2012-2013年中国移动互联网行业年度研究报告简版.pdf

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1、IRESEARCH CONSULTING GROUP 中国移动互联网行业年度研究报告-简版 2012-2013年 报告摘要 2 关键点关键点 2012年中国移动网民规模为4.2亿人，3G用户为2.3亿户，奠定了移动互联网发展的用户基础。 2012年以智能手机为代表的智能终端规模获得大幅增长，Android和iOS成为中国两大智能手机操作系统。 2012年中国移动互联网经济规模为575.9亿元，移动互联网各细分领域全面增长。 移动用户上网行为呈现碎片化特点，且全天处于活跃状态，在早晚两个时间段处于高峰期；用户获取移动 应用的成本进一步降低，App存在较高的流失率。 2012年移动互联网市场竞争激

2、烈，传统互联网企业基本完成了移动端战略布局，全面发展移动互联网，并 领先于市场发展，运营商、移动创业公司纷纷抢占发展空间，移动互联网市场竞争格局异常激烈。 2012年移动互联网虽然表现了快速发展势头，但重量级移动应用产品较少，用户基数小，产品商业模式尚 未构建，移动互联网商业化探索及产业格局的发展需要全产业链的积极推动。 移动智能终端出货量已经超过PC，用户终端迁移和行为的变化促使互联网进入到移动互联网发展阶段；移 动用户对数据的大量需求不断考验企业的运算能力，云计算成为移动互联网企业积极布局的重要基础领域； 移动用户多终端、多屏幕之间的行为切换推动多屏融合取得了实质性的进展；NFC、穿戴式设

3、备等新技术 的不断普及将进一步切实改变人们的生活。 本章摘要 3 用户规模用户规模 2012年中国移动网民规模为4.2亿人，移动网民渗透率为75.0%； 2012年中国3G用户为2.3亿户，3G渗透率为21.1%，三大运营商在3G用户方面处于均衡格局，中国3G渗 透率在全球仍处于较低水平； 中国移动网民用户以年轻群体为主，移动用户上网行为以即时通讯、搜索引擎、浏览新闻资讯等为主，伴 随移动应用新形式的涌现，移动应用成为用户直接上网入口，浏览器的入口地位被进一步削弱。 智能终端智能终端 2012年全球智能终端市场获得了快速发展，智能手机出货量为7.22亿台，预计2013年智能手机出货量将超 过功

4、能手机，成为移动互联网的重要载体； 在智能手机操作系统市场，Android的开源特性和阵营规模的不断扩大，带动其市场份额进一步增长， 2013Q1份额达到74.4%，iOS占比18.8%，二者占比合计超过90%，形成智能手机操作系统市场的两霸格局； 在终端厂商方面，三星和苹果继续引领全球智能手机市场发展，对比美、印、日等国家智能手机发展来看， 中国智能手机市场增速最快，成为全球最大的智能手机市场。 移动互联网投融资移动互联网投融资 2012年全球移动互联网投融资市场规模为68.5亿美元，主要集中在基础设施和移动应用等领域； 2012年中国移动互联网投融资市场热度逐渐回落，全年总计投融资金额为5

5、.94亿美元，2013Q1延续 2012Q4的投资低谷态势，移动互联网投融资市场继续处于低位，商业模式尚不成熟，市场逐渐回归理性。 2.3 3.0 3.6 4.2 5.0 5.8 6.4 6.9 7.5 3.8 4.6 5.1 5.6 6.1 6.7 7.3 7.9 8.5 30.0% 17.5% 18.0% 19.5% 15.1% 10.2% 8.2% 8.1% 19.0% 12.3% 9.9% 7.7% 10.2% 9.3% 8.0% 7.6% 0 2 4 6 8 10 12 20092010201120122013e2014e2015e2016e2017e 2002009 9- -202

