中国互联网汽车分时租赁市场专题分析2017v1.14.pdf

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1、共享汽车迎暖，深耕区域经营， 加速市场拓展 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 中国互联网汽车分时租赁市场专题分析2017 2017/11/72数据分析驱动变革 前言 互联网汽车分时租赁：基于互联网和移动设备 应用，以小时或分钟计费，随取随用随还自助 式出行汽车租赁服务，满足人们碎片化用车需 求。 用户可以借助移动互联网技术及车联网技术完 成选车、订车、控制及使用车辆、支付费用等 整个过程，用车全过程实现无人值守。 分析对象：互联网汽车分时租赁行业，包含新能源 汽车分时租赁、传统能源汽车分时租赁。涉及主要 厂商有

2、Gofun出行，EVCARD，一度用车，盼达用 车等。 本分析涉及的关键字：互联网汽车分时租赁、互联 网出行、共享出行、新能源汽车发展、共享经济、 租赁经济等。 本分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括 港澳台地区。 分析定义分析范畴 易观千帆A3算法升级说明 易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品 的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开 放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：

3、 通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模 型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。 2017/11/73数据分析驱动变革 中国互联网汽车分时租赁市场发展背景 01 中国互联网汽车分时租赁市场发展现状 02 中国互联网汽车分时租赁地区企业分析 03 04 中国互联网汽车分时租赁市场发展趋势 CONTENTS 目录 2017/11/74数据分析驱动变革 Analysys 易观 PART 1 中国互联网汽车分时租赁市场发展背景 2017/11/75数据分析驱动变革 宏观环境促

4、进互联网汽车分时租赁市场快速发展 互联网汽车分时租赁市场PEST分析 P E ST 2015年10月，国务院会议针对汽车行业，提出要鼓励创新分 时租赁和车辆共享等运营模式的措施。 2016年3月，上海市政府出台关于本市促进新能源汽车分时 租赁业发展的指导意见，提出加快新能源汽车分时租赁服务 网点布局建设，并对分时租赁企业给予补贴政策支持。 2017年北京市电动汽车推广应用行动计划，开展电动汽 车分时租赁示范运营；上海则进一步落实分时租赁运营管理和 补贴政策。 2017年8月，交通部和住建部联合发布关于促进小微型客车 租赁健康发展的指导意见，鼓励分时租赁经营采用信用模式 替代押金管理，鼓励新能源

5、汽车分时租赁并提供基建支持。 中国新车销量增速平稳，2016年汽车销量增速6%，高于 2015年增速4.7%。 中国新能源汽车销量不断突破新高，2016年新能源汽车 销量33.7万，同比增长82.2%；汽车增量市场和存量市场 同步发展。 物质及生活条件的改善，消费需求升级，生活轨迹变化 需要多种方式的衔接满足多点出行需求。 中国城市公共交通出行分担率普遍在10%-30%之间。 随着社会结构的调整，80、90后群体基于移动网络的便捷 出行需求增加。 共享出行的观念逐渐深入人心。 城市污染问题加剧，人们的环保意识加强。 大城市车辆上牌难，停车难，限行限号等问题，有证无车的 人群非常庞大。 车联网技

6、术的发展进一步解决了车辆安全和车辆管理等一 系列问题。 新能源汽车的质量和续航能力不断提高，相关配套设施不 断完善能满足用户的出行需求。 大数据和云计算技术发展，使供需方有效匹配碎片化资 源。 移动支付成熟，互联网征信体系逐步完善。 汽车分时租赁运营商不断丰富产品功能，提高用户体验。 2017/11/76数据分析驱动变革 新能源汽车将成为中国互联网汽车分时租赁市场的 主导车型 按车辆动力源不同，汽车分时租赁 分为新能源汽车分时租赁和传统能 源汽车分时租赁。 分时租赁进入中国市场的时间点正 好是中国新能源汽车起步发展期， 且新能源汽车在使用成本上比燃油 车更具经济性（新能源汽车充电费 用、维修成

