【hxsucai.top】猫酷商场商业计划书.pdf

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1、本简介包含保密资料，版权归上海艾逛信息技术有限公司所有，客户应对此简介资料绝对保密，不得提供给任何第三方。 猫酷商场商业计划书猫酷商场商业计划书 我们是谁我们是谁 中国领先的实体商场O2O应用系统提供商与运营商 立志于成为中国领先的实体商场BI服务商 通过商业数据洞悉消费者线下消费行为的领导者 通过商业数据洞悉实体商家线下经营行为的领导者 立志于成为中国领先的实体商场电商系统提供商与运营商 公司历程公司历程 公司成立 2012年7月 V1.0版本猫酷商场 O2O产品开发完成 2013年5月 之心城项目上线 2013年9月2013年12月 完成13家商场签约（5家商 场上线） 实现销售收入95万

2、 2014年12月 完成71家商场签约（60家已上 线） 实现销售收入533万 深创投天使轮融资 完成90家签约 2015年3月 公司愿景：中国领先的线下商业O2O服务运营商 3年发展目标 覆盖国内重点商业繁荣城市，覆盖800家最具人气的大型 商场、20万+店铺、2亿线下消费者； 以SAAS形式为商场提供线上营销管理系统及应用系统、实 体商场电商平台、BI分析、线上运营顾问等一站式商场 O+O系统服务； 通过数据整合获得超过1亿主流消费者的线下消费行为数 据和偏好、获得超过10万家实体店铺的线下经营数据。 核心投资亮点核心投资亮点 巨大的线下商场“移动化”服务商机1 独立第三方“小”公司存在的

3、必要性2 我们的市场领导地位和标杆商场影响力3 清晰的市场拓展计划4 合理的“行业+技术”的创始人团队5 兼顾短中远期收入来源的盈利模式6 国内目前超过5万平米的商业项目（购物中心&类购物中心）存量超3400家，到2015年底 预计到4500家，面积约达到3亿平方米，其中60%以上集中在省会级城市。 数据来源：CBRE&CRIC 1 电影院影讯与售票 电子会员卡 猫酷线上营销管理系统（含商家移动版） Pos监听与自助积分 餐饮云排号、预订、点菜、外卖 业务管理类产品消费者交互类产品数据分析类产品线上运营顾问 停车寻车与缴费 Wifi验证及广告系统 商场信息查询系统（品牌/商品） 智能pos系统

4、 MIS系统 在线交易、外卖配送 移动社交 地图导航 移动版业务管理 1 我们为实体商场提供移动化改造系统解决方案，从更智能的业务管理系统、到商家管 控类产品、消费者交互类产品、数据分析类产品，再到商场运营顾问服务 CRM+系统 猫酷应用端产品 APP 微信公众号 轻应用 Pos监听（店铺数据通） 室内定位&客流统计 商场BI 消费者BI 店铺经营评估系统 推广评估系统 线上代运营（顾问） 内容分发 数据增值服务 目前由合作方提供 线上营销管理系统：线上营销管理系统：商场、商家可在web后台独立管理线上营销信息，一次输入， 可实现APP、微信、轻应用、网站、导视屏各块屏幕的内容统一更新发布（同

5、屏管 理） 商场、商家可在web后台独立管理线上营销信息，一次输入， 可实现APP、微信、轻应用、网站、导视屏各块屏幕的内容统一更新发布（同屏管 理） 1 应用端产品：应用端产品：我们可为商场提供单商场版的应用体系，涵盖APP、轻应用和微 信端应用产品 我们可为商场提供单商场版的应用体系，涵盖APP、轻应用和微 信端应用产品 APPLight app 微信版 1 电商系统：电商系统：我们可为商场提供实体商场版的电商系统，作为商场流量变现 的 主要方式 我们可为商场提供实体商场版的电商系统，作为商场流量变现 的 主要方式 1 BI系统：BI系统：帮助商场打通原本零散的数据，将单一消费者的到店行为

