SAAS CRM服务专题研究报告20170930-V4.pdf

《SAAS CRM服务专题研究报告20170930-V4.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAAS CRM服务专题研究报告20170930-V4.pdf（39页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、企业级服务新时代 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 SAAS CRM服务专题分析2017 2017/10/102实时分析驱动用户资产成长 分析说明 SAAS CRM定义：SaaS CRM市场是 以SaaS形式提供以客户为中心的 CRM 服务，其核心思想是以在线数 据为基础制定营销策略，通过满足客 户个性化的需求提高客户满意度、忠 诚度、缩短销售周期，降低销售成本、 增加收入、拓展市场、实现企业价值 最大化。 分析范畴 本次分析主要针对中国SAAS CRM 市场进行分析。 本次分析涉及的关键字为：SAAS CRM

2、、PAAS、生态建设等。 本次分析的国家和区域主要包括： 中国大陆，不包括港澳台地区。 数据说明 数据来源：易观根据市场公开数据和行业访谈以 及相关数据模型估算。 分析定义 定义 目 录 SAAS CRM市场现状 SAAS CRM竞争分析研究 SAAS CRM 典型企业分析 SAAS CRM市场展望 01 02 03 04 SAAS CRM行业动态 05 2017/10/104实时分析驱动用户资产成长 SAAS服务分为通用型和行业垂直型，CRM是SAAS服务的 有机组成部分，目前发展较成熟 HR IM 通用SaaS服务 HRCRMOA协同OA协同HR交通 医疗 垂直型SaaS服务 零售 餐饮

3、教育 金融 酒店 旅游 2017/10/105实时分析驱动用户资产成长 新技术的发展与普及和政策的导向性提升了SaaS CRM产 品的综合服务能力，助力CRM发展 政策环境 2015年3月5日，国务院印发了关于 积极推进“互联网+”行动计划的指导 意见 2016年3月5日，政府工作报告将大数 据、云计算、物联网列入十三五规划 2016年7月27日，国家信息化发展 战略纲要正式印发 细分市场 社会环境 中国移动互联网处于高速发展时期， 2015年移动互联网用户数达到7.9亿人 移动互联网带动了SaaS CRM厂商针对于 移动端产品的投入与研发 庞大的用户规模为SaaS CRM成为未来主 流的服务

4、模式提供了良好的用户基础 经济环境 中国经济由第三产业主导趋势更加明显， 标志正式迈入“服务化”时代，意味中国 经济由工业主导向服务业主导加快转变 近年，国家对高新技术产业的扶持促进中 国SaaS产业保持快速发展 供给侧结构性改革不断释放的改革红利成 为经济可持续增长的重要动力源泉 技术环境 云计算快降低了企业IT成本，推动了云服 务厂商运转业务 移动互联网应用的普及改变了服务场景， 提升了企业的协作能力 人工智能与大数据分析成为SaaS技术发 展的趋势 2017/10/106实时分析驱动用户资产成长 经历2015年SAAS CRM元年，中国SaaS CRM市场实现快速 增长 2.3 4 10

5、.3 23.1 37.8 84.30% 73% 156.10% 124.10% 71.20% 0% 50% 100% 150% 200% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 20122013201420152016 2016年中国SaaS CRM市场规模预测 （含SFA、外勤、SCRM） 市场规模：亿元人民币增长率 中国移动游戏市场规模，即中国游戏企业在移动游戏业务方面的营收 总和。 1 上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观 推算模型得出，部 已在2015年终盘点做了相应调整。 2 上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观 推算模型得出，部 分数据已在

6、2015年终盘点做了相应调整。 3 数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观 推算模型得出。 数据来源：对市场公开信息进行收集整理 伴随企业客户需求日益多元化，某一细分领域的厂 商往往会将服务延伸至其他领域，形成外勤、 SFA、SCRM多服务的融合。 易观分析认为，目前SaaS CRM厂商同时涉足多细 分领域，然而在营收划定范围上存在模糊的界定， 各细分领域难免出现交叉重叠的现象。目前SaaS 的市场普及率不到10%，SaaS CRM具有广阔的发 展前景。 企业级SaaS CRM作为解决企业核心收入问题的软 件服务，在传统企业实现“互联网+”转型的过程 中将发现更多的商业模式与市场

7、机会。 Analysys 易观 2017/10/107实时分析驱动用户资产成长 成熟期 （2021-） 启动期 （2009-2013） 高速发展期 （2014-2020） 市 场 认 可 度 I II III IV V VI VII 探索期 （2004-2008） 入局玩家大幅提升，产品更加满足企业及 消费者需求 业务模式成熟，市场格局稳定，SAAS CRM行业进入万千企业 行业发展阶段 中国企业级SaaS CRM市场AMC模型 G B C D 政策利好和市场潜力巨大鼓励 SAAS CRM产业开始探索 市场启动期中外界环境的变化为 SaaS CRM未来的爆发奠定了良 好的基础 数据安全无法完全