7、本均较燃油车有较大节 约）。同时，新能源汽车生产企业 希望通过分时租赁推广自身的新能 源车型，所以新能源车型成为了中 国分时租赁市场的主导车型。 互联网 汽车分 时租赁 新能源汽车分时租赁 传统能源汽车分时租赁 2017/11/77数据分析驱动变革 互联网汽车分时租赁提供方便快捷出行，同时面临 诸多问题 传统租车模式 门店办理租车手续，需要 提供相应证件和协议签署 （身份证，驾驶证） 缴纳保证金 （部分信用卡担保） 门店/指定地点取车 门店/指定地点还车 （验车还车手续） 门店支付费用 （部分可移动支付） 分时租赁相较于 传统租车优势 分时租赁模式 登录网站/APP，在线实 名注册； （相关证

8、件电子版审核） 在线缴纳保证金 APP地图找车，就近取车 就近还车移动支付 在线注册，获取 用车资质 无门店/人工办理 限制 用车随取随还 计费灵活，可移 动支付 分时租赁存在 的问题 因停车位限制，服务网点 少，用车便捷性体验下降 充电设施配套不完善，可 用车辆很少，使用效率低 运营成本高，运营能力 较弱，盈利模式探索中 2017/11/78数据分析驱动变革 互联网汽车分时租赁引领“共享出行2.0”新时代 车辆生产商 汽车生产商 车辆中间商分时租赁运营商 汽车分时租赁垂直运营商汽车经销商融资企业 软硬件技术提供商 车联网软硬件提供商 地图与导航 配套设施提供商 充电设施运营商 加油设施运营商

9、 车位资源商 第三方服务商 保险服务 汽车分时租赁平 台运营商 定位服务提供商 通信服务 征信平台支付平台 2017年互联网汽车分时租赁产业生态图谱 Analysys 易观 用 户 2017/11/79数据分析驱动变革 Analysys 易观 PART 2 中国互联网汽车分时租赁市场发展现状 2017/11/710数据分析驱动变革 互联网汽车分时租赁市场加快发展，众玩家处于各 自为战阶段 F G III IV V VI VII H J 市场启动期 (2019-2020) 应用成熟期 (2026-） 高速发展期 (2021-2025） 探索期 (2011-2018) 市 场 认 可 度 时间 A

10、 2011年8 月 杭州车 厘子智能 科技有限 公司成 立，开始 燃油汽车 分时租赁 业务。 2017年互联网汽车分时租赁市场AMC模型 B D 2014年7月 国务院办 公厅发布关于加快 新能源汽车推广应用 指导意见。 I II 2016年6月 e享天 开与EVCARD合 并，成立环球车 享。 用户快速增长， 盈利模式没有得 到市场认可，厂 商纷纷退出，市 场洗牌整合。 市场整合完成，少数厂商 开始探索新商业模式。 车桩匹配，充电设备 与互联网畅通，实现 高度智能化和便利 化。 I 随着市场发展 越来越成熟， 企业开始探索 新的盈利模 式。 2016年开始中国互联网汽车分时租赁市场加快了发展

11、速度，诸如Gofun出行这类新的品牌开始上线，环球车享整合了上汽 e享天开与EVCARD两大平台是将车企资源优势与互联网企业运营优势结合的重要尝试，而EZZY作为市场新兴企业的退出 给行业的发展带来了一定的危机感。Analysys易观分析认为，由于车辆规模限制和各家策略差异较大，目前市场玩家处于 各自为战的阶段。预计到2018年，市场规模逐渐扩大将加剧行业竞争，市场将迎来整合阶段。 市场商业模式逐 渐成熟，企业逐 渐实现盈利。 Analysys 易观 E 2015年7月，一度用车APP 北京上线。11月，盼达用 车重庆上线。 C 2016年2月，首 汽集团“Gofun 出行”上线。 2017/

