2017年中国消费者购物趋势洞察.pdf

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1、中国消费者购物趋势洞察 2017年 2 2017.12 iResearch Inc 2017年消费趋势小结 消费者的需求不断升级，供给方提升产品品质，渠道方融合 线上线下打通销售渠道 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 产品 消费主体： “80后”、“90后”步入社会，逐渐成为消费市场的主力军 消费领域：从刚需大家电到品质生活小家电，同时有关居住、健康、文化 娱乐等不断有新的需求出现。 消费方式：倾向快捷、高效信用支付，线下体验+线上支付成趋势。 消费态度：从满足刚需，到现在愿意为高品质服务/产品付更高的价值。 渠道更加便利：线上线下渠道进一 步融合，本质上源自消费者对于服 务和体验的需求 渠

2、道双线融合成为趋势，如苏宁线 上高速增长，线下进一步拓展，升 级小店、体验店、升级物流服务等 线上渠道下沉，自建线下实体店， 例如小米体验店，途牛旅游店等 线上渠道向线下渗透，满足消费者对服 务和体验的需求 从以前关注性价比到现在关注的 品质感、品牌、售后服务和个性 化定制 各传统品牌也在不断推出高颜值/ 高品质新产品 品牌金新锐榜中，获选品牌包括 大家电、3C数码，生活厨卫家电、 快消品等品类，品牌在不断提升 产品品质，满足消费者新需求。 产品品质升级，向高品质高颜值发展 消费升级 2017年中国消费趋势小结 3 中国消费者购物趋势-渠道1 中国消费者购物趋势-消费者2 中国消费者购物趋势-

3、产品&品牌3 4 2017.12 iResearch I2017.12 iResearch I 全渠道融合，让消费行为更加便利 曾经线下走向线上，现在线上开拓线下迎合消费新趋势 2017年，希望能进行体验式消费的消费者越来越多，体验式购买已经成为除产品之外重要的消费期望，线上线下融合的趋 势也渐明显，例如京东阿里的新零售，小米拓展体验店渠道，苏宁深耕自身线上线下的双渠道资源 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。样本：N=2501，于2017年1月通过问卷调研形式获得。 2017年消费者对线上平台家电品类的消费期望 苏宁易购 智慧零售 京东 无界零售 苏宁易购带有线上 线下融合基因，深 耕智慧零售

4、，更易 满足消费者线下体 验&售后服务需求。 京东新零售，从线 上延伸至线下便利 店。 小米之家 线下体验店 综合性展出小米手 机、家居产品，提 升消费者体验，增 加线下冲动消费。 阿里 新零售 重资盒马鲜生，让 线上渠道与线下零 售融合，入资大润 发，表明新零售的 态度. 2017年中国线上线下融合趋势明显 56% 56% 46% 45% 36% 35% 26% 线上线下销售产品一致 产品品质有保障 有线下实体店，可体验式购买 平台自营和第三方卖家服务差异少 提供产品免费试用 提供以旧换新服务 有个人账户可预支服务 消费期望（%） 5 2017.12 iResearch I 移动端购物，消费

5、者受节日影响较大 苏宁、拼多多用户大幅增长，淘宝、京东用户增长渐缓 2017年淘宝、京东等波动性未超过15%，用户增速趋于平稳。而苏宁和拼多多在移动端红利消失的背景下逆势上扬， 保 持较高增长。例如在2017年8月，苏宁出现了43.2%的用户增长。苏宁多年深耕O2O模式，在今年迎来爆发，线上线下融 合促进用户量增长，拼多多以社交电商模式加之大量的广告投放，用户数量也出现高速增长。 来源：艾瑞mUserTracker，基于400万+样本设备，结合超过1亿设备的运营商数据，由艾瑞咨询集团自主研发的，移动设备行为第三方监测数据产品。 43.2% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35

6、% 45% mUserTracker2017年1月-2017年10月中国电商平台移动端用户环比增长率 手机淘宝（%）京东商城（%）唯品会（%）拼多多（%）天猫（%)苏宁易购(%) 201701201702201703201704201705201706201707201708201709201710 6 2017.12 iResearch I2017.12 iResearch I 消费者在各零售平台消费品类各异 消费者消费持续增长，在淘宝/天猫中消费品类相对均衡，在 苏宁中会着重大家电/小家电/厨房家电和智能产品 来源：国家统计局公开数据整理。样本：N=916，于2017年12月通过iUser

