2017年中国游戏直播行业研究报告.pdf

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1、中国游戏直播市场研究报告 2017年 2 研究背景 2017年游戏直播市场趋于冷静，行业也进入 下半场。随着直播平台开始将盈利提上日程 表，市场的狂热也逐渐褪去。现在，艾瑞和 你一同回顾游戏直播行业在这一年内的变 化，共同迎接行业的未来。 3 2017.8 iResearch Inc 摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 2016年中国游戏直播市场规模达到28.3亿元，增长率达19.1%，行业 整体趋于冷静，预计在未来一年内直播市场将会尘埃落定。 其中移动电竞与新兴端游内容成为市场新热点，相关主播、战队与赛事 内容均成为直播平台的争夺焦点。 游戏直播平台的传播效果得到部分品牌主的肯定，已经

2、能够实现一个完 整的线上营销方案。 4 游戏直播行业概念定义1 游戏直播行业概况2 直播平台发展趋势3 游戏直播企业案例5 游戏直播用户分析6 直播内容发展趋势4 5 2017.8 iResearch Inc 游戏直播概念定义 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 游戏直播平台：游戏内容为主要直播内容的网络直播平台 主播：游戏直播平台上进行直播的播主 (Streamer) 弹幕：直接在直播画面中显示的用户实时评论 游戏直播概念定义 6 游戏直播行业概念定义1 游戏直播行业概况2 直播平台发展趋势3 游戏直播企业案例5 游戏直播用户分析6 直播内容发展趋势4 7 2017.8 iResearch In

3、c 成熟期 中国游戏直播发展阶段及大事记 市场趋于冷静 直播进入精细化运营阶段 注释：各个时期上方图标为该时期内出现的平台与直播内容，与该平台、直播内容的市场表现无关。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 萌芽期 2013年之前 增长期 2013-2014年 爆发期 2015-2016年2017年至今 电竞游戏催生游戏直播 的需求 视频网站与语音平台开 始打造自己的直播子系 统 各平台旗下直播子系统独立 运营，变为最早的直播平台 国家执行“光进铜退”政 策，提升网速催生大量主播 海外Twitch被并购刺激国内 资本涌入直播平台 直播大战爆发，各平台开始花重 金争夺主播与赛事版权 资本刺激下多个新平

4、台进入市 场，其中出现以移动游戏为核心 的移动游戏直播平台 游戏直播开始向向移动端发展 直播平台进入PGC内容时代 移动电竞成为新的内容焦点 平台盈利需求变强，游戏直 播平台进入精细化运营阶段 市场趋于理性，平台开始追 求盈利 中国游戏直播发展阶段及大事记 8 2017.8 iResearch Inc 中国游戏直播平台市场规模 2018年市场规模将超30亿元 随着游戏直播平台进入精细化运作时代，2017年预计整体市场规模预计将在2018年超过30亿元人民币，增长速度达到 19.1%。 注释：中国游戏直播市场规模包括游戏直播平台及游戏内直播带来的增值服务、游戏联运、广告、会员订阅等业务的收入。

5、来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。 2.7 11.7 23.7 28.3 32.5 332.00% 103.60% 19.10%14.70% 2014201520162017e2018e 2014-2018年中国游戏直播平台市场规模 移动电竞市场规模（亿元）增长率（%） 9 2017.8 iResearch Inc 中国游戏直播平台用户规模 移动电竞推动直播用户增长 移动电竞用户规模的迅速扩张也推动了游戏直播用户规模的增长。不过相较于传统端游电竞用户，移动电竞用户整体电竞 习惯需要进一步培养，使用直播的渗透率也需要进一步提升。 注释：游戏直播用户指每个月至少看过一次

