中国移动运动健身市场专题分析2017 0807(1).pdf

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1、Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 中国移动运动健身市场专题分析2017 2017/8/92实时分析驱动用户资产成长 分析内容名词说明 名词说明 超一线城市北京、上海、广州、深圳 一线城市 杭州、南京、济南、重庆、青岛、大连、宁波、厦门、天津、成都、武汉、哈尔滨、沈阳、西安、长春、长沙、福州、 郑州、石家庄、苏州、佛山、东莞、无锡、烟台、太原、合肥、昆明、南昌、南宁、唐山、温州等。 TGI 是指目标用户在在某领域安装量、启动次数和使用时长三项指标值与移动全网用户在相同领域三项指标的平均值的比值 加权平均，值大于1

2、表明目标用户在特定研究范围内高于总体平均水平（强势）；反之，低于总体平均水平。 易观千帆A3算法 易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品 的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程： 1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法， 在更准确识别的 同时，避免“误杀” 2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤 算法等 3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练

3、AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整 2017/8/93 CONTENTS 目录 实时分析驱动用户资产成长 移动运动健身市场发展现状 移动运动健身典型厂商分析 移动运动健身领域用户画像 移动运动健身发展趋势 01 03 02 04 2017/8/94 Analysys 易观 PART 1 实时分析驱动用户资产成长 中国移动运动健身市场发展现状 2017/8/95实时分析驱动用户资产成长 中国超重人口已占人口总数的1/3，北方地区超重情况严峻 北方地区人口超重情况严重的主要原因： 饮食中高脂肪高胆固醇的食物偏多 冬季较冷造成人体代谢下降 饮酒的人口和饮酒量都高于南方 城市白领长期处于久坐状

4、态，缺乏锻炼 北方35% 南方27% 41.90% 39.60% 37.80% 34.00% 36.00% 38.00% 40.00% 42.00% 44.00% 河北内蒙新疆 北方超重人口占比前三位的省份情况 25.10% 24.80% 24.50% 24.20% 24.40% 24.60% 24.80% 25.00% 25.20% 江西浙江福建 南方超重人口占比前三位的省份情况 数据来源：2015中国肥胖指数 2017/8/96实时分析驱动用户资产成长 参加锻炼人群不断壮大，中青年参加运动健身人数占比高 国家相关机构统计数据表明，我国经常参加体育锻炼人数呈现逐年增加的走势，预计到2020年

5、，中国的体育人口有望达到4.35亿人。从20岁 以上参加体育锻炼人数的占比来看，20-29岁人群占比接近50%，50岁以下中青年的整体占比也达到40%以上，说明有一定消费能力的中青年 对运动健身的需求较高，因此，未来运动健身产业的市场规模也有望持续增加。 Analysys 易观国家体育总局 37366 37545 37726 37913 38100 38299 39964 43500 30000 32000 34000 36000 38000 40000 42000 44000 20092010201120122013201420152020F 2009-2020年我国经常参加体育锻炼的人数变

6、化 情况（单位：万人） 48.2% 41.7% 41.1%40.0% 36.2% 26.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60-69岁70岁以上 Analysys 易观-国家体育总局体育科学研究所 2014年20岁及以上各年龄组人群参加体育锻炼的 人数占比 2017/8/97实时分析驱动用户资产成长 国家级政策支持，促进运动健身产业加快发展 国务院 全民健身计划 （2016-2020年） 关于加快发展健身休 闲产业的指导意见 2020年，每周参加1次及以上 体育锻炼的人数达到7亿人 2020年，经常参加体

7、育锻炼的 人数达到4.35亿人 2020年，体育消费总规模达到 1.5万亿元 2020年，人均体育场地面积达 到1.8平方米 完善健身消费政策，将加快全 民健身相关产业与消费发展纳 入体育产业和其他相关产业政 策体系 完善健身休闲服务体系，推动 “互联网健身休闲” 培育健身休闲市场主体，壮大体 育社会组织，鼓励创业创新 优化健身休闲产业结构和布局。 支持各地打造各具特色的健身休 闲产业 加强健身休闲设施建设 提升健身休闲器材装备研发制造 能力 改善健身休闲消费环境。完善消 费政策，引导健康消费理念 互联网化 健 身 在 线 化 产 品 智 能 化 数 据 可 视 化 线上马拉松 健身 应用 移

