中国移动医疗年度综合分析终版-发布版-修改1.pdf

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1、中国移动医疗年度综合分析2017 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 2017年3月 2017/4/62实时分析驱动用户资产成长 本报告主要研究对象是移动医疗领域， 移动医疗是通过使用移动通信技术提 供医疗服务和信息，具体到移动互联 网领域，则以基于安卓和iOS等移动 终端系统的医疗健康类App应用为主。 本报告主要研究中国移动医疗发展背 景与概况，移动医疗用户画像，移动 医疗市场模式及案例以及发展趋势等 内容。 分析方法数据说明 千帆数据说明：千帆只对独立APP中的用户数 据进行监测统计，不包括APP之外的调用

2、等行 为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观 千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动 端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发 的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费 者在智能手机上的行为轨迹。 分析定义 分析定义与分析方法 报告中的资料和数据来源于对行业公开信 息的研究、对业内资深人士和相关企业高 管的深度访谈，以及易观分析师综合以上 内容作出的专业性判断和评价。 报告中运用Analysys易观的产业分析模型， 并结合市场研究、行业研究和厂商研究， 能够反映当前市场现状，趋势和规律，以 及厂商的发展现状。 2017/4/63实时分析驱动用户资产成长 CONTENTS

3、目录 中国移动医疗发展概况研究 01 中国移动医疗用户画像分析 02 03 04 中国移动医疗模式与案例分析 中国移动医疗未来发展趋势展望 2017/4/64实时分析驱动用户资产成长 PART 1 中国移动医疗发展概况研究 2017/4/65实时分析驱动用户资产成长 传统医疗痛点医院视角 医疗服务性质导致医院运营效率低下、收入结构失衡 医院需 要盈利 暗箱操作 医疗服 务公益 性与科 研性 运营效率低下 医院运营四大痛点 医疗的公益性和盈利性冲突 导致医院诉诸诱导服务，收入结构失衡 矛盾来源： 医疗服务属于基础服务，政策干预医疗服 务定价，使得服务费用无法提升。 付费方单一，传统医疗机构仅靠医

4、保付 费，缺乏多元盈利模式。 缺乏服务定价分级系统，优质医疗资源难 以寻求市场化发展。 运营不透明，缺乏信息化 导致分诊转诊模式缺乏，资源分配失衡 矛盾来源： 资源充足的大型医院缺乏动力进行信息化 转型，小型医院缺乏资源。 诊疗病案数据或用于学科竞争，医院风险 意识导致信息共享推进困难。 医疗工作者工作繁忙，且医疗行业精英人 群年龄偏大，适应能力较弱。信息化系统 难以落地。 2017/4/66实时分析驱动用户资产成长 传统医疗痛点医院视角 医疗资源分配失衡，三级医院患者集中，患者医疗需求亟待切割 国家卫计委统计显示，数量少但集中了优质医疗资源的三级医院集中了36%的患者，近三年来，患者还有从基

5、层卫生医疗机构向三级 医院分流的趋势。 我国医疗体系现阶段最大问题之一是医疗结构失衡，患者对于基层医疗机构的信任感不足，导致大医院产能无法满足需求。 Analysys 易观.国家卫计委 6,829 7,121 965 2,123 7,494 8,759 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 三级医院二级医院一级医院 2015年各级别医院入院人数与医院数量对比 入院人数（万人）医院数量（家） 数据说明：数据来自国家卫计委2016年10月出版的中国卫生与计划生育统计年鉴2016 Analysys 易观.国家卫计委 30%39%4%

6、27%36%38%5%21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 三级医院二级医院一级医院基层卫生机构 2012-2015年各级医院入院人数占比 20122015 数据说明：数据来自国家卫计委2016年10月出版的中国卫生与计划生育统计年鉴2016， 年鉴显示2012年医院入院人数为1.78亿人，2015年为2.11亿人。 CAGR：复合增长率=(2015年入院人数/2012年入院人数)(1/年数) - 1 CAGR 13%-4% CAGRCAGR 14% CAGR -3% 2017/4/67实时分析驱动用户资产成长 社会环境：传统医疗痛点医生视角 医生