6、游戏视频直播的用户，包括游戏直播平台的用户以及游戏内部直播观众。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 0.3 0.5 0.8 1.1 1.4 72.9% 57.8% 36.1% 19.5% 2014201520162017e2018e 2014-2018年中国游戏直播平台用户规模 移动电竞用户规模（亿）增长率（%） 10 2017.8 iResearch Inc 中国游戏直播产业链 整体产业链迅速完善 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 赞助商 赛事内容 制作方 公安部门 体育部门 广电 新闻总局 监管部门 网信办 内容授权 内容授权 PGC内容制作 游戏直播平台 用户 娱乐

7、综艺 制作方 赛事 主办方 赞助 2017年中国游戏直播产业链 职业选手 解说 主播 UGC内容制作 电竞 俱乐部 内容监督 内容提供 内容播出 内容参与 经纪公司 赞助 签约 签约 IP授权方 11 2017.8 iResearch Inc 中国游戏直播产业链 头部厂商保持领先 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 综 艺 节 目 内 容 授 权 直 播 内 容 内 容 提 供 内 容 传 播 赛 事 内 容 2017年中国游戏直播产业链图谱 赛 事 承 办 12 2017.8 iResearch Inc 游戏直播行业发展趋势 行业进入洗牌期 市场愈发冷静 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 内容发展

8、趋势主播发展趋势 平台发展趋势内容供应商发展趋势用户发展趋势 移动电竞成为新的争夺目 标。观赏性与可玩性俱佳 的新游炙手可热。 平台保持高度竞争，且盈 利需求增大；整体向移动 端发展。 节目研发能力与制作实力 进一步提升，大量开发娱 乐综艺与无主IP节目内 容。 用户向移动端迁移，付 费习惯仍在缓慢培养。 2017年中国游戏直播行业发展趋势 主播签约门槛提升，工资 走势并不明朗。 13 游戏直播行业概念定义1 游戏直播行业概况2 直播平台发展趋势3 游戏直播企业案例5 游戏直播用户分析6 直播内容发展趋势4 14 2017.8 iResearch Inc 平台发展趋势总结 竞争持续 平台秀场化

9、 增值服务化 游戏直播平台的竞争已经进入了下半场，市场已经趋于相对冷静。另一方面，随着直播平台的盈利需求变强，正在以各种 手段开源节流。预计随着直播平台盈利需求的增强，未来平台将会推出大量的会员增值服务，如提供无广告、高画质直播 等。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 增值服务化竞争差异化平台秀场化 2017年游戏直播平台发展趋势 新加入的直播平台数量变少 各直播进行内容差异化竞争 部分平台开始秀场化运营 主播收入将与礼物数量挂钩 为实现盈利增加变现模式 将会出现大量增值服务 15 2017.8 iResearch Inc 平台向移动端发展 移动端已成为直播平台必争之地 随着以触手、狮吼为代表的

10、新兴移动游戏直播平台加入市场，游戏直播行业进入了移动化时代。这些平台充分发挥自身优 势，切入移动游戏直播的垂直市场，在游戏直播市场上实现后来追上。与此同时，各个游戏直播平台迅速完善移动端体验 开始抢夺移动游戏直播内容。正如当年的端游主播大战一般，手游主播大战再次爆发，只不过这次进度快了很多。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 游戏直播平台向移动端发展 16 2017.8 iResearch Inc 内容提供商趋势 赛事与泛娱乐综艺并重 直播与点播双平台输出 PGC内容已经成为了游戏直播平台泛娱乐内容的重要组成部分，其中大型电竞赛事与泛娱乐综艺这两项是直播平台最为重 要的直播内容。而内容提供商也在

11、顺应趋势，不断提升制作能力推出各类大型节目与赛事。在此基础上，内容制作商向直 播平台与视频点播平台同时输出内容，提升内容曝光率与赞助品牌的价值。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 挖掘自主IP节目进行 娱乐化包装 版权内容拓展渠道， 覆盖电视与海外 赛事与节目综合发 展，形成内容生态组 合 赛事衍生内容制作 赛后专业简报分析 赛事转播技术提升 提升赛事 制作实力 发力泛娱乐 PGC内容 内容提供商内容制作能力大幅提升 17 2017.8 iResearch Inc 主播趋势 主播门槛迅速升高 拓展内容保持热度 主播轻易获得丰厚薪资的时代已经过去。随着直播平台愈发注重营收，只有表现突出的新主播才能

