2017德勤中国移动消费者调研.pdf

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1、移动大未来 2017德勤中国移动消费者调研 2018年1月 核心观点 4 数字产品 7 手机购买 11 手机使用 15 手机更换 21 手机回收 23 手机的下一步 25 物联网 29 运营商 33 移动支付 37 数据安全 41 生物识别 45 附录 49 移动大未来 | 资本市场把握先机 4 核心观点 1. 未来仍是智能手机的天下 智能手机持有率不仅超越平板电脑等 数字产品， 且远远领先以智能手表、 智 能手环为代表的新兴数字产品。 未来仍 旧是智能手机的天下， 这是由于智能手 机制造商对智能手机进行不断创新， 解 决消费者面临的各种使用痛点， 打造 出了极度成熟的产品。 未来智能手机创新

2、更多将是” 无形” 的， 制造商一方面可以对原有技术进行 优化， 例如优化充电技术， 通过快充解 决手机续航问题， 另一方面， 加速推进 诸如机器学习、 人脸识别、 虚拟现实和 增强现实、 5G等新技术的应用。 2. 机器学习将成为手机标配 人工智能芯片将成为智能手机的标配， 基于机器学习的应用程序数量将稳定 上升。 随着智能手机成为部署机器学习的选 项， 潜在覆盖的新场景也会增加。 例如 通过分析用户的使用习惯， 分配智能手 机性能， 为用户提供及时的个性化定制 内容。 智能手机运行机器学习时需要消耗大 量电源， 因此续航能力也需要提高， 以 便赋予更高的持续性和稳定性。 3. 指纹识别引领

3、未来无密码时代 指纹识别成为智能手机的标配， 超越密 码方式成为解锁智能手机的主流方式， 二者之间的差距将继续扩大。 目前已有近七成智能手机搭载指纹识 别， 未来将形成全面覆盖的局面， 并将 会有更多如使用指纹识别授权线上交 易的场景出现， 而非只是解锁开机。 4. 消费者会更加珍惜宝贵的手机空间 是否必要, 以及存处空间是否足够, 将 成为制约手机APP安装重要因素。 然而 当前智能手机应用数量众多， 同质化严 重， 消费者不需要安装多个同类产品， 因此手机APP差异化是手机应用发展 的突破口。 5. “手机党” 们的自省应当引起关注 消费者将开始尝试限制手机使用以防 止生活与工作被绑架。

4、尽管 “手机成 瘾” 已经开始引起消费者的关注并采取 措施限制使用， 然而随着智能手机聚合 更多功能， 其使用频率仍将不断上升。 智能手机的使用习惯会分散用户注意 力， 损害与家人、 朋友的关系， 甚至危 害自身健康与安全， 值得持续关注其影 响。 6. 线下渠道未死, 将与线上保持拉锯 线下手机购买渠道的复活主要原因在 于消费升级， 消费者更加关注产品体 验、 品牌、 创新度等因素； 线下渠道通 过聚焦手机体验店， 将购买体验、 售后 服务等环节整合， 营造消费者体验社交 氛围， 弥补线上渠道所欠缺的亮点。 线上价格不再具有优势。 早期线上渠道 由于省去柜台租金、 多层代理等中间环 节， 节

5、约成本能够直接让利给消费者， 因此成为最受欢迎的渠道， 然而随着各 类电商平台话语权的增加， 手机厂商需 要承担的利润返点也越来越高， 此外大 量的广告推广营销费用也在增加， 线上 渠道的成本优势已经不再明显， 未来发 展将呈现放缓态势。 1. 未来仍是智能手机的天下2. 机器学习将成为手机标配3. 指纹识别引领未来无密码时代 4. 消费者会更加珍惜宝贵的 手机空间 5. “手机党” 们的自省应当 引起关注 6. 线下渠道未死, 将与线上 保持拉锯 7. 可穿戴设备与物联网设备 前景不明 8. 移动视频将不断刷新流量使用 9. 个人信息泄漏成为一种新常态 移动大未来 | 资本市场把握先机 5

6、7. 可穿戴设备与物联网设备前景不明 尽管许多智能设备制造厂商押注了智 能眼镜、 VR设备等， 但就目前看来， 智 能手机依旧占据主导地位。 由于价格及 智能化程度较低等原因， 物联网设备短 期内将维持持有率总体偏低的状态。 家用监控系统、 联网家庭电器等家居类 产品仍将受困于价格、 安全、 互联等因 素， 短期内不会出现明显增长。 而以智 能电视为代表的娱乐类物联网产品对 安全性、 互联性要求更低， 短时间内的 持有率将保持微幅增长。 8. 移动视频观将不断刷新流量使用 消费者在手机连接移动网络时， 开展的 活动以视频为主， 而视频类活动比重增 长主要受益于短视频的爆发。 视频内容当道， 消