8、动健 身教练 可穿戴 设备 智能 器械 智能 场馆 智能 服饰 柔性智能 传感器 智能 终端 大数据 分析 2017/8/98实时分析驱动用户资产成长 资本加速进入移动运动健身领域，头部公司已完成B、C轮 融资 4月，轻+完成A轮融资； 4月，Keep获A轮融资； 5月，火辣健身完成A轮融资； 7月，Keep完成B轮融资； 11月，悦动圈完成B轮融资； 11月，悦跑圈获B轮融资 4月，Feel获得B轮融资； 5月，咕咚获C轮融资； 5月，Keep获C轮融资； 9月，轻+完成B轮融资； 11月，火辣健身获B轮融资 1月，咕咚获天使轮融资； 3月，薄荷完成A轮融资 3月，咕咚获A轮融资； 5月，乐

9、动力获A轮融资； 8月，悦跑圈获得天使轮融资； 9月，动动获A轮融资； 11月，火辣健身获天使轮融资； 11月，咕咚获B轮融资； 12月，Keep获得天使轮融资 2200 71650 61150 93500 2011201420152016 融资金额（万元） 2017/8/99实时分析驱动用户资产成长 中国移动运动健身行业生态图谱 用 户 第三方服务提供方 医疗机构 APP运营企业 应用分发市场支付平台数据分析监测 保健品/器械 健身中心 资源供给端 专业人员 健身教练、 医生、营养师 移动平台 智能硬件开发企业 物流广告营销 2017/8/910 Analysys 易观 PART 2 实时分

10、析驱动用户资产成长 中国移动运动健身领域用户画像 2017/8/911实时分析驱动用户资产成长 移动运动健康活跃用户持续增长，用户单日使用黏性提升 Analysys 易观 5463 5477 6121 6252 6283 0.26% 11.75% 2.15% 0.50% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 1月2月3月4月5月 活跃用户（万）环比增长率 2017年1-5月中国互联网运动健康市场移动端活 跃用户数 4.79 4.86 5.58 5.36 5.76 0.00 2.00 4.00 6.0

11、0 1月2月3月4月5月 2017年1-5月中国互联网运动健康市场人均单日启动 次数对比 人均单日启动次数（次） Analysys 易观易观千帆 39.89 41.92 49.44 47.61 50.58 0.00 15.00 30.00 45.00 60.00 1月2月3月4月5月 2017年1-5月中国互联网运动健康市场人均单日使用 时长对比 人均单日使用时长（分钟） 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTec

12、h技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智

13、能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观易观千帆 2017/8/912实时分析驱动用户资产成长 移动运动健康女性用户略高于男性，85%的用户为40岁以下 49% 51% 2017年中国移动互联网运动健康领域用户性 别分布情况 男 女 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 31.89% 15.82% 21.35% 16.62% 14.33% 2017年

14、中国移动互联网运动健康领域用户年 龄分布情况 24岁以下 24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 根据易观千帆统计的用户属性数据显示，中国运动健康App用户中女性用户比例略高于男性，但男女比例基本处于平衡状态，这其中女 性用户在减肥健身类App中占比更高，而男性用户在跑步类App中占比则高于女性

15、。从年龄结构来看，41岁以上用户占比不到15%，因 此40岁以下中青年是运动健康类App的主要用户群体，越来越多的年轻人愿意接受运动健身这种健康的生活方式。 数据来源：易观千帆 Analysys 易观易观千帆 Analysys 易观易观千帆 2017/8/913实时分析驱动用户资产成长 大中城市健身资源丰富，健身类应用使用比例高 12.19% 41.18% 18.73% 18.48% 9.43% 2017年中国移动互联网运动健康领域用户地域分布情况 超一线城市 一线城市 二线城市 三线城市 非线级城市 及其他 根据易观千帆统计的中国运动健康类App用户地域分布看，超一线城市和一线城市的用户占比