12、11/711数据分析驱动变革 互联网汽车分时租赁运营中以新能源汽车为主，较 燃油汽车有较大优势 政策 支持 车辆 残值 风险 控制 续能 设施 里程 性能 能源 清洁 新能源汽车燃油汽车 国家支持新能源汽车的发展，车辆牌照更易获取； 当前无限行限号影响。 新能源汽车受限于电池等核心技术，车辆残值率 低，退役车辆难处理，增加了运营车辆投入成本。 新能源汽车贬值率低，目前未形成二手车灰色产 业链，丢车系数低。 充电设备设施尚不完善，充电过程耗时较长，车 辆运营时间短。带充电桩的停车位规模化尚需时 日。 目前满电行驶里程约150300公里，里程较短； 但由于分时租赁车辆使用场景多在市区内，因此 该缺

13、点影响较小。 新能源汽车由电池提供动力，能源清洁度高，不 会产生污染物排放，有利于缓解大气污染。 国家对燃油车的管控抬高运营车辆使用门槛； 一线城市/省会城市出台限行限号和限牌等措施。 传统能源汽车产业链成熟，车辆残值高，二手车 辆处理利于减轻资金压力，完成商业闭环，扩充 车队规模。 传统能源汽车残值率高，二手车黑色产业链成熟， 车辆被盗风险高，运营车辆的风险控制要求高。 传统加油体系非常成熟，加油过程方便快捷，车 辆持续运营时间较长。 一般乘用车加满油后行驶里程约400600公里， 里程较长；技术更加成熟，维保成本低，节省人 力资源配置。 燃油车由汽油燃烧提供动力，能源清洁度较低， 尾气排放

14、是造成大气污染，雾霾等环境问题的主 要原因之一。 2017/11/712数据分析驱动变革 互联网汽车分时租赁中提高运营效率、降低运营成 本成为盈利模式的关键 成 本 收 入 车辆成本 运维成本 车位成本 事故成本 续能成本 批量购置或租赁车辆， 资金压力大 车辆调度、车队管理、车辆维修保 养等，需要付出人力及技术成本 停车位缺口大，一线 城市停车费用昂贵 运营企业需要承担车辆 的事故连带赔偿责任 充电成本（充电基础设施建设成本、 电费、充电服务费）及加油成本 车辆租赁收入 二手车销售广告收入大数据运营收入 当前大多数运营商的车 辆租赁收入很难抵消直 接运营成本 二手车销售回笼资金， 减轻运营压

15、力 伴随着市场渗透率的 提升，流量带来广告 收入 应用大数据分析技术提高 运营效率、降低成本 2017/11/713数据分析驱动变革 互联网汽车分时租赁市场竞争激烈，各服务商加快 城市服务布局 35 21 13 8 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 EVCARD Gofun出行一度用车巴歌出行盼达用车 2017年9月中国互联网汽车分时租赁城市覆盖数TOP5 城市覆盖数（个） Analysys 易观 数据说明：统计时间截止2017年9月底，仅统计互联网汽车分时租赁自营企业（不含平台），数据来自企业公 开数据。 2017/11/714数据分析驱动变革 互联网汽车分时租赁服务商G

16、ofun出行活跃用户领 跑榜单 从中国互联网汽车分时租赁APP榜 单可以看出，截止至2017年9月， Gofun出行活跃用户遥遥领先， EVCARD和盼达用车位列第二第 三，第一梯队竞争激烈，企业排名 波动较大。 Analysys易观分析认为，Gofun出 行、EVCARD从近期的运营数据来 看较接近，王座之争异常激烈，两 家公司分别起源北京和上海，按照 自己的步调做布局和扩张。盼达用 车紧随其后，西南地区的深耕获得 不错效果。TOP3活跃用户均超30 万，说明其市场运营模式得到用户 较高的认可。 88.3 30.3 20.2 13.2 13.0 11.0 9.3 7.2 6.8 4.8 0.

