2017年中国动画行业报告.pdf

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1、中国动画行业报告 2017年 2 2017.8 iResearch I 摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 亿级年轻用户群体，撬动国产动画市场 国产动画产量不断提升，影响力提高，2017年国产动画用户规模达1.37亿人 未来，国产动画的量产化带动精品化和多元化发展，通过更多的爆款实现全民化 从模仿到创新，国产动画将走出本土化特色的道路 政策扶持、网络视频平台崛起、大量资本注入，助推国产动画行业发展 中国动画行业历经数十年，现阶段处于成长期 动画人才稀缺，有代表性作品的动画制作企业数量有限，动画产能不足 动画成为各类企业布局的重点，出品企业类型多样 创作一部动画作品，涉及环节众多，耗时1-

2、2年，投入成本在千万级别，困难程度 超乎想象 SMSSMS 3 2017.8 iResearch I 概念说明 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 维度定义/研究范围 动画定义 动画是一种综合艺术，它是集合了绘画、漫画、电影、数字媒体、摄影、音乐、文学 等众多艺术门类于一身的艺术表现形式 动画研究范围 在年龄方面： 在本次研究中，主要是研究面向12周岁以上人群的动画，不包括低幼动画（如喜羊羊 与灰太狼、熊出没等） 在载体方面： 动画载体主要分为电视剧、电影和网络，在本次研究中，主要是研究网络动画，覆盖 少部分的动画电影 动画用户 在本次研究中，主要研究对象是互联网动画用户，即最近半年内，每周至少在

3、网上看 过一次国产动画 相关概念说明 4 发展背景1 产业链分析2 代表性作品3 商业模式4 未来发展趋势5 5 2017.8 iResearch I 发展历程 中国动画行业历经数十年，现阶段处于成长期 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 黄金期 1926-1978 ”万氏兄弟“开启中国动画的序幕 上海美术电影制片厂是动画工业最 早的开拓者 民族化是最大特色，涌现经典之作， 在全球影响力大 回落期 1979-2000 计划经济转为市场经济，纯手绘转数字 化，出现系列作品 艺术情怀+低幼剧情，局限性大 国外动画进入中国，国产动画受到冲击 代工模式，推动经济发展，但导致人才 断层，阻碍行业发展 培育期

4、 2001-2012 政策扶持国产动画，产业发展 势头迅猛，各地动漫基地涌现 动画产量高，但品质参差不齐， 作品以低幼为主 成长期 2013-2017 移动互联网发展迅猛，视频平台崛起 现象级产品出现，青少年及成人作品日益 增多 大量资本注入，解决动画生产的资金问题高速发展期 2018年及以后 动画人才逐渐壮大和成熟 文娱产业链成熟，动画商业 模式清晰 作品精品化，类型多样化， 创造中国特色的作品 中国动画行业发展历程 6 2017.8 iResearch I 促进因素 政策扶持、平台崛起、资本注入，助推动画行业发展 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 中国动画行业发展至今，先后经历三轮的促进因素

5、，首先，早期的政策扶持，提高动画产量；其次，互联网视频网站崛起， 覆盖广泛的用户群体，为动画内容提供新的发行渠道和广阔的创作空间；第三，资本的进入，为动画行业解决了生存问题， 加速中国动画行业的发展。 平台资本 政策 互联网视频网站崛起，用户 规模大，对文化内容需求大 动画内容发行渠道选择多 01 03 02 2002年起，国家扶持国产动 画，提高作品数量，但数量 多精品少 2015年至今，资本涌入动画市 场，解决企业生存问题，为国 产原创动画铺垫道路 中国动画行业的促进因素 7 2017.8 iResearch I 政策因素 政策促进了国产动画的发展，规范了市场秩序 来源：艾瑞咨询研究院自主

6、研究。 相关政策从税收、国产保护、扶持资金等方面扶持国产动画的发展，在一定程度上缓解了国产动画的人才、故事和技术三 大问题。 以税收优惠和补贴大力 扶持国产动画 对进口动画限制播出 将黄金时段播出资源 划给国产动画 设立动漫基金 中国动画行业的相关政策 政策在一定程度上改善了动画市场 的三大难题：人才，故事和技术 人才 故事 技术 全国高校陆续开设动画学院， 为市场输送动画人才 从艺术情怀走向市场商业化， 但依旧以低幼剧情为主 电脑技术在动画中得到普及 和发展，2D和3D动画发展 迅速 8 2017.8 iResearch I 政策因素 相关政策存在不完善之处，滋生一定的乱象 来源：电视动画片