12、获得签约。另一方面， 平台也在提高已签约主播的礼物要求，无法达到的签约主播也将被平台所清理。面对这种情况，主播们在不断挖掘新兴直 播内容，如更具有观赏性的新兴游戏。部分主播甚至加入了经纪公司，由其策划各类事件以提升自己的人气。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 主播签约门槛逐渐提高 各主播易获得合约头部主播才能获得合约 丰厚合约合约与礼物收入挂钩 丸 现在过去 18 2017.8 iResearch Inc 2017.8 iResearch Inc 主播收入分布情况 各个平台TOP1000主播瓜分绝大部分收入 从目主播收入数据分布来看，各个直播平台的TOP1000主播收入占据了平台全部收入的绝大

13、部分，接近80%。另一方面， 各个平台的收入来源主要集中在英雄联盟、王者荣耀以及绝地求生这三大板块中。提供主播与平台收入数据的小葫芦是专 注于服务直播行业的公司，数据涵盖直播行业各个维度，包含礼物、弹幕、在线人气，主播分类，粉丝画像等细分维度。 注释：2017年5-8月各大游戏直播平台的主播礼物的名义收入。 来源：数据来自小葫芦大数据抓取的直播平台数据。 注释：2017年5-8月各大游戏直播平台的主播礼物的名义收入；主播分类以各个平台的 主播标签为准。 来源：数据来自小葫芦大数据抓取的直播平台数据。 2017年5-8月中国游戏直播平台各层级主播 平均占全平台总收入情况 英雄联盟 30.9% 王

14、者荣耀 27.4% 绝地求生 14.5% H1Z1 6.6% 炉石传说 1.5% DOTA2 1.3% 其他 17.8% 各平台TOP10主播平 均收入占比 11.0% 各平台 TOP100主播 平均收入占比 37.2% 各平台TOP1000 主播平均收入占比 78.9% 2017年5-8月中国游戏直播平台 各板块主播收入占比 19 2017.8 iResearch Inc 2017.8 iResearch Inc 用户趋势 迅速转移至移动端 移动电竞观看内容大幅增加 目前移动端已经成为用户观看直播的最主要渠道，总计超过60%的用户首选移动设备观看直播；预计随着移动化进程进一 步发展，这次。而

15、在内容方面，手游电竞内容的占比迅速提升，仅次于端游电竞内容。另一方面，主机游戏正在吸引更多 直播用户，尽管在最常看的直播内容占比较小，但在用户常看内容中占比达到了34.4%，名列前茅。 注释：A06.请问您使用什么设备观看网络直播？ 样本： N=840 ；于2017年7月-2017年8月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 注释：S5.请问您常常会观看哪些直播内容呢？ 样本： N=840 ；于2017年7月-2017年8月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 59.7%的用户 最常使用手机观看直播 23.6%的用户 最常使用电脑观看直播 9.7%的用户 最常使用平板观看直播 移动端 使用率

16、最高 2017年中国游戏直播用户观看设备情况 端游电竞 30.5% 手游电竞 26.8% 联网游戏 12.4% 主机游戏 4.9% 户外直播 4.8% 美女颜值 4.8% 唱歌演艺 4.6% 桌游 3.0% 2017年中国游戏直播用户最常观看直播内容 20 2017.8 iResearch Inc 用户趋势 原创综艺节目有效推广新主播 由于有大量当红主播出现在直播平台原创直播节目中，58%的直播平台用户会去观看直播综艺节目。而综艺节目本身具有 极强的主播引流效果，超过75%的用户会通过原创综艺节目关注新主播。 注释：A21.请问您是否观看过直播平台的原创综艺节目？A22.请问您观看直播平台原创

