2017年Q3中国移动互联网发展分析报告.pdf

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1、数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年Q3中国移动互联网行业发展分析报告 本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。 任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。 2017年10月 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 研究对象： 中国移动互联网网民 数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.5 亿）的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应 用iOS与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得 采集方法：只在亮屏情况下进行

2、数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集 频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒 统计周期： 2015年1月至2017年9月 指标说明： DAU-日活跃用户量 MAU-月活跃用户量 用户粘性-月均DAU/MAU 使用时长占比-月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例 月新增每月新增用户数 TGI指数-用户指标/目标群体用户相同指标，反映目标群体在特定研究范围的强弱程度 研究综述 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年Q3中国移动互联网行业大事盘点 华为超越苹果及OPPO问鼎中国智能手机保有量TOP1 国产手机厂商持续发力中高端市场，三

3、星用户规模快速萎缩 移动医疗用户规模同比蒸发近五成，女性健康、运动健身等垂直领域发展迅速 短视频增长态势未减，DAU突破1亿大关 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年Q3中国移动互联网行业大事盘点 美团外卖商家版DAU超90万，近两倍于饿了么 比特币受监管政策影响，野蛮生长状态受到有效遏制 新零售概念刺激生鲜电商市场，百果园及盒马鲜生同比增长超十倍 拼多多用户规模超京东，同比增长逾九倍 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 华为超越苹果及OPPO问鼎中国智能手机保有量第一 三星跌至市场第七 18.6% 17.5% 15.1% 14.9% 11.6% 5.1% 4

4、.9% 2.9% 1.9% 1.3% 1.0% 0.9% 0.6% 0.4% 0.4% 2.9% 华为 OPPO 苹果 vivo 小米 荣耀 三星 魅族 金立 乐视 酷派 联想 海信 中兴 努比亚 其他 智能手机保有量占比TOP15 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 华为及小米呈现强势复苏态势 荣耀超越三星入围安卓手机保有量TOP5 20.6% 17.6% 21.9% 13.7% 5.8% 6.0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 安卓手机保有量趋势 OPPOvivo

5、 华为小米三星荣耀 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 安卓手机品牌集中度趋势 TOP3品牌保有量其他 43.7% 56.3% 安卓手机市场品牌集中度持续增强 2017年9月，TOP3品牌保有量占比超六成 60.1% 39.9% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 TOP6手机品牌 2017年9月 流失用户去向 近七成OPPO及vivo换机用户仍钟情OV 三星及荣耀用户忠诚度排名垫底 OPPOvivo华为小米三星 流失去向

6、 TOP6品牌 荣耀 48.0%17.1%8.4%4.8%3.6%OPPO5.0% 20.7%44.9%6.4%5.6%3.6%vivo3.6% 15.8%9.4%35.0%6.8%4.9%华为15.9% 11.5%11.5%6.7%46.6%3.5%小米5.6% 14.3%11.5%13.8%7.8%28.0%三星5.7% 18.9%9.9%23.2%7.3%3.3%荣耀25.7% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 新增来源 TOP5品牌 小米用户忠诚度快速提升 2017年9月，近一半“米粉”换机继续选择小米，较年初大幅提升 50.3% 48.0% 50.7% 44.9% 33

7、.3%35.0% 28.8% 46.6% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月 换机用户仍选择该品牌的比例OPPOvivo华为小米 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 新增来源 TOP5品牌 21.1% 23.7% 30.1% 25.1% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 智能手机各价格段份额趋势 3000元 中国智能手机市

8、场进入中高端时代 2017年Q3，中高端智能手机保有量持续增长，接近六成 中高端手机=售价高于2000RMB的手机 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 72.7% 21.0% 70.2% 14.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 移动上网方式变化趋势 WIFI2G3G4G 71.0% 26.3% 72.9% 18.6% 4G使用时长占比增至26.3%，WIFI略有下滑 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 48.4% 7.7% 7.8% 36.1% 49

9、.3% 5.9% 6.3% 38.5% 2017年9月，平均手机安装应用数超110款，较年初增长12款 102.3 104.1 105.9 107.1 108.4 109.3 110.5 112.4 114.0 2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月 每台手机安装的应用总数量（款） 12款 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 13.5 90% 92% 94% 96% 98% 100% 0 5 10 15 2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017

