六安电极箔项目投资计划书.docx
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1、泓域咨询MACRO/ 六安电极箔项目投资计划书六安电极箔项目投资计划书摘要电极箔行业与铝电解电容器行业的发展高度相关。随着全球产业结构升级进程的不断深入,全球和国内铝电解电容器及其下游应用行业的发展日新月异,极大带动了电极箔行业的发展。根据中国电子元件行业协会信息中心发布的2017年版中国铝电解电容器用化成箔市场竞争研究报告,2016年全球化成箔市场稳步发展,当年需求量约为23,870万平方米,同比增加5.25%。预计2017年至2021年,全球化成箔需求量仍将保持增长趋势。其中,至2021年,全球化成箔需求量预计将达26,610万平方米。全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧
2、美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。全球电极箔的生产主要集中在中国和日本
3、。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。该电极箔项目计划总
4、投资16853.42万元,其中:固定资产投资13130.48万元,占项目总投资的77.91%;流动资金3722.94万元,占项目总投资的22.09%。达产年营业收入30272.00万元,总成本费用23597.09万元,税金及附加312.40万元,利润总额6674.91万元,利税总额7907.99万元,税后净利润5006.18万元,达产年纳税总额2901.81万元;达产年投资利润率39.61%,投资利税率46.92%,投资回报率29.70%,全部投资回收期4.87年,提供就业职位554个。本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国家法定的会计师事务所出具的财务审计报告为准,其数据的
5、真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性和合法性,如有弄虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人员承担直接法律责任;报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关数据承做物理性参照引用,因此,不承担相应的法律责任。六安电极箔项目投资计划书目录第一章 基本信息第二章 背景及必要性第三章 项目市场空间分析第四章 项目选址可行性分析第五章 项目工艺说明第六章 项目节能评估第七章 环境保护分析第八章 安全卫生第九章 风险评估第十章 项目实施安排方案第十一章 项目投资估算第十二章 项目经营效益第十三章 项目评价结论第一章
6、基本信息1.1 项目概况1.1.1 项目名称六安电极箔项目1.1.2 项目建设单位建设单位名称:xxx集团项目负责人:彭xx1.1.3 项目建设地址某工业园区六安,安徽省地级市。位于安徽省西部,简称英,别称“皋城”,处于长江与淮河之间,大别山北麓,长江三角洲经济区西翼,地理意义上的“皖西”特指六安。六安地处江淮,东衔吴越,西领荆楚,北接中原;地势西南高峻,东北低平,呈梯形分布;属于北亚热带向暖温带转换的过渡带,季风显著,四季分明。2017年,全市总面积15451平方公里,2017年户籍人口588.2万;下辖3区4县。六安之名始于汉武帝,取衡山国内六县、安风、安丰等县首字,别衡山国为六安国,兼有
7、“六地平安,永不反叛”之意。因舜封皋陶于六,故后世称六安为皋城。六安是长三角城市群成员城市,依山襟淮,承东接西。六安市有312、206、105等3条国道,宁西、合九、阜六及沪汉蓉快速铁路通道等4条铁路,沪陕、沪蓉、济广、合阜、合安等5条高速公路穿过全境,距新建的合肥新桥国际机场仅半个小时车程,被国家交通部确立为陆路交通运输枢纽城市。2018年2月,六安市被中央文明办确定为20182020年创建周期全国文明城市提名城市。2019年,六安市生产总值(GD)为1620.1亿元(按第四次全国经济普查结果修订,2018年,六安市GD为1448.5亿元),按可比价格计算,同比增长8.4%。分产业看,第一产
8、业实现增加值217.1亿元,增长3.3%;第二产业实现增加值585.4亿元,增长9.2%;第三产业实现增加值817.6亿元,增长9.5%。1.1.4 项目提出的理由目前,全球及国内电极箔市场基本处于高端产品供不应求、低端产品产能过剩的局面。高端产品方面,由于市场存在较高的技术壁垒,阻止了低端厂商向高端厂商的升级,产品供给相对紧张。目前国内高端电极箔产品,尤其是低压高比容电极箔仍主要依赖于进口;低端产品目前主要用于电子玩具、电话机、电视机、显示器、普通电子镇流器等低附加值产品用电容器,由于其技术门槛相对较低,小厂商分布广,市场总产能较高,产品供过于求,该市场主要围绕价格展开竞争。电极箔是铝电解电