6、、wifi上网行为、交 互点击行为、消费积分行为数据整合在一起，切实了解C端消费者需求并能够对消费者群 体进行分组标签管理 帮助商场打通原本零散的数据，将单一消费者的到店行为、wifi上网行为、交 互点击行为、消费积分行为数据整合在一起，切实了解C端消费者需求并能够对消费者群 体进行分组标签管理 消费统计 消费者分群 1 利用部署在POS机电脑和打印机之间的店铺数据通 盒子来获取和消费者拿到手中的收据完全一致的数 据，包括品牌、销售金额等，从而完成对商家（尤 其是不使用商场POS系统的商家）的销售监听； 数据通可以在POS小票后可自定义加打印优惠券或 二维码，促进优惠券发放或商场活动的传播；

7、数据通盒子能结合APP或微信完成会员积分，消费 者只需要用APP扫小票二维码即可完成会员积分动作， 此会员积分直接关联该笔交易，保证积分与销售水 单的一一对应； 数据通兼容目前几乎所有的POS系统和打印设备， 它不需要商家做任何的技术投入或收银流程/软件的 改变。 数据通产品可整合人流探针产品，一个硬件可同时 采集到店人流和销售额数据。 Core Functions 核心功能点Core Functions 核心功能点 猫酷店铺数据通产品：获取各店铺的人流数据和销售数据，可对各店铺的人流量、提袋率、销售流水、 客单价、经营坪效等数据进行综合统计分析。 实物照实物照实物照实物照实物照实物照 1 国

8、内购物中心目前市场集中度很低（前十集中度6%），相对行业、相对电商而言，任 何一家商业集团都微不足道，除万达外，都不具备规模优势。 其中华润、大悦城、龙湖、恒隆、阳光新业是我们的客户/准客户。 购物中心数量排名前十开发商/运营商 数据来源：CBRE&CRIC 2 我们作为独立第三方“小”公司的优势在于 专注商场O2O，功能最全，超出商场的需求想象： 目前最好的商场APP功能也只是用到我们70%的功能模块，这得益于我们的商业地产实际 操作经验； 实施速度快，3045天可完成一个商场的实施上线，成绩体现快： 成熟的“室内定位+全入口应用+CMS后台+商场BI”产品体系； 多家影院系统、商场MIS系

9、统、停车场系统、会员系统的打通接口技术沉淀； 80多家商场的O2O实施经验教训； 采用SAAS云服务模式，成本低廉： 全套系统实施：2050万元/商场一次性收费； 年云服务收费：510万元/商场； 潜在竞争的可能性较小，BAT等巨头虽然也对商场虎视眈眈，但实体商场天然对BAT等巨头心 存抗拒，涉及到系统层面的服务一般很难与BAT合作； 2 我们已经成为商场O2O领域的创新领导者：我们已经成为商场O2O领域的创新领导者： 猫酷商场已经成长为商场O2O服务第一品牌，已经覆盖约84家一线品牌商场，15年1季度 将超过100家商场覆盖，在市场覆盖上遥遥领先。 龙湖天街中粮大悦城 赛特购物中心 远洋地产

10、未来广场 昆明顺城购物中心 保利商业 武汉光谷世界城 昆明南亚风情第壹城 华润万象城 恒隆广场 银座百货 王府井百货 民生百货 月星环球港 红星商业爱琴海 中航地产商业 3 目前这些商场主要分布在21个国内重点商业地产发达城市的13个，已完成市场的 初步城市布局 Chengdu Chongqing Kunming Shenyang Dalian Beijing Tianjing Nanjing Shanghai Hangzhou Xiamen Wuhan Shenzhen Hefei Changsha Guangzhou Qingdao 有本地团队及落地项目 有落地项目 无落地项目 xian