17、0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 活跃用户数（万人） 2017年9月中国互联网汽车分时租赁APP活跃用户TOP10 Analysys 易观易观千帆A3 数据说明：仅统计互联网汽车分时租赁自营企业（不含平台）。易观千帆只对独立APP中的用户数据 进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对 21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfo Tech技术，帮助您有效了 解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2017/11/715数据分析驱动变革 互联

18、网汽车分时租赁结合应用场景布局，满足用户 出行场景需求 产业 园区 大学 校园 交通 枢纽 旅游 景区 政府 机构 核心 商圈 汽车分时租赁具备应用场景性汽车分时租赁用户出行场景 年龄 51岁以上 4150岁 36 40岁 26 35岁 1825岁 政府机构 人员公车 出行普通白领通 勤上班 在校学生/毕业生/群 体短途出行 受限行限号影响 的家庭出行 目前分时租赁需要满足特定的使用场景，用户才会有使 用需求。 随着分时租赁网点数增加，覆盖范围扩大，新能源汽车 续航能力的提升，将会满足更多用户的出行需求。 中青年对新鲜事物的接受度高，有本无车族也有一定的 刚性需求，在未来一段时间可能是主要的用

19、户群，应针 对其生活方式和出行需求提供更多符合的使用场景。 2017/11/716数据分析驱动变革 9.7% 26.6% 26.9% 27.7% 9.1% 24岁以下 24岁到30岁 31岁到35岁 36岁到40岁 41岁及以上 Analysys 易观易观千帆A 2017年9月中国互联网汽车分时租赁活跃用户年龄分布 63.0% 37.0% 男性 女性 Analysys 易观易观千帆A3 2017年9月中国互联网汽车分时租赁活跃用户性别分布 互联网汽车分时租赁市场男性用户超六成，中年上 班族为主要用户群体 Analysys易观分析认为，汽车分时租赁市场尚处于探索起步阶段，男性用户会优先尝试体验新

20、模式，待感受到便捷性和驾驶 乐趣后会养成出行习惯。而女性用户对驾驶行为偏好低于男性，在无私家车情况下女性更偏好打车、拼车或专车等出行方 式，女性用户对车辆的安全性、舒适性和整洁性要求较高，现阶段分时租赁车辆难达标。另外，在用户年龄层面，因限行限 号的影响加上普通通勤需求，中年上班族成为主要用户群。 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用 户的行为监测结果采用自主研发的enfo Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机 上的行为轨迹。 数据说明：易观

21、千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用 户的行为监测结果采用自主研发的enfo Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机 上的行为轨迹。 2017/11/717数据分析驱动变革 6.5% 13.7% 31.5% 32.0% 16.2% 低消费者 中低消费者 中等消费者 中高消费者 高消费者 Analysys 易观易观千帆A 2017年9月中国互联网汽车分时租赁活跃用户消费能力 分布 26.3% 58.2% 9.0% 3.2% 3.4% 超一线城市 一线城市 二线

22、城市 三线城市 非线级城市及其他 Analysys 易观易观千帆A 2017年9月中国互联网汽车分时租赁活跃用户城市级别 分布 互联网汽车分时租赁市场主要集中在经济发达城市， 中等到高消费能力人群占用户超八成 Analysys易观分析认为，超一线城市和一线城市具备良好的市场环境，人群对新鲜事物的接受度普遍高，市场的成熟度也允 许一些新模式探索，人群的出行需求也相对多样，因此部分汽车分时租赁的服务商优先在一线城市/省会/旅游城市试点。另 外，互联网汽车分时租赁得到中等到高消费人群青睐，全新的出行方式满足了更多的出行需求。 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外

23、的调用等行 为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用 户的行为监测结果采用自主研发的enfo Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机 上的行为轨迹。 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用 户的行为监测结果采用自主研发的enfo Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机 上的行为轨迹。 2017/11/718数据分析驱动变革 PART 3 中国互联网汽车分时租赁地区企业分析 2017/1

24、1/719数据分析驱动变革 京津冀地区政策扶持响应快，市场成熟利于互联网 汽车分时租赁行业探索和发展 Analysys易观研究发现，京津冀地区活 跃用户经历了Q1猛增后于Q2进入缓和增 长，总体呈现增长趋势。Analysys易观 分析认为，该地区有北京和天津两个一 线级以上城市，其相对成熟的市场环 境、政策扶持及丰富多样的出行需求能 够为互联网汽车分时租赁市场提供巨大 的发展空间。 8.4 24.9 31.6 22.5 25.2 26.7 28.8 41.7 35.47 196.1% 26.8% -29.0% 12.1% 6.2% 7.6% 45.1% -15.0% -50.0% 0.0% 5

