锂主要应用于动力电池、储能型锂离子电池。在2015-2018年间,因为国内新能源乘用车等终端市场对三元电池的需求快速增长,中国三元正极材料市场呈现快速增长态势。2019年新能源汽车补贴政策调整,补贴门槛进一步提高,对动力电池能量密度提出更高要求,国内主流动力电池企业投资扩产意愿受到一定抑制。2019年,三元正极材料出货量达
14、19.2万吨,同比增长40.15%,增速有所下降。其在正极材料的占比继续提升,达到47.6%,目前为占比最大的正极材料种类。2020年中国三元正极材料市场出货量达到24万吨,市场增速放缓,主要原因为受三元锂离子电池的少数安全性事件影响,下游整车厂对磷酸铁锂电池需求有所上升。长期来看,乘用车终端市场消费者对新能源车的动力和续航能力的要求将持续提高,随着三元锂离子电池安全性能的改善,本已具备高能量密度优势的三元锂离子电池仍为动力电池的重要技术路线之一。根据GGII预测,2025年中国三元正极材料出货量将达到88万吨,较2020年的年均复合增长率为29.67%。新能源汽车动力电池领域之外,三元正极材
15、料在中大型消费电子产品,譬如平衡车、服务机器人等领域也具备更广泛应用的可能性。根据GGII数据,2020年NCM5系出货量为15.20万吨,NCM6系出货量为2.30万吨,NCM8系和NCA出货量为6.06万吨。NCM6系材料相对NCM8系材料,克容量性能有所不及,但其生产和使用难度低、安全性相对高,因此在三元正极材料高镍化发展过程中,NCM6系材料能起到很好的过渡作用,且占据不可忽视的市场份额。材料市场总体规模的上升,国内单晶三元材料产量开始快速上升,2018年产量达到4.9万吨左右。2018年-2019年,国产单晶三元材料的产量和市场占有率呈现快速提升的态势。2019年新能源汽车补贴政策调
16、整,补贴门槛进一步提高,对动力电池能量密度提出更高要求,各主流三元材料企业加紧布局单晶产品,带动了2019年单晶三元正极材料的快速放量。受动力电池市场增量不佳,磷酸铁锂电池需求量回升等因素的影响,2020年,国内单晶三元材料的总产量同比下滑2.90%,微降至7.64万吨左右,市场份额降至36.40%,按照镍含量划分,单晶三元材料以NCM5系产品为主。2020年,湖南长远锂科股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、厦钨新能和贵州振华新材料股份有限公司单晶三元正极材料产量均超过10,000吨,其市场占有率分别为20.67%、17.66%、16.42%和14.69%。3、三元正极材料前驱体市场概况全
17、球市场方面,根据GGII数据,全球三元前驱体出货量2020年达42万吨,同比增长25.75%。预计到2025年,出货量有望达到160万吨,较2020年的年均复合增长率为30.67%,主要是受下游新能源汽车、高端数码等领域带动。国内市场方面,2015年至2020年,中国三元前驱体出货量迅速攀升,2020年出货量达到33万吨,复合增长率达到52.51%。三元前驱体出货量的快速增长得益于下游行业的快速发展。2019年、2020年,三元前驱体出货量同比增长速度有所放缓,增速略有下降,主要原因:1)行业经过多年发展,出货量基数较大;2)2019年,新能源车补贴政策退坡一定程度上暂时影响下游客户现时需求和
18、采购预期;3)2020年上半年,行业下游的销售和生产受到新冠疫情的冲击,2020年下半年市场开始迅速恢复。根据GGII预测,2025年中国三元前驱体出货量将达到119万吨,较2020年的年均复合增长率为29.24%,占全球市场的比例为74.38%。根据GGII数据,2020年中国NCM5系、NCM6系、NCM8系前驱体出货量占比分别为41.80%、20.60%、22.70%,对应的出货量分别为13.80万吨、7.8万吨、7.5万吨。从近年各细分产品出货量增长变化看,三元前驱体往高镍化发展趋势明显,未来NCM6系与NCM8系的占比会持续提升。第二章 项目背景、必要性一、 三元前驱体行业发展趋势1