8、保障，产 品生硬的抄袭国外，使得体 验较差，这些自身原因令早 期的SaaS CRM市场发展遇到 困难 E F SaaS CRM市场发展成熟，基 于智能可穿戴的产品使移动 CRM达到巅峰 国外SaaS CRM代表厂商 Salesforce成功上市 A 众多SaaS CRM厂商获 得融资，市场的容量和 认可度快速上升 H 目前国内主要的几家SaaS CRM厂商 也获得了大量的融资，主要的产品也 迅速分化，整体市场高速发展，同时 市场也将面临更为激烈的竞争 中国的SaaS CRM市场发展正处于高速发展期，企业需抓住 2017-2018的黄金发展期 Analysys 易观 通过使用SaaS服务，企业能

9、够节 省自建的成本，同时提升部署的 效率，这种软件即服务的思路在 早期吸引了大批的创业者进入 国内SaaS CRM市场仍处于蓝 海期，厂商瞄准的目标企业及 为企业提供服务的理念具有显 著差异，整体市场尚未进入各 厂商针尖对麦芒的竞争阶段。 外部经济环境的恶化、 智能终端的普及、移动 互联网的发展、云计算 和大数据等新技术的发 展与应用为市场启动期 的SaaS CRM未来爆发奠 定了良好的基础 2017/10/108实时分析驱动用户资产成长 生态模式创新SAAS CRM企业的主要获利模式新思路 生态模式 通常按账号和时间收费，但可提供平台及更多APPs自由选择 互联网思维 以“轻功能、强刚需”快

10、速拓客，代表如纷享销客 目标用户为小微企业和数量较大的中型企业 定制化模式 为大企业定制专用的销售及CRM系统 有机会成为基础性云服务平台，当然也容易遭遇后 期盈利模式的困局 易观说 目前SAAS CRM的盈利模式主要有3类，生态模式，互联网思维模式，定制化模式，其中生态模式为SAAS CRM企业的主要获利模式，也是大家未来追求的主要 方式 企业以大中型企业居多，代表如Salesforce、神 州云动Cloudcc 2017/10/109实时分析驱动用户资产成长 参与SAAS CRM产业生态系统的不同角色是相对独立存在 的，但在实际环境中，很多企业扮演了多重角色 客户 厂商 云平台 互联网传媒

11、IT高科技 云服务平台 中 国 企 业 级 SaaS CRM 市 场 产 业 链 医疗教育制造业 目 录 SAAS CRM市场现状 SAAS CRM竞争分析研究 SAAS CRM 典型企业分析 SAAS CRM市场展望 01 02 03 04 SAAS CRM行业动态 05 2017/10/1011实时分析驱动用户资产成长 差异化竞争持续深入，专业化服务决定用户选择 领先者 领先者在商业模式创新或产品/服务创新性上拥有较强 的独特性，同时具有很好的系统执行力能够把创新性 提供给市场并获取较高的市场认可。 2016年中国企业级SaaS CRM 市场领先者： 超客营 销、纷享销客、销售易、红圈营销

12、和神州云动 CloudCC 创新者 创新者在产品/技术上的投入很大，并在商业模式、技 术或者产品服务的创新性上有独特的优势。 2016年中国企业级SaaS CRM 市场创新者：圆舟 CRM、Daydao、XTools 务实者 务实者拥有丰富的资源，执行能力较强。 2016年中国企业级SaaS CRM市场务实者：外勤 365、客户管家 务实者 创新者领先者 补缺者 销售易 小步外勤外勤365 超客营销 XTools 用友 CRM 纷享销客 红圈营销 Analysys 易观 2016发展路径2015预测2017发展趋势 2016年中国企业级SaaS CRM市场实力矩阵 （含SFA、外勤、SCRM）

13、 高 低 高低厂商现有资源 厂 商 创 新 能 力 腾讯企点 圆舟CRM 八百客 指掌天下 客户管家 神州云动CloudCC 2017/10/1012实时分析驱动用户资产成长 2017年SAAS CRM投资领域投资减少，特别是种子轮和天使轮 投资时间公司名称成立时间CRM轮次融资企业 2017年8月北京神州云动科技股份有限公司2008年9月神州云动CloudCC数千万人民币B轮齐心集团、恒华租赁 2017年6月和创(北京)科技股份有限公司2009年1月红圈营销 2.1亿人民币定向 增发 未透露 2017年6月上海百胜软件有限公司2000年初百胜软件 1.2亿人民币IPO 上市后 阿里巴巴 20

