【hxsucai.top】盟云移软831105中国唯一VR云软件开发者-定增路演(2).pdf

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1、盟云移软 831105 中国唯一VR云移动软件开发者 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 2 盟云移软是专业从事虚拟现实VR云移动软件开发，包括实时六维 计算机图形软件开发，广角（宽视野）立体显示软件开发，对观察 者头、眼和手的跟踪软件开发，以及触觉/力觉反馈、立体声、网 络传输、语音输入输出软件开发等。 自主研发的MCloud-VR系列软件套件产品广泛应用于各个行业 中国最大的唯一VR云软件开发者。 MCloud-VR的相关套件涉及开发领域：移动VR软件开发、6D制 图软件合成、VR市场体验模型软件、电视虚拟现实软件、VR云端 软件开发、手机虚拟现实应用软件开发。 新三板虚拟现实VR云移动软

2、件开发第一股 盟云移软(831105)-新三板虚拟现实VR云移动软件开发第一股 虚拟现实VR云移动软件开发 花旗：虚拟现实将取代智能手机 未来将是6740亿美金，四万亿人民币的超级市场 花旗认为，近期受到市场重点关注的虚拟现实 （VR）以及增强现实（AR）技术，其作用意 义可与互联网的诞生匹敌，将产生取代智能手 机的巨大市场，终端设备以及周边产业市场空 间高达6740亿美元。 花旗：虚拟现实将取代智能手机 在花旗看来，AR技术最终将会导致人类对实体物质的需求下滑，未来将是一切皆有可能的数字天堂时代。 花旗认为虚拟现实以及周边产业市场空间高达6740亿美元。花旗 分析师Kota Ezawa称，A

3、R系统可让用户穿戴着模拟设备移动，且 不会干扰工作和日常生活，具有取代智能手机的潜力，AR技术的 商业化应用前景也相当广阔。 花旗认为虚拟现实以及周边产业市场空间高达 6740亿美元。在花旗看来，AR技术最终将会导 致人类对实体物质的需求下滑，未来将是一切 皆有可能的数字天堂时代。 花旗预计，VR/AR技术的发展将会带来两个不 同的市场：一个是与身体互动的硬件设备市场， 另一个则是内容和服务市场。VR/AR技术所带 来的创造性破坏效应真真切切存在。 花旗分析师Kota Ezawa写道：我们相信AR技术 的商业化应用前景远不限于娱乐，从长期来看， AR技术将取代智能手机。如果说AR技术会将人 们

4、对智能手机的依赖转变为依赖可穿戴设备， 也毫不夸张。 因此，我们认为AR市场空间最终将会大于VR市 场。 公司简介-盟云移软董事虚拟现实软件开发领军 美国计算机专业博士团队 陈志豪，男，汉族，1974 年 11 月出生，中国国籍，有美国永久 居住权。华南理工大学计算机科 学与工程学生学位，硕士学位。 南加州大学 (美国加州洛杉矶)计 算机科学博士学位。1996 年 5 月至 1998 年 8 月惠普(HP)中国 专业服务部门任技术顾问。1998 年 8 月 至 2 0 0 0 月 2 月 Computer Associates 中国全球 专业服务任项目经理。2000 年 3 月至 2000 年

5、 7 月 2000 年 3 月 至 EMC 中国全球专业服务任专 业服务顾问和团队指导。2000 年 8 月至 2006 年 5 月南加州大学 系统与软件工程中心实验室任指 导员。2006 年 5 月至 2011 年 8 月 Motorola 美国总部应用研究 中心任高级研究员。2011 至 2013 美国金点云计算技术有限公 司工程部门任首席技术官。至今 致力于虚拟现实开发。 陈博士拥有位于美国加州洛杉 矶的南加州大学的计算机科学 博士学位.从 1994 年以来, 他 在系统和软件工程研究领域已 经研究和奋斗了有差不多二十 年。他在信息技术工业界(HP, CA, EMC, Motorola)