25、0.0% 100.0% 150.0% 200.0% 250.0% 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 201701201702201703201704201705201706201707201708201709 活跃用户数（万人）环比增长 Analysys 易观易观千帆A3 2017年1-9月京津冀地区汽车分时租赁月度活跃用户数 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用 户的行为监测结果采用自主研发

26、的enfo Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机 上的行为轨迹。 2017/11/720数据分析驱动变革 Gofun出行：为用户提供便捷、绿色、智能、经济 和时尚的城市公共交通出行服务 “Gofun出行”是首汽集团针对移动出行推出的一款新能源分时租车项目，首汽智行成立于2015年， 是首汽集团控股公司，总部位于北京，计划将服务网点覆盖北上广深、一线城市及省会、沿海经济发 达二线城市。以“智享生活 驾驭未来”为理念，把握“新能源+车联网+共享经济”趋势，为用户提供 便捷、绿色、智能、经济、时尚的城市公共交通出行服务解决方案。 2016.2 2016.6 2016.11 2017.4

27、2017.5 北京首汽智行科技 有限公司正式成立 Gofun出行正式上线运营 与大众汽车集团（中国）签 署战略合作，与首旅如家酒 店集团签署战略合作，为商 旅人士共享出行服务 相继开通北京、上海、广 州、武汉、成都、南京等 一、二线城市 布局城市：北京、上海、广州、厦门、宁波、青岛、桂林等21个城市 计费模式：用车时长+里程数 补给方式：电动车充电 用车模式：网点式（A点取B点还） 主要车型：奇瑞EQ&EQ1/江淮IEV5&IEV6E/北汽EV200/荣威E50 * 截至2017年9月30日统计数据 布局情况未来规划 加快分时租赁城市布局。预计2017 年底，共投放车辆1.5万辆，部分城 市实

28、现盈亏平衡。2018年底开通 50个城市，达到5万辆车规模，全 面实现盈利。 积极响应集团战略，打通首旅集团 资源和客群，加强集团内部合作， 深挖“吃住行游购娱”一体化潜能。 人脸识别功能上线， 增强用车安全性 2015.8 与奇瑞新能源签署战略合 作，交付4000辆新能源 电动汽车 2017.6 与王府井集团签署战略 合作，打造出行+购物 一站式服务 2017.1 与北京市政路桥集团签署 战略合作，开发立交桥下 停车空间 2017.3 采购奇瑞新能源1万辆新 能源电动汽车 2017.7 相继开通乐山、 大理等地，总覆 盖城市数达21 个，车辆数突破 1.2万 2017/11/721数据分析驱

29、动变革 Gofun出行：加强运营管理，借资源优势加速扩张 车辆 停车 续能 风控 运营 运营车辆均为购 入的自营车辆。 分时租赁都使用 的是电动汽车。 各城市合作的固定 停车场。已实现同 城网点式取还车辆。 多城市进驻机场、 火车站等客流密集 区域。 与市政路桥合作， 增加停车点位。 分散式网点，集 中充电。 智能监测电量， 保证用车电量充 足。 完善的管理制度 和技术提升，来 规避风险和事故。 引入“人脸识别” 技术对驾驶员身 份验证，提升平 台监管，保障出 行安全。 AB点服务模式将 成为主流模式， 网点分布增多， 用户需求更丰富。 提升服务品质， 满足用户需求， 重视用户体验。 提升技术

30、实力增强用户体验拓展应用场景 大众汽车集团战略注资Gofun出行。 与奇瑞合作进行新能源车辆定制研发。 人脸识别技术和身份证核验车载硬件应 用，双重审核驾驶员身份信息，保证用 车安全。 异地还车，取还车辆更加便捷。 市政路桥合作，北京市1000余 网点取还车辆。 实现广佛同城化，加速珠三角 “一小时生活圈”的建立。 Gofun出行携手如家酒店战略合 作，启动“如旅随行”计划。 联手共享单车打造“4+2”共享出 行，借助彼此优势，建立共享出行 立体交通体系。 加 强 运 营 环 节 管 理 加 强 多 方 合 作 互 利 2017/11/722数据分析驱动变革 长三角地区经济发展均衡，互联网文化