14、17年6月寒崖（上海）网络科技有限公司2014年4月销售罗盘2000万人民币A轮 用友幸福投资、天鹰资本、 复祥投资 2017年6月北京慧博科技有限公司2013年10月慧博科技 数百万人民币天使 轮 未透露 2017年6月北京品客互动科技有限公司2012年2月集客分享 300万人民币天使 轮 未透露 2017年6月北京品冠天成科技有限公司2013年3月样本通 1200万人民币 Pre-A轮 中科创星 2017年6月上海欣兆阳信息科技有限公司2015年7月Convertlab数千万人民币A轮春晓资本 2017年5月北京希瑞亚斯科技有限公司2015年9月Moka数千万人民币A轮纪源资本GGV 20

15、17年3月杭州菱歌数字科技有限公司2015年5月菱歌科技 1200万人民币天 使轮 未透露 2017年1月仁科互动（北京）信息科技有限公司2013年5月销售易2.8亿人民币D轮 红杉资本中国、真格基金、 经纬中国、腾讯 2017/10/1013实时分析驱动用户资产成长 0 10 20 30 40 厂商规模 融资情况 产品价值客户满意度 厂商战略 销售易超客营销红圈营销 纷享销客CloudCC 公司规模竞争分析 厂商规模 红圈营销和纷享销客较早获得融资， 且融资金额较大，公司规模也较大 神州云动CloudCC早期为Salesforce 供应商，后来独立创业，市场规模同 比竞品 厂商战略 神州云动

16、CloudCC PaaS平台生态化， 打造了企业应用生态圈 红圈营销是国内第一家提出移动SaaS CRM的厂商 销售易旨在打造首屈一指的SAAS CRM专业团队 超客营销能够集成ERP并实现行业细 分，努力耕耘市场 纷享销客引领SAAS CRM潮流，较早 把CRM概念让消费者普遍了解 融资情况 销售易2017年1月获得腾讯领投，红 杉资本、经纬中国、真格基金投资的D 轮2.8亿元人民币 纷享销客获得中信产业基金、高瓴资 本、IDG资本投资的E轮资金 红圈营销2017年6月获得2.1亿人民币 定向增发 产品价值 神州云动CloudCC在整体布局上，和 SAAS CRM全球领先的Salesforc

17、e异 曲同工，提出生态圈构想 销售易在专业领域深耕，产品扎实 客户满意度 客户满意度方面，销售易领先其他厂 商，构建客户满意度 SAAS CRM厂商整体竞争分析雷达图 2017/10/1014实时分析驱动用户资产成长 0 10 20 30 40 产品价值 产品满意度 产品易用性 产品兼容性 产品服务 产品竞争力 销售易超客营销红圈营销 纷享销客CloudCC 产品布局竞争分析 产品价值 目前国内的SAAS CRM厂商和国际的 领先品牌Salesforce都还有一定的差 距，产品价值均有待进一步提升。但 就国内品牌，销售易和红圈营销，稍 微领先其他玩家 产品兼容性 产品兼容性方面，各家厂商纷纷提

18、出 多样化的产品选择，特别是针对中大 型客户的定制化的产品选择。如神州 云动CloudCC重点布局APPstore，提 供多样化参考 产品满意度 产品满意度涵盖消费者反馈和竞争对 手评价，销售易通过领域内多年深 耕，领先其他厂商 产品易用性 产品易用性主要从产品UI设计，使用 流畅度和易用性角度考量。在基础版 本状态下，各家厂商差异性不明显。 如纷享销客界面设计更像微信，为大 家所熟悉和易上手 产品服务 创新者在产品/服务上的投入很大，并 在商业模式、技术或产品服务的创新 性上有独特的优势 产品服务方面，超客营销提供更多元 化的选择，提升服务质量 产品竞争力 多元化的需求满足和产品较高的满意

19、度提升产品的竞争力，同时有利于厂 商的长期综合发展 SAAS CRM厂商产品竞争分析雷达图 目 录 SAAS CRM市场现状 SAAS CRM竞争分析研究 SAAS CRM 典型企业分析 SAAS CRM市场展望 01 02 03 04 SAAS CRM行业动态 05 2017/10/1016实时分析驱动用户资产成长 神州云动：多CRM产品线，多行业垂直方案 金融 制造 神州云动客户群 产品 神州云动拥有多产品线，按需配 置，可以满足5人到万人规模企 业的业务发展，甚至可满足世界 一流公司需求的CRM行业解决 方案。 神州云动客户遍布金融、制造、消费品 IT、教育培训、医疗健康等多个领域， 多