7、费者对流量的需求将 进一步上升， 流量服务在运营商整个业 务中的核心地位将进一步加深。 9. 个人信息泄漏成为一种新常态 多数消费者认为企业使用并向第三方提 供其个人信息， 这源于个人信息的潜在 商业价值在于对其二次加工后的利用， 然而消费者愿意以隐私换取便利性。 智能设备普及带来了用户隐私泄露问 题， 由于数据泄露目前并未对消费者的 生活、 安全造成直接影响， 因而多数消 费者在短期内不会对数据安全问题给 予过多的重视。 企业在经济利益的推动下收集并向他 人提供消费者信息， 导致用户信息泄露 事件频发， 垃圾短信、 网络诈骗等行为 层出不穷， 进而引起消费者对企业泄露 信息行为的注意。 移动

8、大未来 | 资本市场把握先机 6 移动大未来 | 资本市场把握先机 7 智能手机独领风骚 成熟数字产品持有率有压倒性优势 成熟的数字产品持有率拥有压倒性优势， 整体均超过五成， 显着高于新兴数字产 品。 其中智能手机持有率达到89%， 位居 首位， 凸显了其在消费者心目中的不可替 代性。 新兴数字产品则增长相对较快， 从持有 率增幅来看超过成熟数字设备。 新兴 数字设备中运动手环 （+8%） 、 智能手表 （+7%） 、 便携式游戏机 （+6%） 包揽前 三， 成熟数字设备中智能手机增幅最高然 而仅达到3%。 数字产品持有率 (*成熟数字产品包括手机、 电脑以及平板， 新兴数字产品指近几年随

9、着技术发展 （虚拟现实等） 或消费者娱乐需求 （游戏、 阅读等） 上升而进入公众视野的 产品) 数字产品 10% 15% 19% 20% 28% 33% 54% 70% 74% 89% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 普通手机 虚拟现实头戴设备 便携式游戏机 电子书阅读器 智能手表 运动手环 平板 台式电脑 笔记本电脑 智能手机 6% 成熟 数字产品 2017年 2017年增幅 (相对2016年) 新兴 数字产品 2% 7% 8% 1% 1% 1% 3% 移动大未来 | 资本市场把握先机 8 未来仍是智能手机的天下 成熟数字产品依然强势 在未来十二个月内，

10、消费者购买成熟数字 产品的意愿仍远高于新兴数字产品， 除台 式电脑外， 成熟数字产品购买意愿均高于 三成， 智能手机更达到63%， 而新兴数字 产品中仅智能手表购买意愿相对较高。 从2014至2017年增幅来看， 成熟数字产 品也大幅超越新兴数字产品， 新兴数字设 备中运动手环虽然增长最快， 然而仍远低 于智能手机。 成熟数字设备现有持有率与未来12个月 购买意愿均超过新兴数字设备的原因主 要在于产品功能性能方面的差异。 成熟数 字设备包括功能多样性、 产品新颖性等在 内的多方面因素均超过新兴数字设备。 以 智能手机与运动手环为例， 智能手机经过 长达十余年的发展， 其功能已经实现全 方位覆盖

11、。 而运动手环只用于消费者运动 数据测量与输出， “防水” 等一些主推功 能也成为 “鸡肋” 。 在产品新颖性方面， 智 能手机积极采用人脸识别、 人工智能等 产生广泛影响的新技术， 运动手环的创 新进程则较为落后， 尚无较大的变革， 难 以吸引消费者购买。 消费者在未来12个月各对类数字产品购买意愿 N/A “新兴数字产品” 47% 22% 24% 23% 16% 22% 10% 2% 63% 33% 32% 26% 23% 22% 19% 15% 12% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 智能手机笔记本 电脑 平板智能手表虚拟现实 头戴设备 运动手环台式电脑电子书 阅读器 便携式

12、 游戏机 普通手机 2014 2017 N/A +16%+11%+8%+6%1%-3% +3% +5% “成熟数字产品” 移动大未来 | 资本市场把握先机 9 移动大未来 | 资本市场把握先机 10 移动大未来 | 资本市场把握先机 11 线上线下渠道呈现拉锯 购买智能手机线上线下渠道呈现拉锯 状态 近两年智能手机线上线下渠道占比交替 领先， 2016年线上渠道以51%的占比首 次超越线下渠道， 2017年则反之。 早期线上渠道由于省去柜台租金、 多层代 理等中间环节， 节约成本能够直接让利给 消费者， 因此成为最受欢迎的渠道， 然而 随着各类电商平台话语权的增加， 手机厂 商需要承担的利润返

