IPO基本流程图.doc

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1、IPO基本流程图 （一）准备阶段 准备u 确定保荐人(主承销商)u 确定其他中介机构u 成立A股上市办u 讨论重大问题u 制定改制方案u 确定发行时间表u 与各监管部门进行沟通 （二）执行阶段 尽职调查及辅导u 保荐人(主承销商) 协助企业制定发行方案 协助企业确定募集资金投资方向 牵头完成辅导工作u 律师 公司治理文件 组织性文件 法律文件的审核u 会计师 内部控制 财务 文件准备及申报u 招股说明书u 保荐人文件u 会计师文件u 律师文件u 发行人文件u 保荐人(主承销商)内核u 向证监会报送申请材料 核准u 证监会受理申请材料u 约见公司高管及保荐代表人u 初审 -法律审核 -财务审核u

2、 初审反馈意见及回复u 发审委核准 -合法合规审核 -实质性判断u 准备投资价值分析报告 调研营销u 制定营销策略，调动投资热情u 投资价值分析报告u 与分析师、潜在投资者初步沟通u 接受市场反馈 （三）发行上市阶段 路演推介u 招股意向书u 现场路演u 公司市场定位u 公司与投资者交流 询价u 确定询价区间u 投标询价u 网上路演，科学分析市场需求信息u 合理评估股票市场需求u 确定发行价格 发行u 定价发行网下配售 战略投资者 询价对象 网上定价 发行u 公告结果 上市u 上市申请u 上市公告书u 挂牌交易u 上市 后市u 研究报告u 投资者关系u 持续督导(2-3个完整会计年度)下面是I

3、PO图的分解说明取得的批准文件拟定企业股份制改组的方案取得上级机构和主管部门批准文件申请工商局预登记和批准文件选择并与财务顾问签订协议制定上市全程方案选定上市顾问服务机构与上市顾问签订协议取得资产管理机关资产评估的立项文件对资产评估并协同会计师工作取得资产管理机关资产评估报批文件律师界定重要合同与产权审计主要发起人的会计资料编制设立股份制可行性报告邀集发起人认股并签订协议取得各发起人资料拟定新股份公司资本计划编制公司章程审核新公司未来三年利润编制招股说明书和股份募集方案发起人购股并出具验资报告确定公司常年顾问汇总文件批文证书律师提出法律意见书律师审计师会计师评估师证券商有形资产无形资产营业执照

4、复印件法定代表人简历决定入股的董事会决议文件注册资本股份发行额未来三年利润确定企业发展规划和固定资产投资项目详细计划筹备股份制公司聘请财务顾问发起人与顾问机构协作实施企业改组方案筹集股份制公司委托证券登记公司签订上市交易监管协议与承销商签订股票发行协议编制发行与上市方案与报告书及摘要邀请上市推荐人申报证交所并审定上市资格向证监部门取得批准文件和发行规模募股结束后编制发行报告和股东名册公司创立会批准公司章程律师认证公司决议文件选举董事会/监事会任命公司高级职员董事会通过上市议案会计师提出新公司验资报告新公司注册登记领取营业执照与上市推荐人签定辅导协议证监会派出机构专项负责上市推荐人进行辅导操作推

5、荐人提出股份公司运行报告证监会派出机构核准运行报告公司年度报告与信息披露主承销商上报股票发行报批文件证监会初审报批材料主承销商完善股票发行报批文件证监会进一步审核报批材料股份公司取得证监会发行批文在指定报刊刊登指示性报告向上市部门提交报批文件和发行公告确定发行时间和证券名称刊登发行公告和招股说明书填写发行申请和划款通知交易所发布中签率公布中签率举行摇号仪式公布中签配号并将股款划账上市准备操作股份制公司成立股份制公司运作与上市辅导上市申请与报批上网路演发行推销股票14程 股推演报与辅市作公成公操操准划款号签仪号举签签通划请明股告名证和行公发件报门报示登批行监司材批步文批票完商材审文批发报披信与报

6、报核派报运司提操导行负项构协辅人推执营领登报验公出议市职级事监文决证章公会名东和发束规行文得取资资并交荐推摘及告市与协发订协监交订司登票票发网批报上辅与司份司股作备账划号配号举中公准签备发款准 划行填明和公刊和时确公发文 提市向保报登人刊指批承会监商公材报一监报股善主 机中定确料批监件立文发股销市市露信报司告行核机证报行股人作进人上责构会讨证协重定荐问上执取记注公资司出师过会高司会/董议司认章会创东和发编股模阶沟沟部各 间行确 方改 阶行件取监资审所申荐市及书方上制及议辅发订商承管交上司登公份方改施作问顾务公份计计资产和规业利年行资文决事简简印印资资券估计计律见意证批顾年报验并股方集和明股利年

7、未章司计资份股资人协订认起报报制资计人要产同合文报评机产工师会并文立评关管产协订机服顾方方协订务财文文和局文批管构方的份业文批司制份案改施作机人顾请股划详产固 方行业协 商承主 规发定 润来 额份资件议事 方投集确业定表法件执营资 工辅成 形商评会师书律出文件汇问常 审的律 文织 文治 律定告验计并发方份书说招润三公审程公资公定起各签股起告制立制资的申财 控内 申人计权与重师件文估机管取作会并产文估资关资订顾上机服上 明说 选程全人协顾与选文 文和预商计件部和级得 文案改股师定文件批说分 度计完-(持 关资 报究 后上 交挂 告市 申上 上结公 发发 定定 对询 资略 配配行 发价行 需场票合 信需场科路网询投 区询确 询交资投 定场 路现 向向招推阶市反场 沟初投潜分 报分值 热热，策营 营报报资准 判质 审合- 核审发回及意 审审 审法 初初表荐及公 材请会 核材申会证 内)销荐 文人