7、与医院深度捆绑造成医生职业困境，资源供给不足 传统医疗行业供需关系示意图 医生 医疗机构 厂 商 患者 医保 药企 深度 捆绑 就医 我国现行医疗体制是在计划经济的背景下形成的，医生与医疗机构深度捆绑，形成了医疗行业核心供给方。 在改革开放市场经济的大背景下，旧有的供给模式结构失衡、缺乏市场化竞争，造成了供给不足、定价不合理、以药养医等问题，进一步促成现阶段看病难、 看病贵的医疗困境，也造成了医生收入低、工作压力大、医患关系差的职业困境，也间接促成了医生资源不足的现状。 2017/4/68实时分析驱动用户资产成长 传统医疗痛点医生视角 医生工作繁忙，医生资源供给不足 Analysys 易观.国

8、家卫计委 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 5.1% 3.5% -0.6% 0.4% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 19811990200020052010 单个医生年诊疗人次统计（千人次） 单个医生诊疗人次（千人次）增长率 Analysys 易观 3.82.82.52.32.11.9 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 德国英国美国日本韩国中国 2015年各国每千人口医生数量 每千人口医生数量 2017/4/69实时分析驱动用户资产成长 社会环境：传统医疗

9、痛点患者视角 看病难看病贵质量差矛盾深 医院基础资源分配失衡 诱导服 务 运营不 透明 效率低 下 从业人员服务主动性差 晋升机 制 缺乏奖 励机制 收入低 医院端医生端 患者感受： 2017/4/610实时分析驱动用户资产成长 移动医疗发展历程从互联网潮流到深入医疗痛点 传统医疗时代互联网包围医疗时代医疗反包围时代理性融合时代 浑身痛点 的医疗行 业 机构 不知所措 外界 蠢蠢欲动 春雨医生好大夫 初试患者端问诊市场 破局移动医疗 资本端高热度 用户规模初现 商业模式瓶颈 线下力量觉醒 医疗机构深度参与互联网 政策放宽鼓励创新 市场化特征初现 商业模式探索 生态完善 技术驱动 深度连接 服务

10、多元 2017/4/611实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观.易观千帆 5.65 6.52 7.29 7.9 8.3 8.59 8.85 15.4% 11.8% 8.4% 5.0% 3.5% 3.0% 0% 5% 10% 15% 20% 0 2 4 6 8 10 20122013201420152016F2017F2018F 中国移动互联网用户规模预测 用户规模（亿人）增长率 2016年中国移动互联网人口红利消失，用户增速减缓 中国移动医疗规模逐年攀升，规模过百亿 Analysys 易观 8.6 13.2 19.8 30.1 48.8 105.6 200.9 291.5 408.

11、6 53.5% 50.0% 52.0% 62.1% 116.4% 90.2% 45.1% 40.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 0 100 200 300 400 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F2018F2019F 2017-2019年中国移动医疗市场规模预测 市场规模（亿元）增长率 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月 活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enf

12、oTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智 能手机上的行为轨迹。 在国家医改背景下，移动医疗迅速发展。根据Analysys易观统计，移动医疗产业市场规模逐年攀升，2016年达到105.6亿元，较2015年增长116.4%。 易观千帆监测显示，2016年移动互联网用户为历年最低，移动互联网人口红利消失，推动消费升级与用户对服务品质的追求。 2017/4/612实时分析驱动用户资产成长 政策放宽，推动移动医疗业态创新和产业链延展 AI技术能力快速提升，推动供给端生产力改革 Policy 政策环境 推进分级诊疗，合理配置医疗资源： 2015年9月，国务院办公厅关于推进分级诊疗建设的指导意见，重点提

13、出 “基层首诊，双向转折，急慢分治，上下联动”的分级诊疗制度。 2016年5月，国家卫计委关于印发县医院医疗服务能力基本标准和推荐标准 的通知，制定县医院医疗服务标准。 2016年6月，国家卫计委等7部委关于印发推进家庭医生签约服务指导意见的 通知，推进家庭医生发展。 2016年8月，国家卫计委关于推进分级诊疗试点工作的通知，确定了北京 等4个直辖市，266个地级市为分级诊疗试点城市。 2016年8月，全国卫生与健康大会，“分级诊疗”定位为5项基本医疗卫生制 度。 推进医生多点执业，盘活医疗供给端存量产能： 2016年3月 国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见指出：推 动医生多点执业