11、Jinan zhengzhou Nanchang 3 标杆建立：天津大悦城四个月时间（11月3日上线）发展了约17万APP用户，APP日活超 过7%，日均点击页面数超过20万，已经变成一个富有影响力的活跃媒体，也是目前国内 运营最好的商场APP。 3 总体市场拓展计划：2017年完成800家商场的覆盖上线 2014年6月前 2014年6月10月 2014年11月12 月 2015年16月 2015年712月 2016年12月2017年12月 关键词 产品模块化 建立标杆 本地化 覆盖 猫酷商场入口 商业化 盈利 阶段目标 百货/购物中心 各有试点 标杆商场上线 标杆建立 完善运营体系和 分公司

12、落地 销售渠道强力覆 盖 第一阶段收入模式建 立 建立可持续的盈利模 式 重点商场 爱琴海、世界城 中粮系、华润系 第二梯队商场如 龙湖、协信、星 河系 区域性商业集团 和2015年待开业 商场 区域性商业集团 和2016年待开业 商场 重点单店项目 单店商场 商场数量 305580130200400800 4 到2017年底，计划完成800家重点商场的覆盖，约占总市场存量的18%，2018年完成 5000万C端注册用户累计和2亿消费者的数据跟踪 约3400家 约4500家 2013 2015 市场总量 拓展目标 计算依据 收入参数2,0142,0152,0162,0172,018 新增项目数

13、701202004000 累计商场项目数80200400800800 累计商家数量24,00060,000120,000240,000240,000 跟踪独立用户数（万）1,0005,00010,00020,00020,000 每商场平均按照30万年独立 mac计算 wifi登陆用户（万/年）4931,5333,2856,5708,760 按照每商场3万日均人流，15%wifi登陆比例， 每年人均15次到店并登陆 注册用户数（万）1005001,5003,5005,000 每商场平均按照6万计算注册用户数，包括 APP和微信及轻应用三个入口 4 王 永 CEO 王 永 CEO 清华大学MBA/

14、 CFA 2003年6月到2004年11月，和君创业管理顾问有限公 司咨询顾问。 2004年12月联合创立汉博顾问，任汉博顾问执行董事 、副总裁，目前汉博已成为国内领先的商业地产运营 商，曾为中粮大悦城系列、凯德大峡谷、融科重庆大 融城等知名项目提供服务，目前旗下负责运营合肥之 心城、远洋地产未来广场系列商场等购物中心。 2010年5月组建易居中国(NYSE:EJ)克而瑞商业地产事 业部，担任总经理职务，搭建了覆盖中国30个大型城 市的商业地产数据库（CRED）和国内首屈一指的商业 地产研究平台，将单一的商业地产咨询服务内容扩充 到涵盖商业地产项目咨询、商业规划设计顾问和招商 代理三大业务板块

15、，累计为超过100多个商业地产项 目提供策划咨询、规划设计顾问以及招商代理服务。 2012年7月创立艾逛。 黄佳 CTO黄佳 CTO 拥有华东师范大学工学学士学位，并在澳门 城市大学获得MBA学位。 易居中国(NYSE:EJ) 乐居房商集团技术总监 、乐居（ NYSE:LEJU）技术中心副总监，10 年以上互联网技术研发和管理经验。 曾主持新浪地产网、写字楼网、新浪商业旅 游地产频道、地产人网等互联网产品的技术 研发工作。擅长互联网产品规划、架构设计 、研发流程控制。 2012年7月共同创立艾逛。 合理的“行业+技术”创始人团队，比单纯IT公司更了解商场运营问题和需求合理的“行业+技术”创始人

16、团队，比单纯IT公司更了解商场运营问题和需求 暴雪松 董事暴雪松 董事 从事零售行业二十余年，中国购物中心实操派 专家，中粮大悦城系列购物中心项目的操盘手。 1989年进入北京百货大楼，1992年出任北京赛 特购物中心总经理助理，1997年筹建中粮广场， 担任中粮广场总经理。 2007年5月，暴雪松出任西单大悦城总经理， 2008年2月西单大悦城开业一举成功，已经成为 主题时尚商业的典范。 2009年，暴雪松担任中 粮置业副总经理，负责中粮旗下七个购物中心项 目的操作统筹事务。 2011年，担任万达集团招商中心总经理。2012 年10月担任汉博顾问总裁。 2012年7月共同创立艾逛。 5 目前