6、01717年中国年中国整体网民及移动网民规模整体网民及移动网民规模 中国移动网民规模（亿人） 中国整体网民规模（亿人） 移动网民增长率（%） 整体网民增长率（%） 4 20122012年移动互联网用户规模为年移动互联网用户规模为4.24.2亿人亿人 2012年中国整体网民规模达到5.6亿人，移动网民为4.2亿人，移动网民渗透率为75.0%，移动网民增速高于整 体网民，二者差距正在逐渐缩小。 移动互联网发展初期，用户规模是构建移动互联网快速发展的重要基础，移动网民呈现了较快的发展势头。未 来市场逐渐成熟，整体增速将趋缓。 注释：中国移动互联网用户是指过去半年内通过手机或平板电脑接入并使用互联网，

7、但不限于仅通过手机或平板电脑接入互联网的用户。 来源：2009-2012年数据为CNNIC数据，之后为艾瑞预测数据。 移动用户 智能终端 市场投融资 5 20122012年中国年中国3G3G用户规模为用户规模为2.32.3亿户亿户 截止2012年底，中国3G用户规模为2.3亿户，其中，中国移动8793万户，中国联通7646万户，中国电信6905 万户。中国联通借助iPhone的优势3G用户高速增长，联通与移动的差距逐渐缩小，三大运营商在3G用户和 业务拓展方面基本达成了平衡。 注释：截止到2012年12月底，中国3G用户规模总计2.33亿户。 来源：根据三大电信运营商财报公布数据整理。 0 5

8、000 10000 15000 20000 25000 123456789101112 2012.12012.1- -2012.122012.12中国中国3G3G用户规模增长和分布情况用户规模增长和分布情况 中国移动 中国联通 中国电信 87938793万万 76467646万万 69056905万万 移动用户 智能终端 市场投融资 6 三种设备产生的用户行为有较大不同三种设备产生的用户行为有较大不同 根据艾瑞监测数据显示，用户全天不同时间段使用PC、iPhone以及iPad的行为具有很大不同，PC主要集中 在工作时间段，在早上形成一个高峰期，晚上使用时长迅速下降；iPhone则在全天各时段处

9、于活跃期；晚上 是iPad的活跃高发期，与iPhone共同在晚上形成一个晚高峰。艾瑞认为，用户在iPhone、iPad等移动终端花 费时间较多，用户活跃度更高。 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 20132013年年2 2月月PCPC、iPhoneiPhone、iPadiPad不同时段日均浏览时长比重不同时段日均浏览时长比重变化变化趋势趋势 PCiPhoneiPad 来源 ：PC端数据为iUserTracker. 家庭办公版 2013.3，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得；移 动端数据为 mUserTracker，基于

10、对10万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 移动用户 智能终端 市场投融资 PC iPhone iPad 7 20122012年全球智能手机出货量为年全球智能手机出货量为7.227.22亿台亿台 2012年全球智能手机出货量为7.22亿台，环比2011年增长46.1%，全球智能手机市场依然保持较高的发展增 速，特别是受Android智能手机的大力推动，智能手机出货量大规模攀升，预计2013年全球智能手机出货量 将达到9.19亿台，未来整体市场增速将逐渐趋缓。 注释：全球智能手机出货量是指手机品牌商在全球市场的整体出货数量，水货数量未统计在内。 来源：IDC，201

11、3.3. 0.81 1.18 1.51 1.74 3.05 4.95 7.22 9.19 42.0% 46.6% 28.0% 15.2% 75.1% 62.3% 46.1% 27.2% 0 2 4 6 8 10 12 20062007200820092010201120122013e 20062006- -2012013 3年年全球智能手机全球智能手机市场市场出货量规模出货量规模 全球智能手机出货量（亿台） 增长率（%） 移动用户 智能终端 全球 市场投融资 8 全球智能手机操作系统市场形成全球智能手机操作系统市场形成AndroidAndroid和和iOSiOS两霸格局两霸格局 2013Q1，

12、Android和iOS成为全球两大智能手机操作系统，分别占比为74.4%和18.2%，市场份额合计超过 90%，Symbian和RIM市场份额迅速下滑，Windows Phone开始追赶之路。智能手机操作系统市场形成了 Android和iOS的两霸格局，留给其他操作系统的发展空间较小。 注释：全球智能手机操作系统市场份额根据出货量计算。 来源：Gartner，2013.5。 移动用户 智能终端 全球 市场投融资 36.0% 43.4% 52.5% 51.3% 56.1% 64.1% 72.4% 69.7% 74.4% 16.8% 18.2% 15.0% 23.6% 22.9% 18.8% 13