14、，提升基层医疗机构服务能力，加快落实分级诊疗。 2016年11月 国家卫生计生委关于 公开征求意见的通知，规定在职医生可自由执业、可开办诊所 推进药品两票制，改善药品流通环节 国务院办公厅印发关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意 见，明确提出从药品生产、流通系统改革措施，争取到2018年在全国推开药 品购销“两票制”。另外，医药代表不得承担药品销售任务。 鼓励精准医疗、智慧医疗，发展技术能力 2016年3月科技部发布国家重点研发计划精准医学研究等重点专项2016年度项 目申报指南的通知，鼓励精准医疗研究。 2016年11月，国家卫生和计划生育委员会主任李斌在主旨演讲中提出，要大力 发

15、展“互联网+智慧医疗”，使之成为连接卫生服务体系的有效载体. Economy 经济环境 Society 社会环境 Teconology 技术环境 巨头布局人工智能生态降低医疗垂直领域服务门槛 2010年以来，IBM、Facebook、Google、阿里巴巴、腾讯、百度等 科技巨头纷纷宣布布局人工智能生态，并不断开源，降低初创企业的 进入门槛，使得人工智能服务在强大运算能力基础上得以出现更多医 疗场景的应用。 医疗数据量级不断增加，为AI发展提供良好基础 IDC Digital 预测，截止 2020年，医疗数据量将达 40 万亿 GB，是 2010 年的 30 倍。数据生成和共享的速度迅速增加，

16、且约 80%数据 为非结构化数据。 医保基金赤字严重。2000年至2013年，城镇职工基本医疗保险基 金收入年均增幅33.20%，支出年均增幅34.39%。以此趋势，预测 2017年基金当期收不抵支。 移动医疗发展迅猛，资本关注度高。2016年多家移动医疗厂商宣 布盈利，产业规模过百亿。 问诊服务需求高速增长.2015年全国医疗卫生机构诊疗人次数已经 达到76.9亿人次。 医疗资源总量不足。2014年每千人口执业（助理）医师数量2.06 人，且连续多年不变；中国卫生总费用超过3万亿元，仅占GDP的 5.57%，而OECD国家卫生总费用占GDP比重平均为9.3% 2017/4/613实时分析驱动

17、用户资产成长 政策是移动医疗模式创新核心推动力 资源下沉与市场化定价趋势为互联网盘活传统医疗创造空间 2015年6月 70号文件 重点提出分级诊疗规划 国务院办公厅关于推进分级 诊疗建设的指导意见 重点提出“基层首诊，双向转 折，急慢分治，上下联动”的 分级诊疗制度 2016年6月 明确开展家庭医生试点 国家卫计委等7部委关于印 发推进家庭医生签约服务指 导意见的通知，推进全科 家庭医生发展。 2015年8月 明确开展分级诊疗试点 国家卫计委关于推进分级诊 疗试点工作的通知 确定了北京等4个直辖市，266 个地级市为分级诊疗试点城市。 2016年12月 北京发布医保新政 从基层推进分级诊疗 社

18、区医院医保目录与大医院统一 四类慢病患者享受2月长处方报销 医疗机构上门服务医疗费纳入医保报销 家庭病床医疗费纳入医保报销 医疗机构转诊转院报销更加便民惠民 分级诊疗政策落地，推动医疗资源向基层下沉，缓解医疗行业资源分配不均痛点 多点执业政策推进，建立医疗市场化定价体系，建立市场竞争机制 2016年3月 明确多点执业对于整体医改的意义 国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的 指导意见指出：推动医生多点执业，提升基 层医疗机构服务能力，加快落实分级诊疗。 2016年11月 明确多点执业实施细节 国家卫生计生委关于公开征求意见的通 知，规定在职医生可自由执业、可开办诊 所 地方多点执业落实情况：

19、我国25个省已明确开展多点执业注册管理制 度。 北京、天津、浙江、辽宁等省市多点执业开放 力度较大，医师无需第一执业地点同意便可进 行多点执业。 2017/4/614实时分析驱动用户资产成长 移动医疗在产业链供给端与技术端深入拓展 传统医疗机构 从事疾病诊断、治疗活动 的卫生机构 利用互联网技术提供远程疾病诊 断、治疗活动的卫生机构 药品生产/批发商 专业人员 互联网医院 医生、护士、药师 医疗资源提供方互联网运营方 问诊 患者端服务医生端服务 疾病管理 预约挂号导诊平台 医疗资讯中医自诊 患者管理 医生交流 信息资讯 医药B2C 药品流通环节 药品零售商 医药B2B 医药O2O 药品导购 第