13、点也越来越高， 此外 大量的广告推广营销费用也在增加， 线上 渠道的成本优势已经不再明显， 因此近两 年来发展呈现放缓态势。 线下渠道的复活主要原因在于消费升级， 消费者更加关注产品体验、 品牌、 创新度 等因素， 线下渠道通过聚焦手机体验店， 将购买体验、 售后服务等环节整合， 营造 消费者体验社交氛围， 这是线上渠道所 欠缺的。 消费者购买智能手机的渠道演变 手机购买 线上渠道 线下渠道 59% 54% 49% 51% 41% 46% 51% 49% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 2014201520162017 2014201520162017 占 比

14、移动大未来 | 资本市场把握先机 12 电商网站一枝独秀 线上渠道以电商网站为主， 线下渠道分散 智能手机线上线下销售渠道差异明显， 线上渠道集中于电商网站， 独占55%的 线上销售份额， 线下渠道则较为分散， 移 动运营商、 手机店、 制造商与消费电子商 所占份额无较大差异， 集中于15%-30% 之间。 电商网站成为智能手机线上销售主战 场。 一方面， 电商网站拥有成熟的物流、 营销、 销售体系， 适用于其平台上的所有 智能手机品牌。 通过该平台， 厂商能够享 受更为高效的渠道， 并向消费者提供更 为多样的产品选择。 另一方面， 大型的电 商网站已经培养出用户在其网站上的购 买习惯。 线上

15、与线下智能手机的销售渠道 55% 22% 12% 5% 2% 1%1%1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 电商 网站 制造商消费电子 零售商 移动 运营商 手机店其他超市百货 商店 28% 25% 22% 18% 5% 1%1% 移动 运营商 手机店制造商消费电子 零售商 百货 商店 其他超市 线上渠道线下渠道 “线下分散” “线上主力” 移动大未来 | 资本市场把握先机 13 移动大未来 | 资本市场把握先机 14 移动大未来 | 资本市场把握先机 15 手机空间宝贵， 无用应用撤退 是否必要以及存处空间成为限制手机应 用安装重要因素 62%的消费者安装的应用数量在2

16、0个以 内， 必要性与手机内存空间成为消费者 不安装更多应用的重要因素。 手机空间有 限， 能够满足消费者特定需求的手机应用 才能占据一席之地， 然而当前智能手机应 用数量众多， 同质化严重， 消费者不需要 安装多个同类产品， 因此手机应用差异化 将成为手机应用发展的突破口。 手机使用 消费者购买智能手机的渠道演变消费者不安装更多应用的原因 平均20个 安装应用数量% 0-5 6-10 11-20 21-30 31 不知道 仅预装 9% 22% 31% 14% 12% 5% 7% 46% 42% 25% 10% 4% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 4

17、5% 50% 不需要手机空 间不足 使用 浏览器 不想花 更多钱 以上均不是不知道 两大因素 62%安装 20个以内应用 移动大未来 | 资本市场把握先机 16 社交应用主导手机使用 社交类应用使用最频繁 社交类应用使用频率最高， 每天使用消 费者占比排名前五中有3个都是社交类应 用。 微信与QQ均以每天使用用户超过七 成分列第一、 第二， 微博位居第五位。 购 物类应用使用频率相对较高， 前五位中有 占据2席， 支付宝与淘宝分别分列第三、 第四。 社交应用主导手机的应用类型， 其原因在 于社交应用已经不仅仅是与朋友联系的 工具， 已经成为众多功能的聚合体， 消费 者可以享受诸如支付, 工作游

18、戏, 新闻推 送等其他增值服务。 消费者对各类手机应用的使用频率 28% 50% 52% 30% 37% 44% 45% 41% 58% 69% 24% 56% 77% 93% 50% 35% 37% 44% 47% 42% 42% 50% 38% 29% 38% 31% 20% 6% 22% 15% 11% 25% 15% 14% 12% 9% 4% 2% 37% 12% 3% 1% 0%20%40%60%80%100% 美图 工作邮件 个人邮件 乐视视频 优酷土豆 腾讯视频 爱奇艺 京东 淘宝 支付宝 交友应用 微博 QQ 微信 每天更少从不不知道 “使用最频繁” 社交 购物 娱乐 工具

19、移动大未来 | 资本市场把握先机 17 “手机癌” 患者集中在年轻群体 年轻群体更易过度使用手机 智能手机更多的侵入年轻人的日常生 活， 在46%的智能手机重度用户中， 处于 18-34岁年龄段的重度消费者比重明显较 高， 分别达到29%与30%， 而35-50岁年 龄段比重则均低于总体水平。 年轻人更易患 “手机癌” 的主要原因在于 年轻人身处 “智能手机搞定一切的时代” ， 作为移动技术原住民， 更愿意使用手机 进行娱乐、 消费、 交流等活动， 此外， 囊括 工作生活方方面面的手机应用基本能够 满足消费者的全部需求， 为消费者长期挂 在手机上提供了可能。 重度, 46% 轻度, 54% 近