10、年7月2017年8月2017年9月 用户月安装及卸载应用数量（款）安装量卸载量卸载率 暑假 受学生暑期放假影响，2017年Q3用户安装及卸载活跃度明显增长 卸载率=用户卸载应用数量/用户安装应用数量 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年Q3，用户新装移动用近三成为视频、游戏及电商应用 王者荣耀、优酷及拼多多安装量排名TOP3 2,009 1,912 1,524 1,401 1,328 1,203 1,010 845 824 810 王者荣耀 优酷 拼多多 腾讯视频 QQ浏览器 快手 WiFi万能钥匙 QQ国际版 陌陌 手机淘宝 2017年Q3月均安装量TOP10应用 安装

11、量（万次） 13.0% 10.1% 6.0% 70.9% 2017年Q3用户应用安装行业分布 视频游戏电商其他 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 每日使用超二十款应用的用户规模同比增长85.7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 110112020 62.90% 31.4% 5.6% 63.6% 26.0% 10.4% 用户每日打开应用数量分布 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 超六成移动互联网用户日均手机使用时长不足两小时 11.8% 11.7% 2

12、2.5% 54.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 用户日均使用手机应用时长分布 6小时 49.9% 24.3% 13.3% 12.5% 60.1% 20.6% 10.2% 9.1% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 TOP40移动互联网细分领域成长性差异巨大 用户规模同比增长与萎缩的行业的比例为21比19 46.0% 88.8% 66.5% 88.8% 99.6% 183.3% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300

13、% 350% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 即 时 通 讯 视 频 音 乐 浏 览 器 新 闻 移 动 支 付 游 戏 综 合 电 商 短 视 频 应 用 商 店 输 入 法 WIFI 团 购 地 图 导 航 手 机 搜 索 手 机 银 行 拍 照 美 图 陌 生 人 社 交 天 气 邮 箱 外 卖 桌 面 管 理 娱 乐 直 播 office 系 列 云 盘 特 卖 电 商 分 类 信 息 出 行 用 车 相 机 听 书 图 片 社 交 共 享 单 车 日 历 运 动 健 康 搞 笑 段 子 综 合 旅 游 预 订 火 车 票 预

14、 订 文 件 管 理 游 戏 直 播 企 业 级 服 务 2017年9月TOP40移动互联网细分领域MAU及同比增速MAU（万）同比增速 3227.2% 同比增长=0% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年9月，除共享单车及企业级服务外 生鲜电商、兴趣社交及现金贷入围增速最快移动互联网细分领域前五 3227.2% 183.3% 100% 1000% 10000% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 共享单车企业级应用生鲜电商兴趣社交现金贷运输服务网址导航跨境电商信用卡服务快递配送 2017年9月同比增速TOP10移动互联细分领域MAU及增速MAU（万）同比

15、增速 此页所选取的移动互联网子行业在2016年9月MAU100万，企业级应用指钉钉等APP 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 TOP20移动应用腾讯系占据半壁江山 王者荣耀、快手及新浪微博同比增速排名TOP3 63.1% 66.2% 85.6% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 2017年9月TOP20移动应用MAU及同比增速 MAU（万）同比增速 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 移动新闻市场用户规模同比增长近七成，峰值DAU超1.5亿 移动新闻类应用包括所有的独立新闻客户

16、端，微信、微博及浏览器的新闻流量不在统计范围内 新 闻 8,973 15,223 8,000 11,000 14,000 17,000 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 移动新闻 DAU（万） +69.8% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 移动新闻市场双雄争霸，腾讯新闻及今日头条远超其他竞争对手 趣头条环比增长超两成，用户规模排名第七 新 闻 14,786 12,600 5,519 2,771 2,011 1,811 978 794 746 658 21.9% -20% 0% 20% 40% 腾讯新闻今日头条天