16、达到了53.37%，三线城市及以下的占比只 有不到28%。从运动健康类App用户分布的城市TOP10数据来看，北京、广州、上海位列前三，四到十位也都是较发达的省会级城市， 这些大城市无论是健身房还是可供运动健身用的场馆、公园等资源都比较丰富，有利于培养用户的健身习惯。 1.94% 2.18% 2.25% 2.31% 2.43% 2.49% 2.88% 3.16% 3.25% 3.48% 福州市 南京市 西安市 深圳市 重庆市 成都市 杭州市 上海市 广州市 北京市 2017年中国移动互联网运动健康领域用户城市分布TOP10 Analysys 易观易观千帆 Analysys 易观易观万像 数据说

17、明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2017年第2季度易观万像基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2017/8/914实时分析驱动用户资产成

18、长 运动健身人群整体消费能力突出，用户价值凸显 Analysys 易观易观千帆 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数 据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发 的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 10.19% 31.30% 30.89% 17.79% 9.84% 高消费者 中高消费者 中等消费者 中低消费者 低消费者 2017年中国移动互联网运动健康领域用户消费层次分布 从易观千帆统计的中国运动健康类App用 户消费层次来看，高消

19、费者和中高消费者 在整体用户中占比超过了40%，低消费者 的占比不到10%，说明运动健康用户具有 较高的用户价值，针对该领域用户的市场 开发潜力较高。 运动健身类用户消费能力强，在教练 培训等方面具备较好的商业开发价值 运动健身相关的运动装备、运动营养 补剂、医疗康复保健等是运动健身 App变现的几个途径 对用户的健身数据进行分析，指导用 户的健身课程及饮食健康等 2017/8/915 Analysys 易观 PART 3 实时分析驱动用户资产成长 中国移动运动健身典型厂商分析 2017/8/916实时分析驱动用户资产成长 Keep：从健身市场横向扩展，目标做“自由运动场” 2014年12月

20、获得泽厚资本天使 轮融资 获得银泰资本/BAI500万 美元A轮融资 2015年4月2016年5月 获得晨兴资本/纪源资本/BAI3200 万美元C轮融资 2016年8月 获得腾讯C轮战略投资， 具体融资金额未透露 健身 平台 减脂 增肌 局部塑形 自由运 动场 跑步 骑行 健身 早期专注于健身领域4.0版本扩充横向品类 跑步机 室外跑 附近跑步路 线规划 骑行线路记录 骑行数据记录 基础健身课程 明星健身课程 按摩放松课程 Keep当前的主要变现方式为垂直 运动电商平台 电商版块内商品均可搭配 Keep 课程来进行购买使用，实现“移 动健身房” 运动装备创建Keep自有品牌，打 造成为中国的

21、“线上迪卡侬” 横向拓展到跑步和骑行领域后有 利于电商品类的进一步丰富 Keep打造运动电商平台 用户群体扩展 运动多样化 提升变现能力 2017/8/917实时分析驱动用户资产成长 Keep：用户以女性为主，对减肥健身需求高 从用户性别结构上看，女性用户比例占绝大多数，女性用户对于减肥和保持身材的需求是使用Keep的主要原因； 从用户年龄结构上看，35岁以下的青年是Keep用户的主力军，占比接近80%。这部分用户拥有良好的互联网使用和消费习惯，商业变现潜力大； 在地域分布方面，Keep用户主要分布于经济较发达的省份和城市，用户占比前十位的省份占所有用户的一半以上。 Analysys 易观 6

22、4.28% 15.40% 13.13% 7.16% 2017年5月Keep用户年龄分布 30岁以下 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上 31% 69% 男 女Keep用户性别分布 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测 结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2017年6月Keep用户地域分布 2017/8/918实时分析驱动用户资产成长 悦跑圈：开创线上马拉松模式，跨界合作提升收入水平