7、生产总时长数据来源于广电总局公布的数据。 粗放式的政策导致国内动画重量不重质，中国动画产量一度成为世界第一，而精品作品却寥寥无几。 中国动画属于生产大国却非强国，同时绝大多数是低幼作品，结构失衡。 地方电视台播出 800-1500元/分钟 2D 上限20万 地方电视台播出 1500-2500元/分钟 3D 上限20万 央视播出 2000元/分钟 2D 上限50万 央视播出 5000元/分钟 3D 上限50万 以某个地方的补贴政策为例 政策扶持国产动画的规则，主要按 照产量和播出平台等标准进行 2.2 4.3 8.2 10.2 13.1 17.2 22.1 26.1 22.3 20.5 13.9

8、 13.4 12.0 96.0%92.5% 23.8%28.6%31.1%28.4%18.5% -14.7%-8.2% -32.3% -3.3%-10.5% 2004200620082010201220142016 2004-2016年中国电视动画片生产总时长及 增速 中国电视动画片生产总时长（万分钟）增速（%） 2011年，中国动画 产量成为世界第一 9 2017.8 iResearch I 平台因素 视频平台的日益成熟，为动画行业创造了更大的机会和空间 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 从电视台的强势地位、低龄化，发展到互联网视频平台的开放共赢、容纳多样化作品，动画内容渠道的变迁，很大程度上

9、 改变了动画市场。 对比传统电视台和互联网视频平台的动画特点 对比维度传统电视台互联网视频平台 用户属性少儿频道以低幼用户为主覆盖全年龄段 观看情况被动接受、时间有限主动选择、随时随地观看 用户规模 观看电视的人群以中老年为主 年轻群体观看动画的终端以pad、手机和电脑为主 视频平台用户规模庞大 PC 4.4亿人月度覆盖人数 移动10.1亿台月设备数 容量集中在中央和各省的少儿频道，容量有限平台容量大，动画作品发行渠道多 平台和内容方的关系 电视台动画购片价格低，甚至免费播出 电视台处于主导权 视频平台对动画的购片意愿日益加强，平台和内容方各需所 求，互利共赢 10 2017.8 iResea

10、rch I 平台因素 视频平台，为动画行业的发展奠定强大的用户基础 注释：该处的动画类视频包含非低幼作品，指的是全年龄段的动画内容。 来源：iVideoTracker，2017.08，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络视频行为的长期监测数据获得。仅包括部分在线视频客户端数据。 在PC端，视频平台的动画类视频已经覆盖将近2亿的用户，用户覆盖比例仅次于电视剧、综艺，且超过了电影。 强大的用户基数，为中国动画行业带来了广阔的市场空间。 1.72 1.61 1.69 1.87 1.77 1.70 1.67 1.80 1.76 16.1016.1116.1217.117.217.317

11、.417.517.6 iVideoTracker-全年龄段动画类视频的月度播放覆 盖人数 视频播放覆盖人数（亿人） 电视剧 综艺 电影 动画 68.0% 44.4% 32.4% 35.2% iVideoTracker-2017年6月不同类别的视频播 放覆盖人数占整体视频播放覆盖人数的比例 11 2017.8 iResearch I 资本因素 资本加码国产动画发展，内容创作企业受热捧 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 2015年至今，国产动画行业备受资本的青睐。资本的进入，为动画创作提供强有力的资金保障，推动动画行业繁荣发展， 并推动动画产业与其他文化领域的合作和融合。 以若森数字和玄机科技为代表

12、的原创企业，以绘梦动画为代表的强创作企业，获得了最大的融资，企业估值高。 2015年1月到2017年7月中国动画行业的融资特点 资本投资踊跃 参与者众多 总融资收购金额高 10亿+元 获融资企业数量多 40+家 动画创作能力强的 企业受热捧 若森数字、玄机科技、绘梦动画于2017年， 分别获得数亿元人民币的融资 原创动画企业和强创作企业成为资本热捧 代表作：画江湖系列 代表作：秦时明月 年动画产量10-15部 12 发展背景1 产业链分析2 代表性作品3 商业模式4 未来发展趋势5 13 2017.8 iResearch I 中国动画行业产业链图 分为IP改编和原创，含出品、创作、传播、交流、