20、五成 重度用户年轻人年轻人 18-24, 29% 25-34, 30% 35-44, 23% 45-50, 18% 近六成 年轻人 “手机党” 自我反思 多数消费者认为自己过度使用手机 在用户对家庭成员是否过度使用手机方 面， 消费者认为自己及伴侣过度使用的用 户占比较多， 分别达51%和47%， 而认为 孩子与父母过度使用的用户占比较低， 分 别为30%、 15%。 孩子占比较低的原因在于学校与家长对 其手机使用有较为严格的限制， 有些学校 甚至明确禁止学生在校园内使用手机。 父 母占比最低的原因在于智能手机接受度 相对较低， 特别是社交应用软件、 购物软 件、 支付软件等这些使用频率较高的

21、应 用， 使用最多的仍是接听、 拨打电话。 智能手机使用轻度与重度用户占比 消费者是否认为家庭成员过度使用手机 各年龄段重度用户占比 注： “手机癌” 患者指每天查看手机高于50次的用户。 轻度用户指每天查看手机低于50次的用户， 重度用户指每天查看手机次数超过50次的用户。 15% 30% 47% 51% 74% 42% 37% 48% 3% 4% 3% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 父母 孩子 伴侣 自己 是否不知道不适用 移动大未来 | 资本市场把握先机 18 诸多消费者尝试 “手机剁手” 大多数用户会尝试限制手机的使用 消费者开始尝试限制手机使用以

22、防止生 活与工作被绑架。 在受访者中， 超过七成 用户尝试或愿意尝试限制自身手机的使 用。 然而限制手机使用的方式各不相同， 晚上关机这一手段占比最多， 达到37%。 消费者采取措施防止过度使用手机， 一 方面是由于长时间使用手机带来的健康 问题逐渐引起大多数消费者的重视， 例 如颈椎疾病、 眼部疾病等， 另一方面则是 长期沉溺在网络中并无法获取有效信息， 大量时间被浪费， 甚至影响到正常的生活 与工作。 手机成为玩游戏的首选设备 用户玩游戏时倾向于选择手机 手机超越电脑、 平板等终端设备， 成为游 戏玩家首选设备的原因在于： 1. 用户时间碎片化， 智能手机更具便携 性， 能够随时随地满足用

23、户的娱乐需求； 2. 智能手机性能提升， 游戏体验以及画质 已经达到甚至超越其他终端水平； 3. 现象级手游推动手游玩家人数急剧扩 大， 王者荣耀用户数量已经突破2亿人， 占据中国手游玩家数量的半壁江山。 消费者是否尝试限制自身手机使用消费者采用的限制手机使用的方式 （排名前五位） 是/愿意尝试, 73% 否, 26% 不知道, 2% 37% 晚上关机 关闭数据连接 与人会面时把手 机放进口袋里 打开“免打扰”或 “飞行模式” 删除APP 29% 26% 25% 25% 消费者玩游戏时更倾向于选择的设备 28%28% 23% 22% 10% 5% 43% 19% 12% 7% 4% 3% 0%

24、 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 手机台式电脑笔记本电脑平板游戏机电视 2016年2017年 移动大未来 | 资本市场把握先机 19 机器学习功能渐成为使用常态 文本、 语音机器学习功能使用广泛 智能手机已经普遍搭载由机器学习驱动 的各类应用软件。 消费者使用的各类智能 应用中， 文本、 语音应用最多， 定位其次， 优化类应用使用最少。 文本、 语音类应用使用相对较为广泛的原 因一方面在于文本和语音应用采用的机 器学习技术更为成熟， 用户体验较佳, 能 够为众多消费者带来更为便捷的服务， 另 一方面则在于这两类应用于生活场景更 为密切， 使用更为频

25、繁。 消费者使用手机搭载的机器学习功能 30% 23%23% 20% 17% 24% 15% 6% 24% 15% 13%13% 10% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 智能输入翻译应用语音搜索语音助手语音录入智能导航基于位置的 应用建议 旅行弹 出窗口 智能新 闻推送 自动相 片分类 电邮分类应用建议智能日程以上都不是 定位 “使用广泛” 语音文本优化 移动大未来 | 资本市场把握先机 20 移动大未来 | 资本市场把握先机 21 效能的不足迫使消费者更换手机 软硬件因素成为消费者更换手机的主要 影响因素 硬件、 软件因素成为推动用户更换手机的 主要影响因素。 硬件因素方面，