23、 2014 2014年2月，悦跑圈第一个版本发布，防作弊 和社交模块备受大众认可 2014年8月，悦跑圈在蒲公英大会中获得大奖 2015 2015年1月，悦跑圈在厦门马拉松上首创了线 上马拉松 2015年8月，悦跑圈正式联手可口可乐中国， 开创好友运动局 2015年9月，悦跑圈开启“悦跑客栈”，以此 为据点进驻每场金标马拉松赛前博览会 2016 2016年3月，作为Under Armour中国区唯一合 作伙伴，悦跑圈开启UA Race活动 2016年9月，悦跑圈与中国田协达成战略合作 成官方线上马拉松唯一合作伙伴 2016年12月，悦跑圈整体营收超过4500万元 悦跑圈的商业模式是以线上和线下

24、赛事活动吸引有效用户、激发共鸣， 最终引导相关衍生品的销售，而目前最主要的动作是通过跨界合作的模 式，与银行、汽车、体育用品等高端品牌共同养成和孵化特色活动，形 成与交叉用户的互动。 赛事 衍生品销售 设计生产销售 线上马拉松 用奖牌打造线 上马拉松的仪 式感 打破地域限制， 覆盖更多的跑 步用户 汽车 银行 快消品 体育 用品公益 机构 跨界合作 2017/8/919实时分析驱动用户资产成长 悦跑圈：男性更爱跑步健身，30岁以上人群占主流 从用户年龄结构上看，30岁以上的中青年是悦跑圈的主要用户群体，占比超过 60%，这部分用户大多具备一定的经济基础，消费能力较强； 从性别分布来看，与以减肥

25、健身为主的应用不同的是以跑步健身功能为主的悦 跑圈男性用户占据大多数； 在地域分布方面，悦跑圈用户主要分布于大中城市，用户占比前十位的省市约 占所有用户的近百分之六十。 58% 42% 男 女 2017年5月悦跑圈用户性别分布 Analysys 易观 39.55% 21.15% 23.33% 15.97% 2017年5月悦跑圈用户年龄分布 30岁以下 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上 2017年6月悦跑圈用户地域分布 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数 据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4

26、.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发 的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用 户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上 的行为轨迹。 Analysys 易观 2017/8/920实时分析驱动用户资产成长 火辣健身：专注于健身领域，打造健身行业优质内容平台 获得由华映资本领投，阿米巴资 本等跟投的6000万元A轮融资 获得阿米巴资本、

27、明嘉 资本天使轮融资 孵化健身房管理系统“潘帕斯”，成 为火辣健身企业服务的重要一环 2014年11月2015年4月 2015年12月2015年1月 获得景林资本和虎扑文化投资 的数千万人民币Pre-A轮融资 2016年11月 获得由晟道投资领投，阿米巴 资本等跟投的近亿元B轮融资 内 容 发 行 平 台 产 业 链 深 度 布 局 4K高清原创健身课程体系 支持4K高清播放，乐视、华数、优 酷等多家视频渠道伙伴，乐视设立 “火辣健身”频道，24小时循环播 放火辣健身原创课程 明星系列课程 与安踏合作，邀请安踏代言人张 俪、邹市明、何雯娜、张豆豆等近 10位奥运明星联合打造明星系列课 程，展现

28、专业的优质训练内容 内容营销定制 和梅赛德斯奔驰联合打造了国内首 款针对有车一族的专业车内缓解驾 驶疲劳健身课程GLA SUV舒缓训 练；与美国知名品牌schiff及其代 言人林丹合作提出关节强化课 程，为羽毛球爱好者提供专业的健 身保健支持 孵化健身房SaaS系统“潘帕 斯” “潘帕斯”为火辣健身孵化的子公 司，主要产品是健身房SaaS系统， 2017年约覆盖3000家健身房，城市 分布以一二线城市为主，主要为： 北京、上海、广州、浙江、武汉、 西安等。 投资瑜伽品牌Wake 瑜伽是健身细分市场中规模很大的 一块，Wake现有C端和B端两大主 营业务。由于健身产业链很长，因 此投资细分领域的