17、综艺节目的原因是？A23.请问您是否会通过原创综艺节目关注新的主播？ 样本： N=840 ；于2017年7月-2017年8月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 58%50%75% 原创综艺节目提携新主播 的用户都观看过直播 平台的原创综艺节目 的用户观看原创综艺 节目的原因是“自己 喜欢主播也在综艺节 目中出现” 的用户会通过原创综 艺节目关注新主播 21 2017.8 iResearch Inc 用户趋势 主播代言产品受到冷落 用户不需要成为主要原因 尽管各个平台的头部主播具有极强的用户引流效果与高人气，他们代言的产品并没有受到广大观众粉丝群体的欢迎。只有 32.2%用户明确表示购买过主

18、播所代言的商品，而他们购买产品的主要理由则是正好有需求。另一方面，接近67%的用户 对于购买主播代言产品持有消极态度，其中主要原因是他们并不需要主播代言的产品。如何为这些高人气主播的粉丝提供 合适的商品已经成为了新的问题。 注释：B1.请问您愿意购买主播代言的商品？B2.请问您不想购买主播代言产品的原因是？B3.请问您会购买主播代言产品的原因？ 样本： N=840 ；于2017年7月-2017年8月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 2017年中国游戏直播用户主播代言产品购买情况 是 32.2% 否 20.7% 不好说 47.1% 32.2% 的用户购买过主 播代言商品 38.9%正好有需

19、求 用户购买主播代言商品的理由Top3 31.7%支持这个主播 12.2%品质过硬 用户不买主播代言商品的理由Top3 45.3%我不需要这些产品 44.8%觉得哪里买都一样 29.7%价格太贵 22 游戏直播行业概念定义1 游戏直播行业概况2 直播平台发展趋势3 游戏直播企业案例5 游戏直播用户分析6 直播内容发展趋势4 23 2017.8 iResearch Inc 平台内容趋势 平台争夺KPL电竞战队 移动电竞炙手可热 2017年移动电竞市场爆发提升相关战队在游戏直播市场上的热度。目前KPL参赛战队均被各直播平台签下，其中触手与狮 吼是以移动游戏直播为主的新兴直播平台，各自签约三个战队。

20、而熊猫直播则举签约了第二届KPL冠军QGHappy战队。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 YTG JC SC sViper AS仙阁 DL eStar XQ GK AG超玩会 QGHappy 2017年7月游戏直播平台签约KPL战队情况 WF 24 2017.8 iResearch Inc 新兴端游火爆直播平台 创新玩法吸引直播用户 随着网络游戏类型的不断演进以及直播平台对于游戏的影响力的扩张，新型网络游戏不断出现并且风靡各大直播平台。相 较于传统的竞技类游戏，这类新型游戏在直播效果上达到了一个新的高度，具有极强的观赏性。其中，H1Z1、黎 明杀机与绝地求生是其中表现突出的三款产品，受到游戏直

21、播用户的热捧并促使大量主播玩相关游戏。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 地图多样化 随机内容更丰富 冲突更频繁 趣味性高 游戏回馈强 弱竞技强随机 提升直播观赏效果 玩法新颖 场景扩大 观赏性强 直播观赏性成为新游火爆的重要指标 25 2017.8 iResearch Inc 大量PGC节目登陆平台 无主IP游戏节目受到热捧 2017年游戏直播平台进入了PGC内容时代，平台推出了各具特色的直播节目，包括综艺、脱口秀以及火热的“狼人杀”等 节目。各类自制节目中纷纷引入签约平台中广受欢迎的头部主播，在增加关注度的同时也带动了新主播的人气。大量具备 强社交属性的新游戏主题节目受到直播平台的青睐和重视

22、。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 游戏直播平台将会推出更多PGC节目 熊猫直播旗下的 Panda Kill收到观众好评 经典无主IP桌游 IP剧集改编 未来将会有大量无 主IP登陆直播平台？ 26 2017.8 iResearch Inc 直播内容传播路径 平台产出网络模因具有高传播力 由于直播平台具有高交互性特征，用户与主播互动共同参到直播内容创作环节。因此，能够产出大量极具传播力的互联网 模因（meme，含义覆盖各种梗与口僻）并且迅速扩散。一旦品牌以合理、正面的方式植入到模因中，能够得到极广的传 播率TI6赛事期间的“一起哈啤”是品牌植入模因的典型案例之一。 注释：模因 (meme)，一