13、.9% 20.9% 18.2% 27.4% 22.1% 16.9% 11.6% 8.6% 5.9% 2.6% 12.9% 11.7% 11.0% 8.8% 6.9% 5.2% 5.3% 3.5% 3.0% 3.6% 1.6% 1.5% 1.8% 1.9% 2.7% 2.4% 3.0% 2.9% 0% 25% 50% 75% 100% 11Q111Q211Q311Q412Q112Q212Q312Q413Q1 20201111QQ1 1- -20201313QQ1 1全球智能手机操作系统市场份额情况全球智能手机操作系统市场份额情况 AndroidiOSSymbianBlackberry OSWin

14、dows PhoneBada其他 9 20122012年中国智能手机出货量为年中国智能手机出货量为1.941.94亿台亿台 2011和2012两年中国智能手机市场一直保持100%以上的增速发展，2012年中国智能手机出货量为1.94亿 台，增长率为169.4%，特别是受到低端Android智能手机的推动，智能手机渗透进一步加快，预计2013年出 货量规模达到3.12亿台，未来几年规模增速将逐渐放缓，保持平稳发展态势。 注释：中国智能手机出货量是指智能手机终端厂商在中国市场的总体出货数量，水货数量未统计在内。 来源：根据公开信息、行业访谈以及艾瑞统计模型估算，仅供参考。 0.36 0.72 1.

15、94 3.12 3.71 4.15 4.52 100.0% 169.4% 60.8% 18.9% 11.9% 8.9% 0 2 4 6 2010201120122013e2014e2015e2016e 20102010- -2012016 6年中国年中国智能手机智能手机市场市场出货量规模出货量规模 中国智能手机出货量（亿台） 增长率（%） 移动用户 智能终端 中国 市场投融资 10 20122012年中国移动互联网投融资市场放缓年中国移动互联网投融资市场放缓 2012年中国移动互联网市场披露的投融资金额为5.94亿美元，融资案例为46例。移动互联网投融资市场经过 2011年几轮投资热潮后，在2

16、012年第一季度走向低迷，小米科技2.16亿美元的高融资额带动整体市场在第二 季度达到顶峰，2012下半年移动互联网投资市场逆势急下，走向低谷。 艾瑞认为，2012下半年移动互联网投资热潮逐渐褪去，市场开始回归理性，延续2012Q4投资市场的低迷， 2013Q1移动互联网投资活跃度仍处于低位。 来源：China Venture，2013.4. 594 5184 3909 5356 14653 10872 6637 18392 8679 36600 11413 2662 1778 8 11 8 11 19 18 16 21 16 13 10 7 8 0 9000 18000 27000 3600

17、0 45000 10Q110Q210Q310Q411Q111Q211Q311Q412Q112Q212Q312Q413Q1 2 2010Q1010Q1- -2013Q12013Q1中国中国移动互联网行业移动互联网行业VC/PEVC/PE融资情况融资情况( (披露数据）披露数据） 投资金额（万美元） 案例数量（个） 移动用户 智能终端 市场投融资 本章摘要 11 移动购物移动购物 随着网络环境及用户移动购物习惯的逐渐形成，移动购物市场规模快速增长，2012年中国移动购物市场交 易规模为631.7亿元，移动购物占整体网购4.8%，未来占比将会进一步增长，移动购物市场淘宝无线、手机京 东、手机腾讯电商

18、三强格局形成。 移动游戏移动游戏 用户在移动游戏花费的时间不断增长，移动游戏市场保持稳定增长，移动游戏用户娱乐诉求的驱动和成熟 的商业模式将促使移动游戏成为移动互联网的第一桶金。 移动营销移动营销 2012年中国移动营销市场规模为63.2亿元，市场规模继续保持高速增长。广告主进一步认识到移动营销的 商业价值，特别是更多品牌广告主的积极尝试和投入，移动广告预算逐步增加，推动市场逐步走向规范和成 熟。 移动移动搜索搜索 用户移动搜索刚性需求推动搜索流量高速增长，但同时传统的关键词广告模式并不完全适应移动搜索的发 展，移动搜索尚处于流量变现的初创期，整体市场规模较小。 12 20122012年中国移