26、硬件出现 故障与屏幕破碎是最重要的影响因素， 超 过一半的消费者表示在遭遇上述两项时 肯定会更换手机。 软件因素方面， 手机运 行缓慢成为影响用户更换手机的核心因 素， 60%的用户一定会因此而更换手机。 消费者下次更换手机的时间 促使消费者更换手机的因素 消费者在更换手机上体现了 “不差钱” 的特点 多数消费者将在未来一年内更换手机 消费者智能手机更换频率维持高位， 未 来一年内有更换手机意愿的用户占比超 过六成， 达到66%， 其中半年内将有32% 的用户有更换手机的意愿。 18% 21% 31% 39% 42% 46% 47% 60% 18% 19% 20% 27% 28% 29% 33

27、% 55% 69% 45% 58% 48% 49% 45% 43% 43% 34% 51% 50% 52% 49% 51% 50% 48% 36% 25% 0%20%40%60%80%100% 合同即将到期 促销、折扣或优惠 无法使用新功能 待机时间差 无法使用/下载想要的应用 网络连接差 内存不够大 手机运行缓慢 更换手机品牌 发布新型号 新的屏幕设计 前置摄像头质量差 屏幕太小/太大 后置摄像头质量差 电话过时 屏幕破碎 硬件出现故障 肯定会可能会不会 硬件 软件 服务 32% 100%34% 17% 6% 5% 2% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6个月12个月1

28、8个月24个月超过2年 不会更换 不知道总体 “66%” 未来一年内有 更换手机意愿 手机更换 移动大未来 | 资本市场把握先机 22 移动大未来 | 资本市场把握先机 23 旧手机遭消费者雪藏 手机回收率仍处于较低水平, 市场仍有 待开发 二手手机回收方式主要包括出售给回收 商、 制造商和运营商以及出售给他人两 种， 虽然二者过去三年间占比分别增长 4%与6%， 但从最终占比方面来看未有较 大发展， 占比仅为10%与7%。 闲置与给家 人或朋友有略微下降， 但仍是消费者处 理旧手机的最主要手段， 二者占比超过 七成。 手机回收市场发展裹足不前其原因主要 在于回收价格不高； 二手手机回收渠道尚

29、 未完善， 回收流程较为繁琐； 此外隐私安 全问题也是重要影响因素。 消费者对旧手机的处理方式 46% 31% 6% 1% 7% 4% 5% 51% 23% 8% 2% 6% 7% 3% 42% 30% 10% 7% 3% 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 闲置给家人或朋友出售给回收商、 制造商和运营商 出售给他人丢弃其他丢失 201520162017 +4%+6%-1%-4%-4%-2%-4% 手机的下一步 手机回收 移动大未来 | 资本市场把握先机 24 移动大未来 | 资本市场把握先机 25 智能手机的下一步 手机厂商 拥抱科技对智能手机进行颠覆式变革。

30、智 能手机消费者从 “参数控” 向 “体验派” 转 变， 更加注重产品是否能解决自身需求。 例如利用人工智能技术提升运行效能， 采 用柔性屏解决手机屏幕易碎问题等。 此外， 可在原有技术上针对用户痛点进一 步优化， 例如解决手机内存不足问题； 双 摄像头； 优化充电技术， 通过快充解决手 机续航问题等。 许多令人欣喜的技术也不 断在推进， 诸如机器学习、 人脸识别、 虚 拟现实和增强现实、 以及5G等技术。 手机应用开发商 进入新领域： 对于开发新的手机应用厂 商来说， 社交、 购物、 娱乐等类型的手机 应用已经步入成熟阶段， 巨头已经形成， 用户开始向头部集聚， 留给新进入者的 空间被不断挤

31、压。 因此开发新领域成为 新进入厂商避免激烈竞争的方式。 例如 酒店管理领域， 消费者通过手机应用即 可使用证件直接办理入住， 无需前往前 台办理。 搭载新技术： 对于已有的手机应用开发者 来说， 可以利用AR、 AI等新技术提升用户 留存率， 例如购物软件采用AR技术， 用户 可以看到虚拟家居、 装饰品放置在家中的 情况以确定是否购买该物品。 二手手机回收商 建设便捷的手机回收渠道， 建立线上服 务平台和线下回收服务体系， 通过线上下 单， 线下上门回收模式整合资源。 确保用户在出售手机后能得到现金上的 补偿的同时， 制定透明的回收价格表， 防 止回收价格被压低扼杀消费者回收手机 的意愿。