23、个想法，行为或风格从一个人到另一个人的文化传播过程。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 完整 直播内容 PGC 节目 主播 赛事 内容 直播平台 用户 视频/弹幕 网站 PGC/UGC 内容制作 网络模因 社交 平台 论坛 QQ 微信 共同创作 实时互动 再创作提供内容 模因传播 直播平台内容制作与网络模因传播路径 模因传播 27 2017.8 iResearch Inc 直播内容营销发展趋势 从主播电商走向品牌宣传 早起直播平台尚未有完整的品牌营销方案，多数是由主播在平台上自发宣传电商实现粉丝变现为主。随着游戏直播平台的 日益发展以及相关内容的社会认同度逐渐提高，品牌商开始针对直播平台打造完整

24、的营销方案，联动平台、赛事内容、主 播以及电商，实现完整的Digital Plan（数字营销策划）。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 直播平台营销发展趋势 主播宣传电商为主品牌主实现完整投放 直接出售商品实现粉丝变现以品牌传播为导向 现在过去 买买买！ 28 2017.8 iResearch Inc 直播内容营销案例 “一起哈啤”大获成功 随着直播平台的营销价值逐渐被挖掘，各个品牌开始在各个平台上进行各类营销。2016年TI6赛事期间哈尔滨啤酒赞助了 LGD俱乐部，并且与斗鱼直播合作发起一系列赛事相关的营销活动。由于LGD战队极具话题性且取得一定成绩，“一起哈 啤”在当时迅速传播成为观赛用户的

25、口头禅，并且有大量衍生内容如恶搞表情出现进一步推进传播效果。整个赛事期间 “哈啤” 搜索指数呈直线上升，得到了较好的推广效果。而哈尔滨啤酒也决定于2017年TI7赛事期间继续赞助复数俱乐 部。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究，百度指数来自百度。 哈尔滨啤酒直播平台营销案例 大量相关衍生内容出现 哈尔滨啤酒赞助LGD战队直播平台在赛事中出现 大量“一起哈啤”弹幕 大量相关衍生内容出现“一起哈啤”充斥相关论坛 百度指数显示赛事 期间“一起哈啤” 的指数达到了顶峰 百度指数大幅提升 搜索指数：一起哈啤 2341 TI6赛事期间 29 游戏直播行业概念定义1 游戏直播行业概况2 直播平台发展趋势3 游戏

26、直播企业案例5 游戏直播用户分析6 直播内容发展趋势4 30 2017.8 iResearch Inc 游戏直播相关企业案例 熊猫直播 熊猫直播自2015年上线，经历一年的发展已经成为行业领先的游戏直播平台之一。在提供丰富的综艺与泛娱乐直播内容吸 引大量泛娱乐用户的同时，熊猫直播坚持做精品化内容， 从PGC、赛事、到主播UGC内容，全面贯彻精品化路线，为用 户提供优质的直播内容，实现口碑与用户双丰收。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 直播 平台 成立 日期 2015年 融资 情况 B轮 10亿人民币 投 资 方 光源资本 真格基金 汉富资本 辰海资本 乐视网 奇虎360 博派资本 以精品内容为

27、核心的游戏直播平台 游戏直播 泛娱乐直播 综艺直播 泛娱乐 直播平台 31 2017.8 iResearch Inc 游戏直播相关企业案例 熊猫直播 在精品化战略的指导下，除了大型赛事直播外，熊猫直播也举办了一系列以直播平台为核心的特色赛事，赛事项目不仅包 括传统电竞项目，新晋热门游戏绝地求生赛事也广受欢迎。与此同时，熊猫直播引入专业制作团队提升平台PGC内容 质量，吸引了大量的泛娱乐直播用户。在主播培养方面，熊猫直播建立与主播间共生、共赢的关系，通过底层扶持中 部培养头部升级的发展路径，为主播提供可见的发展通途。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 小葱秀PSL系列赛 联动上下游资源推出综艺节目