31、浓厚，助力 互联网汽车分时租赁行业快速发展和扩张 Analysys易观研究发现，长三角地区从 Q1增长后到Q2出现轻微的涨跌波动，总 体呈现稳定微增趋势。Analysys易观分析 认为，上海作为国际化都市一直是新鲜时 尚元素的先行者，具备了汽车分时租赁行 业发展的社会基因，而江浙的互联网氛围 浓厚且城市发展均衡，区域用户接受新鲜 事物的意愿较高，为汽车分时租赁行业发 展和快速扩张提供了有利条件。 36.5 46.1 52.1 48.8 52.4 53.2 42.8 40.8 33.74 26.2% 13.1% -6.3% 7.4% 1.5% -19.6% -4.7% -17.2% -30.0%

32、 -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 201701201702201703201704201705201706201707201708201709 活跃用户数（万人）环比增长 Analysys 易观易观千帆A3 2017年1-9月长三角地区汽车分时租赁月度活跃用户数 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用 户的行为监测结果采用自主研发的enfo Tec

33、h技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机 上的行为轨迹。 2017/11/723数据分析驱动变革 EVCARD：借助物联网技术实现用户任意预定和 任意取还用车需求服务 EVCARD品牌是上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司开展的电动汽车分时租赁项目。 EVCARD电动汽车分时租赁是借助物联网技术实现的一种新型汽车分时租赁服务模式，实现了用户任 意时间自行预订，任意网点自助取还的用车需求。上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司是上 海市第一家面向新能源汽车开展租赁和共享的专业公司，主要开展面向集团用户（B2B、B2B2C模式） 以及私人用户（B2C）的新能源汽车长短租服务。 布局情况 未

34、来规划 布局城市：上海、广州、成都、重庆、南京等35个城市 计费模式：用车时长 补给方式：电动车充电 用车模式：网点式（A点取B点还） 主要车型：荣威E50/奇瑞EQ/之诺1E，新增宝马i3 * 截至2017年8月30日统计数据 2017 计划年底实 现覆盖50 个城市，运 营车辆达 2.5-3万 辆。 加强企业间 合作共赢， 进一步提升 服务品质。 计划中国覆 盖80个城 市，运营车 辆破10万 辆。 借力汽车共 享市场的增 长，拓展业 务合作提供 多元化出行 需求服务。 按分钟计费，每分钟0.5元起 支付方式：支持手机银行，支付宝，微信 手机APP全程自助租还车 流程：就近订车-取卡取车-

35、网点还车-结算 保险救援无忧出行 11项行车保险，全面护航用户用车 计划中国覆盖 100+城市， 投放30万 辆。 预计投入运营 包括自动充 电、智能泊 车、光伏储 能、智能车位 管理等新技术 和新模式。 20182020 2017/11/724数据分析驱动变革 EVCARD：加强企业间合作互利，加快市场拓展 用户服务业务模式费率结算 属地运维联合运营 定制化APP、微 信通道 跨服务、跨平台 融合 企业用户专属服 务 多元化车辆及服 务内容 专用费率 钱包结算 小循环运维管理 大循环资源调度 跨企业联合运营 管理 支持跨平台、跨 业务类型 整合拓展互助互利安全出行 EVCARD和e享天开合并

36、成立环 球车享，打造汽车共享平台和服 务生态圈。 强强联手进一步加快市场拓展。 EVCARD与宝马合作，共同推动宝马 i3电动汽车在中国市场的共享计划。 EVCARD借宝马品牌将共享服务拓展 至高端领域；宝马i3借EVCARD分时 租赁提升出镜率，促进销量再提高。 EVCARD与三大保险公司在车辆保 险、承保理赔服务、车辆维修、品牌 推广及会员服务等方面展开多角度深 入合作，共同制定以“会员关怀”为 中心的分时租赁安心保障服务。 提 供 丰 富 定 制 服 务 企 业 合 作 互 助 共 赢 EVCARD拥有丰富的定制开发经验，可以提供完善的跨平台、跨企业、跨业务整合服务，确保用户能够享受最为