9、容器最核心的材料,因此国内外大型铝电解电容器生产商对电极箔的认证较为严格,尤其是对于以通信、开关电源、变频器为代表的高端需求,不仅要求产品技术参数满足需求,而且对产品的稳定性和可靠性要求亦较为苛刻。为了保障所采购产品的品质,该等客户对供应商普遍采取较为严格的资质认证程序,认证周期通常达1-3年,产品测试时间在5,000小时以上,并且客户在认可该供应商、将其纳入合格供应商名录之后,一般会与其建立长期稳定的合作关系,不轻易进行更换。新进入者难以突破行业下游客户与既有供应商之间已形成的信赖关系。同时,品牌是产品性能水平稳定性的综合体现,下游大型铝电解电容器生产企业对供应商进行初始遴选的时间及资金成本
10、较高,选择市场知名的品牌有利于提高筛选效率。企业的品牌价值来源于其生产经验、产品品质、市场信誉方面的长期积淀,对新进入者而言将形成较高的进入壁垒。全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国
11、作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。1.2 项目建设内容及规模1、建设规模:项目主要产品为电极箔,根据市场情况,预计年产值30272.00万元。2、建设内容:该项目占地面积50478.56平方米(折合约75.68亩),其中:净用地面积50478.56平方米(红线范围折合约75.68亩)。项目规划总建筑面积74203.48平方米,其中:规划建设主体工程51146.50平方米,计容建筑面积74203.48平方米;预计建筑工程投资5636.29万元。1.3 项目投资估算与资
12、金筹措1.3.1 投资估算项目预计总投资16853.42万元,其中:固定资产投资13130.48万元,占项目总投资的77.91%;流动资金3722.94万元,占项目总投资的22.09%。1.3.2 资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。1.4 项目建设期本期工程项目建设期限规划12个月。1.5 项目节能分析1、项目年用电量912763.79千瓦时,折合112.18吨标准煤。2、项目年总用水量27418.82立方米,折合2.34吨标准煤。3、“六安电极箔项目项目”年用电量912763.79千瓦时,年总用水量27418.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.52吨标准煤/年。达产年综合节
13、能量46.78吨标准煤/年,项目总节能率28.74%,能源利用效果良好。1.6 环境保护项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。1.7 报告说明根据报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用
14、于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。1.8 项目主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50478.5675.68亩1.1容积率1.471.2建筑系数75.03%1.3投资强度万元/亩173.501.4基底面积平方米37874.061.5总建筑面积平方米74203.481.6绿化面积平方米3715.36绿化率5.01%2总投资万元16853.422.1固定资产投资万元13130.482.1.1土建工程投资万元5636.292.1.1.1土建工程投资占比万元33.44%2.1.2设备投资万元4521.532.1.2.1设备投资占比26.83%2.1
15、.3其它投资万元2972.662.1.3.1其它投资占比17.64%2.1.4固定资产投资占比77.91%2.2流动资金万元3722.942.2.1流动资金占比22.09%3收入万元30272.004总成本万元23597.095利润总额万元6674.916净利润万元5006.187所得税万元1.478增值税万元920.689税金及附加万元312.4010纳税总额万元2901.8111利税总额万元7907.9912投资利润率39.61%13投资利税率46.92%14投资回报率29.70%15回收期年4.8716设备数量台(套)15817年用电量千瓦时912763.7918年用水量立方米27418
16、.8219总能耗吨标准煤114.5220节能率28.74%21节能量吨标准煤46.7822员工数量人554第二章 背景及必要性一、行业发展背景分析(一)行业主管部门铝电解电容器用电极箔产品属于电子元件及组件制造业,该行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下,遵循市场化发展模式的市场调节管理体制,采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。行业的主管部门为国家发改委、工业和信息化部等。国家发改委为行业的宏观管理职能部门,主要负责研究制定行业发展战略、产业政策和总体规划,指导技术改造,以及审批和管理投资项目等;工业和信息化部负责拟定公司所处行业的政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步