13、衍生环节 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 动画作品分为IP改编的作品和原创作品，通过出品、创作、传播三个环节触达用户。 动画作为IP的放大器，作品衍生成为必不可少的环节，以此促进动画和其他文化产业的合作。 IP源头 漫画网文 动画出品动画创作动画传播 动画衍生 IP改编 的动画 原创动画 电视台网络视频院线 游戏周边舞台剧影视 动画用户 内容流 中国动画行业产业链图 动画交流平台 14 创作：难难难 作品：多类别 企业：加深布局 用户：年轻化 本章节主要分为四部分进行分析 15 2017.8 iResearch I 创作一部动画作品有多难？ 所谓动画，是集资金、技术、知识和劳动于一体的综合艺术

14、 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 动画集合了多门艺术，创作一部动画作品，需投入大量的成本、新兴的技术、大量的人力成本，同时需要综合性的高端人 才，其复杂程度和困难程度超乎想象，难以准确描述。 动画制作，高成本、高技术，对好 故事的要求高，耗费大量的人力 匠心 动画是一种综合艺术 集合了众多艺术门类 摄影 文学 电影 音乐 漫画 绘画 数字媒体 创 作 产 品 企 业 用 户 中国动画作品的特点 16 2017.8 iResearch I 创作一部动画作品有多难？ 创作周期长、成本高 来源：数据来源于企业访谈和桌面研究，制作成本代表的是2017年的平均水平，供参考，具体的成本视具体的作品而定。

15、动画作品，全是一帧一帧画出来的，工作量大且繁琐，创作过程极其需要匠心。 巨大的工作量，需要大量的人力成本、长周期的创作，带来的是高成本的投入。制作越精细的作品，成本越高。 创作繁琐耗时、周期长 创作一部12集（每集10分钟左右）的动画作品需耗时1-2年 制作成本高 中国动画作品的创作特点 17 2017.8 iResearch I 创作一部动画作品有多难？ 涉及环节众多，环环相乘 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 动画创作设计十几个大环节，每个环节都很复杂且重要。环环之间，属于“相乘”的关系，即0.8的剧本水平和0.8的分镜 水平，带来的是0.8*0.8=0.64的结果。 相对而言，中后期的创作

16、环节都是基于前期的剧本、设定等环节，因此前期工作尤为重要，一旦中后期工作已开展，还在 调整前期的话，中后期的修改工作就极其繁琐且不便，同时浪费了诸多时间和人力成本。 企划剧本设定美术分镜前期 中期 后期 2D动画 3D动画 Layout 构图 第一 原画 作监 第二 原画 动检上色 场景 建模 角色 建模 材质、灯光、渲染 剪辑配音配乐合成 中国动画作品创作过程 18 2017.8 iResearch I 创作一部动画作品有多难？ 雪上加霜的是，国内动画人才数量匮乏、质量不高 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 中国动画行业发展几十年，先后经历代工模式、政策扶持下重量不重质、市场低幼思维固化等情况

17、，极大地阻碍了国产动 画人才的培养和壮大。同时，高校培育和市场所需的人才难以匹配，游戏、影视的成熟化冲击着动画，种种因素导致了国 内动画人才匮乏、高端人才稀缺。 人才的稀缺，直接影响了国产动画的产能和品质。 人才结构失衡人才外流严重高校和市场矛盾 123 前期人才断层：代工模 式促使国内动画人才断 层，前期创意性的高端 人才极度稀缺 2D手绘人才稀缺 动画、游戏、影视存在 一定的相通之处，国内 游戏、影视发展优于动 画，动画人才外流严重 高校动画师资匮乏，动 画专业的毕业生难以符 合市场需求 高校在培养人才方面， 侧重技术，缺乏创意的 培养 中国动画人才市场特点分析 19 2017.8 iRe

18、search I 动画作品分类 根据技术、载体和来源三种维度进行分类 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 从技术形态、载体和来源，将国产动画进行分类，不同类型的作品在创作过程中存在一定的差异。 国产动画 动画电影 网络动画 2D动画 3D动画 2D和3D是主流的技术形式，除此之外，还有定 格动画（如黏土、剪纸、木偶等） 国产动画作品的主要分类 载体 技术形态 原创动画 IP改编的动画 来源 IP主要来源于网络文学和漫画 在网络平台播放为主，部分在电视台播放 创 作 产 品 企 业 用 户 20 2017.8 iResearch I 对比2D动画和3D动画 技术都是为了动画艺术服务，无优劣之分 来源