20、方位占据市场，为企业和个人提供服 务。 客户 群 渠道 神州云动主要销售渠道为线上平台和 经销商服务，拥有APPs应用商店， 帮助客户更方便快捷的下载应用。 竞争玩法 产品 消费品 IT高科技 教育培训 渠道 医疗健康 销售云服务云 市场云社交云 合作伙伴云办公云 线上平台 经销商 APPs商店 2017/10/1017实时分析驱动用户资产成长 神州云动：持续推进PaaS平台生态化，构建全新社交协同商业 01 Strength优势 国内一流的PaaS平台：其强 定制能力为众多行业龙头和上 市公司提供深入CRM定制； 成熟的行业CRM方案：金 融，制造，消费，教育培训， IT等多行业的垂直领域C

21、RM； 2017年推出CRM生态商城， 计划年内推出200款企业应用 Apps，企业1个账号通过不同 应用下载，就能满足各类需 求。 02 Weakness劣势 在部分中小微型企业，仍 存在着SaaS服务简单入手 的问题，神州云动在保证 两步式的用户体验方面， 并无完善的应对方案； 过早的将精力放到生态， 在客户基数不高的情况 下，能否有期望的收益还 是个需要验证的挑战。 03 Opportunity机会 从2014年开始，企业级 SaaS市场成为当下互联网 领域发展最为迅速的行业 之一，市场呈现繁荣发展 的态势； 当前属于错位竞争市场， 尚无厂商具备全面统领市 场的地位与能力，神州云 动在此

22、大背景下，自身发 展存在无限可能。 04 Threat威胁 SAAS CRM市场愈发繁 荣，各路创业者和投资机 构纷纷进入企业级SaaS市 场，且各厂商技术发展水 平均衡，需加快创新，完 善定制化服务，才能保证 企业永葆青春； 虽然推出了CRM生态，但 这需要大量的时间投入， 是否成为最后赢家是个威 胁。 北京神州云动科技股份有限公司是中国专注CRM软件云服务解决方案的厂商。CloudCC是神州云动研发的一款融合SaaS+PaaS的CRM平台 产品。以此为基础，围绕企业细分需求，提供了市场云、销售云、服务云、社交办公云、伙伴云在内的系列云生态应用，可以帮助企业有效 地连接员工、客户、供应商和合

23、作伙伴，构建全新的社交协同商业。 2017/10/1018实时分析驱动用户资产成长 神州云动CloudCC：云服务全面出击，构建CloudCC PaaS 平台生态化 PaaS平台 SaaS应用商店（200款APPs） 神州云动CloudCC 企业云平台生态化 应用 PC端：神州云动CloudCC门户官网移动端：APP、企业微信 销售云 1.功能特色 应用市场提供自主选择 多产品线，按需配置 服务对象规模范围广 2.产品特点 自定义灵活配置 自主开发 上手快 3.产品体验 访问快速 一季度升级一次 界面清晰 4.产品问题 社交平台下拉选项太多 退出登录有问题 产品风控管理 借款报销 会议室资源

24、金融行业通用行业制造行业IT行业教育行业 请假申请 办公用品管理 产品360 项目悬赏抢单 一键交接 经销商门户 IT行业库存管理 工商信息抓取 销售红黄牌 一对一培训解决 方案 课程建议 服务云市场云办公云社交云合作伙伴云 2017/10/1019实时分析驱动用户资产成长 超客营销：“云+端”产品融合，提供全面一站式企业级服务 营销云 采购云 超客营销客户群 产品 超客营销能够集成ERP并实现行 业细分，与其他SaaS CRM存在 显著的差异性，实现了“云+端” 的产品融合，能提供全面的一站 式企业级服务。 目前，超客营销已经积累了超过10万 家企业，而用友集团280万家企业以及 1000家

25、渠道的优势资源为用友优普的 快速发展奠定了良好的基础。 客户 群 渠道 超客营销主要销售渠道为线上平台和 代理商服务，目前也在积极吸引更多 的经销商合作加盟。 竞争玩法 产品 财务云 人力云 传媒快消 渠道 线上平台 代理商 超客营销U订货 U易联U商城 企业空间 2017/10/1020实时分析驱动用户资产成长 超客营销：SAAS CRM开拓者，助力企业实现互联网化转型 01 Strength优势 用友优普能够集成ERP并实现 行业细分，与其他SaaS CRM 存在显著的差异性； 用友优普实现了“云+端”的 产品融合，在打造一体化、平 台化、集中化的商业平台上具 备核心竞争力； 用友是国内最