28、自有赛事内容成体系主播UGC精品内容 熊猫直播运营特色 Panda Kill Panda Kill Hello 女神 绝地求生 PSL赛事 Hello 女神绝地求生赛事 底层扶持 中部培养 头部升级 PDD囚徒二珂 节目采用自主IP大获成功 收视口碑双丰收 实现内容盈利 收获大量人气 品类众多覆盖大量用户 每月推荐中小主播 参加平台PGC节目、赛事 提供转型明星的途径 32 2017.8 iResearch Inc 游戏直播相关企业案例 狮吼直播 狮吼直播是专注于移动游戏的直播平台通过移动端产品一键开播的特点，狮吼打出“每一个人都是手游主播”的口号。 相较于其他游戏直播平台，狮吼更关注UGC主

29、播内容生态环境，旨在提供长尾内容的同时为用户打造舒适的直播环境，向 普通主播提供大主播的成长通道。由于狮吼的运营特色与内容特征，吸引了大量用户选择来狮吼成为主播，丰富了平台生 态。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 直播 平台 成立 日期 2016年 融资 情况 暂未披露 投 资 方 上海芈悦投资合伙企业（有 限合伙） 上海游戏多网络 科技股份有限公司 关注长尾内容生态 重视UGC内容 关注长尾内容 相较于其他平台，狮吼直播更关注各个UGC主 播产出的长尾内容，是平台流量和收入的主要 来源 精准流量导入 狮吼在直播资源的分配上向普通主播和中部主 播倾斜，并且利用机器学习和智能匹配等方式 实现观众

30、与主播的精准配对，为主播提供精准 流量导入 推动用户开播 注重用户的主播转化率，将更多观众向主播 方向推动转化 33 2017.8 iResearch Inc 游戏直播企业案例 狮吼直播 狮吼 除了直播生态，狮吼直播拥有完整的内容制作与宣发能力。和穿越火线合作共同推出了CFM夏季职业邀请赛，在狮吼平台 上发布后通过游戏多等旗下媒体进行联合宣发，扩大赛事影响力。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 狮吼直播运营特色 相较于其他平台，狮吼直播更关注各个UGC 主播产出的长尾内容及普通主播的成长 狮吼拥有完整的赛事与泛娱乐内容制作能 力，并且在媒体上积累的经验能够更好传播 内容 直播 强化更多互动玩法，

31、不止是看和播的互动， 还提供包括开黑陪玩、约战竞猜等多远玩法 积极引入外部资源，通过联合主播培养和内 容合作等方式与厂商、平台商协作实现共赢 内容制作 内容传播 总奖金额超过50万元 决赛超过150万人次观看 16个比赛日提供500小时赛事内容 共同打造 内容授权 拥有完整的内容制作与宣传能力 UGC PGC 34 2017.8 iResearch Inc 游戏直播相关企业案例 香蕉计划 香蕉计划成立于2015年12月，是一家综合的泛娱乐内容提供商，制作专业的赛事内容以及以Panda Kill为代表的高质 量泛娱乐综艺节目。除了提供的专业的赛事内容外，香蕉计划面向海外观众制作的电竞泛娱乐节目也

32、受到欢迎。在内容提 供上，香蕉计划也和各大直播平台均有合作，并且将在泛娱乐综艺节目上进一步发力。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 专业赛事内容提供泛娱乐综艺内容 英雄联盟守望先锋嘉年华与综艺节目 LPL 德玛西亚杯 OWPSOWWC APAC 直播 平台 成立 日期 2015年 融资 情况 B轮 2亿人民币 投 资 方 IDG资本 文资数码 经纬创投 竞远投资 新番资本最佳拍档 Panda Kill 香蕉计划运营特色 香蕉计划B.I.G嘉年华 35 2017.8 iResearch Inc 游戏直播企业案例 触手直播 2015年7月上线的触手直播是中国首批专注手游垂直领域、以用户体验为核心的移