32、通过技术手段解决个人隐私经由二手手 机流出的问题， 例如组建专门技术团队 对原有数据彻底清洗， 保护原机主的隐 私安全。 便携设备制造商 智能手机已经成为功能聚合体， 便携设 备要成为刚需必然要有区别于智能手机 的特色功能， 因而专注于垂直领域， 提升 产品功能成为其突出重围的重要路径。 例 如专注于健康管理领域， 提升睡眠、 心跳 监测数据精度至医疗设备级别， 使其能够 成为医生诊断的依据。 除了面向单个消费 者， 便携设备制造商也可保险公司等企业 列为目标。 保险公司将采购的便携设备提 供给客户， 根据客户运动、 饮食、 健康等 情况设定保费。 手游开发商 不管是以往的网页游戏还是当下火爆

33、的 手机游戏都专注于消费者的线上社交， 手游开发商通过利用IP内容、 增强游戏画 质等方式吸引用户。 VR技术将改变这一 趋势， 手游用户通过探索街道等真实世界 中的场景与其他用户联手击败怪物， 开启 手机游戏线下社交模式。 这种VR技术的 应用虽然与 精灵宝可梦GO 有相似之 处， 但更加注重玩家之间的线下合作。 手游开发商也可与其他行业进行跨界合 作。 例如为其他品牌消费品提供营销支 持， 根据用户消费行为特征在游戏场景中 嵌入零售品场景， 消费者通过探索游戏 剧情增强对零售品的了解， 发挥游戏线上 线下进行品牌营销的特点。 手游市场爆发也伴随着大量未成年人沉 迷游戏， 手游已经使智能手机

34、成为 “移动 网吧” ， 这些负面信息将对手游的发展造 成阻碍。 采取实名认证、 时长限制、 家长 一键 “禁玩” 、 消费限额等措施。 手机的下一步 移动大未来 | 资本市场把握先机 26 智能手机上的机器学习 伴随着Alpha Go的胜利， 人工智能这一 概念也迅速为公众所熟知。 而华为发布 的人工智能手机也再一次吸引了消费者的 眼球， 手机端 “机器学习” 开始为公众所 注意， 这也意味着机器学习移动化趋势 开启。 实际上机器学习在智能手机上的应 用早已开始， 例如消费者日常使用语音文 本输入、 照片自动分类、 个性化信息推送 等。 机器学习通过学习消费者个人习惯提 供针对个体的定制化服

35、务， 可以为生活带 来更高的舒适度与便利性， 提升信息获 取效率。 提供针对移动端优化的紧凑型神经网 络算法， 使移动设备具有独立于互联网 执行感知类学习任务的能力。 比如， 优化出能支持在智能手机上离线 运行语言翻译、 符号识别、 语音识别等 任务的小型神经网络算法。 开发支持本地运算的人工智能芯片， 强 大的运算能力支持既可以提高移动端 机器学习的反应速度和模型的适用性， 又可以保护用户隐私。 通过分析用户的使用习惯， 分配智能手 机性能， 为用户提供及时的个性化定制 内容。 智能手机进行机器学习时消耗大量电 源， 手机续航能力也需要提高， 赋予 智能手机机器学习更高的持续性和稳 定性。

36、利用人工智能技术开拓手机应用覆盖 的新场景， 例如在医疗应用领域， 应用 程序中的人工智能系统识别患者眼部 照片判断视网膜是否存在病变， 为医生 提供初步诊断。 其次, 机器学习在智能 手机端搜集用户健康数据， 可以建立个 人医疗数据库， 提醒用户注意潜在的 健康问题； 在智能家居应用领域， 通过 分析用户的生活数据， 推测用户的生活 规律从而设定个性化的智能家电工作 模式。 机器学习技术提供商手机制造商 智能手机上的机器学习 手机应用设计商 移动大未来 | 资本市场把握先机 27 移动大未来 | 资本市场把握先机 28 移动大未来 | 资本市场把握先机 29 物联网设备离主流之路依然遥远 智

37、能电视以及家用监控系统持有提升 较大 当前用户所持有的物联网设备以娱乐设 备为主， 2017年智能电视持有率超过五 成， 成为消费者持有率最高的物联网设 备。 相较于持有率普遍较高的娱乐设备， 家居设备增长率更高， 特别是家用监控系 统。 在过去三年中， 家用监控系统增长率 最快， 达到11%。 、 物联网设备持有率虽有所提高， 但目前物 联网设备持有率整体较低， 且以娱乐产 品为主。 其原因在于： 1.价格较高， 造成 产品与大众消费者存在一定距离感； 2. 智能程度较低， 设备智能程度尚未引爆 需求； 3. 智能设备之间的互联互动尚未 完善。 数据安全渐入佳境 多数消费者较为了解物联网设备