19、：艾瑞咨询研究院自主研究。 2D动画和3D动画是主流的动画技术，在制作流程、国内人才等方面存在一定的差异。 动画行业发展至今，技术日益更新迭代，一部作品中融合了2D和3D技术的现象比比皆是。2D和3D都是服务于动画作品， 无优劣之分。 对比2D动画和3D动画的特点 对比维度2D动画3D动画 成本特点 制作更灵活 随着集数的增加，边际成本不变 修改成本高 前期投入的精力和成本较高，需要大量建模（如角色和场景） 对于角色和场景等资源可重复利用，随着集数的增加，边际成本越来 越低 修改成本相对较低 制作特点 制作更灵活 对人才依赖度高，对导演要求更高 有一定的违和感，如动作不够流畅、自然，需要通过技

20、术不断改善 作品集数2D作品集数少3D作品集数多 国内人才情况2D人才较为稀缺，培养时间长3D人才比2D人才多，培养相对较快 适合的作品类型 故事/剧情题材更适合通过2D技术来实现特效类题材（如武侠、玄幻）更适合通过3D技术来表现 代表作镇魂街、全职高手、万古仙穹秦时明月、画江湖系列作品、斗破苍穹、纳米核心 21 2017.8 iResearch I 对比动画电影和网络动画 动画电影高风险高制作，远难于网络动画 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 动画电影本质上是电影，其制作成本、创作思路等特点更接近于电影市场。 相比动画电影和网络动画，动画电影的困难程度更高，爆款作品更为稀缺。 对比动画电影和网

21、络动画 对比维度动画电影网络动画 制作流程 高投入、高制作，技术门槛高制作成本低于动画电影 投资收益 高风险高收益是IP的放大器，是IP引爆点 注重因素重在剧情和效果，追求强艺术性 ，主题更为深刻；重发行剧情更加写实 用户观看特点在固定的时间段内，需花钱花时间前往电影院观看随时随地观看，便捷性强 盈利模式 主要通过电影票房实现营收 通过平台购片、用户付费和IP授权实现变现，但盈利模式处于 发展初期，尚未成熟 22 2017.8 iResearch I 对比原创动画和IP改编的动画 利益分割不同，原创作品更为困难 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 原创作品缺乏原著粉丝积累，各环节均从零开始，对于公

22、司的创作、运作等综合能力要求更高。原创作品一旦成功，可实 现利益最大化，发展空间广阔。 IP改编的动画作品，自由度受限，但原著粉丝的积累有助于动画作品的推广。 对比原创动画和IP改编的动画 对比维度原创动画IP改编的动画 创作特点 自由度高，想象空间大主要由网络文学和漫画IP改编，可适当借鉴原著的素材 利益特点 版权完全归属于动画公司，原创利益最大化利益切分为几个部分，动画公司获取部分利益 优势 优秀的动画作品，可拓展的业务多、发展空间广阔 原创动画作品可在很大程度上实现企业的增值 IP已积累一定的用户，为动画作品的推广奠定用户基础 可不断集合IP产业链的不同环节的资源和优势，实现IP价值 的

23、最大化 原著作品持续更新连载，有利于保持人气 挑战 创作周期长，制作成本大 缺乏用户验证，风险大，对动画公司的要求高 文化产业的不同领域（如网络文学、漫画、动画、游戏等） 的侧重点不同，综合性人才较为稀缺，IP改编的作品质量参 差不齐 代表性作品 画江湖之不良人 秦时明月 超神学院 少年锦衣卫 全职高手 斗破苍穹 镇魂街 十万个冷笑话 23 2017.8 iResearch I 动画经典企业 上海美术电影制片厂，背负传承民族特色的重任 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 上海美术电影制片厂发展60周年，历史悠久，经验丰富，创作众多民族特色浓厚的动画作品。在不断适应市场经济的基础 上，将民族特色和现

24、代化技术不断融合，有望推出更加优质的动画作品。 创作众多经典且现象级动画作品 兴盛辉煌 没落衰败 复兴崛起 美影厂出品600+部动画作品，开拓众多 类型的动画作品 美影厂属于中国动画工业最早且最有名的 开拓者，堪称“中国学派”的摇篮 计划经济转市场经济，美影厂所属的国营机制难以适应市场经济 代工业务涌现，大批动画公司成立，导致美影厂大量人才流失 2017年6月成立60周年之际，美影厂发布五年新片及创作计划 依靠美影厂积累的动画底蕴，不断推出经典IP和民族特色浓厚的新 作，未来将实现民族特色不断传承 创 作 产 品 企 业 用 户 上海美术电影制片厂的发展历程 24 2017.8 iResear