19、动互联网市场规模为年中国移动互联网市场规模为575.9575.9亿元亿元 注释：1、中国移动互联网市场规模包括移动增值、移动购物、移动营销、移动搜索、移动游戏等细分领域市场规模总和；2、从2011Q4开始， 移动互联网市场规模包括手机和平板电脑两类移动设备上创造的市场规模总和；3、从2012Q2开始，移动购物统计的市场规模为营收规模；4、 从2013Q1开始，移动游戏统计的市场规模为企业营收规模。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 移动互联网 市场规模 移动购物 移动游戏 移动营销 165.4 172.1 300.5 575.9 943.0 1399.7 19

20、50.7 2518.4 4.0% 74.6% 91.6% 63.7% 48.4% 39.4% 29.1% 0 600 1200 1800 2400 3000 20092010201120122013e2014e2015e2016e 移动互联网市场规模（亿元） 增长率（%） 20092009- -20201616年中国移动互联网市场规模年中国移动互联网市场规模 2012年中国移动互联网市场规模为575.9亿元，环比增速91.6%，受到智能终端和移动网民规模的推动，移动 互联网保持较快的发展势头。 艾瑞预计，未来移动互联网市场将逐渐回归理性，增速趋于放缓，2016年中国移动互联网市场规模将达到 2

21、518.4亿元。 13 移动互联网 市场规模 移动增值市场占比持续萎缩移动增值市场占比持续萎缩 从移动互联网各细分行业结构占比来看，移动增值市场份额持续萎缩，移动购物占比继续扩大，预计到2013 年底移动购物将成为移动互联网第一大细分行业。另外，伴随移动营销和移动搜索市场规模的高速增长，二者 份额保持稳速上涨；移动游戏市场增速相对趋缓，同时受到移动购物市场份额的挤压，市场占比逐渐缩小。 注释：2012年中国移动互联网市场规模为575.9亿元。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 76.2% 67.5% 60.8% 50.6% 37.7% 30.8% 26.3%

22、23.4% 0.0% 0.0% 10.1% 22.6% 36.0% 41.5% 45.6% 45.8% 17.3% 23.9% 19.2% 13.6% 12.3% 11.3% 10.4% 10.2% 5.4% 7.0% 8.0% 11.0% 10.9% 11.5% 12.5% 14.6% 1.1% 1.7% 1.9% 2.2% 3.2% 4.8% 5.2% 6.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20092010201120122013e2014e2015e2016e 2002009 9- -20201616年中国移动互联网细分行业结构占比年中国移动互联网细分行业结构占比 移

23、动增值 移动购物 移动游戏 移动营销 移动搜索 14 20122012年中国移动购物市场交易规模为年中国移动购物市场交易规模为631.7631.7亿元亿元 2012年中国移动购物市场交易规模为631.7亿元，一方面，大屏智能手机和wifi网络环境的改善使用户移动购 物体验获得较大提高，用户移动购物习惯逐渐形成；另一方面，电商企业在移动端的积极推广和价格战促销等 活动都进一步促进移动购物市场交易规模大幅增长，预计2016年将达到7362.4亿元。 注释：中国移动购物交易规模仅统计了实物交易商品的价值总和，并不包含虚拟物品交易部分。 来源: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 移动

24、购物 5.3 22.2 116.8 631.7 1707.4 3197.9 5123.3 7362.4 318.9% 426.2% 440.8% 170.3% 87.3% 60.2% 43.7% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 20092010201120122013e2014e2015e2016e 2002009 9- -2012016 6年中国年中国移动移动购物市场交易规模购物市场交易规模 移动购物交易规模（亿元） 增长率（%） 15 20122012年中国移动游戏市场规模为年中国移动游戏市场规模为78.678.6亿元亿元 20