29、龙头公司有利于 公司在健身领域的影响力和盈利能 力提升 投资健身装备EDCO 专注于户外和运动用品设计的 EDCO,成长速度非常快，也是火辣 健身在健身产业链布局的重要一环 “潘帕斯”商业案例 健美丽人健身俱乐部 是影响徐州市民生活百 强品牌，现有15家健身 连锁，总面积60000平 方米，全国健身行业20 强，2016年7月，健美 丽人15家连锁店均替换 使用潘帕斯的产品，双 方也针对系统定制开发 层面有更深入的合作。 成都星健荟游泳健身 会所 会所总投资 近2000万 元,占地4300平方米,拥 有100多套进口品牌器 械，星健荟引入潘帕斯 健身房管理系统，启动 系统业务培训体系。 201

30、7/8/921实时分析驱动用户资产成长 火辣健身：年轻女性用户居多，具备较强消费能力 性别分布来看，火辣健身大多数用户为女性，女性占比达到65%，可见专注于健身领域的火辣健身，其用户也多是关注健康自我投资的女性群体； 从用户年龄结构上看，35岁以下的青年占比约有77%，火辣健身的用户以年轻白领为主，用户消费能力较强； 从地域分布方面来看，火辣健身用户在一线城市的渗透率较高，其中一线和超一线城市占比44.91%，京津城市群、长三角城市群、珠三角城市群和川渝城 市群用户占比最高。 35% 65% 男 女 火辣健身性别分布 Analysys 易观 61.68% 14.95% 15.27% 8.10%

31、 2017年6月火辣健身用户年龄分布 30岁以下31岁到35岁 36岁到40岁41岁及以上 2017年6月火辣健身用户地域分布 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用 户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上 的行为轨迹。 Analysys 易观 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生 的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及

32、4.8亿活跃用户的行为监 测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2017/8/922 Analysys 易观 PART 4 实时分析驱动用户资产成长 中国移动运动健身发展趋势 2017/8/923实时分析驱动用户资产成长 线下与线上不断融合的“新健身”模式兴起 线 上 健 身 模 式 线 下 健 身 模 式 各类赛事传统健身房 APP健身课程线上马拉松 加快融合 健身房SaaS系统： 提升线下健身房管理能 力，数据采集能力等 健身课程标准化： 健身课程通过APP同步 到智能健身器械，使用 户在不同场馆使用相同 课程 健身大数据分析： 用户健

33、身数据通过智能 设备回传给用户，指导 用户改善健身方案 运动消费精准营销： 用户的运动装备、营养补剂 等销售通过运动数据分析及 用户消费习惯分析进行APP 精准推送，健身房线下配货 新健身 2017/8/924实时分析驱动用户资产成长 中国移动健身发展趋势预测 智能硬件的结合更紧密 运动健身App与各种智能传 感器的结合会更加紧密，如健 身器械、智能可穿戴设备等， 通过智能硬件的数据采集，为 健身App提供数据支持 趋势 健身场景多样化 移动健身课程随着用户使用场 景的不同变得更有针对性，健 身课程不再局限于健身房场 景，目的也并不一定就是减肥 或增肌，可以是为了舒缓驾驶 的疲劳或是唤醒早晨的困倦等 健身营养和饮食管理 随着运动健身大数据能力的 不断提升，未来健身后对于营 养和饮食的搭配建议以及由此 衍生的相关电商变现方式将成 为移动健身发展的重要一环 健身社交属性强化 人们在使用运动健身App时 对于分享和排名等社交内容的 使用频率很高，运动健身自带 强社交属性，因此社交模块开 发的好坏会直接影响App用户 的增长 实时分析驱动用户资产成长 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅 网址：客户热线：4006-515-715微博：Analysys易观 易观千帆试用易观订阅号