17、,组织实施有关国家科技重大专项推进相关科研成果产业化,推动新兴产业发展等。(二)行业协会行业的全国性自律组织为中国电子元件行业协会,其主要负责:协助政府开展行业管理工作,向政府部门提供行业发展规划、产业政策、技术政策、法律法规等建议;倡导行业自律,诚信经营,规范会员行为,培育维护良好的电子元件产业市场环境;发挥政府、会员、市场间的桥梁和纽带作用,反映会员诉求,维护会员和本行业的合法权益;开展国际交流与合作,推动国内外产业合作,提升电子元件行业国际影响力,促进电子元件行业持续健康发展;组织行业新产品、科技成果评价;参与电子元件产业的相关国家标准、行业标准制修订和质量监督等工作,并促进标准的贯彻和
18、实施。(三)行业主要法律法规及政策电子信息产业是我国国民经济的重要支柱产业,而电子元件材料的质量和技术水平间接决定了电子信息产业产品的质量和性能。因此,电子元件材料制造业属于国家鼓励发展的产业之一,其长远发展对优化我国产业结构,提高经济运行质量,加速我国信息化、工业化、现代化进程具有重要意义。电极箔是生产铝电解电容器产品的核心材料,电极箔的产业发展水平直接决定了铝电解电容器产业的发展水平。由于铝电解电容器广泛应用于节能照明、消费电子、汽车工业、通讯电子、机电设备、航空航天等领域,电极箔行业的发展在一定程度上也影响甚至决定着上述产业的发展与进步,因此电极箔行业对于国内产业结构升级、国民经济水平持
19、续增长及国防建设都有着重要意义。电极箔产业作为国家关键的基础材料产业,受到国家的大力扶持。1、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录将电容器铝箔列为入战略性新兴产业,具体类目为“新材料”之“高性能有色金属及合金材料”。2、信息产业发展规划推进电子元器件产业转型升级。面向信息网络升级和整机换代需求,加快电子元器件产业结构调整,推动产业从规模优势向技术产品优势转变。3、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南将新型元器件列为当前优先发展的高技术产业。4、电子信息产业调整和振兴规划加快电子元器件产品升级。充分发挥整机需求的导向作用,围绕国内整机配套调整元器件产品结构,提高片式元器件、的研发生产能力,初步
20、形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。5、2006-2020年国家信息化发展战略加强政府引导,突破集成电路、软件、关键电子元器件、关键工艺装备等基础产业的发展瓶颈,提高在全球产业链中的地位,逐步形成技术领先、基础雄厚、自主发展能力强的信息产业。,加快培育和发展具有核心能力的大公司和拥有技术专长的中小企业,建立竞争优势。(四)行业竞争分析1、竞争格局及市场化程度全球电极箔的生产主要集中在中国和日本。经过多年发展,欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场,目前仅存法国SATMA和意大利BECROMAL等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中,在中高端市场具有较明显的竞争优势,并
21、形成日本JCC、日本NCC等行业巨头企业;然而受制于其国内较高的电力成本,加之相对技术优势的缩小,以及中国铝电解电容器及电极箔行业的不断崛起,全球铝电解电容器产业逐渐向中国大陆转移,日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场,对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势,逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。从国内市场来看,电极箔行业的市场集中度相较日本而言仍偏低,产能较大的几家公司包括东阳光科、新疆众和、江海股份、华锋股份等上市公司,以及海星股份等少数几家非上市公司。未来,随着电子产品提倡节能环保,节能产品需求将快速
22、增加,铝电解电容器的需求会越来越大。由于电极箔是生产铝电解电容器核心材料,铝电解电容器市场的持续稳定增长极大地提高了对电极箔产品的需求,将有效促进该行业的发展。就电极箔产品档次而言,目前日本在高端电极箔市场具有技术领先优势;国内企业在低端电极箔市场占据较强的竞争优势,高端领域仅少数几家大型企业具备规模化的生产能力。然而,随着国内生产技术的不断进步,以及日本生产成本的不断上升,电极箔行业产业转移速度不断加快,国内具备一定技术水平和规模化生产能力的企业将受益于该产业转移趋势。2、进入本行业的主要障碍(1)研发和技术壁垒电极箔行业是金属材料学、电化学、力学、机械学、环境工程学等多学科交叉的技术密集型
23、行业,且不同终端应用领域对于铝电解电容器及电极箔性能需求各不相同,行业的专业化程度较高。随着铝电解电容器及其下游应用领域持续的技术升级和工艺改造,以及信息技术、新材料、新能源等新兴领域市场需求的不断涌现,市场对电极箔生产企业的研发能力、工艺设计以及对新兴市场需求的响应速率等都提出了较高的要求,这要求电极箔生产企业拥有优秀的研发团队和先进的研发、试制设备,能够在短时间根据客户需求提供技术成熟的产品。而电极箔产品生产过程涉及腐蚀和化成两道关键工序,其中电解液配方、参数控制、电源控制、设备研制等均需要高水平研发团队进行长期的技术积累,对于新进入者而言,难以在短时间内拥有完善的研发体系和丰富的技术积累
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