37、丰富、 贴心、可靠、便捷的交通出行服务。 2017/11/725数据分析驱动变革 珠三角地区城市密集且发展均衡，利于互联网汽车 分时租赁行业快速发展和扩张 Analysys易观研究发现，珠三角地区从Q1 到Q2出现大涨微跌有规律起伏状态，总体 呈现增长趋势。Analysys易观分析认为， 珠三角地区以广州和深圳牵头，各城市发 展较均衡，城市与城市衔接紧密，较易实 现跨区域的模式研究，给汽车分时租赁区 域扩张提供了有利条件。 5.7 18.9 14.9 15.3 19.9 16.9 27.8 37.6 35.74 234.6% -21.2% 2.4% 30.5% -15.2% 64.6% 35.

38、0% -4.8% -50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 150.0% 200.0% 250.0% 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 201701201702201703201704201705201706201707201708201709 活跃用户数（万人）环比增长 Analysys 易观易观千帆A3 2017年1-9月珠三角地区汽车分时租赁月度活跃用户数 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活

39、跃用 户的行为监测结果采用自主研发的enfo Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机 上的行为轨迹。 2017/11/726数据分析驱动变革 一度用车：为用户提供随时随地的代步车服务 北京一度用车信息科技有限公司，为北京智电互动集团旗下子公司，成立于2015年5月；同年7月一 度用车产品上线，为用户提供电动汽车“分时租赁”用车服务。 布局城市：北京、广州、天津、太原、南昌、莆田、泉州、厦门、漳州、中山、上海、 汕头13个城市 计费模式：用车时长+里程数 补给方式：电动车充电 用车模式：网点式（A点取B点还） 主要车型：北汽EV160/江淮IEV4/知豆D1 * 截至2017年8月30

40、日统计数据 布局情况 未来规划 在已布局的城市中深度磨 合，摸索运营。 2017年中，达到覆盖15 座城市；2017年底要达到 覆盖50城市，把运营做大。 2017年达到5千-3万台 车辆，2018年达到5万 台，2020年预计达到10 万台。 未来自建充电设备并提供订 制车型服务，提升服务水平。 “一度伙伴计划”开放合作 平台持续整合资源，推进企 业发展。 2017/11/727数据分析驱动变革 一度用车：精准大数据运营和系统化车辆运维管 理，打造高性价比出行服务 业务逻辑 业务定位车辆成本停车成本充电方式运营模式风险控制 定位：一般性 商务出行。 愿景：成为技 术驱动型、平 台型公司，做

41、无人驾驶运营 商。 租车与买车方 式并存。 通过融资租赁 等手段提升资 金流转率。 “临停结算+ 打包租赁” 组合。 通过技术手 段实现灵活 计费，控制 成本。 分散式网点， 集中充电。 引导用户前往 有充电设备网 点还车充电。 A2B运营模 式，重视用户 体验。 自运营与联合 运营结合。 技术手段降低 运营成本，提 高运营效率。 引导用户绑定 信用卡，推出 “一度神分” 对用户评级， 享受优惠服 务。 车辆增加碰撞 传感器，保障 用车安全。 一度用车优势 技术驱动：通过技术手段提高运营效率，降低运营成本，进行风险管控。 实力组合：投资人多为产业投资人（有电池企业、充电桩企业、整车厂等），可进

42、一步降低车辆和充电成本； 推出“一度伙伴合作计划”，分时租赁强强联手。 2017/11/728数据分析驱动变革 成渝地区有丰富的出行场景需求，成熟的市场环境 提供互联网汽车分时租赁行业广阔的发展空间 Analysys易观研究发现，成渝地区从Q1 到Q2稳中微增逐步攀升过程，总体呈现 增长趋势。Analysys易观分析认为，宣 传热潮后需要较长时间来培养硬核用 户，成都和重庆是两座充满活力的城 市，丰富的出行场景和市场环境给分时 租赁提供了广阔的发展空间。 27.5 25.7 32.4 30.1 30.9 43.4 39.3 23.7 33.31 -6.8% 26.3% -7.2% 2.6% 4