17、天快报今日头条极速版新浪新闻网易新闻趣头条搜狐新闻一点资讯凤凰新闻 0 4,000 8,000 12,000 16,000 2017年9月TOP10新闻应用MAU及月度环比增速 MAU（万）环比增长 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 今日头条及头条极速版占据用户日均使用时长排名TOP2 爆点资讯用户日均打开次数排名第一 8.6 6.8 6.3 6.0 6.0 5.1 5.1 4.8 4.4 4.1 爆点资讯 天天快报 腾讯新闻 今日头条 今日头条极速版 趣头条 凤凰新闻 ZAKER nur资讯 360新闻 2017年9月日均打开次数TOP10新闻应用 单位：次 29.4 25.8

18、 24.3 23.5 21.7 21.4 18.4 18.2 17.1 17.0 今日头条 今日头条极速版 百度新闻 一点资讯 今日十大新闻 nur资讯 米尔军事 趣头条 360新闻 微看点 2017年9月日均打开时长TOP10新闻应用 单位：分钟 新 闻 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 腾讯社交领域霸主地位无可撼动，微信距十亿用户仅一步之遥 93,575 55,155 21,102 4,762 3,418 3,091 2,726 1,099 710 638 微信QQ新浪微博陌陌探探QQ空间百度贴吧知乎派派米聊 2017年9月TOP10社交应用MAU（万） 社 交 数据来源：T

19、rustdata移动大数据监测平台 2017年Q3，受暑期学生放假影响，视频DAU达年内峰值，近1.8亿 视 频 17,531 12,000 14,000 16,000 18,000 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 视频 DAU（万） AVG：15,286 暑假 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 腾讯视频领跑移动视频市场，央视影音冲入TOP20 视 频 0 5,000 10,000 15,000 20,000 2017年9月TOP20视频应用MAU（万） 由于爱奇艺及PPS数据合并，数据波动较大，此次报告不予以

20、统计 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年Q3，短视频快速增长态势未减，DAU突破1亿 短 视 频 2017年Q3 10,747 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 短视频 DAU（万） 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 快手MAU超1.5亿，领跑短视频市场 火山小视频环比暴涨近六成，排名第二 短 视 频 15,797 4,345 4,217 4,051 2,666 1,999 1,037 620 608 563 1.

21、3% 56.2% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 快手火山小视频西瓜视频抖音Faceu激萌美拍土豆视频最右YouTube秒拍 0 5,000 10,000 15,000 20,000 2017年9月TOP10短视频应用MAU及月度环比增速MAU（万）环比增速 头条系 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 9,506 15,797 711 11,454 0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 短视频MAU（万）快手头条系短视频应

22、用 8,795 4,342 头条系短视频应用指西瓜视频、抖音短视频及火山小视频，此处头条系短视频MAU为去重后规模 2017年9月，头条系短视频总用户规模约1.2亿 逼近领头羊快手 短 视 频 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 火山小视频、西瓜视频及抖音三款头条系短视频应用发力迅猛 2017年9月，MAU均突破四千万 短 视 频 4,345 4,217 4,051 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 短视频应用 MAU（万）火山小视频西瓜视频抖音 数据

23、来源：Trustdata移动大数据监测平台 视频直播市场用户规模呈逐步萎缩态势 2017年9月MAU 9221万，同比下降14.1% 视 频 直 播 10,729 11,383 9,221 -14.1% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 视频直播MAU及增速MAU(万）同比增速 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 视 频 直 播 映客领跑视频直播市场，斗鱼及YY排名紧

24、随其后 TOP20直播平台游戏直播占据近半壁江山 -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100% 0 500 1,000 1,500 2,000 2017年9月TOP20视频直播应用MAU及增速 MAU（万）同比增速 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年Q3，移动电商用户规模平稳增长，同比提升超两成 行 业 趋 势 以上仅统计移动电商APP用户规模及增长数据，不含团购、外卖类应用 移 动 电 商 0 4,000 8,000 12,000 16,000 移动电商DAU（万） 0 4,000 8,000 12,000 16,000 2017Q3平均DAU 1029