33、动游戏直播平台。触手直播的用户以青 少年为主。在提升用户体验上，触手提供主播“带飞”等服务以拉进主播与用户的距离；而为了进一步完善用户体验，推 出了IM和连麦工具，以期形成用户闭环。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 直播 平台 成立 日期 2015年 融资 情况 B轮 4亿人民币 投 资 方 GGV纪源资本 顺为资本领 投 启明创投 沸点资本等 主播推广 主播带飞系统内置IM用户社区 主播推广两步走： 触手倾向去中心化，给予互 动频繁的主播更多曝光；另 一方面与经纪公司合作，通 过明星活动等泛娱乐内容对 头部主播进行包装推广。 以用户为核心打造闭环： 无论是主播“带飞”系统 还是直播平台内IM

34、通讯工 具，均旨在打造以提升用 户体验为核心的社区闭 环。 合作包装主播 去中心化推广 与经纪公司合作共同包装主播 打造用户闭环 36 2017.8 iResearch Inc 直播 平台 成立 日期 2015年 投资 控股 苏宁文创 自主培养-打造内容梯队 游戏直播企业案例 龙珠直播 龙珠直播成立于2015年，于2016年年底由苏宁文创全资收购成为旗下子公司。龙珠在直播运营方面：1）从顶级世界战队 到中小主播，自主培养内容梯队；2）从电竞产业上游的优质内容制作，到下游联动苏宁的线上线下资源，强化电竞产业 链覆盖；3）发力体育板块，依托顶级赛事版权优势，进一步提升用户粘性，拓展用户群。 来源：

35、艾瑞咨询研究院自主研究。 龙珠直播运营特色 战队自建养成全球粉丝经济+广告商业价值 顶尖游戏主播CF/DNF/王耀等Top游戏 体育 + 直播提升用户粘性，拓展用户群体 顶级赛事版权囊括中超、西甲、英超等赛事 娱乐化+社区体育用户运营，拉升商业价值 苏宁战队 新晋战队 龙珠战队 LCK冠军战队 优势强化-覆盖电竞产业链战略布局-发力体育板块 西甲中超 头部 中部 大数据挖掘依托数据科学挖掘潜力主播 全方位培养自制节目/赛事包装推广主播 10年深耕行业，覆盖全电竞产业 链的平台 先发优势 上游内容 下游分发 优质内容制作，战队/主播/赛事/ 节目多点发力 联动苏宁产业，线上线下资源打 通，立体化

36、触达用户 英超 37 游戏直播行业概念定义1 游戏直播行业概况2 直播平台发展趋势3 游戏直播企业案例5 游戏直播用户分析6 直播内容发展趋势4 38 2017.8 iResearch Inc 游戏直播用户画像 慕名电竞选手而来 养成观看直播的休闲习惯 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 “一开始听说喜欢的选 手在这里直播” 使用习惯 付费习惯 使用频率 使用时长 付费金额 爱看赛事 高频次 时间集中在晚上 发弹幕 爱打赏（免费） 用户介绍 付费意愿 付费目的性 都观看过电竞赛事直播，占比为81.8% 观看频次较高，每天都看占比为51.4% 直播观看时间集中在晚上18点至凌晨 发送弹幕是他们的一大

37、爱好 道具打赏率超过64% 但是都是免费的，付费打赏仅为24% 弱中强 弱中强 小于0.5小时1-2小时大于2小时 低中高 “ 年龄 性别 婚姻状况 青少年 男性为主 半数未婚 为了追随电竞选手而来到游戏直播平 台，随着平台内容的日益丰富与多元 化，观看直播对他们而言已经成为了 生活娱乐的重要方式之一。 私下打赏占比 050%100% 100元以下100-500元500元以上 39 2017.8 iResearch Inc 2017.8 iResearch Inc 用户性别分布与年龄分布 男性用户为主 年龄集中在30岁以下 注释：D01.请选择您的性别： 样本： N=840 ；于2017年7月