6、里也有超 过十几年的经验，获得多个奖 项。从 2006到2011年，作为 摩托罗拉公司美国总部应用研 究中心的高级研究员，他参与 了视频监控和分析系统的研究 和开发，移动视频的云平台的 研究和开发，4G 移动网络开 发，软件开发的预测和管理， 并且以美国杰出人才的身份获 得美国的永久居留权。2011 年，他还参与了其中被评为 Top 100 家世界上最有价值创 业公司之一的云平台的开发。 何星博士不仅在本领域而且在 留美华人科学家均中具有极高 的号召力及领导力。何星博士 曾在美国知名高科技公司从事 音频视频信号处理技术的研究 与开发工作，其带领团队，开 发出多项有实质影响力国际顶 级技术，在美

7、国取得多项发明 专利，这些技术被全球众多知 名企业（韩国三星，日本松下， 美国惠普，戴尔，中国联想， 华硕等等）广泛应用于其电子 产品上，这些技术作为此类产 品在同类市场中的核心竞争力， 为应用企业带了丰厚的效益。 何星，男，汉族，1974 年 11 月出生，中国国籍，有美国永 久居住权。北方交通大学通信 工程学士学位，北方交通大学 电 路 与 系 统 硕 士 学 位 ， University of Miami 电子与 计算机工程博士学位。2000 年 5 月至 2001 年 11 月，在 松下电器研发公司任工程师。 2007 年 1 月至 2008 年 8 月 在 BrainMedia LL

8、C 任高级工 程师。2008 年 8 至 2012 年 7 月 SRS Labs Inc 任高级工程 师。至今致力于虚拟现实平台。 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 公司简介-公司组织结构 公司提倡扁平化管理，董事会决策各大事项 盟云移软公司提倡扁平化管理的文化，公司董事会决策公司各大事项。公司总部在上海，旗下共管理四家公司，分别在上海、 北京和深圳。在总体结构上设置六大事业部方向，同时并行由公司统一管理行政和财务工作。行政财务等工作职能由上海总部 统一管理，在业务运行方面主要由北京和深圳相应子公司承接运营开发。 公司董事会 MCloud-VR 游戏事业部 MCloud-VR 商业商品事 业

9、部 MCloud-VR 医疗应用事 业部 MCloud-VR 体育演艺事 业部 MCloud-VR 社交产品事 业部 MCloud-VR 生活住行事 业部 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 虚拟现实商业应用 对于庞大商业体，MCloud-VR-Commercial主要 有四类运用方向：商场、学校、娱乐城、城市旅游。 MCloud-VR-Commercial可以对企业和电子商务 进行六维形式表现，能够全方位的展现一个庞大的 商业体，具有二维平面图象不可比拟的优势。 8 产品简介-虚拟现实软件开发在商业领域的产品套件 MCloud-VR-Commercial主要面向商业体和商业产品的6D商业展示

10、 对于大型人体互动商品，类似汽车家具等， MCloud-VR-Commercial发布成网上六维的形式， 能够展现出产品外形和内在的方方面面。加上互动 操作，演示产品的功能和使用操作，充分利用互联 网高速迅捷的传播优势来推广公司的产品。 对于网上电子商务，MCloud-VR-Commercial将 销售产品展示做成在线六维的软件形式，顾客通过 对之进行观察和操作能够对产品有更加全面的认识 了解，决定购买的几率会大幅增加，为销售者带来 更多的利润。 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 产品简介-虚拟现实软件开发在游戏领域的产品套件 MCloud-VR-Game虚拟现实的游戏应用领域：电脑、电视、

11、手机、外设 MCloud-VR电脑游戏 电脑端游的3D体验会朝着6D领域 的重度体验方向发展，MCloud- VR-Game配合体感给人以全新体 验 MCloud-VR手机游戏 手机游戏跨度大，随着智能机的性 能提高，用户不在满足简单2D或 者3D游戏，MCloud-VR-Game封 装的6D的带体感的手机游戏给用 户更加刺激的体验。 MCloud-VR外设游戏 VR头盔、AR眼镜、体感手套、体 感摄像机、体感激光投影、6D体 感游乐场等等，MCloud-VR- Game通过外设承载虚拟现实游戏 MCloud-VR电视游戏 随着互联网电视发展，电视机的处 理屏幕效果越来越清晰，MCloud-