7、Survey在21家网站上联机调研获得。 90100110120130 苏宁 京东 淘宝 天猫 2017年中国消费者在零售平台购物品类TGI 衣服鞋帽 手机电脑 食品生鲜 生活小家电 酒水饮料 大家电 厨房小家电 美妆个护 数码配件 汽车用品 家具家装 人工智能产品 钟表珠宝 8235.5 7549.8 6933.8 6104.4 5370.6 4050.1 3150.7 2707.8 2370.8 1921.0 1578.0 20152014201320122011201020092008200720062005 家用电器和音像器材类零售额（亿元） 2005-2015国内家用电器和音像器材类

8、零售总 额及增长率 9.5%9.4% 16.5% 24.9% 20.6% 28.5% 16.4% 14.2% 23.4% 21.7% 全年比上年同期增长（） 7 2017.12 iResearch I2017.12 iResearch I 手机和家电可借助线下体验店提升销量 全渠道的线上活动+线下体验更容易让消费者完成购物流程 消费者获知家电3C产品信息的渠道主要是电商和线下店，通过线上活动预热，线下产品体验，更容易让消费者产生信任和 购买欲。全渠道趋势在2016-2017年凸显，未来线上线下的融合会更加深入.特别是在售前推荐和售后服务中，这一趋势在 家电3C品类表现明显。 2017年金狮盛典

9、品牌热力榜中，消费者最为认可的十大品牌中属于家电3C品类的就有8个。 样本：N=2501，于2017年1月通过问卷调研形式获得。 注释：根据品牌在线上渠道GMV推算而得 来源：2017年金狮盛典品牌热力榜 2017年苏宁发布品牌热力榜单 65% 46% 40% 40% 31% 29% 26% 24% 电商网站 家电卖场实体店 产品官网 搜索引擎 网络论坛 朋友介绍 知识分享型社区 产品宣传广告 2017年国内消费者获取家电3C产品信息 的渠道排序 获取信息的渠道（%） 8 中国消费者购物趋势-渠道1 中国消费者购物趋势-消费者2 中国消费者购物趋势-产品&品牌3 9 2017.12 iRese

10、arch I 近半年，消费者最爱手机小家电产品 未来半年，计划购买大家电、食品生鲜的消费者比重上升 消费者最近半年购买的品类中衣&食等快消品最多，其中高品质的食品生鲜在未来采购位置会继续上升。此外购买过手机 电脑和生活小家电的消费者也超过50%。手机等3C数码产品更新频率快，换新频率高，而生活小家电在2016-2017年需 求暴涨，新产品层出不穷，是近期大经济环境下“口红效应”的中国式表现。大家电方面，在未来半年，超过27.7%的消 费者有购买大家电的计划，预计未来半年会有一波大家电销售的高峰。 注：“口红效应”是指因经济萧条而导致口红热卖的一种有趣的经济现象，也叫“低价产品偏爱趋势”。在美国

11、，每当在经济不景气时，口红的销量反而会直线上升。在中国在房价高 涨的情况下，消费者愿意为中档价位的品质产品付费，满足个人的购物欲，称之为中国式“口红效应”。 样本：N=916，于2017年12月通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得。 衣服鞋帽 73.9% 手机电脑 59.1% 食品生鲜 59.0% 衣服鞋帽 43.3% 食品生鲜 34.2%34.0% 2017年中国消费者最近半年购买过的品类TOP5 2017年中国消费者未来半年购物品类TOP5 手机电脑 酒水饮料生活小家电 大家电酒水饮料 52.2%50.8% 27.7%26.9% 现 在 未 来 10 2017.12 iRe

12、search I2017.12 iResearch I 40.1% 39.6% 37.0% 30.0% 21.5% 九阳 美的 苏泊尔 飞利浦 小米 2017年中国消费者最近半年购买的厨 房/生活小家电品牌 购买的品牌（%） 2014-2017年中国消费者的小家电需求升级TOP3 小家电：消费者更关注售后服务和品质 售后服务和品质感是消费者体验新产品的驱动力 九阳、苏泊尔和飞利浦仍是最受消费者欢迎的小家电品牌；此外，从大家电向小家电渗透的美的和从手机业务向小家电渗 透的小米，通过提升产品设计感和品质感、同样获得消费者的认可，成为消费者心中TOP5的小家电品牌。 样本：N=916，于2017年1