19、、新能源汽车产业规模不断扩大将带动三元前驱体市场不断增长在全球各国对新能源汽车产业的大力鼓励下,上汽集团、东风汽车、广汽集团、吉利汽车、北汽新能源、比亚迪、特斯拉、大众、宝马、奔驰、奥迪、丰田、福特等国内外主流汽车厂商纷纷披露新能源汽车发展计划,提升新能源电动车销量或销量占比,全球新能源汽车行业前景良好。国内市场方面,根据工业和信息化部数据,2018年-2020年,我国新能源汽车销量分别为125.62万辆、120.6万辆和136.7万辆。2021年1-9月,新能源汽车销量为215.7万辆,同比增长1.9倍,市场渗透率达到11.6%。高工产研预测,从长期来看,新能源汽车市场前景广阔,预计到202
20、5年新能源汽车销量将达750万辆,2020-2025年CAGR为40.6%。新能源汽车行业的快速发展将有力带动上游原材料市场的扩张,进而推动三元前驱体需求的增长。2、消费电子市场需求旺盛,三元锂离子电池及前驱体的市场份额将不断提升消费电池下游应用广泛,包括计算机、手机、智能手表、智能手环、AR/VR、消费级无人机等消费电子产品,广泛应用于娱乐、通信、健康管理等领域。钴酸锂离子电池作为目前主要的消费电池,具有电池容量高、结构稳定、综合性能突出等优势,但同时其安全性差、成本高、电池寿命短也被终端消费者诟病。随着三元锂离子电池朝高镍化方向发展,三元锂离子电池的能量密度上不断提升,满足消费电池对于高电
21、池容量的要求。同时,相较于钴酸锂离子电池,三元锂离子电池成本低、循环性能好、电池寿命长。在消费电池利润率受限以及全球钴价维持高位的情况下,三元锂离子电池在消费电池领域的市场份额将不断提升,从而带动三元前驱体的需求上升。3、三元正极材料高镍化、单晶化和低钴化成为动力电池技术趋势之一随着新能源汽车行业逐渐成熟,下游终端消费对新能源汽车的动力性能、续航时间、安全性、性价比等指标的要求不断提高。因此,动力电池亦需要不断提升其能量密度、安全性和性价比并寻求三者之间的平衡。为满足消费者对新能源汽车动力性能和续航时间的要求,新能源汽车对动力电池的能量密度和续航里程要求日益提升,三元锂离子电池生产商大多通过增
22、加三元正极材料中镍的含量来实现上述性能要求,三元正极材料的高镍化有望成为动力电池技术趋势之一。然而,三元材料中镍含量的提升会降低动力电池正极材料的稳定性,从而可能带来一定的安全隐患。缓解三元锂离子电池镍含量提升带来的不稳定性问题的技术路径包括表面包覆、体相掺杂、浓度梯度化和材料单晶化等。以上技术路径可配合使用以综合各自优势,多角度解决或缓解中高镍三元锂离子电池存在的不稳定性问题。多晶三元正极材料由于微粉较多,在充放电循环过程中容易开裂、破碎,使得电池循环寿命缩短。单晶三元正极材料可以较好克服多晶三元正极材料的上述缺点,三元正极材料的单晶化有望成为动力电池技术趋势之一。由于金属钴的价格较高,在不
23、影响性能的前提下降低三元正极材料钴含量有利于降低动力电池的生产成本,提高其性价比。三元正极材料的低钴化有望成为动力电池技术趋势之一。二、 锂离子电池行业情况锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间来回移动来进行工作。在充放电过程中,锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。相较于铅酸电池、镍氢电池等其它电池体系,锂离子电池具有能量密度高、工作电压高、自放电小、无记忆效应、循环寿命长、充电快速、重量轻、体积小、轻污染等优势。锂离子电池主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜等材料构成。正极材料决定了锂离子电池的主要性能。按正极材料划分,锂离子电池可以分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸
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