25、ch I 动画出品企业 动画出品企业类型多样，阅文、有妖气和腾讯主导力量大 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 在泛娱乐大趋势下，动画成为各企业重点布局的一环，不同类型的企业通过出品的方式进军动画领域，一方面极大地解决 了动画投入成本高的问题，另一方面推进了企业的泛娱乐布局。 动画出品，即出资制作动画作品，话语权强，特点如下： 参与者日益增多，IP源头企业和视频平台扮演重要角色 投入资金庞大，以联合出品为主 中国动画出品代表性企业 IP源头企业 网文、漫画IP源头 资源丰富，布局力度大 视频平台 布局动画内容 吸引年轻用户 原创动画企业 动画原创能力强 版权利益最大化 泛娱乐企业 孵化运营IP 动

26、画为其中一环 25 2017.8 iResearch I 动画创作企业 现阶段，有代表性作品的企业均是优秀的企业 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 从动画作品特点出发，将动画创作企业分为三类，以若森和玄机为代表的原创动画企业，原创能力强，IP价值高；以艾尔 平方和视美精典为代表的动画创作企业，创作能力强，联合各方企业共同创作优质的作品；以绘梦动画为代表的企业，熟 悉与日方市场的合作模式，可借助日方成熟的市场推进国产动画的产能。 动画创作企业的分类 分类作品特点代表性企业特点分析 1 拥有原创作品 若森数字、玄机科技、柏言映画、舞之动画、鱼 白肚等 以若森和玄机为代表的原创动画企业， 围绕代表性作

27、品，业务线丰富，原创能 力强，可不断开拓新的动画作品 2 与出品方合作共同创作，以漫画IP改编、 网文IP改编为主 视美精典、艾尔平方、福煦影视、娃娃鱼动画、 彩色铅笔等 CG动画技术强 围绕IP，凭借强有力的创作能力，运用日 益更新的技术，创作出动画作品 3 联合出品方和日方共同创作作品绘梦动画 国内企划，日本代工 借助日本的成熟制作和设计能力，提高 动画的产出效率 26 2017.8 iResearch I 动画创作企业 从代工开拓原创业务，实现优质作品推向市场才是王道 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 艾瑞分析认为，从代工/加工业务开拓原创业务，在动画创作的中后期可以很好地运用企业自身的制

28、作能力，但在重要且 核心的前期创作中，企业还需要不断历练、积累，才能推出优质的作品。 2015年之前，动画制作公司难以单 独依靠创作动画作品实现盈利，用 于维持公司运转 动画制作公司为了解决生存问题， 开拓加工业务，如海外代工业务、 游戏影视制作业务，以及动画制作 培训业务等 过去：生存之本 1 现在：原创至上 2 随着资本的涌入，很大程度上解决 了制作公司的资金问题 动画制作公司依靠积累的制作能 力，开拓原创业务，致力于实现企 业的增值 中国动画创作企业的发展特点 27 2017.8 iResearch I 网络视频平台 平台对动画的涉足不断加深，中日合作模式升级 来源：艾瑞咨询研究院自主研

29、究。 从单纯地向日方购买动画的在线播放权，到参与投资、主导制作，直至海外发行，视频平台与日方的合作模式不断升级。 引进投资走出去 长期引进日本经典的长 篇动画作品 每个季度引进日本新番 积极投资国产动画制作 公司，扶持国产动画 中日合作，创作国产动 画作品，中日同期播出 积累经验，提高产量 中国网络视频平台在动画上的布局特点 28 2017.8 iResearch I2017.8 iResearch I 网络视频平台 引进日本新番，B站、优酷和爱奇艺的力度大 各家企业争相引进日本新番，其中B站、优酷和爱奇艺引进力度最大。从2015年到2017年7月，B站共引进新番三百多 部，且买断了一百多部的

30、新番，引进力度大。 艾瑞分析认为，B站作为二次元起家的垂直平台，随着资本的注入，逐渐加大力度丰富内容，积极引进正版新番，吸引更 多的用户且增强用户粘性。 定义：新番源自日语词汇“新番组”，是指日本最近或即将推出的动画片。日本新 番动画播出时间是在1月、4月、7月和10月，分别称为冬季新番、春季新番、夏季新番和 秋季新番，每次新番列表均是固定的，各家网站会进行选择性地购买和引进。 来源：结合各家网站公开的信息，通过艾瑞整理获得。 定义：新番源自日语词汇“新番组”，是指日本最近或即将推出的动画片。日本新 番动画播出时间是在1月、4月、7月和10月，分别称为冬季新番、春季新番、夏季新番和 秋季新番，