13、2月通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得。样本：N=916，于2017年12月通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得。 01 02 03 售后服务 品质感 与使用习惯匹配 2017年 2017年整 体最看重 TOP3 性价比，消费者口碑，品牌知名度 11 2017.12 iResearch I 手机：新科技功能/品质感最吸引消费者 消费者更注重品质和新功能，性价比不再是决定因素 62.2% 54.5% 51.9% 49.7% 47.7% 45.9% 42.4% 39.8% 38.1% 28.4% 25.2% 47.5% 26.0% 38.9% 21.4% 27.3

14、% 31.5% 21.5% 24.5%24.1% 35.9% 16.8% 性 价 比 新 科 技 和 功 能 品 牌 知 名 度 品 质 感 消 费 者 口 碑 产 品 外 观 与 个 人 偏 好 匹 配 度 售 后 服 务 与 使 用 习 惯 匹 配 度 促 销 力 度 客 服 态 度 2014-2017年中国消费者对智能产品需求变化情况 2017年看重（%）2014年看重（%） 手机已经成为消费者的生活必须品之一，根据艾瑞调研，手机换新频次平均为21个月，在年轻消费群中周期更短，新的科 技和功能催生消费者更新换代的欲望。如2017年，掀起了更换全屏手机的热潮；早期消费者看重的“促销力度”等

15、性价比 因素影响力出现明显下降，用户更加看重新科技和功能/品牌知名度/产品品质感。 样本：N=916，于2017年12月通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得。 12 2017.12 iResearch I2017.12 iResearch I 32.5% 30.0% 29.4% 17.0% 16.8% 美的 海尔 格力 海信 西门子 2017年中国消费者最近半年购买的大 家电品牌 购买的品牌（%） 电视：智能/4K超清已成消费者首选 在大家电行业，消费者对国产品牌美的/格力/海尔最为青睐 4K、激光、触控、超薄等新技术成为消费者购买大家电的重要考量因素。未来消费者购买电视，首选

16、关注智能电视、4K 超清电视，其次是超薄电视和曲面电视。 美的等品牌的大家电产品更新频率较3C小家电产品较慢，在2017年出现细分化，智能化、高端化的趋势。 样本：N=916，于2017年12月通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得。样本：N=916，于2017年12月通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得。 第一梯队 第二梯队 62.2% 智能电视 4K超清 超薄电视 60.9% 44.4% 曲面电视 39.1% 触控电视 27.4% 2017年中国消费者未来对于电视最关注的 13 2017.12 iResearch I 智能产品：新科技和功能是需求增长点 此外产

17、品的品质感和口碑都是最近3年增长最快的需求点 72.6% 66.2% 63.7% 59.1% 52.3% 48.9% 42.2% 37.1% 36.7% 46.8% 33.3% 35.4%34.6% 32.5% 40.9% 26.2% 新 科 技 和 功 能 性 价 比 品 质 感 消 费 者 口 碑 售 后 服 务 产 品 外 观 促 销 力 度 客 服 态 度 2014-2017年中国消费者对智能产品需求变化情况 2017年看重（%）2014年看重（%） 消费者对智能产品的消费态度正在发生改变； 2014年用户最看重的是产品的性价比、促销力度、新科技和功能，2017年新科技和功能已上升到第

18、一、性价比和品质感 分别居于第二、第三位； 此外，消费者在智能产品购买渠道选择上，更倾向于苏宁和京东等平台（TGI100）。 样本：N=916，于2017年12月通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得。 14 中国消费者购物趋势-渠道1 中国消费者购物趋势-消费者2 中国消费者购物趋势-产品&品牌3 15 2017.12 iResearch I2017.12 iResearch I 产品品质感和品牌让用户重新定义“好” 17年消费者更愿意为好品质的产品付更高的价格 消费者对于产品的需求，从以前的性价比为王，逐步变为产品的品质感、品牌、口碑和能否满足个性化需求。 样本：N=916，