38、-2017年8月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 注释：D02_1.您的年龄段是？ 样本： N=840 ；于2017年7月-2017年8月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 30.4% 69.6% 男性 女性 2017年中国游戏直播用户性别分布 17.55% 53.37% 30.05% 15.26% 13.10% 18岁及以下 19-24岁 25-30岁 31-35岁 36-40岁 2017年中国游戏直播用户年龄分布 40 2017.8 iResearch Inc 用户地域分布 大量用户分布在内地省份 来源：iUserTracker.家庭办公版 2017.8，基于对40万家庭及办公（

39、不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 广东：12.0% 河南：6.8% 江苏：7.0% 0% - 2.2% 2.2% - 2.9% 2.9% - 3.8% 3.8% - 6.0% 6%+ 游戏直播用户分布广泛 2017年中国游戏直播用户地域分布 41 2017.8 iResearch Inc 2017.8 iResearch Inc 学历及职业分布 以本科学生为主 注释：D05.请问您的最高学历是： 样本： N=840 ；于2017年7月-2017年8月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 注释：D06.请问您目前所在的行业： 样本： N=840 ；于2017年7月-2017年

40、8月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 2017年中国游戏直播用户职业分布 3.7% 0.6% 0.9% 2.0% 2.5% 2.6% 3.4% 4.8% 4.9% 5.2% 6.0% 7.5% 7.8% 13.7% 17.2% 17.3% 其他 家庭主妇 市场/公关/广告 /咨询 法律/司法 农/林/牧/渔 文化/艺术/体育/娱乐/媒体 餐饮/旅游业 科研/教育 医疗/护理/卫生 银行/金融/保险/证券/投资 自由职业/个人服务业 房地产/租赁业/建筑业 商业/贸易 制造业 计算机/互联网/通讯/电信 在校学生 2017年中国游戏直播用户教育水平分布 0.5% 5.2% 13.5% 17

41、.6% 63.3% 博士 硕士/MBA/双学位 高中及以下 大专 本科 42 2017.8 iResearch Inc 2017.8 iResearch Inc 经济水平分布 个人收入主要集中在3000-8000元档 注释：D08.请选择您目前的个人月平均收入： 样本： N=840 ；于2017年7月-2017年8月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 注释：D09.请选择您目前的家庭月平均收入： 样本： N=840 ；于2017年7月-2017年8月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 2017年中国游戏直播用户个人收入分布 25.4% 19.4% 27.4% 14.8% 8.8% 2.

42、0% 2.3% 3000元以下 3000元-5000元 5001元-8000元 8001元-10000元 10001元-15000元 15001元-20000元 20000元以上 2017年中国游戏直播用户家庭收入分布 8.5% 24.6% 29.7% 20.0% 10.3% 5000元以下 5000元-10000元 10001元-15000元 15001元-20000元 20001元-30000元 43 2017.8 iResearch Inc 2017.8 iResearch Inc 4.08% 11.70% 24.35% 57.41% 60.00% 其他 私信主播 付费打赏主播 关注、订

43、阅主播 免费打赏主播 2017年中国游戏直播用户互动行为分布 用户打赏情况 付费打赏率相对较低 赠送道具为主要手段 游戏直播用户的免费打赏意愿较高，但是付费打赏意愿较低，仅为24%。另一方面，超过67%的用户通过赠送道具来打赏 主播。值得注意的是，有46%的用户表示曾私下通过微信、支付宝转账等方式打赏过主播。预计未来游戏直播平台将主播 礼物收入与主播工资挂钩后，这类行为会逐渐减少。 注释：A10.在观看直播时，您常有的互动行为包括哪些？ 样本： N=840 ；于2017年7月-2017年8月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 注释：A13.请问您在直播平台上使用的打赏方式是？ 样本： N=840 ；于2017年7月-2017年8月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 67.8%的用户