17、公司员工数120人，大部分技术骨干均来自于新浪乐居，大部分线下运营骨干均 来自于易居商业地产事业部。 目前公司员工数120人，大部分技术骨干均来自于新浪乐居，大部分线下运营骨干均 来自于易居商业地产事业部。 部门人数 管理层2 技术开发82 市场拓展3 运营30 人事行政3 总员工数120120 5 800家商场24万家商户2亿消费者 2万亿资产6000亿年销售额80亿人次客流 系统服务 营销服务 金融服务 系统服务 营销服务 金融服务 游戏 电商 广告 我们的盈利模式 到2017年，我们占领的800家商场能带来什么？ 6 通过商场使用我们的云系统，预计在2017年我们将获得超过1亿主流消费者

18、的的逛街行为数据或线 下购买数据，这将成为线上广告、消费金融征信重要的DMP核心资产。 2017年消费者数据目标 6 通过使用猫酷店铺数据通，预计在2017年将获得超过12万家实体店铺的的人流数据或销售数据，可 对各店铺的人流量、提袋率、销售流水、客单价、经营坪效等数据进行综合统计分析，这将成为P2B 金融服务重要的DMP核心资产。 2017年店铺数据目标 6 短期来看，我们的盈利将基于系统服务收入 猫酷商场O2O系统 猫眼数据BI 猫酷CRM+系统 猫酷CRM+系统 消费者BI/商场BI 猫酷商场O2O系统 移动端商管系统 移动数据查询/移动 商管系统 2013年系统服务收入9595万，20

19、14年系统服务收入533533万，2015年系统服务收入预期 达到30003000万元，收入提升来自于项目数量提升、产品线拓展和价格小幅提升。 依托产品 6 活动内容（线下线上活动/游戏）分发： 线上运营顾问： 数据增值服务： 消费者BI/DSP 移动端代运营 CMS后台/推广效 果评估系统 2013年、2014年未开展运营增值服务业务，2015年开始启动此部分业务，15年 运营增值服务收入预期达到600600万元，2016年预期达到16001600万收入。 依托产品 6 中期来看，我们的盈利将基于运营增值服务收入 2013年、2014年未开展运营电商分成业务，2015年开始启动此部分业务，1

20、5年 运营增值服务收入预期达到100万元，2016年预期达到4000万。 依托产品 6 电商分成（3%）： 电商系统 中远期来看，我们的盈利将基于实体商场电商扣点分成收入 长远来看，我们的盈利将基于线下商业数据DMP 消费者数据：精准广告DMP/个人征信服务 商家数据：商家征信服务/P2B金融？ 商场数据：P2B金融/征信服务/资产评估？ 商场BI 店铺数据通 消费者BI 2013年、2014年、2015年不开展运营增值服务业务，2016年计划开始开展此部分业 务。 依托产品 6 融资需求融资需求 公司估值3000万美元（1.8亿人民币），本次融资可出让10%到20%股份。公司估值3000万美

21、元（1.8亿人民币），本次融资可出让10%到20%股份。 融资将用于： A人员总编制达到约190人（现在是120人），支持月均10个商场的实施速度A人员总编制达到约190人（现在是120人），支持月均10个商场的实施速度： 1、开发实施技术团队扩编到108人（从82再增加26人），加快项目实施上 线速度（由原来56个项目/月到10个项目/月均），并将产品开发和项目 实施分离； 2、运营人员扩编到57人（由27人再增加30人），加快项目实施和加深运 营支持深度； 3、市场人员增加到10人（由3人再增加7人，分配到3个大区里去，含售前 和售中）； 4、新成立营销中心（10人编制），开展线上运营顾问、数据增值服务和 营销内容中介服务； 5、行政管理人员增加到4人（由3人新增1人，财务*1） 6、COO引入，新增1人； B B 公司服务点增加到6个公司服务点增加到6个（增加成都、深圳、昆明三个点），增加本地人员、 加大本地服务力度； 让商场变得更酷！让商场变得更酷！ 30