26、早启动研发 CRM和SaaS CRM的厂商之 一，也是业内为数不多能够为 中大型企业提供完整企业管理 应用服务的代表厂商之一。 02 Weakness劣势 中小企业是商业机会巨大 的长尾市场，用友虽具备 了可以为中大型企业提供 完整企业管理应用服务的 能力，但在面向中小型企 业提供服务方面，有待进 一步完善； 用友优普在市场竞争中处 于领先者地位，与后起之 秀相比，青春活力稍显逊 色。 03 Opportunity机会 国内SaaS CRM市场仍处 于蓝海期，大量传统信息 化企业对SaaS CRM的需 求开始爆发，于厂商而 言，这是抓住客户的重要 机遇； 各厂商产品的用户覆盖方 向存在差异，尚

27、不会出现 针尖对麦芒的竞争关系； 以SaaS CRM为代表的云 服务时代全面到来， SAAS CRM市场发展是大 势所趋。 04 Threat威胁 客户希望自身产品与服务 致力于打造销售的人脉， 而不是将销售人员的客户 数据变成生硬的电话簿， 这对厂商与客户的实时沟 通提出了更高的要求。 SAAS CRM市场愈发繁 荣，各路创业者和投资机 构纷纷进入企业级SaaS市 场，一批新生厂商纷纷发 展起来，竞争力加大。 用友是国内最早启动研发CRM和SaaS CRM的厂商之一，旗下伟库网络在2000年发布了国内第一个SaaS CRM服务，用友在企业级客户关 系管理软件方面积累了深厚的产品经验。并且顺应

28、了互联网化转型趋势，于2015年8月发布了移动CRM营销管理平台“超客营销”，旨在为 企业提供基于互联网运营模式的CRM、企业社交协同服务，帮助企业实现互联网化转型。目前用友优普社会化商业平台正在帮助南孚电池、 聚石化学、梦丽莎、管家帮、特普丽、顾家家居等企业迈向社会化商业。 2017/10/1021实时分析驱动用户资产成长 1.功能特色 一体化营销管理 社交化应用服务 实现ERP集成 2.产品特点 即时通讯 电话会议 报表分析 3.产品体验 外勤细致 客户地图定位准确 与客户、同事间联系方便 4.产品问题 耗电量大 产品创新性不强 超客营销：社会化战略布局，全面实现前后端一体化整合 “社会化

29、商业服务”战略布局 全面的一站式企业级服务 超客营销 前后端一体化整合 应用 PC端：超客营销门户官网移动端：APP、企业微信 超客在线 在线帮助 在线服务 社会化商业 服务平台 红人点点友云采 企业空间电商通 基于云端的 生态模式 管理、运营、 交易一体化 缩短企业连接 客户的距离 ERP整合 实现行业细分 移动营销五环模式 客 户 聚 合 粉 丝 互 动 行 为 管 理 精 准 营 销 业 绩 管 理 2017/10/1022实时分析驱动用户资产成长 纷享销客：多版本通用化产品，实现产品超强易用性 互联网信息 医疗教育 纷享销客客户群 产品 纷享销客致力于为企业提供通过 CRM实现连接企业

30、内部及上下 游的平台，该产品是一个通用化 的产品，易用性非常强，拥有多 个版本，以提供不同程度的服务。 纷享销客活跃用户付费率约为47.7%， 付费企业续签率达75.15%，注册数量 为11万，付费用户1万，新增的用户主 要来自于销售人员的地推。 客户 群 渠道 竞争玩法 产品 建材制造 生活消费 金融传媒 渠道 专业版旗舰版 小微版基础版 线上平台 代理商 纷享销客主要销售渠道为线上平台和 代理商服务，目前也在积极吸引更多 的经销商合作加盟。 2017/10/1023实时分析驱动用户资产成长 纷享销客：通过CRM连接企业内部及上下游，打造通用化平台 01 Strength优势 纷享销客投入了

31、的大量的资源 进行广告投放，够将产品以最 快的速度摆到企业面前； 纷享销客的产品是一个通用化 的产品，产品的易用性非常 强； 纷享销客还有专门解决分销商 不对称沟通的纷享百川和专门 进行企业宣传的微营销，解决 实际问题能力强； 自2011年成立以来，纷享销 客已获得由IDG资本等顶级投 资机构的六轮投资。 02 Weakness劣势 纷享销客产品价格较高， 在竞争中不利于抓住中小 型厂商客户群； 纷享销客成立时间短，成 长速度迅速，无可避免的 在服务细节方面差强人 意，需注重完善细节； 纷享销客注重产品的通用 性，故对客户群的针对性 不够强，无法提供更贴合 客户自身需求的定制化方 案。 03