25、9.6万 2016Q3平均DAU 8509.0万 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 “ATJ”占据移动电商前三席，手机淘宝以绝对优势稳居榜首 熟人拼单“拼多多”用户规模一路走高，同比增长近九倍 27,265 5,510 5,340 3,293 1,503 1,456 949 822 702 674 897.0% -200% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 手机淘宝拼多多京东唯品会闲鱼天猫小红书蘑菇街苏宁易购聚美优品 移动购物TOP10应用MAU及增长情况 2017年9月

26、MAU（万）同比增长（%） 移 动 电 商 以上仅统计移动电商APP用户规模及增长数据，不含团购、外卖类应用 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 1,203.2 1,625.7 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 京东&拼多多DAU（万）发展趋势对比 京东拼多多 2017年初以来，拼多多DAU一路飙升 8月底一举超越京东，成为仅次于手机淘宝的第二大移动电商

27、平台 移 动 电 商 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 新零售进一步刺激生鲜市场，百果园、盒马鲜生用户规模同比增长超十倍 多点、京东到家及每日优鲜用户体量仍居前三 166.2 91.2 75.1 19.8 18.7 14.2 11.7 6.5 6.5 4.7 789.4% 1015.4% 1209.5% -200% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200% 1400% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 多点京东到家每日优鲜手机惠农网盒马鲜生百果园中粮我买网食行生鲜本来生活顺丰优选 生鲜电商TOP10应用MAU及增长情况

28、 2017年9月MAU（万）同比增长（%） 生 鲜 以上仅统计独立APP数据。 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 垂直跨境电商呈现小红书、网易考拉海购两强格局 洋码头在用户规模及增速方面与前两名差距较大 949.2 317.2% 139.7% -3.7% -56.7% -69.1% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 小红书海外购物神器网易考拉海购洋码头达令全球好货乐天免税店 垂直跨境电商TOP5应用MAU及增长情况 2017年9月M

29、AU（万）同比增长（%） 跨 境 电 商 以上仅统计独立APP数据。 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 主要团购应用DAU（万）发展趋势对比 美团大众点评百度糯米 百度糯米持续下跌，美团与大众点评占据稳固市场地位 团 购 以上仅统计独立APP数据。 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2016年1月20

30、16年5月2016年9月2017年1月2017年5月2017年9月 美团用户城市等级分布趋势 一线城市二线城市三线城市四线及以下城市 美团在三线及以下城市渗透持续提升，区域市场布局更加均衡 团 购 以上仅统计独立APP数据。 40.8% 12.9% 16.6% 29.7% 33.0% 14.9% 22.1% 30.0% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 主要外卖应用30日复访天数（天）

31、对比 美团外卖饿了么 2017年初以来，美团外卖用户粘性提升明显 30日复访天数长期高于饿了么 外 卖 以上仅统计独立APP数据。 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 91.5 51.1 0 20 40 60 80 100 120 2016年1月2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 主要外卖商家应用DAU（万）发展趋势对比美团外卖商家版饿了么商家版 外卖商家版用户规模持续增长 美团外卖商家日活用户达91.5万，超出饿了么商家版的近一倍 外 卖 商 家 以上仅统计独立APP数据。

32、 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 美团外卖与饿了么商家重合度为28.7%，美团覆盖商家数量超八成 外 卖 应 用 商 家 版 美团外卖商家版 美团外卖商家版饿了么外卖商家版重合用户 55.0% 16.3% 重合用户 28.7% 外 卖 商 家 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 贝贝继续领跑母婴电商市场，但增长乏力 孩子王发展迅猛，2017年9月MAU超过蜜芽，同比增长近三倍 367.8 66.7 52.0 13.6 1.2 2.9% 292.3% -200% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 0 200 400 贝贝孩子王蜜芽大V店麦乐购

33、母婴电商TOP10应用MAU及增长情况 2017年9月MAU（万）同比增长（%） 母 婴 电 商 以上仅统计独立APP数据。 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 宝宝树继续领跑母婴综合社区 360儿童卫士、育儿宝用户增长迅猛，同比增速近三倍 854.1 238.9 265.6% 275.0% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 宝宝树孕育百度宝宝知道 360儿童卫士妈妈帮育儿宝妈妈社区孕期伴侣好孕妈辣妈帮妈妈网 母婴综合社区TOP10应用MAU及增长情况 2