31、每次新番列表均是固定的，各家网站会进行选择性地购买和引进。 来源：结合各家网站公开的信息，通过艾瑞整理获得。 080160240320 腾讯 PPTV聚力 乐视 爱奇艺 优酷 哔哩哔哩 2015年1月到2017年7月各家视频平台 引进的新番数量TOP6 050100150 乐视 腾讯 PPTV聚力 爱奇艺 优酷 哔哩哔哩 2015年1月到2017年7月各家视频平台引 进的独播新番数量TOP6 29 2017.8 iResearch I 网络视频平台 中日合作，提高国产动画产能，未来还需不断融合和创新 中日合作，作为一种解决方案，可提高国产动画产能，加快企业在动画领域的布局。但现阶段，中日合作的

32、作品品质参差 不齐，且低于期望值。 未来，借鉴日方成熟的运作模式，再结合中国民族特色，创造出属于中国特色的作品。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。中日合作的动画列表可见附录。 合作背景 供需不平衡 人才稀缺 产能有限：国内制作水平 较高的2D动画企业大概不 超过20家，且档期已满 制作价格暴涨：2015年 5000元/分钟上升至2017年 2-3万/分钟 内容需求大且急迫 解决方案 中日合作 合作情况 困难重重 很好地解决了国内动画产 能不足的问题 可不断学习和借鉴日本先 进的动画制作经验 作品关注度高，可吸引众 多日漫爱好者 中日同步播出，开拓日本 市场 未来思考 中国特色 文化差异，给制作带

33、来了 较大的挑战 受预算、档期、信任等因 素影响，难以与日本一线 团队进行合作 日方企业注重业界口碑， 对于外包加工的业务重视 程度不足 国内出资方的强势地位， 并不适用于日本市场 中日合作的动画作品日漫 风格浓重，缺乏中国自有 的特色 秉承“匠人精神”，跳出 日漫的框架，不断探索符 合中国特色的作品 动画市场上中日合作的特点分析 30 2017.8 iResearch I2017.8 iResearch I 用户特点 亿级年轻用户，为国产动画的主流人群 80后群体受日漫影响深，存在动漫基因和情怀，在国产动画的不断发展中，逐渐吸引80后用户观看。 90后、00后用户从小观看国产动画，见证国产动

34、画的发展，国产动画在90后、00后群体中的渗透率高，属于核心人群。 3.1% 19.4% 29.7% 23.0% 14.1% 5.8% 4.8% 10岁以下 10-1920-2930-3940-4950-59 60岁及以上 2017年6月中国网民年龄结构 10099 11862 9942 7211 7920 8018 8140 80-8485-8990-9495-9900-0405-0910-14 1980-2014年中国历年的出生人口数量 出生人口（万人） 80后2.2亿 90后1.7亿 00后1.6亿 28-37周岁8-17周岁18-27周岁 29岁及以下52.2% 来源：出生人口数据来源

35、于中国统计年鉴。来源：网民年龄结构数据来源于CNNIC。 创 作 产 品 企 业 用 户 31 2017.8 iResearch I 用户特点用户规模 国产动画产量不断提升，影响力提高，用户规模不断增多 注释：国产动画用户是指在最近半年内，每周至少在网上看过一次国产动画，这里的国产动画不包含低幼动画。 来源：综合专家访谈，根据艾瑞统计模型估算，仅供参考。 2015年及以前，国产动画作品数量少，在年轻用户群体中的影响力一般，用户以观看日本动画为主。 2016年，在泛娱乐大背景下，画江湖之不良人和秦时明月为代表的国产原创动画，通过IP泛娱乐化，逐渐进入大 众视线，用户规模稳步提高。同时，众多企业加

36、强对国产动画的布局。 2017年，国产动画作品数量增多，影响力增强，在用户中的渗透率提高，预估覆盖将近1.4亿的用户群体。 艾瑞分析认为，国产动画隶属于文化内容，并不会出现爆发式地增长，而是通过产量的日益提升，用户稳步增长。 5855 8403 13671 18749 43.5% 62.7% 37.1% 2015201620172018e 2015-2018年国产动画用户规模及增速 国产动画用户规模（万人）增速（%） 32 发展背景1 产业链分析2 代表性作品3 商业模式4 未来发展趋势5 33 2017.8 iResearch I 国产动画排行榜 原创动画和IP改编的动画各领风骚 参与企业众