19、于2017年12月通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得。样本：N=916，于2017年12月通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得。 我愿意花更多钱购买质量更好一点的产品 购物前我会收集信息,进行详尽比较 我平时尽量购买品牌知名度大的产品 消费升级 品质感 与个人偏好 匹配 与使用习惯 匹配 消费者 口碑 5.7 5.6 5.5 品牌 知名度 2014-2017年中国消费者对购物诉求的变化2017年中国消费者对购物的态度 16 2017.12 iResearch I 健康类与升级产品更容易让消费者体验 空气净化器、净水器、蓝牙音箱和扫地机器人让消费者觉得 物超所值

20、，更容易产生口碑传播 样本：N=916，于2017年12月通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得。 空气净化器 31.4% 扫地机器人 20.9% 加湿器 30.7% 家用摄像头 18.4% 净水器 29.5% 烘干洗衣机 10.7% 蓝牙音箱 26.6% 家用投影仪 10.6% 检测仪（甲醛等） 10.3% 赞赞赞 赞 2017年中国消费者体验的新家电/3C产品和使用后感到物超所值的产品TOP4 17 2017.12 iResearch I2017.12 iResearch I 品牌商紧跟消费升级，不断推出新产品 3C和小家电更易快速推出新产品和升级产品供消费者体验 面对品牌升

21、级，大家电、3C数码、生活厨卫小家电反应最为迅速，不断推陈出新。生活厨卫小家电和3C数码推出新产品 的频率明显加快，大家电也依靠新技术的深度应用推动行业升级。2017年金狮盛典品牌新锐榜中，3C数码、生活厨卫小 家电类品牌占到前十中的一半，其次为大家电和快消品类，分别有3个和2个品牌入选。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 注释：根据品牌新品的伤心能力和消费者的接受程度； 来源： 2017年金狮盛典品牌新锐榜。 2017年苏宁发布新锐品牌榜单 01 04 02 03 手机 食品 大家电 快消品 手机 更新迭代较 快，让新科技 和功能促使消 费者换机 食品 健康化和品质 升级趋势，不 断满足消

22、费者 的健康升级需 求 大家电 产品属性更新较慢， 但是高端化和跨品类 深耕（上线新产品） 成为厂商应对消费者 升级的方式之一 快消品 产品细分以应对 不断个性化的年 轻用户群体，不 但看品质，也要 看颜值 2017年各品类应对消费升级的趋势 18 2017.12 iResearch I2017.12 iResearch I 3C家电类品牌渐受到消费者的关注 最受欢迎品牌集中在大家电、3C数码、生活小家电中 从消费者角度看，愈发看重品牌-“我平时尽量购买品牌知名度大的产品”，特别是家庭购物的场景下，品牌知名度是用 户重要的购买诉求，例如在手机和小家电中，品牌知名度的重要程度排名前三；2017年

23、金狮盛典品牌金赞榜中，最受欢迎 品牌集中在大家电、3C数码、生活小家电品类，如小米、苹果、华硕、海尔、科沃斯、A.O史密斯等。 样本：N=916，于2017年12月通过iUserSurvey在21家网站上联机调研获得。 注释：根据品牌人气情况以及品牌与用户互动的情况推算 来源： ： 2017年金狮盛典品牌金赞榜。 2017年苏宁发布品牌金赞榜单 2017年中国消费者对手机/小家电看重TOP3 54.5% 62.2% 51.9% 新科技&功能性价比品牌知名度 手机 小家电 56.2% 71.2% 55.8% 消费者口碑性价比品牌知名度 19 公司介绍/法律声明 公司介绍 艾瑞咨询成立于2002年

24、，以生活梦想、科技承载为理念，通过提供产业研究，助推中国互联网新经济的发展。在数据和产 业洞察的基础上，艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究、企业咨询、投资研究、新零售研究等方向，并致力于通过研究 咨询的手段帮助企业认知市场，智能决策。 艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告，研究领域涵盖互联网、电子商务、网络营销、金融服务、教育医疗、泛娱乐 等新兴领域。艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务，成为中国互联网企业IPO首选的第三方研究机构。 版权声明 本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开 信息，所有权为原著者所有。没

25、有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用 本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞 监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样 本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时 间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报 告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。 联系我们 咨询热线 400 026 2099 联系邮箱 ask 集团网站 艾瑞咨询官方微信