12、VR-Game让电视游戏进入云体感 时代 9 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 产品简介-虚拟现实软件开发在社交领域的产品套件 MCloud-VR-SocialRole虚拟6D机器人会广泛存在于社交平台并通过VR设备做线下交互 微信、Facebook虚拟现实交友 85% LIKES 通过软件合成开发后，MCloud-VR- SocialRole把虚拟6D角色机器人在微 信、facebook等平台发布，可以智 能应答并主动交友，给人以真实交流 体验。最终通过手机连接VR云硬件 设备实现线下交互。 微博、Twitter虚拟现实应用 60% FOLLOWERS 在微博、Twitter等社交软件中，

13、通过 应用合成VR角色，MCloud-VR- SocialRole通过手机连接VR设备，粉 丝可以和崇拜的大号进行互动。让崇 拜的偶像实时真实的虚拟展现在VR 设备中。 社交媒体虚拟现实应用 90% PLAYS 在Youtube、优酷土豆、乐视等社交 媒体平台中，MCloud-VR- SocialRole可以把通过软件合成的6D 虚拟角色在社交媒体平台进行展示和 销售。 10 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 虚拟人体模型 器官模拟 虚拟模拟软件开发，MCloud- VR-Medical可以建立虚拟的人 体模型，借助于跟踪球、HMD、 感觉手套，学生可以很容易了 解人体内部各器官结构 虚拟手

14、术台 手术模拟 虚拟手术台，MCloud-VR- Medical用于腿部及腹部外科手 术模拟。这个虚拟的环境包括 虚拟的手术台与手术灯，虚拟 的外科工具（如手术刀、注射 器、手术钳等） 虚拟实验室 实验模拟 虚拟实验室，MCloud-VR- Medical进行“尸体”解剖和各 种手术练习。用这项技术，由 于不受标本、场地等的限制， 所以实验室费用大大降低 虚拟医学教学 教学模拟 虚拟教学，MCloud-VR- Medical帮助学生利用它可以观 察到眼睛前部结构的血管、虹 膜和巩膜组织及角膜的透明度 等。还有麻醉虚拟现实系统、 口腔手术模拟器等 产品简介-虚拟现实软件开发在医学领域的产品套件

15、MCloud-VR-Medical虚拟人体模型、虚拟手术台、虚拟实验室、虚拟医学教学 11 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 运动仿真运动可视化 人体模拟设计模拟 产品简介-虚拟现实软件开发在体育运动的产品套件 MCloud-VR-Athletic虚拟现实运动仿真、运动可视化、人体模拟、设计模拟 运动仿真 人体模拟 运动可视化 设计模拟 应用力学原理和方法并结合虚拟现实 技术，MCloud-VR-Athletic实现对生 物体中的力学原理进行虚拟分析与仿 真实现。 遵循人体关节运动的骨架结构和肌肉 组织，MCloud-VR-Athletic在计算机 中生成具有物理属性的人体。可通过 计算机实

16、现对该数字人体的参数化改 造 人体中各个骨骼、关节及肌肉都有一 个特定的长度及自由度，而MCloud- VR-Athletic数字人体中的任何一个数 据的变化都会对运动产生影响 MCloud-VR-Athletic协助分析出相 关疾病（如颈椎病、骨折、腰肌劳损 等）产生的原因及有效的康复方法， MCloud-VR-Athletic可以设计出更为 科学、有效的运动保健器材。 12 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 85% 60% 产品简介-虚拟现实软件开发的康复训练的产品套件 MCloud-VR-Training身体康复训练、心理康复训练 85%的男性有虚拟身体康复训练需要 MCloud-VR