25、12年中国移动游戏市场规模为78.6亿元，环比增速36.4%，市场趋于稳定。艾瑞认为，移动游戏市场保持平 缓增长的主要原因在于，在新旧智能终端的交替过程中，功能机游戏仍占据较大的市场份额，智能机游戏规模 尚小，削弱和拉低了移动游戏行业整体的集中度和市场增速。 移动游戏 28.6 41.1 57.6 78.6 115.6 158.3 203.4 257.9 43.6% 40.3% 36.4% 47.0% 37.0% 28.5% 26.8% 0 50 100 150 200 250 300 20092010201120122013e2014e2015e2016e 20200909- -201201

26、6 6年中国年中国移动游戏移动游戏市场规模市场规模 移动游戏市场规模（亿元） 增长率（%） 注释：中国移动游戏市场规模，即中国移动游戏企业通过网络游戏服务所获得的营收总和，不包括移动互联网流量收入和广告收入，统计包括功 能机移动游戏和智能机移动游戏两部分。 来源: 根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 9.0 12.0 24.2 63.2 102.7 161.2 244.1 367.7 33.3% 101.5% 161.3% 62.5% 57.0% 51.4% 50.6% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 20092010201120122013e

27、2014e2015e2016e 20200909- -2012016 6年中国年中国移动营销移动营销市场规模市场规模 中国移动营销市场规模（亿元） 增长率（%） 16 移动营销 移动营销市场规模获得持续突破移动营销市场规模获得持续突破 2012年中国移动营销市场规模为63.2亿元，增长率高达161.3%，移动营销市场规模获得持续突破。移动优质 媒体不断丰富，广告主、代理商、广告平台等参与者都积极投入进一步推动市场快速发展。特别是品牌广告主 逐步认识到移动广告的商业化价值，逐步增加移动营销投入并尝试建立移动广告预算体系。未来移动营销市场 规模将持续保持高速增长态势，市场逐步走向规范和成熟。 注释

28、：移动营销市场规模是指在手机和平板电脑两类移动终端上搭载的营销活动，包括移动客户端广告、移动网页、移动视频、手机报刊以及互 动短彩信等其他形式营销的市场规模， 来源：根据行业专家及企业访谈，艾瑞统计模型估算，仅供参考。 本章摘要 17 移动应用商店移动应用商店 应用商店成为移动应用重要的分发渠道，同时是移动互联网基础生态系统，苹果App Store全球应用数量 已经达到80万个，下载次数超过400亿次，是全球最大的移动应用开发平台。 移动移动应用应用 2012年众多亿级以上规模用户的移动应用涌现，正在成为移动互联网重要的入口级应用，同时更多特色、 优质应用进入用户视野，移动应用商业变现尚需更多

29、探索。 移动用户行为移动用户行为 智能手机的便捷性和随身性使移动用户的上网行为呈现碎片化的特点，移动应用全天处于活跃状态，在早 晚各创造两个活跃高峰期； Android和iOS两个系统平台用户也呈现诸多不同行为特点，Android用户相比iPhone用户更注重手机安 全，同时应用商店的使用率较高； 移动应用商店的分发渠道使用户获取应用的成本进一步降低，用户对移动应用的忠诚度较低，移动应用流 失率较高。 18 Google PlayGoogle Play全球应用数量逼近全球应用数量逼近App StoreApp Store 2013年1月苹果App Store应用数量达到80万个，Google P

30、lay应用数量70万个，正在逼近App Store的应用 数量。随着Android系统阵营和用户规模的不断扩大，应用数量也迅速增长，Android和iOS已经成为全球应 用开发者两大系统平台。 来源：Flurry，2013.3. 移动应用商店 用户行为 3 16 25 40 43 50 65 80 0.2 2 8 20 25 35 60 70 0 20 40 60 80 100 2009.32009.122010.82011.52011.72011.102012.62013.1 App StoreApp Store和和Google PlayGoogle Play应用数量情况应用数量情况 App

31、 Store（万个） Google Play（万个） 19 AndroidAndroid用户在安全和应用商店类应用使用率高用户在安全和应用商店类应用使用率高 根据艾瑞mUserTracker监测数据显示，即时通讯是iPhone和Android用户覆盖人数最多的移动应用，即时通 讯应用全面普及。iPhone用户对各类应用的使用较均衡，Android用户更注重手机安全和应用商店的使用。 艾瑞认为，Android开源特性使手机安全成为用户首要关注的问题，同时也为第三方应用商店的发展提供了更 多机会。 47.7% 48.9% 52.0% 60.2% 64.1% 64.1% 66.3% 68.4% 69