32、Opportunity机会 中国的政策发展为SaaS CRM提供了非常好的土 壤，SaaS CRM已经成为 企业级市场的风口，投资 机构也慢慢转向企业级市 场，整体的大环境是有利 的； 中国的互联网发展使得传 统企业开始向互联网方向 转型，客户量将在未来的 一段时间里大量涌现。 04 Threat威胁 客户对于SaaS CRM产品 的认知还不够，需要厂商 不断的去了解客户，让客 户的销售业绩通过产品得 到实实在在的提升； 在市场越发繁荣的大背景 下，创业者纷纷进驻该行 业，竞争压力日益凸显； 目前各厂商能力均衡，需 加快创新步伐，尽快推出 更实用性和人性化的产 品，才能在市场中立于不 败之地。

33、 纷享销客是北京易动纷享科技有限责任公司自主研发的一站式移动销售管理SaaS解决方案，通过云计算、移动互联网、大数据等全新的技 术，融合微博、微信简单易用的产品交互理念，对OA、CRM等传统办公软件进行了颠覆式创新。核心价值在于为企业提供销售行为、销售 过程、销售协作、客户资源、销售团队文化等一体化移动CRM解决方案，通过销售过程精细化管理，全面提升营销团队的销售产能和成单赢 率，助力企业核心业务的发展升级。 2017/10/1024实时分析驱动用户资产成长 纷享销客：通用+易用，成就服务“心享成” “心享成”服务体系 销售协作实用性 纷享销客 超强易用性的通用化产品 应用 PC端：纷享销客门

34、户官网，企业博客移动端：APP、企业微信 企业互联易用性 互联 智能表单 高效保密 下发通知 1位 专属客户经理 1.功能特色 企业互联 销售协作 产品推广快 2.产品特点 全自动销售流程 自定义对象 BI数据支持 3.产品体验 易用性强 解决实际问题能力强 按年购买（不如按月购买） 4.产品问题 经常出现插件不存在的情况 程序耗电 加载慢 互联网盘订货通移动审批企业服务号培训助手 企信IM考外勤管理销售日志多渠道互联跨企业对话 2类数据报告3重保障4点运营支撑 5个阶段全生命 周期服务 2017/10/1025实时分析驱动用户资产成长 红圈营销：实现行业纵深经验校验，深入垂直行业业务流 通用

35、行业 快消行业 红圈营销客户群 产品 红圈营销产品实现了行业纵深经 验校验，能够深入到垂直行业的 业务流中，即具备移动“互联网 +行业”的特征。 和创科技已经为国内40余行业的知名 企业以及4万多家中小企业提供了精准 的移动销售云服务。新客户的增加主要 来源于销售的地推，企业的续约率达 90%。 客户 群 渠道 当下和创科技的员工近 2000 多人， 覆盖了全国32个城市，并且建立的完 整的渠道代理制度，使得和创科技的 产品能够快速的推向市场。 竞争玩法 产品 医药行业 农牧行业 建材行业 渠道 线上平台 代理商 红圈CRM红圈外勤 红圈营销红圈通 红圈报销 2017/10/1026实时分析驱

36、动用户资产成长 红圈营销：占得SAAS CRM先机，成就市场实力领先者 01 Strength优势 红圈营销与红圈外勤、红圈 通、红圈CRM、红圈OMS、 红圈报销等多个系统协作，产 品服务涵盖范围广泛； 和创科技已经获得数亿元人民 币融资，投资方包括雷军、李 汉生和中关村管委会等个人和 机构的天使投资，以及湖北高 投、复星集团、东方富海、新 希望集团、中信金石、正和磁 系与海通开元等机构的巨额投 资，企业续费率超过90%。 02 Weakness劣势 红圈营销，目前集成对农 牧、服装、医药、快消、 建材五大行业的CRM插件 服务，但分工仍需进一步 细化，以实现服务定制化 和专业化； 红圈营销

37、的目标客户以中 小企业为主，因此其产品 价值更加侧重于销售人员 管理，并不适用于大型企 业的经营模式。 03 Opportunity机会 2017年6月，红圈营销继 天使轮、AB轮、新三板融 资后，再获得2.1亿人民币 新一轮融资； 红圈营销着眼于某几个垂 直行业的移动销售管理， 与其他厂商产品的价值点 虽存在重合，但瞄准的目 标企业及为企业提供服务 的理念具有显著差异，并 不形成显著竞争关系。 04 Threat威胁 目前企业对于SaaS CRM 软件的认知度不够，在厂 商选择上存在一定的盲目 性，导致SaaS CRM市场 还没有处于成熟的阶段， 还有大量的需求需要被挖 掘出来。 随着SAA