17、-Training通过输入设备（如数据手套、 动作捕捉仪）把自己的动作传入计算机，并从输出 反馈设备得到视觉、听觉或触觉等多种感官反馈， 最终达到最大限度的恢复患者的部分或全部机体功 能的训练活动。MCloud-VR-Training增加了治疗 的趣味性，激发了患者参与治疗的积极性，变被动 治疗为主动治疗，提高治疗的效率。 60%的女性有虚拟心理康复需要 MCloud-VR-Training包括搭配“脑机接口系 统”、“虚拟人”等先进技术进行的脑信号人机交 互心理训练。MCloud-VR-Training采用患者的脑 电信号控制虚拟人的行为，通过分析虚拟人的表现 实现对患者心理的分析，从而制定

18、有效地康复课程。 通过显示设备把虚拟人的行为展现出来，让患者直 接学习某种心理活动带来的结果，从而实现对患者 的治疗。 13 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 室内设计领域的应用 MCloud-VR-Building运用 虚拟现实技术，设计者可以 完全按照自己的构思去构建 装饰“虚拟”的房间，并可 以任意变换自己在房间中的 位置，去观察设计的效果 房产开发领域的应用 MCloud-VR-Building是集 影视广告、动画、多媒体、 网络科技于一身的最新型的 房地产营销方式，在房地产 开发中的其他重要环节包括 申报、审批、设计、宣传等 方面都有着非常迫切的需求 随着房地产业竞争的加剧，传统的

19、展示手段如平面图、表现图、沙盘、样板房等已经远远无法满足消费者的需要。变革迅速的开发商可以通过 领先技术优势击溃竞争对手。MCloud-VR-Building不仅仅是一个演示媒体，而且还是一个设计工具。它以视觉形式反映了设计者的思想，比 如装修房屋之前，首先是对房屋的结构、外形做细致的构思，为了使之定量化，还需设计许多图纸，MCloud-VR-Building可以把这种构思变 成看得见的虚拟物体和环境，使以往只能借助传统的设计模式提升到数字化的即看即所得的完美境界，大大提高了设计和规划的质量与效率。 14 产品简介-虚拟现实软件开发在房产领域的产品套件 MCloud-VR-Building改变

20、房产开发的营销方式 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 虚拟环境 MCloud-VR-Transportation运用六维虚拟与 仿真技术模拟出从轨道交通工具的设计制造到 运行维护等各阶段、各环节的环境 虚拟设计 MCloud-VR-Transportation包括轨道设计， 轨道交通工具设计及轨道交通环境的设计。虚 拟现实技术在轨道交通设计中并不直接参与设 计，而是作为设计者的一个高效辅助工具，帮 助设计师节约设计时间，提高设计产品的质量。 虚拟装备 MCloud-VR-Transportation保证轨道交通工 具的设计符合流体力学、工程力学等各种学科 的要求，利用计算机技术实现各部件的虚

21、拟装 配，方便的检查出各个部件之间的嵌合度和兼 容性 虚拟运行 MCloud-VR-Transportation利用计算机更改 部分数据，观测列车因数据变化而受到的连动 影响，从而总结出更多列车运行经验，有效的 规避列车正式投入使用后的风险，提高相关工 作人员应对突发情况的处理能力 产品简介-虚拟现实软件开发在交通领域的产品套件 MCloud-VR-Transportation交通虚拟环境、虚拟设计、虚拟装备、虚拟运行 15 Develop 虚拟现实VR云MCloud-VR移 动软件外包开发，定制软件应 用开发 Photography MCloud-VR应用场景画图，6D图 片制作，6D体验场

22、景开发 Marketing experience MCloud-VR用户市场体验模型开 发，客户虚拟现实市场体验 TV Production 虚拟现实VR云MCloud-VR基于电 视用户的应用开发 Cloud Service MCloud-VR虚拟现实移动云端开 发，云服务器软件开发，应用分发 服务端开发 App Development MCloud-VR虚拟现实VR 手机应用 开发，手机游戏应用VR移动应用 软件开发 产品简介-虚拟现实软件开发工作的组成部分 MCloud-VR移动软件开发、6D制图软件合成、VR市场体验模型、电视虚拟现实软件、VR云端开发、手机虚拟现实应用 盟云移软 中国