32、.8% 96.4% 0%20%40%60%80%100% 益智 SNS 优惠比价 网络购物 在线视频 微博 浏览器 在线音乐 系统工具 即时通讯 39.4% 41.6% 47.0% 48.1% 55.2% 65.7% 72.4% 72.5% 83.3% 87.8% 0%20%40%60%80%100% 输入法 网络购物 电子阅读 在线视频 在线音乐 应用商店 系统工具 安全 浏览器 即时通讯 来源：艾瑞mUserTracker，基于对10万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 iPhone Android mUserTrackermUserTracker- -201

33、32013年年1 1月月中国移动应用小类别不同设备月度覆盖人数中国移动应用小类别不同设备月度覆盖人数Top10Top10 移动应用商店 用户行为 20 晚上是各类移动应用活跃高发期晚上是各类移动应用活跃高发期 根据艾瑞mUserTracker监测数据显示，移动用户全天的使用行为在早晚两个时段处于活跃高峰期，即时通 讯、浏览器在早上9点出现一个早高峰，即时通讯用户量全天高于浏览器；午休小高峰以音乐、视频娱乐应用 为主；晚9点之后各类移动应用再次迎来一个晚高峰。 0 100 200 300 400 500 600 即时通讯 浏览器 安全 系统工具 网络购物 音乐 视频 应用商店 地图 mUserT

34、rackermUserTracker- -20132013年年1 1月中国移动应用小月中国移动应用小类别时段类别时段覆盖人数变化趋势覆盖人数变化趋势 来源：艾瑞mUserTracker，基于对10万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 午休小高峰 晚高峰 工作效率高 早高峰 单位：万人 移动应用商店 用户行为 本章摘要 21 移动互联网市场经过两年的快速发展，市场竞争日益激烈，传统互联网巨头已经基本完成了移动互联网布移动互联网市场经过两年的快速发展，市场竞争日益激烈，传统互联网巨头已经基本完成了移动互联网布 局，给移动创业公司的发展空间造成了巨大挤压，同时，电信运营

35、商面临急剧变化的市场环境也开始了自身业局，给移动创业公司的发展空间造成了巨大挤压，同时，电信运营商面临急剧变化的市场环境也开始了自身业 务的转型和移动互联网的全新布局。务的转型和移动互联网的全新布局。 腾腾讯讯 腾讯以社交为中心，围绕手机安全、手机浏览器、手机地图、移动搜索等产品和服务打造了移动社交、移 动游戏和移动应用三大平台，拥有海量用户规模的微信将成为腾讯移动互联网商业化的重要产品。 百度百度 百度依托其PC端搜索的核心优势，形成了以移动搜索、移动云平台构建和LBS三大领域的市场布局。移动搜 索流量变现的能力进一步提高，LBS商业模式的建立尚需要不断探索。 阿里巴巴阿里巴巴 阿里巴巴移动

36、互联网布局除了发展核心优势移动电商之外，深入发展云计算、尝试移动社交突破，同时通 过入股新浪微博和高德地图展开了在社会化电商、O2O等领域的探索，逐步完成了移动互联网卡位。 移动互联网市场版图移动互联网市场版图 移动互联网经过两年的发展市场格局逐渐清晰，在各细分领域无论是传统PC端业务平移还是移动互联网特色 应用，移动互联网市场逐渐丰富和壮大，传统互联网公司、移动互联网创业公司以及运营商等共同参与市场竞 争，不断推动移动互联网市场向前发展。 注释：本图根据行业发展现状描述，内容由艾瑞咨询整理，并未涵盖行业内所有应用，仅供参考。 市场竞争格局 手机应用商店手机应用商店 移动移动IMIM 移动搜索