20、三方服务 应用分发系统集成数据分析支付物流广告营销 药品流通服务提供方智能硬件生产厂商 智能可穿戴 慢病监测健康服务 技术提供方 信息系统机器人人工智能基因检测 2017/4/615实时分析驱动用户资产成长 中国移动医疗市场处于启动期 渐渐成为传统医疗服务的有效补充部分 B C D G I II III IV V VI E F 市场启动期 (2014-2018) 应用成熟期高速发展期 (2019-) 探索期 (1999-2013) 市 场 认 可 度 时间 2016年中国互联网医疗市场AMC模型 Analysys 易观 A I: 医疗保险的 出现推动大型 机构医疗信息 化建设起步 II: 互联

21、网医疗厂 商规模化上线， 服务内容趋向多 样化，市场认知 度提升 III: 移动端医疗 服务升温，互 联网医疗市场 多元化发展， 各企业开始探 索创新商业模 式 IV: 资本关注度持续提 升，各互联网巨头纷纷入 市圈地，一些资源丰富， 创新能力突出的企业脱颖 而出。 V :资源丰厚、模式创 新的企业将脱颖而 出，成为不同细分领 域的领先者，市场竞 争格局形成 VI: 盈利模式清晰， 政策开放，互联网医 疗成为传统医疗的重 要补充部分 探索期：（上世纪90年代-2013年） 从上世纪90年代开始，随着医疗保险的 出现，推动了医疗信息化建设，互联网 医疗由此成为政府扶持的重点行业。 启动期（201

22、4年2018年） 2014年，互联网医疗进入启动期，资 本市场对互联网医疗的关注度加深， 2016年，互联网医疗企业继续进行创 新尝试。以乌镇互联网医院为代表的互 联网医院集中爆发，互联网进一步深入 传统医疗行业，推进就医窗口从体制内 外移，促进医疗资源平衡配置，同时为 医院作为信息孤岛而出现的封闭问题提 出了解决方案。医生集团受资本追捧， 规模快速增长，医生体制外执业需求猛 增。 发展期（2019年） 预计从2019年开始，随着政策限制的 进一步开放与厂商在医疗行业供给、需 求端的逐步突破，互联网医疗行业将进 入高速发展期，互联网医疗的市场需求 逐渐增大。 成熟期 互联网完成对传统医疗行业的

23、重构，服 务纵深化，盈利模式、行业格局趋于稳 定。 2017/4/616实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 Analysys 易观 2016年互联网医疗健康早期创业投资数量锐减 市场进入理性调整阶段，资本向头部流动 88 239 496 415 171.6% 107.5% -16.3% -60% 0% 60% 120% 180% 240% 300% 0 200 400 600 800 2013201420152016 2013-2016医疗健康领域投资事件数量统计 投资事件数量（件）增长率 93 101 23 9 5 20 215 188 51 15 911 4 110 187

24、60 16 9 16 11 0 50 100 150 200 250 2014-2016互联网医疗健康领域投资轮次统计 201420152016 数据说明：投资事件数据来源于企业网络公开资料。 互联网医疗健康领域范畴：包括健康保健、问诊挂号、专科服务、医疗信息化、医疗智能硬 件、医生服务、生物技术、医疗综合服务、医药电商、医疗人工智能等共2224家医疗健康服 务企业。 从投资事件数量来看，互联网医疗健康领域投资在2013到2015年均呈现上升趋势，2016年资本对于互联网呈现理性调整态度，医疗健康领域投资事件数量首 次出现负增长。 从投资轮次来看，创业投资数量大幅跳水，而B轮以上的投资事件均呈

25、现稳步上涨态势。 Analysys易观分析认为，2016年医疗健康投资遇冷现象属于正常调整，经过探索期的市场与用户认知培养，进入启动期理性调整阶段。在这一阶段，商业价 值通过市场检验的企业脱颖而出，资本也呈现向头部流动的趋势。 2017/4/617实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 2 中国移动医疗用户画像分析 2017/4/618实时分析驱动用户资产成长 移动医疗APP使用粘性普遍上升，问诊领域增长最为迅猛 问诊、医疗学术等领域切实解决医疗痛点，依旧受市场欢迎 2016移动医疗APP使用粘性普遍呈现上升趋势，其中问诊领域人均单日使用市场复合增长率达到15.9%，另外，