23、唯一VR云软件开发者 MCloud-VR- Project START MCloud-VR- Project RESEARCH MCloud-VR- Project DEVELOP MCloud-VR- Project DESIGN MCloud-VR- Project TEAM MCloud-VR- Project TIME MCloud-VR- Project END 产品简介-虚拟现实软件开发的项目实施过程 MCloud-VR-Project虚拟现实VR云移动软件工程项目开发 17 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 产品简介-虚拟现实VR软件平台的基础功能 MCloud-VR-Base

24、高效开发VR移动软件应用的关键环节 MCloud-VR-Base体感 VR系统中，MCloud-VR-Base软 件虚拟的合成体感。软件触发装置 是在体感内层安装一些可以振动的 触点来模拟触觉 MCloud-VR-Base声音 MCloud-VR-Base通过软件合成不 同位置录制的不同声音，在VR系 统中，声音的方向与用户头部的运 动无关。 MCloud-VR-Base互动 MCloud-VR-Base虚拟环境能与人 实时交互。通过软件合成多边性和 复杂性。软件合成交互性会受到心 理、生理和环境的影响而触发人机 交互。 MCloud-VR-Base图像 由于两只眼睛的位置不同，因此 6D的图

25、像略有不同，MCloud- VR-Base图像在软件里融合，通过 软件6D合成 18 20% 50% 70% 50% 90% 大脑感知的组成部分: 听觉：占到MCloud-VR-Base虚拟现实50%的比重 视觉：占到MCloud-VR-Base虚拟现实70%的比重 嗅觉：占到MCloud-VR-Base虚拟现实20%的比重 语言：占到MCloud-VR-Base虚拟现实50%的比重 体感：占到MCloud-VR-Base虚拟现实90%的比重 在虚拟现实软件MCloud-VR-Base为基础的项目开发中，要充分考虑人 体器官的各个感受环节，充分考虑软件对接的VR设备的触发环境能力， 在设备环境

26、有限的前提下，优先考虑人体各个知觉占比，尽量通过软件 调动发挥设备的各个功效。 产品简介-虚拟现实软件开发在人体感觉的触动 MCloud-VR-Base体感的软件对接是虚拟现实开发的关键 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 20 虚拟现实软件需求方 虚拟现实MCloud-VR的商业应用需求方包括：游戏、影视、体育训练、 游乐场等应用、石油、电力、煤炭行业多人在线应急演练、市政、交通、 消防应急演练、多人多工种协同作业（化身系统、机器人人工智能）、虚 拟制造/虚拟设计/虚拟装配（CAD/CAM/CAE）、模拟驾驶、训练、演示、 教学、培训 虚拟现实软件应用方 虚拟现实MCloud-VR的软件使用

27、方包括：军事模拟、指挥、虚拟战场、电子 对抗、地形地貌、地理信息系统（GIS）、生物工程（基因/遗传/分子结构研 究）、虚拟医学工程（虚拟手术/解剖/医学分析）、建筑视景与城市规划、 矿产、石油、航空航天、科学可视化 MCloud-VR软件 开发需求 MCloud-VR软件 功能确定 MCloud-VR软件 开发周期 MCloud-VR虚拟现 实软件交付 市场简介-虚拟现实应用软件市场需求和销售 MCloud-VR高效开发VR云软件服务 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 21 市场简介-各类软件产品套件的市场需求 MCloud-VR-Commercial主要面向商业体和商业产品的6D商业展示

28、 MCloud-VR-Commercial 虚拟现实在商业商品领域的 86%企业有软件升级需求 MCloud-VR-SocialRole 虚拟现实在社交角色领域的 48%用户有虚拟角色需求 MCloud-VR-Athletic 虚拟现实在体育运动领域的 73%企业有软件升级需求 MCloud-VR-Training 虚拟现实在恢复训练领域的 59%企业有软件升级需求 Advertising Creativity is the key to success in the great and primary education MCloud-VR-Medical 虚拟现实在医学相关领域的 66%企