37、移动搜索 移动地图移动地图 手机浏览器手机浏览器 手机安全手机安全 移动社交移动社交 移动购物移动购物 移动视频移动视频 22 23 腾讯以社交为中心的移动互联网战略腾讯以社交为中心的移动互联网战略 腾讯的移动互联网布局以微信为核心，在即时通讯、搜索、安全、浏览器、地图等重点领域发展。全面构建移 动社交平台、移动应用平台和移动娱乐平台。除了第一个完全基于移动互联网打造的微信平台之外，移动社交 平台将进一步重构手机Qzone，移动应用平台以腾讯应用中心为核心打造移动应用广告平台，移动娱乐平台 继续延续PC端游戏平台的优势，推动移动游戏平台的发展。 手机安全手机安全 移动搜索移动搜索 手机地图手机

38、地图 手机浏览器手机浏览器 手机手机即时通讯即时通讯 移动社交平台移动社交平台 腾讯 24 百百度以搜索和度以搜索和LBSLBS为核心的移动战略为核心的移动战略 百度移动互联网发展战略除了核心业务移动搜索之外，另外两大战略定位在百度移动云平台建设和以地图为核 心的LBS。移动搜索将进一步发展语音搜索和图像识别技术，突破关键词搜索的局限，提高流量变现的能力成 为未来发展关键；移动云主要为开发者提供技术和资源支持，致力于移动互联网平台的建设；百度LBS事业部 的成立彰显了其在移动O2O领域的决心，以地图为核心，结合百度身边，打造本地生活服务的重要入口。 百度移动互联网战略百度移动互联网战略 百度移

39、动云百度移动云 百度百度LBSLBS 百度地图 百度公交 百度身边 个人云存 储 LBS云服务 开放 应用部署 运维平台 多屏技术 应用测试 平台 增强型内 核 PC站点移 动化工具 百度百度搜索搜索 语音搜索 图像识别 百度 25 阿里巴巴移动阿里巴巴移动互联网互联网布局布局 阿里巴巴依靠其PC端强大的电子商务市场，将电商业务向移动端平移，抢占移动电商市场。最大的C2C交易 平台淘宝网，高品质的B2C平台天猫，最大的在线支付工具支付宝等，PC端的优势业务向移动端平移并获得 了快速发展，抢占了移动电商的发展先机。另外也尝试在移动社交新领域里不断开拓，丰富其业务体系。 云云 计计 算算 移移 动

40、动 社社 交交 移移 动动 电电 商商 阿里巴巴 26 中国三大运营商展开中国三大运营商展开4G4G网络布局网络布局 虽然中国3G渗透率仅为21%，但三大电信运营商早已经开始了4G网络的布局。其中，中国移动自主研发的 TD-LTE成为国际4G网络标准，全线布局4G以弥补其在3G时期的劣势。4G牌照如能在今年发放，中国将正式 迎来4G高速网络时代。 艾瑞认为，针对中国联通和中国电信的3G网络正处于用户快速增长阶段，布局4G网络发展的同时应进一步扩 展3G用户规模，不断提高2G、3G存量用户向4G网络的转移。 中国移动目前有2万个TD-LTE基站，计划2013年TD-LTE基站数 量将超过20万个

41、，TD-LTE网络覆盖到100个城市，TD-LTE终端 采购超过100万部，终端补贴超过300亿，投资总额将达到 1800亿元，进一步加快4G网络建设的步伐。 2012年中国联通对3G网络实施了HSPA+提速升级，在56个 城市向3G用户默认提供开通HSPA+网络。中国联通3G采用 的WCDMA网络制式可平滑升级至FDD-LTE模式,有利于其4G 技术的发展。 TD-LTE FDD-LTE TD-LTE FDD-LTE 中国电信的4G网络是选择TD-LTE模式还是FDD-LTE模式还未 可知，但是电信也早已开始了4G的研发。2012年中国电信 4G研发成果“蓝极光”计划将解决LTE网络中的覆盖

42、问题， 同时大大提高网络设备的使用效率。 电信运营商 27 移动智能终端出货量超过移动智能终端出货量超过PCPC PC互联网是互联网发展的早期阶段，PC是其主要上网终端，伴随智能手机、平板电脑的快速发展，用户的上 网终端逐渐从PC迁移，智能手机和平板电脑等移动终端出货量规模超越PC，成为移动互联网的主要载体。用 户使用行为和方式的改变将进一步推动移动互联网从产品形态、商业模式以及产业链各层面的高速发展，互联 网过渡到移动互联网时期，移动互联网是互联网的未来。 注释：各类终端出货量指各终端品牌商在中国地区的出货数量，水货数量未统计在内。 来源：艾瑞咨询根据公开资料、企业访谈及统计预测模型估算，仅