38、S CRM市场发 展，客户对自身产品与服 务致力于打造销售的人脉 提出更高要求。 红圈营销是由和创科技开发的一款企业级APP，它以行业纵深化挖掘为突破点，采用“1+N”的行业最佳匹配模式，根据不同行业销售过程 的特性需求，在通用模块的基础上进行个性化匹配，解决相应需求。和创（北京）科技股份有限公司也是国内第一家提出移动SaaS CRM的 厂商，聚焦于移动化SaaS CRM服务，建立了完整的渠道代理制度，已经为国内40余行业的知名企业以及4万多家中小企业提供了精准的移 动销售云服务。2015年11月13日，和创科技在新三板挂牌，成为了第一家上市的SaaS CRM服务提供商。 2017/10/10

39、27实时分析驱动用户资产成长 红圈营销：多方位红圈+移动销售管理，让销售更简单 多方位红圈系列 云时代移动销售管理 红圈营销 垂直行业移动销售管理 应用 PC端：红圈营销门户官网移动端：APP、企业微信 行业纵深化 建材行业 农牧行业快消行业 市场 营销 红圈 外勤 1.功能特色 随时掌握客户信息 整合行业流程 客户信息集中 2.产品特点 行业细分 社交强大 敏感信息加水印 3.产品体验 为用户进行自身定位分析 帮助用户实现能力提升 “红圈小秘书”实时提醒关注 4.产品问题 更新太快 界面东西太多 耗电量大 医药行业服装行业 红圈 营销 红圈 CRM 红圈 OMS 红圈 报销 开发者 社区 红

40、圈通 移动 审批 积分 任务 成就 评比 荣誉 证书 考勤 管理 拜访 计划 客户 拜访 数据 报表 沟通 协调 客户 管理 2017/10/1028实时分析驱动用户资产成长 销售易：机会管理+复杂销售场景把握，用专业服务客户 IT高科技 制造行业 销售易客户群 产品 销售易的产品提供开放的API接 口，能解决产品兼容性问题，且 对于机会管理和复杂销售场景把 握程度高，即产品专业性非常强。 销售易的客户数量大约是6500到8000 家，其中中小客户为主，但大型客户将 会是销售易的目标客户。企业和客户付 费率约达80%。 客户 群 渠道 销售易在推出PC PaaS平台之后，又 随即推出了移动Pa

41、aS平台，可见其重 后台、轻前台，销售渠道较为单一。 竞争玩法 产品 教育医疗 互联网 传媒快消 渠道 销售云 伙伴云 客服云 专业版 企业版 旗舰版 免费版 线上平台 2017/10/1029实时分析驱动用户资产成长 销售易：数字化、智能化，助力企业完成互联网+转型 01 Strength优势 销售易核心团队多由来自于 SAP、Oracle、IBM、微软、 EMC、埃森哲等IT企业级专家 和国内BAT的互联网精英组 成，销售管理专家企业级专 家互联网精英，是首屈一指 的专业团队，保证销售易走在 行业最前沿； 产品提供开放的API接口，能 解决产品兼容性问题，且对机 会管理和复杂销售场景的支持

42、 能力强，专业性强。 02 Weakness劣势 销售易的公司战略是服务 大型的企业客户，旨在一 次的客户能获得长久的回 报，但预测中小企业将是 商业机会巨大的长尾市 场，销售易此战略可能并 不符合市场行情； 自2012年5月内部测试版 上线以来，销售易历时五 年，取得了一定进步，但 是成长速度略慢，长此以 往，优势将难以保证。 03 Opportunity机会 中国的互联网发展使得传 统企业开始向互联网方向 转型，移动智能终端的发 展也为移动CRM的发展提 供了一个非常好的基础； 在错位竞争市场下，尚无 厂商具备全面统领市场的 地位与能力，这对SAAS CRM厂商是一个机遇。 04 Thre

43、at威胁 客户的对SaaS CRM产品 的需要越发复杂，希望 SaaS CRM能够对接企业 之前的其他管理软件，支 持复杂的组织架构，应对 越来越复杂的销售场景， 需要厂商提供持续性的服 务； 随着市场越发繁荣，更多 的厂商加入进来，使得巨 大的行业竞争压力扑面而 来。 从销售易隶属于北京仁科互动网络技术有限公司，是融合新型互联网技术的全新一代连接企业内外的客户关系管理软件（CRM）服务商。销 售易致力于将企业同客户互动的全过程数字化、智能化，帮助企业提升客户满意度，实现可持续的业绩增长！销售易CRM除支撑企业从市场 营销到获取客户（销售）的全流程自动化外，还支撑企业售后服务的全流程业务场景。