29、业有软件升级需求 TV Ads Creativity is the key to success in the great and primary education 86% 48% 91% 73% 66% 59% 43%21% MCloud-VR-Game 虚拟现实在游戏开发领域的 91%企业有软件升级需求 MCloud-VR-Building 虚拟现实在房产开发和室内装 修领域的43%企业有软件升级 需求 MCloud-VR-Transportation 虚拟现实在交通运输领域的 21%企业有软件升级需求 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 行业简介-全球VR市场大、成长快、国内稀缺 未来

30、5年行业的复合增长率超过100% 2020年虚拟现实和 增强现实的市场规 模将达到1500亿美 元 未来5年的复合增长率将超过100% 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 行业简介-全球VR软件内容开发占主流-国内稀缺 软件和应用占据全球VR虚拟现实行业收入的主要来源，硬件不足34% 融合了虚拟和现实的增强现实预计将占据最大的份 额，为1200亿美元，其中包括了硬件、商务、数 据语音服务以及影视。而VR外设类型的虚拟现实 则有300亿美元的规模，主要来自游戏。然而硬件 在整个市场占比非常小，软件开发和内容开发占据 主要市场收入。 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 行业简介-全球虚拟现实市场竞

31、争格局-国内稀缺 软件开发、内容开发、平台开发将占全球VR市场超过66%规模，盟云移软是中国唯一VR云软件开发企业 1、全球大公司已经清晰布局了虚拟现实领 域，其中布局最好的当属Facebook、微软 和Google，各自收购或投资了硬件、软件 或内容方面的公司。而索尼、三星、HTC、 GoPro、佳能等也有各自的相关产品。 2、中国企业布局较晚，仅暴风等硬件厂商 布局头盔魔镜。 3、中国企业在全球格局中严重缺失软件开 发、平台开发、内容开发环节。 4、盟云移软是中国唯一专业、大规模开发 VR云技术软件平台企业。盟云移软致力于 内容开发、软件开发、平台开发，打造成中 国VR云软件领域的独角兽。

32、 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 行业简介-竞争对手情况-国内稀缺 专注软件开发和内容开发，在中国市场无竞争对手，在中国市场属于领导地位 25 K-Labs 互动新媒体实验室 军事模拟、博物馆、虚拟远程会议室方向 昊威创视科技有限责任公司 家装、房产方向 UVRT 极象科技有限责任公司 大型仿真方向 中电蓝图有限责任公司 军事模拟方向 盟云移软-831105 软件开发相关软件应用公司市场应用规模化运作资本支持 过去，虚拟现实主要存在二维的应用领域。现阶段，医疗、娱乐、航天、房地产、教育、旅游、军事等领域都能看到 VR 技术的身影。在目前这些国内 公司看来，还存在较大的技术开发和市场应用瓶颈

33、。盟云移软核心团队来自美国有专业经验的博士，在应用软件开发领域有比较完善的美国技术积累。 盟云移软在市场应用、规模化运作和资本支持方面有比较好的基础，目前在中国市场无竞争对手，在中国市场属于领导地位。 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 2013201420152016201720182019202020212022 起始 高峰 国内外产生虚拟现实应用投资热潮。从显示设备、输入设备、内容制作工具、 应用开发、游戏开发、影视制作、传输技术、云服务、媒介、分发，国内外互 联网巨头正在用巨额资本打造日益完整的虚拟现实生态。投资最多的是尚未推 出产品就获得5.93亿美元的增强现实平台Magic Lea

34、p。而最引人瞩目的退出 则是Facebook以20亿美元收购了VR平台Oculus。 PROFITS 到2022年，全球虚拟现实产业市场将达到高峰， 超过2000亿美元。虚拟现实软件开发和内容开发 将占总利润的86%，软件和内容将占据VR行业主 要利润。 86% 行业简介-VR软件开发占全球市场利润主流-国内稀缺 软件开发和内容开发将占据VR行业主要利润 26 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 财务简介-公司2015-2016年营业收入规划 软件和内容应用将是利润的主要来源，预计2016年全年净利润7500万 27 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 财务简介-公司2017年营业收入规划 软