43、供参考。 移动互联网趋势 3600 7200 19400 31200 37100 41500 45200 6210 7390 8360 9320 10520 11780 12940 2670 3960 5600 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2010201120122013e2014e2015e2016e 20102010- -20162016年年中国各类终端设备出货量中国各类终端设备出货量规模情况规模情况 智能手机 PC平板电脑 单位：万台 28 云计算成为移动互联网下一波浪潮云计算成为移动互联网下一波浪潮 “多屏融合”将是移动互联网

44、未来发展的必然趋势，用户多终端之间的切换产生了大量非结构化数据，同时用 户随时随地的上网行为和数据需求对企业服务器的数据运算处理能力提出了更高的要求，云计算成为考验企业 未来移动互联网发展能力的关键，移动互联网正处在前所未有的大数据时代。 云计算的核心价值在于资源整合，云计算企业将技术和服务以基础资源的方式提供给中小企业、开发者，将资 源最大化利用的同时创造更多服务盈利模式。 移动互联网趋势 电视机电视机 笔记本笔记本 电脑电脑 平板电脑平板电脑 智能手机智能手机 移动应用移动应用 大数据大数据 注释：以上仅列举部分企业，未包含行业所有企业logo。 来源：艾瑞咨询根据公开信息整理。 29 移

45、动互联网趋势 开放平台成为移动互联网发展主旋律开放平台成为移动互联网发展主旋律 移动互联网不同于PC互联网的一个重要特点在于移动互联网市场有众多的应用开发者，规模较小且分散，很 难聚合成巨大的力量，这也是移动互联网商业模式难以建立的重要原因。因此移动互联网平台化建立要比PC 互联网更迫切，也是产业链众多大佬的梦想。 开放平台将是移动互联网未来发展的主旋律，同时移动互联网是一个更加细分、垂直的领域，除了主流互联网 大平台在移动互联网的二次构建之外，将有更多垂直领域的平台出现，通过平台化的构建，将移动互联网资源 和优势发挥到最大化，为开发者创造利润，平台和开发者互惠互利，实现共赢。 来源：艾瑞咨询

46、根据公开信息整理。 开发者开发者 平台平台 用户用户 资源资源 流 量 流 量 价 值 价 值 互联网大平台互联网大平台 移动互联网垂直平台移动互联网垂直平台 收 入 收 入 30 移动互联网多屏互动融合进一步加强移动互联网多屏互动融合进一步加强 移动互联网用户每天面对的终端更加多元，用户在智能手机、平板电脑、PC、电视四大屏幕之间切换，伴随 大屏智能手机、小尺寸平板电脑以及智能电视的发展，多屏之间的界限越来越模糊，多屏互动进一步加强，多 屏融合将是移动互联网未来发展的必然趋势。 但是如何让用户的应用内容能够在不同屏幕之间无缝切换，减少时间成本，提高用户体验，是多屏融合面临的 重要问题，众多终

47、端厂商通过硬件、软件技术的标准化实现多屏融合；电信运营商通过WiMo协议实现移动终 端与电视的同步；乐视盒子、小米盒子实现了电视的互联网化。艾瑞认为，通过终端厂商等行业参与者的共同 推动，预计2013年多屏融合市场将取得实质性的进展。 移动互联网趋势 注释：WiMo（Wireless Mobile Multimedia Transmisson protocol)是可实现移动终端与电视等大屏幕显示设备之间进行无线切换、实时音频 视频信息无线传输的技术协议，实现了以移动终端为核心的多屏共享互动。 31 移动互联网新技术进一步普及移动互联网新技术进一步普及 移动互联网新技术是推动移动互联网发展的重要动力，2012年二维码得到了广泛的普及和应用，为移动营销 和O2O的发展提供了创新的模式。预计2013年HTML5及NFC技术将得到进一步突破，HTML5实