38、安全 风险 多数消费者意识到物联网设备安全的重 要性， 其中非常了解的用户占比为18%， 相当了解占比为42%。 六成用户较为了解 互联网设备安全风险在一定程度上也表 明公众设备安全保护意识觉醒。 一方面， 企业数据泄露事件频发， 即便互联网巨 头也难以阻止用户信息泄露， 各类媒体 对此类事件的报道促使消费者意识到设 备安全风险。 另一方面， 大部分消费者也 受到由于信息泄露而导致的骚扰电话、 诈 骗短信等困扰使其认识到信息安全的重 要性。 物联网 消费者对物联网设备的持有率 消费者对物联网设备安全风险的认识 46% 18% 30% 20% 17% 22% 13% 12% 42% 15% 30

39、% 16% 18% 23% 13% 11% 55% 22%22% 17% 28% 25% 18% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 智能电视无线音箱连接电视的 视频流媒体设备 游戏机家用监控系统联网家用电器智能照明系统智能温控器 201520162017 娱乐设备 智能家居 +9%+4%-8%-3%+11%+3%+5%+1% 非常了解, 18% 相当了解, 42% 不是很了解, 36% 完全不了解, 3% 不知道, 1% 移动大未来 | 资本市场把握先机 30 物联网有待突围 设备制造商 增强设备智能度以及设备之间的联动性。 目前 的智能设备只与网络互动， 设备之间

40、独立性强。 缩小用户群体， 推出更加精准的产品， 创造个性 化用户体验， 例如针对游戏爱好者的智能电视。 对设备收集的信息做好加密处理。 如利用生物 识别系统进行信息保密， 强化设备与互联网或 局域网的通讯加密。 信息安全企业 提升消费者自身的信息安全保护意识， 定期提醒消费者了解设备的安全功能， 及时升级系统。 采用人工智能等新一代技术， 促使数据 安全防御从被动型防御转变为更为高 效、 迅速的主动型防御。 区别于以往事 后弥补的策略， 主动型防御能够识别判 断下一次事件。 例如在杀毒领域中， 利用 深度学习技术自动构建恶意代码识别特 征， 而非在病毒蔓延后升级病毒库。 物联网平台 建立端到

41、端的解决方案需要耗费大量的资金与 硬件设备， 而物联网平台当前的商业模式尚不 清晰， 专注于垂直行业的物联网平台无法消化 大量的前期投入成本， 因而横向跨行业的物联 网平台成为当下的最优选择。 通过将不同厂商的 智能家居连接到统一的物联网平台能够解决智 能家居应用场景碎片化的问题， 同时能够降低消 费者需要承担的成本， 从而降低产品价格。 借助AI技术， 实现物联网平台的智能化。 例如家 庭安防领域， 通过人脸识别技术判断是否有陌 生人入侵， 以实现实时安全预警。 移动大未来 | 资本市场把握先机 31 移动大未来 | 资本市场把握先机 32 移动大未来 | 资本市场把握先机 33 超值才是王

42、道 消费者对质量与价格重视度皆高 消费者注重服务质量与资费。 排名前五的 十分重要的运营商服务中， 与服务质量相 关的选项占据前三名， 包括语音通话网络 质量、 4G/LTE网络以及数据服务网络， 占 比均在55%以上。 运营商 运营商所提供的各项服务对消费者的重要性（前五名） 51% 54% 56% 57% 58% 无隐藏/意外费用 流量不清零 数据服务网络质量与覆盖 4G/LTE网络提供与质量 语音通话网络的质量与覆盖 49% 50% 51% 53% 53% 客户服务/技术支持的质量 提供互联家庭设备 提供其他服务 朋友及家人套餐提供及价格 提供共享的数据资费 23% 27% 32% 33

43、% 37% 漫游费用 提供首选的手机 提供音乐流媒体服务 提供旧手机升级/短期合同 提供特定视频流媒体服务 十分重要相当重要不重要 移动大未来 | 资本市场把握先机 34 视频观看成手机流量超标元凶” 消费者手机连网活动多半与视频相关 手机连接移动网络时， 消费者开展的活动 中与视频相关的活动占据半数， 视频类活 动比重增长主要受益于短视频的爆发。 短视频在信息传递量、 传递方式、 传递效 率等多方面优于以往的文字描述， 更能够 适应碎片化时间获取大量信息的消费者 诉求。 而众多的短视频APP也为用户提供 了大量的观看素材， 能够满足用户多方面 包括娱乐、 学习在内的需求。 52% 51% 4