37、多 以全职高手和狐妖小红娘为代表的顶级IP，改编成的动画作品人气高、表现优异。IP源头主要来源于阅文集团和 腾讯动漫，二者对于动画行业的布局深、产量高。 在国产动画TOP20中，若森旗下作品占据四席，玄机旗下作品占据三席，在国产原创动画领域占据了很大的市场。以少 年锦衣卫为代表的新兴原创动画，制作精良，原创动画依旧存在很大的市场空间。 iVideoTracker2017Q2国产动画排行榜TOP20 排名动画名称 月均覆盖 （万人） 出品企业创作企业 1秦时明月之君临天下428.1 玄机科技玄机科技 2全职高手409.1 阅文集团、企鹅影视、 东申影业、B站 视美精典 3画江湖之杯莫停367.2

38、 若森数字若森数字 4狐妖小红娘309.0 腾讯动漫绘梦动画 5天行九歌275.9 玄机科技玄机科技 6画江湖之不良人 第二季238.6 若森数字若森数字 7十万个冷笑话 第三季209.9 有妖气多团队制作 8新葫芦兄弟159.7 美影厂、合源文化、 爱奇艺、凯撒文化 美影厂、合源 文化 9斗破苍穹159.2 阅文集团、企鹅影视、 B站 福煦影视 10武庚纪131.9 玄机科技玄机科技 排名动画名称 月均覆盖 （万人） 出品企业创作企业 11少年锦衣卫97.1 柏言映画、凯撒文 化、优酷 柏言映画 12葫芦兄弟93.7 美影厂美影厂 13画江湖之不良人 第一季57.5 若森数字若森数字 14镇

39、魂街53.8 有妖气艾尔平方 15画江湖之灵主50.8 若森数字若森数字 16择天记 第二季37.3 阅文集团、腾讯福煦影视 17尸兄第二季 我叫白小飞31.6 腾讯动漫绘梦动画 18剑王朝25.7 爱奇艺日本团队 19择天记 第一季24.5 阅文集团、腾讯福煦影视 20全职法师24.5 阅文集团、腾讯福煦影视 来源：iVideoTracker，2017.08，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络视频行为的长期监测数据获得。仅包括部分在线视频客户端数据。 34 2017.8 iResearch I 代表性作品 不同年代，造就不同类型的国产动画作品 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。

40、 1926-2007年国产动画的代表性作品 年份代表性作品特点分析 1926-1978 1961水墨动画小蝌蚪找妈妈 1961大闹天宫 1987木偶动画阿凡提 中国特色鲜明，经典作品众多，堪称美术片 上海美术电影制片厂为主要参与企业，美术片产量高 1979-2000 1984黑猫警长 1986葫芦兄弟 1995海尔兄弟 1999蓝猫淘气三千问 1999宝莲灯 引入数字化技术，实现动画作品的量产 低幼动画的理念根深蒂固，以低幼作品为主 2001-2012 2001我为歌狂 2005喜羊羊 2007秦时明月 2011魁拔1 2012熊出没 低幼向作品充斥整个市场，质量层次不齐，青少年向和成 人向的

41、作品极为稀缺 2013-2017 2014画江湖之不良人 2014十万个冷笑话动画电影 2015大圣归来动画电影 2015狐妖小红娘 2016镇魂街 2016大鱼海棠动画电影 2017斗破苍穹 2017全职高手 2017少年锦衣卫 2017大护法动画电影 2017阿唐奇遇动画电影 现象级作品陆续出现，为资本和业内企业树立了信心 各动画作品类型不同，走差异化路线 网络动画和动画电影陆续涌现优质作品，补缺市场的空白 35 2017.8 iResearch I 2014-2017年代表性作品 关键词：强IP运作 精品至上 动画机会多 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 全职高手 顶级电竞IP 二次元粉丝

42、基数大 17年6月霸屏收官 阅文和麦当劳 引领动画新营销 十万个冷笑话动画电影 票房1.2亿 创非低幼国产电影 的记录 恶搞吐槽风 顺应当下潮流 画江湖之不良人 3D原创武侠动画 定位成人向 手游、真人剧、舞台剧均获优 异成绩 泛娱乐标杆案例 狐妖小红娘 上线两年 推出6季 强IP联动 摸索和开拓日本市场 少年锦衣卫 3D原创武侠动画 豆瓣8.3高分 唯美的画风 精致的人物和场景 凯撒文化、柏言映画、优酷出品 大圣归来动画电影 票房9.56亿 票房最高的国产动 画电影 创作8年之久 现象级 为资本和行业带来信心 2014-2017年中国国产动画代表作 36 2017.8 iResearch I