44、除内部业务流程自动化外，销售易CRM创新性地利用 社交网络技术支撑企业直接连接外部的合作伙伴和最终客户，赋能传统企业完成互联网的转型落地。 2017/10/1030实时分析驱动用户资产成长 销售易：自动化流程+标准化部门，打造绝对专业化产品 销售易产品 多样化版本 专业的销售管理自动化全流程 销售易 针对大型企业的专业化产品 应用PC端：销售易门户官网 移动端：APP、企业微信 标准化现场云 服务部门 安装维修部 技术工程部 售后服务部线索跟进 漏斗预测 回款管理 线索公海池 商机推进 订单下达 市场营销 客户管理 合同审核 免费版专业版旗舰版企业版 1.功能特色 协同办公 现场服务云 开放的

45、API接口 2.产品特点 精细管理 视觉体验 应对复杂销售问题和场景 3.产品体验 角色选择 季度更新 界面大气清晰 4.产品问题 竞争对手与自身差距越来越小 需加速创新 产品下载渠道不全面 （在三星应用商店中找不到该产品） 目 录 SAAS CRM市场现状 SAAS CRM竞争分析研究 SAAS CRM 典型企业分析 SAAS CRM市场展望 01 02 03 04 SAAS CRM行业动态 05 2017/10/1032实时分析驱动用户资产成长 SAAS CRM市场更倾向于大型企业间的大额B轮+融资， 创新者机会减少 31 24 35 70 149 195 159 140 -50% 0%

46、50% 100% 150% 0 50 100 150 200 20102011201220132014201520162017E 2010-2017E年中国SaaS CRM市场融资数量 融资数量增长率 10%市场普及率（2016） 整体SAAS CRM市场融资情况 整体SAAS CRM市场融资情况在融资数量上来讲， 2016年和2017年都较比2015年有所下滑，融资环境 越来越谨慎，SAAS CRM的热度减退，使得能够获得 融资的企业越来越少。 但从融资金额角度来看，当前主要获得融资的企业倾 向以大型的SAAS CRM为主，因为这些企业需要资金 进一步发展自己，占据更多的市场份额。 未来SA

47、AS CRM市场融资趋势 越来越成熟的SAAS CRM市场会呼唤能提供更多综合 服务和深化定制服务的企业的出现，这些企业会需要 更多资金进行技术发展或者并购。 SAAS CRM市场未来的融资会更倾向于更大型企业， 更多融资，但创新者的机会会越来越少。 数据来源：对市场公开信息进行收集整理 Analysys 易观 2017/10/1033实时分析驱动用户资产成长 SAAS CRM行业发展趋势预测 开启PaaS平台 厂商将开启PaaS平台， 以满足企业化客户 多样化需求 专业定制化服务 SaaS CRM市场的 规模增长将来源于 更加专业以及更加 多元化的产品服 务。 构建服务生态圈 厂商将尝试构建

48、 服务生态圈，联 合产业链各个环 节的合作伙伴。 以获取人才为优先 厂商仍将以获取人 才为优先，打造产 品，吸引外部资本 支持。 当下处于错位竞争市场，尚无厂商具备全面统领市场 的地位与能力 工具型软件被平台型产品整合，形成企业服务平台， 但企业服务平台也使得企业对CRM与OA等其他SaaS 服务的认知界限出现模糊。这使得无论是中小型企业 还是大企业，都无法统领市场。 厂商已经形成了多细分领域同时涉足的情况 目前SaaS CRM厂商已经形成了多细分领域同时涉足的 情况，然而在营收划定范围上存在模糊的界定，SaaS CRM市场各细分领域的市场规模难免出现交叉重叠的 现象。 SAAS CRM行业市

49、场竞争激烈 预测 企业级SaaS市场成为当下互联网领域发展最为迅速的 行业之一 目前SaaS的市场普及率不到10%，各路创业者和投资 机构纷纷进入企业级SaaS市场，市场呈现繁荣发展的 态势。 2017/10/1034实时分析驱动用户资产成长 趋势一：效仿Salesforce，构建以生态为标准的 SAAS+PAAS+APPSTORE的整体模式 PAAS 2007 年推出 PaaS 平台 F 等 一系列产品，打造 PaaS平台，构建平 台应用生态圈 SAAS APPSTORE 提供了一个更聪明，更快的平台和生态系统，为营销人员 提供跨渠道和设备的相关个性化旅程 1999年至 2005 年，Salesforce 致力于不断增强 CRM 的应用 功能，开拓 SaaS 市场。这期