44、5% 33% 30% 28% 26% 17%17% 16%16% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 短视频地图导航新闻视频社交网络 上观看视频 玩游戏流媒体/ 播放音乐 流媒体电 影/电视剧 网络广播电视直播电视点 播节目 虚拟现 实内容 下赌注/ 博彩 手机连接移动网络时通常从事以下各类活动 移动大未来 | 资本市场把握先机 35 资费成为数据额度增长瓶颈 近七成用户月数据额度低于3GB 大多数用户月流量额度较少， 近七成 (68%)用户每月拥有的流量额度低于 3GB， 其中1GB-3GB以33%的用户比例成 为消费者选择最多的流量套餐选项。 造 成大流量额度的消费

45、者占比较低的主要 原因是流量资费较高。 近八成消费者表示自己会超额使用流量。 用户超流量的原因在于套餐数据额度较 低， 大部分小于3GB。 而手机已经成为消 费者获取信息的最重要途径， 特别是手 机流量消耗 “大户” 视频类信息日益繁 多， 这也推动用户每月流量超额。 消费者手机每月拥有的流量额度消费者每月手机是否超出流量额度 是, 78% 否, 22% 近八成 流量超额 68% 3GB 3-20GB20GB+ 28%2% 12% 23% 33% 15% 9% 4% 1%1%1%1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 移动大未来 | 资本市场把握先机 36 移动大未来

46、 | 资本市场把握先机 37 无现金社会来临 超五成消费者频繁通过移动支付进行各 类活动 消费者使用移动支付频率较高， 超过五 成消费者通过移动支付开展各类活动。 金融类活动是移动支付使用最为频繁的 领域； 用户对手机购物活动有极高的热 情。 每月使用手机购买产品和浏览购物网 站的用户比例均突破八成； 在付款场景 中， 实体店内支付最为频繁， 每月使用该 方式的用户占比达到81%。 中国已经成为全球移动支付引领者。 借助 蓬勃发展的网购， 用户普遍接受在线交 易， 阿里巴巴、 腾讯随后大力推广线下移 动支付， 促使大陆市场跳过信用卡阶段， 直接进入移动支付时代。 消费者使用手机进行各类支付活动

47、的频率 移动支付 金融 购物 付款 14% 28% 32% 33% 56% 27% 26% 28% 40% 45% 65% 54% 28% 43% 45% 47% 11% 20% 23% 27% 25% 19% 28% 30% 27% 26% 21% 33% 20% 34% 34% 32% 15% 21% 22% 22% 13% 24% 30% 30% 22% 20% 10% 10% 16% 15% 16% 15% 57% 29% 23% 17% 5% 28% 16% 11% 10% 8% 4% 4% 33% 8% 5% 6% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

48、 下/兑换赌注/博彩 支付停车费 支付公共交通服务 支付出租车费用 在实体店内支付产品/服务 通过信使APP与企业互动 在线购买服务 预订 研究产品/服务 阅读关于产品/服务的评论 浏览购物网站/应用 在线购买产品 转账给在其他国家的其他人 其他网上银行交易 转账给在境内的其他人 查看银行账户余额 每周更少每月从未 50% 其它 移动大未来 | 资本市场把握先机 38 零售商领航移动支付 实体店场景下， 超五成消费者选择零售 商扫描支付 零售商提供的扫描支付以51%的用户使 用比例占据手机支付途径的首位， 这与 微信和支付宝庞大的用户基数有着密不 可分的关联。 银联闪付仅次于零售商支 付方式，

49、 以29%居于第二， 安卓支付位居 第三。 培养消费者使用习惯， 拓展覆盖场景成为 零售商取得市场霸主地位的原因。 前期的 移动支付补贴大战改变了消费者使用交 易的习惯， 以支付宝、 微信为核心的零售 商得以横扫移动支付市场， 抢占先机。 覆 盖众多场景， 特别是对于小商铺的覆盖是 其能够占据移动支付市场过半江山的重 要因素。 消费者在实体店使用手机支付的途径 中国的移动支付引领全球 增加消费场景覆盖， 提升支付稳定 性及支付速度： 拓展大额支付领域， 例如医疗、 房屋租赁等领域。 此外， 向支付相关领域扩张也能刺激消费 者的使用欲， 例如无抵押小额借贷。 脱离手机的支付： 也能够极大方便消 费者支付流程， 例如通过建设基于人 脸识别为基础的生物识别系统， 用户 能够在不带手机的情况下直接结算。 与商家合作： 激励商家上线移动支付 途径。 通过向特定企业提供消费者 大数据， 帮助企业进行精细化运作， 将销售数据进行整合、 分析， 从宏观 层面分析具体商品的需求状况， 对下 一步生产、 存货、 备货、 营销等决策提 供支持。 中国已经成为全球移动支付引领者， 已经