26、医疗学术领域粘性领先其他领域。 Analysys易观分析认为，在APP红利消失背景下，一方面活跃用户数下降，筛选出真正需要移动医疗服务的人群，促使使用粘性上升；另一方面，问诊、 医疗学术（医生服务）等领域直击医疗领域就医难、信息不对称，医生急需自我提升、品牌建立等痛点，受到市场欢迎。 Analysys 易观.易观千帆 0 10 20 30 40 50 60 2016Q12016Q22016Q32016Q4 2016年移动医疗TOP6领域人均单日使用时长统计（分钟） 问诊挂号医疗学术导诊平台医药电商医疗资讯 CAGR% （复合增长率）15.9%-7.5%0.6%-1.7%1.2%6.0% 数据说

27、明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活 跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2017/4/619实时分析驱动用户资产成长 8.7% 38.5% 23.7% 13.7% 15.5% 23.9% 29.9% 17.3% 11.5% 17.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 24岁以下24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上 中国全体网民与移动医疗用户年龄结构对

28、比 移动医疗用户全体移动网民 Analysys 易观.易观千帆 Analysys 易观.易观千帆 13.1% 38.8% 19.1%19.3% 9.7% 12.6% 37.8% 19.0% 20.1% 10.5% 8% 13% 18% 23% 28% 33% 38% 43% 超一线城市一线城市二线城市三线城市其他 移动医疗用户城市级别变化 2016年7月2017年1月 移动医疗用户年龄偏大，用户地域分布呈现下沉趋势 40岁以上用户和二线以下城市为主要增量市场 从年龄分布来看，移动医疗用户与全体网民相比年龄偏大，用户集中于24 到40岁这个年龄段，这与年轻用户医疗健康需求和意识不强有关。 由于移

29、动医疗在互联网服务中属垂直领域，用户获取具有一定的门槛，41 岁以上用户医疗需求强烈但并非互联网重度使用群体，移动医疗占比低于 总体，预计未来1-3年，这部分用户是移动医疗的主要增量市场。 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的 用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户 的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行 为轨迹。 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的 用户数据。截止2016年第4

30、季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月活跃用户 的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行 为轨迹。 从城市级别来看，2016年下半年移动医疗用户城市级别分布呈现向三线以 下城市下沉的趋势，但二线以下城市绝对占比仍不足5成。 Analysys易观分析认为，医疗行业资源分配不均，中小城市就医资源缺 乏，但基层主动性较弱。2016年分级诊疗趋势为互联网医疗企业打开基层 突破口，同时AI+医疗的出现有利于提高基层医师的服务水平，预计未来 1-3年，二线以下城市将成为移动医疗企业主战场。 2017/4/620实时分析驱动用户资产成

31、长 Analysys 易观 1.66 1.38 1.29 1.28 1.22 1.22 1.15 1.14 1.14 1.13 保险服务 综合电商 投资理财 汽车工具 综合资讯 运动健康 支付 母婴综合社区 移动K歌 银行服务应用 移动医疗用户属于高净值群体 具有一定的经济实力，具有较高的广告价值与媒体价值 易观千帆监测显示，66.0%的移动医疗用户具有中高以上消费能力，另外移动医疗用户多偏好保险、购物和理财，具有一定的经济实力。 Analysys易观分析认为，移动医疗用户价值度较高，属于高净值群体，具有较强的广告价值与媒体价值。从用户偏好来看，工具和社交领域是可靠广告变 现渠道，可挖掘潜力大

32、。 低消费人 群，4.6% 中低消费人 群，17.5% 中等消费人 群，11.9% 中高消费人 群，51.4% 高消费人 群，14.6% 移动医疗领域人群消费能力分布 低消费人群，4.6% 中低消费人群，17.5% 中等消费人群，11.9% 中高消费人群，51.4% 高消费人群，14.6% Analysys 易观.易观千帆 移动医疗领域人群应用偏好排行TOP10 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月 活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech

33、技术，帮助您有效了解数字消费者在 智能手机上的行为轨迹。 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产 生的用户数据。截止2016年第4季度易观千帆基于对15.1亿累计装机覆盖、3.58亿移动端月 活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在 智能手机上的行为轨迹。 2017/4/621实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 3 中国移动医疗模式与案例分析 2017/4/622实时分析驱动用户资产成长 2016年五大模式引领移动医疗发展 互联网医院爆发 医疗从业人员 市场蓬勃发展 医生服务市场

34、模式 问诊服务有效 补充传统医疗 医药电商市场 在调整中前行 人工智能+医疗 深度应用 医药电商市场模式 互联网医院市场模式 在线问诊市场模式 AI+医疗市场模式 2017/4/623实时分析驱动用户资产成长 2016年五大模式引领移动医疗发展 互联网医院爆发 医疗从业人员 市场蓬勃发展 医生服务市场模式 问诊服务有效 补充传统医疗 医药电商市场 在调整中前行 人工智能+医疗 深度应用 医药电商市场模式 互联网医院市场模式 在线问诊市场模式 AI+医疗市场模式 2017/4/624实时分析驱动用户资产成长 互联网医院爆发的背后： 政策支持下，各方的盈利模式与运营模式创新 互联网医院发展背景 市

35、场端：互联网医疗未完全深入行业，盈利模式尚在探索中 互联网医院定义 政策端：国家政策支持互联网医疗落地 “健康中国2030”规划纲要，首次将有关健康医疗产业的纲 要提高至国家层级的战略。 浙江桐乡市政府2015年11月批复首家乌镇互联网医院。 贵州、四川省：将远程医疗服务纳入基本保险基金支付范围 不同出发点衍生出各异业务形态 诊前诊中诊后 问诊 挂号 医疗资讯 慢病管理 医药电商 检查、治疗环节 仍依赖 传统医疗机构 由于未深入切入诊疗端，患者付费习惯建立困难。 主要盈利来源主要是药企营销费用，模式较为单一。 传统医疗机构基于自身医疗信息管理系统，建立网 络医院，实现区域联通，提高患者就诊效率

36、。 1 具有医疗机构资质，可以从事诊疗活动 2 具有线上-线下协同特质 3 具有专业的医疗人员和诊疗规范 互联网医疗机构化 互联网医疗企业通过与线下医院合作或自建院区， 得到医疗资质，从而形成线上-线下闭环。 医院互联网化 代表厂商： 代表医院： 2017/4/625实时分析驱动用户资产成长 互联网医院爆发的背后： 政策支持下，各方的盈利模式与运营模式创新 互 联 网 医 院 评 级 第一梯队 乌镇互联网医院 甘肃省互联网医院 广西壮族自治区互联网医院 宁夏互联网医院 四川微医互联网医院 第二梯队 宁波云医院 阿里健康网络医院 浙大一院互联网医院 安顺西南互联网医院 湖南儿科互联网医院 上海长

37、海移动互联网医院 上海儿童互联网医院 青岛眼科互联网医院 广州互联网医院 海口互联网医院 第三梯队 临淄互联网医院 广东省网络医院 舟山群岛网络医院 恒大社区互联网医院 广东云医院 厦门大学附属第一医院互联网医院 39互联网医院 福州总医院互联网医院 昆明安宁互联网医院 河南科大第一附属医院互联网医院 （ 不 包 括 在 建 未 上 线 的 项 目 ） 连接程度 服务完整度、线上线下闭环 覆盖广度 服务覆盖区域范围 医疗服务质量 可提供服务医生的数量与质量 评级 标准 2017/4/626实时分析驱动用户资产成长 微医互联网医院 属地下沉，云端互联，生态辐射，覆盖医疗行业全流程 微医互联网医院

38、医疗资源体系 建立模式服务内容服务特点 全科中心 微医自建，约100家 针对合作机构用户的 全方位健康管理服务 针对机构 全方位服务 互联网 医院 微医同区域内一家或 几家医疗机构就包括 设备、病房等医疗资 源的深度合作，现落 成19家。 提供住院治疗、基本 医疗保险、商业保险 等服务。 深度连接 基层与云端 协作医院 微医在挂号领域建立 的2400多家医院、 26万名医生的合作 关系，包括7200多 组专家团队。 为远程医疗提供充足 的医生资源与医疗资 源。 云端医生资源 健康 服务中心 微医与零售药店、社 区服务中心、基层医 疗机构合作建成，全 国范围内一万多家 负责基本健康管理、 分诊、