43、 十万个冷笑话动画电影 恶搞吐槽风，顺应潮流，十冷IP开拓国产漫画新的商业模式 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 作品 成绩 内容 特点 IP泛娱 乐化 票房1.2亿人民币 第三部票房过亿的国产动画 电影，首部票房过亿的非低幼 国产动画电影 恶搞吐槽风格，顺应当下潮 流，符合年轻人的爱好 结合中国本土的传统文化和历 史人物，中国风强 IP改编形式多样，可谓开拓出 国产漫画新的商业模式 国产 漫画 动画 游戏 电影 周边 十万个冷笑话动画电影特点分析 37 2017.8 iResearch I 大圣归来动画电影 国产动画现象级作品，为行业树立标杆和信心 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 作品 成绩

44、内容 特点 影响 力 票房9.56亿人民币 票房最高的国产动画电影，刷新 国产动画电影的各项记录 历经8年的艰辛创作历程 中国传统特色与现代电影理念相结 合，创作出中国元素的作品 现象级作品，开创国产非低幼动画电 影的先河 给资本和业内企业树立信心，掀起动 画行业的投资热潮 大圣归来动画电影特点分析 38 2017.8 iResearch I IP泛娱乐举措 画江湖之不良人 不良人IP效果改编成绩优异，已成泛娱乐标杆案例 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 网剧 舞台 剧 动画 手游 真人 电影 国产原创作品 制作精良 传统文化内涵丰富 豆瓣评分8.2 高度还原动画原著 项目启动 袁和平导演 原创

45、动画画江湖之不良人，改编后的作品均获得了优异成 绩，维护且放大了IP，不良人IP已成为泛娱乐标杆案例 根据艾瑞mGameTracker显 示，不良人2在武侠题材 的角色扮演类手游中， 2017.06排名第十 1 画江湖之不良人的泛娱乐举措 39 2017.8 iResearch I 画江湖之不良人 依靠若森强大的原创能力+创作技术，推出画江湖系列作品 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 画江湖之不良人 2014.07 画江湖之灵主 2015.10 画江湖之杯莫停 2016.12 画江湖之换世门生 将于2017.09上线 侠岚 2012.01 系列作品 依靠若森数字强大的原创能力和3D创作技术，先后

46、推出画江湖系 列作品。原创作品，加强IP泛娱乐化，实现作品和企业的增值 2 画江湖系列作品分析 40 2017.8 iResearch I 狐妖小红娘 与各游戏IP实现强强联动，出海作品，开拓日本市场 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 A 强IP联动 B 探索和开拓日本市场 奇迹暖暖、天涯明月刀、 封神召唤师等游戏，和动画狐 妖小红娘强强联动，吸引IP粉丝， 增强IP效应 腾讯动漫不断摸索和推进多部国产动画 登陆日本市场，包含银之守墓人、 灵契、狐妖小红娘等作品 狐妖小红娘颇具中国特色，在成熟 的日漫市场，逐渐渗透中国国风作品 狐妖小红娘的特点分析 41 2017.8 iResearch I 全

47、职高手 顶级IP+强制作强运营，实现作品霸屏收官 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 01 02 03 强电竞IP 强制作+强运营 动画蝉联榜首 原著全职高手为蝴蝶蓝创作的电竞小说，堪称电竞类的 超级IP，拥有众多的二次元用户粉丝，人气高、影响力大 根据艾瑞mVideoTracker数据监测显示，全职高手于 2017年5月和6月排名国产动画第一，2017年4月排名国产 动画第二 视美精典创作，2D和3D相结合，秉持良心创作，情节尊重原著 腾讯、阅文、东申影业和B站联合出品，集各企业的优势资源，推动动 画全职高手的强运营 全职高手的特点分析 42 2017.8 iResearch I 全职高手 全职

48、高手和麦当劳，巧妙融合，实现创新营销 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 创意契合剧情内容产品和品牌自然露出周泽楷代言麦当劳广告 登陆电视台和网络平台 动画中 内容深度结合品牌 和产品 动画外 打造作品主题店 全职高手主题麦当劳店 麦当劳品牌与动画全职高手实现巧妙地融合，既很好地实现IP价值最大化，同时通过原生广告以及线上线下结合，实 现创新营销。 全职高手和麦当劳的营销特点分析 43 2017.8 iResearch I 少年锦衣卫 优质的创作+原创国风+跌宕剧情，作品吸引力强 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 01 02 03 优良的创作水准 少年锦衣卫由柏言映画创作，与优酷、凯撒文化 联合出品，团队制作功底深 唯美的画风、精致的人设和场景，CG技术成熟运用， 吸引了众多粉丝 原创IP+中国风作品 作品画风、故事、音乐等元素饱含中国元素，传统文 化浓厚。在IP改编、日漫美漫风充斥