43、0.7% -9.6% -39.7% 40.7% -50.0% -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 201701 201702201703 201704201705 201706201707 201708201709 活跃用户数（万人）环比增长 Analysys 易观易观千帆A3 2017年1-9月成渝地区汽车分时租赁月度活跃用户数 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP

44、之外的调用等行 为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用 户的行为监测结果采用自主研发的enfo Tech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机 上的行为轨迹。 2017/11/729数据分析驱动变革 盼达用车：“互联网+车联网”提供绿色出行服务 盼达用车于2015年11月上线运营，是重庆力帆汽车旗下新能源分时租赁平台，借助“互联网+车联网” 提供绿色出行服务。盼达用车的分时租赁平台上目前主要采用其定制版的力帆330EV和620EV纯电动 新能源汽车，除了具有无尾气、低噪音、节能环保等新能源汽车的普遍特点外，前装车联网系统和无 钥匙无卡启动

45、的设计，使盼达实现用车全流程纯移动端、纯线上化的“人机互动”出行平台。 布局城市：重庆、成都、杭州、绵阳、郑州、 济源6个城市 计费模式：用车时长 补给方式：换电 用车模式：网点式（A点取B点还） 主要车型：力帆330EV/力帆620EV/力帆630EV * 截至2017年8月30日统计数据 布局情况未来规划 计划2017年将投放车辆数扩 充到2万辆，随着拓展业务的 规模和范围，规划未来将实现 30个城市落地经营。 与芝麻信用，阿里云，中信银 行多方展开合作，对用户出行 大数据信息挖掘服务价值，推 出丰富的个人定制服务。 进一步扩充运营团队，力推低 速无人驾驶汽车。 2017/11/730数据

46、分析驱动变革 盼达用车：“新能源汽车+换电技术”为分时租赁 盈利模式提供新思路 盼达用车产品优势 成熟的车联网系统，便捷体 验，支持异地还车 强大的生态红利，四大板块 IBlue战略组建，力帆平台支持 独特的换电模式，集中式充 电，分布式换电 盼达用车换电模式优势 有利于提高运营效率。 运营车辆电量降到一定水平将自动下线。 电池模块化，拆卸更换方便。 可拆卸式电池组 无车位、充电桩限制 对停车位要求低。 不需考虑是否有充电桩。 降低人工调度成本。 有利于运营网点拓展。 利用谷电提升充电效率 电低谷充电，集中充电。 提高电能使用效率，降 低电能损耗。 提高换电公司利润空间。 促进智能电网建设。

47、2017/11/731数据分析驱动变革 Analysys 易观 PART 4 中国互联网汽车分时租赁市场发展趋势 2017/11/732数据分析驱动变革 0.52 3.62 10.64 21.88 50.98 84.64 596.2% 193.9% 105.6% 133.0% 66.0% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 201520162017F2018F2019F2020F 2017-2020年汽车分时租赁市场交易规模预测 交易流水（亿元）环比增长率 Analysys 易观 数据来源：易观自

48、有预测模型对汽车分时租赁市场交易规模进行预测。 汽车分时租赁市场进入快速增长期，2017-2018 年是关键时期，市场规模倍增 中国2016年互联网汽车分时 租赁市场规模达3.6亿元；预 测2017-2018年是探索期中 的快速增长期，到2020年预 计市场规模将达85亿元。 共享经济模式逐渐成熟，加 上新能源汽车技术的提升， 汽车分时租赁在未来两年将 继续保持较快增长。 行业进驻的服务商不断增 多，市场竞争加剧，用户在 汽车分时租赁的使用上会得 到更多选择。 2017/11/733数据分析驱动变革 未来商业模式展望及赢得市场先机的关键要素 未 来 商 业 模 式 展 望 市 场 先 机 要 素 运营模式 收入模式 产品设计 用户管理 大数据分析 核心资源 多方合作 核心技术 运营能力 B2C模式以AB点服务为主， 如果能在一定范围内实现自 由停靠将是一个突破 从B2C到B2B业务发展 价格优化:根据不同条件设置 收费模式 用户粘性:培养用户忠诚度 拓宽收入:广