39、挂号、检验、 在线问诊、在线处方、 医保购药等服务 基层诊疗 微医责任医疗服务体系探索 健康账户ACOHMO 三层责任医疗服务体系 打造互联网医疗价值链闭环 针对个人 健康账户累计开通用户超过150万 HMO签约用户已达460万、覆盖120万家庭 个性化健康管理 就医全程保障 48种大病保险 个性化健康管理 基本医疗服务 就医全程保障 支付服务 就医服务 金融服务 针对家庭针对企业 微医连接2400家重点合作医院，在全国落地19家区域互联网医院和微 医全科中心，建立三层医疗服务供应体系。在此基础上，微医探索责任 医疗服务体系，面向个人、家庭和企业提供健康账户、HMO和ACO服 务。 Analy

40、sys易观分析认为，微医紧扣医疗本质，属地深入基层服务，云 端广泛连接，利用互联网手段有效推进分级诊疗政策，并积极探索责任 医疗体系，打通互联网服务和价值闭环。 2017/4/627实时分析驱动用户资产成长 浙大一院互联网医院： 互联网医院高效连接院内院外服务，提升医院运营效能 网络诊间呼叫中心医护随访排班系统 运营体系 服务流程 开药 浙 一 互 联 网 医 院 检查 住院 药师审核 支 付 线上预约 线上预约 医院药房 线上购药 药店自取 医院 服务体系 院内联通 院外连接 患者服务 院内管理 人员管理 合作药店 乡村卫生院 银行和社区服务中心 下级的协作医院 浙一互联网医院通过打通院内院

41、外信息屏障，建立线上 院区，提供网络问诊、处方等服务。 患者端，简化就医流程，实现慢病全程管理、便捷拿药 等用户体验的提升。 医院端，降低运营压力，提高效率。 2017/4/628实时分析驱动用户资产成长 2016年五大模式引领移动医疗发展 问诊服务有效 补充传统医疗 医药电商市场 在调整中前行 人工智能+医疗 深度应用 医药电商市场模式 在线问诊市场模式 AI+医疗市场模式 互联网医院爆发 互联网医院市场模式 医疗从业人员 市场蓬勃发展 医生服务市场模式 2017/4/629实时分析驱动用户资产成长 医疗从业者市场盘点： 多点执业趋势下的蓬勃发展，医疗从业人员与医疗机构耦合关系渐弱 医生 医

42、疗机构 深度 捆绑 医生 医疗机构 我国现行医疗体制是在计划经济的背景下形成的，医生与 医疗机构深度捆绑，形成了医疗行业核心供给方。 在改革开放市场经济的大背景下，旧有的供给模式结构失 衡、缺乏市场化竞争，造成了供给不足、定价不合理、以 药养医等问题，进一步促成现阶段看病难、看病贵的医疗 困境，也造成了医生收入低、工作压力大、医患关系差的 职业困境。 单点执业多点执业 服务潜力提升 竞争力激活 产能增加 提供服务 市场化服务 定价 与医生形成博弈关系 运营效率提升 2017/4/630实时分析驱动用户资产成长 医联：基于医生社区资源进行价值挖掘与转化 E-marketing服务 丰富线上线下资

43、源 企 业 患 者 建立临床能力评价体系 提供转诊、出诊服务 机 构 建立医联云服务 促进信息化管理 聚 合 40W+ 高 质 量 医 生 医疗服务平台 医联切入医生基本需求，聚合40万+优质医生资源，打造集医联APP+医联通APP+医联云医院管理系统为一体的重症诊疗平台。 医联通APP基于医生资源挖掘用户价值，现已实现月均5000余次医生转诊、月均15000余次医生出诊，优化医疗资源配置，缓解 医疗资源供需不平衡问题，促进医生多点执业发展。 医联云医院管理系统与全国超过5000家医院/诊所进行合作，打造高效医疗机构管理平台，提供人性化就诊生态。 基于医生资源打造患者服务，“山东日照全科互联网