35、件和内容应用将是利润的主要来源，预计2017年全年净利润1.27亿 28 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 盈利计划 盟云移软团队与2015年10月登陆新三板，计划2015年终 最后两个月完成800万净利润，2016年完成7500万净利 润，2017年完成1.27亿净利润，2018年预估完成2.7亿 净利润 融资计划 公司A轮估值15亿，并按照2016年7500万利润做业绩对 赌。对赌失败，控股股东恩美资本按年利息19%回购股权。 1、定增发行价48元，发行416万股。 2、预计2016年每股收益2.4元，预计2017年每股收益4 元，预计2018年每股收益8.6元。 3、预计会在2016年

36、实施10送30的计划。 2015201620172018 800万 仅两个月 7500万1.27亿2.7亿 融资概要-盟云移软的定向增发融资计划 定增发行价48元，发行416万股，控股股东按年利息19%回购股权。 29 净利润 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 融资概要-募集资金的投资使用规划 扩大行业内的整合并购，目标是确保虚拟现实VR云软件应用领域独角兽地位 30 虚拟现实在教育领域有广泛市场，有 助于学生摆脱乏味教学，计划投资并 购2-3家类似企业抢占市场 在VR教育领域投资并购 VR虚拟现实的影视应用非常广泛，选择 合适的目标并购，扩大影视领域市场 在VR影视领域投资整合 未来两年，

37、游戏领域的虚拟现实将会得 到大范围应用，选择2-3个目标并购 在VR游戏领域并购 传统商业升级面临巨大压力，在虚拟 现实的展现领域投资1-2家企业扩大市 场占有率 在VR商业商品领域投资 体育演艺领域是虚拟现实应用的重要 场所，找到类似市场能力强大的传统 企业1-2家投资，通过升级改造确保领 先 在VR体育演艺领域投资并购 虚拟现实社交应用领域是最具想象空 间，未来10年势必会革命传统社交， 选择1-2家类似企业投资并购，及早 布局 在VR社交应用领域投资并购 VR云软件独角兽 盟云移软 中国唯一VR云软件开发者 融资概要-投资亮点 预计7倍投资回报的升值空间，年利息19%的股权回购 计划向不

38、超过10个特定机构定向增发416万股，每股增发价48元。量子资本、厚德资本、光速资本三家机构已经锁定过半的投 资意向。剩余的投资额度，欢迎投资机构直投，欢迎代理机构或个人参与认购，欢迎上市公司参与认购。 按照2016年7500万净利润，估值 15亿，静态仅20倍市盈率。同类企 业亏损且估值高，新三板传统软件 企业估值40倍PE，而上市公司一般 80倍PE以上。 静态20倍PE 按照2017年1.27亿净利润，2018 年2.7亿净利润的财务计划，对应 11.8倍PE和 5.5倍PE 动态5.5倍PE 控股股东恩美资本对赌2016年 7500万净利润，若对赌失败，控股 股东恩美资本承诺按照年息1

39、9%的 现金回购股权。 年利息19%回购 VR企业诺亦腾估值12亿人民币。 主板上市公司奥飞动漫以B轮领投 方式投资诺亦腾，估值12亿，但无 盈利计划。 831105是VR领域唯一 盈利的软件企业。 亏损企业估值12亿 A股市场数次掀起VR概念涨停潮， 相关概念企业市盈率过百倍，但都 不是唯一概念。盟云移软是唯一VR 云软件开发概念，概念稀缺。 唯一VR云上市公司 预期，按照目前新三版市场的传统 软件企业40倍PE的平均水平， 2017年有3倍升值空间，2018年有 7倍升值空间。 7倍回报升值空间 盟云移软 831105 中国唯一VR云移动软件开发者 华北：彭先生，13810474387，微信ppan2003 华东：陈先生，13860462471，微信chenhq83 华南：康先生，13823771145，微信kangguohui6087