34、017年9月MAU（万）同比增长（%） 母 婴 社 区 以上仅统计独立APP数据。 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 娱乐票务平台用户规模整体增长乏力 淘票票及大麦网借助阿里大文娱平台优势，增长迅速 244.0 19.6% 39.8% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 0 50 100 150 200 250 300 猫眼电影淘票票大麦咪咕影院格瓦拉电影万达电影娱票儿豆瓣电影时光网永乐票务 娱乐票务TOP10应用MAU及增长情况 2017年9月MAU（万）同比增长（%） 娱 乐 票 务 以上仅统计独立APP数据。 数据来源：Trustdata移

35、动大数据监测平台 3,966 1,000 1,700 2,400 3,100 3,800 4,500 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 手机银行 DAU（万） 2017年Q3，手机银行日活用户呈现加速增长态势 峰值DAU近四千万 手 机 银 行 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 手 机 银 行 建设银行MAU近三千万，继续领跑手机银行市场 农行掌上银行用户规模环比增长近四成，杀入TOP3 38.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,00

36、0 3,500 2017年9月TOP20手机银行MAU及月度环比增速 MAU（万）环比增速 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 手 机 银 行 2017年Q3，农行掌上银行用户规模快速增长143% 峰值DAU近600万 228 554 0 100 200 300 400 500 600 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 农行掌上银行 DAU（万） +143.0% 农行掌上银行重大版本 升级，新功能上线 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年9月末，消费金融DAU同比增长三倍，峰值愈370万 93

37、.1 372.5 0 100 200 300 400 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 消费金融 DAU（万） +3.0倍 春节 消 费 金 融 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 现金贷用户规模快速增长，同比增速愈200% 2017年9月，MAU为消费分期的两倍 621 1,257 0% 100% 200% 300% 400% 0 400 800 1,200 1,600 2,000 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 MAU（万）及同比增速 消费分

38、期现金贷消费分期同比增速现金贷同比增速 消 费 金 融 移动消费金融主要包括现金贷及消费分期两大细分领域 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 消费金融用户平均安装多款同类应用，且数量持续增长 2017年9月，平均每个消费金融用户安装近5款同类应用 2.1 2.5 2.9 2.9 3.4 3.7 4.0 5.3 4.7 0 1 2 3 4 5 6 2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月 用户安装消费金融数量=消费金融应用安装量/消费金融MAU 消 费 金 融 数据来源：Trustdata移动大数据

39、监测平台 消费金融市场推广效率普遍较高 用户安装消费金融应用后30日未卸载超两成 25.3% 18.2% 9.7% 4.9% 3.2% 2.7% 2.2%2.2% 1.5% 1.3% 1.0% 7.6% 20.2% 0% 10% 20% 30% 用户安装消费金融应用后卸载分布 消 费 金 融 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 27.6%14.1% 用钱宝 融360 拍拍贷借款 360借条 现金白卡 易付宝 快贷 现金借款 闪电借款 2345贷款王 2017年Q3轻度用户与重度用户现金贷应用分布 1款2款 注；轻度用户使用1款现金贷应用，重度用户使用两款现金贷应用 46.8% 17

40、.1% 14.3% 21.8% 2017年Q3用户使用现金贷应用数量分布 1款2款3款4款 重 度 用 户 轻 度 用 户 超半数现金贷用户同时使用不只一款应用 轻度用户近三成使用用钱宝，重度用户应用使用相对分散 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 64.8% 16.3% 6.4% 12.5% 2017年Q3用户使用消费分期应用数量分布 1款2款3款4款 30.6% 21.7% 22.1% 6.5% 3.9% 3.5% 3.1% 1.8% 1.3% 1.3% 来分期 分期乐 招联金融 卡卡贷 趣分期 美借 小花钱包 玖富钱包 花无缺借款 水象金融 2017年Q3使用1款应用的消费分

41、期用户安装分布 超六成消费分期用户更倾向使用一款分期应用 来分期、分期乐及招联金融，三者合计占比达74.9% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 62.3 208.6 0 30 60 90 120 150 180 210 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 保险 DAU（万） 2017年春节过后，移动保险应用用户规模稳定增长 峰值DAU超200万 保 险 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 平安金管家MAU近600万，领跑移动保险市场 保险师及e宝账跻身TOP3 保 险 575.4 129.4 44.3