44、医院”落成，响应国家改革方向，实现线上线下闭环。推动电子处方、分级 诊疗等落实。 社交服务 医生圈子 学习服务 病例资讯 医联APP服务模式 培训服务 视频直播 价值 转化 山东日照 全科互联网医院 2017/4/631实时分析驱动用户资产成长 医护到家：以护士上门切入，构建院外医疗O2O服务 多重手段保障服务品控、运营安全 市场资源： 成立一年，接近3万名护士加入平台认证，覆盖260多个城市。 2016年全年将近400万个注册，日单量达到1000多单。 管理体系： 管理权限下放，设立700多名具有8年以上经验的区域护士长。 区域护士长负责协调当地出现的紧急情况，包括护士人身安 全、服务质量纠

45、纷等。 政策支持： 北京市卫计委规定医疗上门服务与家庭病床服务合法 北京市规定上门服务可医保报销 运营品控 护士端用户端 二次成单平台 不抽佣金 二次成单给予 85折优惠 违规被举报永久封停 抢单资格 违规行为 举报奖励 安 全 保 障 成 单 保 障 “天使眼计划” 平台根据护士上门地点将 护士上门服务的路线、服 务时间等信息推送给当地 的区域护士长，如若出现 意外或超时未确认，护士 长会与护士进行联系，确 保人身安全。 为护士办理第三方 护理责任险 TOP1000的护士 配备无菌工具包 “ICCINO”服务流程 Insurance：为护患双方免费投保 险 Check：检查护士执业资质。 C

46、heck：检查患者药品和工具（上 门打针输液服务必须有医生处方）， 包括检查患者的院外输液证明。 Inform：即健康指导和签订知情 同意书，规避风险。 Nursing：即护理操作服务。 Observation：即至少观察20分 钟后方可离开。 通过盘活执业护 士时间，以护士 上门为切入点， 展开健康医疗平 台服务 构建院外医疗 O2O服务体系 构建院外O2O服务体系 核心优势 主打人群 慢性疾病患者 医疗高频使用者 服务供给 3年以上经验护士 护士利用闲暇时间 提高收入 2017/4/632实时分析驱动用户资产成长 2016年五大模式引领移动医疗发展 医疗从业人员 市场蓬勃发展 医生服务市场

47、模式 医药电商市场 在调整中前行 人工智能+医疗 深度应用 医药电商市场模式 AI+医疗市场模式 互联网医院爆发 互联网医院市场模式 问诊服务有效 补充传统医疗 在线问诊市场模式 2017/4/633实时分析驱动用户资产成长 在线问诊市场盘点： 服务接受度增加，成为线下医疗有效补充部分 医生端 收入提高 诊前 线上问诊平台增加分诊作用 有效节约医疗体系资源 诊中 线上问诊模式 增加多种就医途径 诊后 就诊情况反馈 提高就医体验 患者线上问诊 公立医院 民营医院 互联网医院 医药电商 自愈 效果反馈 分流 患者 互联网 渠道 医师多点执业 或自聘团队 移 动 问 诊 模 式 传 统 医 疗 模

48、式 患者 公立医院 医师多点执业 民营医院 治疗痊愈 慢病管理 治疗痊愈或 自行复诊 直接就诊或 搜索引擎搜索症状 线下就诊 线上导流 患者端 服务体验提高 单向沟通 医患诊前信息不对称 导致患者时常无法到正确医院、科室就诊 患者在线问诊医生 根据文字、图片、视频 途径获取医疗资讯 + 健 康 管 理 医 药 电 商 线 下 医 疗 病 友 社 区 家 庭 医 生 诊前咨询+后续服务，有效提高患者端就医体验 2017/4/634实时分析驱动用户资产成长 春雨医生：开放问诊，建立精准流量分发平台 人工智能助力个性化精确诊断与健康管理 线上流量分发平台 春雨医生 APP 医疗服务 医生时间经纪平台医疗人工智能大数据平台 微信 公众号 网站 APP 智能硬件 超过9000万注册用户 超过50万名实名认证 医师 超过50%活跃三级医 院医师 医患匹配 智能分诊 患者端应用 医疗O2O 医生端应用 辅助追问 辅助诊断 治疗风险监测 助力提效、降本 医生时间经纪平台 线上流量分发平台 医疗人工智能大数据平台 1 2 3 市场定位 春雨医生成立近6年，在线上问诊领域积累一定的口碑、超过50万实 名认证医生与超过9000万用户资源。 2016年8月，春雨医生开放在线问诊资源，与小米、华为等智能硬件 厂商，大姨吗、医护到家等