42、44.3 18.0 16.8 5.6 5.2 3.7 3.5 10.0% 19.2% 21.3% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 平安金管家保险师e宝账太平洋寿险保险人好福利保险大咖中国人保保险助手泰康在线 0 100 200 300 400 500 600 700 2017年9月TOP10保险应用MAU（万）及月度环比增速MAU（万）环比增速 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 比特币受监管政策影响，野蛮生长状态受到有效遏制 比 特 币 26.3 14.2 11.1 7.0 6.0 火币比特币OKCoin比特币比特币交易中国比特币搜搜比特币

43、 TOP5比特币应用MAU（万） 24.9 0 5 10 15 20 25 30 2017年1月2017年5月2017年9月 比特币交易及资讯应用DAU（万） 监管清理ICO，虚拟 货币交易整顿 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 3,436 -0.4% 1.0% -3.2% 7.7% -50% 0% 50% 100% 150% 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 0 800 1,600 2,400 3,200 4,000 共享单车MAU（万）及月度环比增速 共享单车MAU 环比增速 2017年5月起，共享单车行业增

44、长放缓 Q3用户规模复合增长率仅1.4% 共 享 单 车 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年Q3，共享单车一线城市月度覆盖率为出行用车的1.4倍 二线及以下城市仍待发力 5.45% 5.27% 2.54% 7.84% 4.03% 1.32% 一线城市二线城市三线及以下城市 城市渗透率=城市MAU/城市移动互联网用户 出行用车共享单车 1.4倍 3.8% 4.3% 3.3%3.4% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2016年9月2017年1月2017年5月2017年9月 全网覆盖率=MAU/全网用户 出行用车共享单车 共 享 单 车 数据来源：Trustdata

45、移动大数据监测平台 2017年7月，受暑期学生放假及夏季天气影响 共享单车用户使用频次下降明显，9月已恢复至每日4次以上 共 享 单 车 4.5 3.0 4.4 2 3 4 5 6 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月 共享单车用户日均打开次数（次） -1.5次 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年9月，ofo及摩拜双巨头领先优势愈发稳固 电单车用户规模增长速度超行业平均水平 共 享 单 车 1,860 1,838 171.2 135.2 85.8 52.8 39.3 29.2 11.8 8.1 12.8%

46、5.1% 15.9% 4.2% -40% -20% 0% 20% 40% 0 400 800 1,200 1,600 2,000 ofo摩拜单车哈罗单车酷骑单车小蓝单车永安行享骑出行小鸣单车7号电单车优拜单车 2017年9月TOP10共享单车应用MAU及增速MAU（万）环比增速 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 共享单车大战进入淘汰赛阶段，昔日第二梯队领头羊酷骑单车倒闭 小蓝单车退款困难，永安行与哈罗单车抱团求存 52.8 171.2 85.8 135.2 0 50 100 150 200 2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月20

47、17年9月 共享单车 MAU（万） 永安行哈罗单车小蓝单车酷骑单车 共 享 单 车 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2017年Q3，Keep用户规模增长迅速，逐渐缩小与悦动圈的差距 638 607 467 319 245 80 76 74 72 45 39 -27.8% 23.0% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 0 300 600 900 悦动圈跑步Keep糖豆广场舞乐动力咕咚薄荷悦跑圈乐心运动动动计步器春雨计步器咪咕善跑 2017Q3-TOP10运动健康AppMAU（万）环比增速 运 动 健 康 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台

48、2015年以来，跑步类App用户规模呈快速增长状态 7、8月随着气温升高，用户规模环比有所下滑 24.9% 19.9% 4.6% 25.1%25.1% -4.8% 7.9% 19.8% 10.2% -10.0% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 2015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q3 2015-2017年跑步类应用月均活跃用户数 平均月活（万）环比变化 运 动 健 康 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 女 性 健 康 2017年以来整体垂直女性健康类应用快速增长 截止9月末，用户规模近300万