CRM销售管理方案计划规划项目标书.doc

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1、!-CRM招标招标编号：招标项目： CRM销售管理项目 招标单位：（中国）药业集团二一五年八月目 录目 录2第一部分、投标邀请书3第二部分、投标须知4一、注意事项41.4 适用范围4本招标文件仅适用于（中国）药业集团ERP系统（包括软件产品、项目实施）。4二、投标文件4三、投标保证金6四、投标文件的签署6五、投标文件的递交7六、开标和评标7第三部分、招标内容9一、概述9二、具体内容92.2 项目目标与功能10总体要求10本次项目主要工作：10本次项目实施的范围如下：102.5 技术服务要求112.5.3 技术支持112.5.4 技术培训122.6 投标人实施团队稳定性要求122.6、投标人需保

2、证在项目实施过程中投标方项目经理和主要核心实施人员稳定，人员经双方确定后，未经招标人认可，不得擅自变更项目经理实施人员。如发生特殊情况，确需变更相关人员，需招投双方协商一致后签署备忘录。12第四部分、附件投标文件格式13附件一：投标函13附件二：法定代表人授权书14附件三：报价清单15附件四：商务技术指标偏离表16附件5:关于资格的声明函17附件6:投标方的资格声明18正在研发的产品18职工（雇员人数）18附件7：实施、代理公司的资格声明20附件8：研发制造商出具的授权函22附件9：参加投标确认函23第一部分、投标邀请书为配合（中国）药业集团全国战略，完善与公司规模相匹配的财务管控方式, 实现

3、从各级企业不同的财务系统和环境下快速、准确获取信息，提高合并报表工作效率和提升公司整体管理能力，（中国）药业集团拟对已实施的ERP系统进行优化，现诚挚邀请贵公司参与投标，请按招标文件的要求编写投标文件，按时提交。为配合（中国）药业集团全国战略，实现万德玛销售全方位管理，使得销售数据化、透明化，统一资源，提升效率，增强分析，运用数据实现精准化营销，现诚挚邀请贵公司参与投标，请按招标文件的要求编写投标文件，按时提交。招标单位： （中国）药业集团 招标编号：招标内容： CRM销售管理项目投标文件发放时间： 2015-8-8投标地点： *投标联系人：*联系电话： *传真： 021-61158122-8

4、00 E-MAIL： *邮政编码： 200031投标时间：投标截止时间：2015年8月10日开标时间：（待定）第二部分、投标须知一、注意事项1.1、合格投标单位1.1.1 凡符合本招标文件资格要求并接到投标邀请书的公司，均为合格的投标单位。1.1.2 如果投标单位授权代表不是法定代表人，需持有法定代表人授权证书（统一格式）。1.2、 在投标之前，投标单位须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突，投标单位须向招标方咨询。1.3、 无论投标过程中的流程和结果如何，投标单位自行承担投标活动中所发生的全部费用。1.4 适用范围本招标文件仅适用于（中国）药业集团CRM销售管理系统服务。二、投标文件2.

5、1、投标文件2.1.1 投标单位应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次投标。2.1.2 不按招标文件的要求提供的投标文件将可能导致被拒绝。2.1.3 投标单位须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标方的利益。2.1.4 在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标方概不负责。2.2、投标文件的组成2.2.1技术标组成1）技术标的标书（含按技术规范要求提供的相关技术文件）2）解决方案设计书3）项目实施计划书4) 拟参与本项目人员的简历,包括项目经理以及团队成员整体配备情况和资质。详细资料如下：

6、姓名、学历、专业、职务、业务专长、工作经历，以及在相关项目中承担的任务和在本项目组中的角色5）针对本投标书的点对点应答6）提供三个或以上同等或以上规模的项目案例2.2.2商务标组成1）投标函（附件一）2）法定代表人授权书（附件二）3）投标产品价格表（附件三）4）商务和技术指标偏离表（附件四）5）营业执照及税务登记证复印件，注册资金要求500万人民币（含）以上6）优惠条件 a、投标单位给予招标单位的各种优惠条件，包括产品价格、各项费率、技术服务、售后服务承诺、质量保证期、到货期等方面的优惠；b、当优惠条件涉及“投标项目价格表”中的各项费用时，必须与投标价格相统一。7）相关资质证明和介绍a、供应商

7、基本信息，资质和奖项；b、若投标人提供的产品及服务不是投标人生产或拥有的，则必须得到产品制造商和/或技术拥有者向中华人民共和国提供该种产品的正式授权；c、产品的国际及中国认可的品质检验合格证明文件；d、投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；e、投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的其它技术服务的义务d、近三年来，产品使用情况和实施经验；8）投标方针对本项目的承诺。 2.3、投标书格式投标单位应按照招标文件中所要求的格式填写投标书、招标产品一览表、投标价格表及产品及实施解决方案简要说明一览表，注明提供的服务简介、计价方式和价格等并装订成册。2.4、投标报价2.投

8、标报价必须为符合所有技术及商务要求前提下的报价。在商务标的报价清单中必须以备注的形式明确予以说明。投标方若对技术指标和商务条款有任何偏离或不满足，请详细填写附件四的商务和技术指标偏离表。2.4.2 报价要求及其它投标价格表（见附件3）填写时应注意下列要求：1）报价应为CRM销售管理项目所需的全部费用，包括咨询、系统开发、安装、调试、培训及其它附带服务的费用、以及其他后续服务费用等，需要区分一期报价和二期报价，区分一次性投入和后续每年投入。2）供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的产品的国内投标，其产品的交货价，包括产品已付的全部关税、销售税和其他税（其

9、关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。3）如条件允许，在标明“总价”的同时，应相应提供“单价”和“数量”信息。4）一旦投标人中标，投标人不得以任何借口向招标人提出增加费用要求，否则，投标人将承担因此造成的一切法律责任。2.5、投标应答投标单位的应标书中，要求对本招标书所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释，首先对实现或满足程度明确做出“完全满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，然后做出具体、详细的说明。不得使用“明白”、“理解”等词语。在答复中，要求明确满足的程度，凡采用“详见”、“参见”方式说明的，应指明参见文档的具体章节或页码。2.6、招标单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何

10、情况下不限制买方以其认为最合适的条款签订合同的权利。三、投标文件的签署4.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。4.2、投标文件需由投标单位盖章并由投标单位法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标单位应写全称。4.3、投标文件的份数按招标文件要求提供的各种文件，均提供一式四份，其中正本一份，副本三份，分别装订成册。4.4、投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。4.5、投标文件若字迹模糊或在关键的技术、商务内容上意义表达不清将可能导致不被接受。四、投标文件的递交5.1、投标文件的密封及标记5.1.1 投标文件应按以下方

11、法分别装袋密封： 密封袋内装投标文件正、副本一式四份。密封袋上应有投标单位公章，并注明招标项目名称、招标单位名称、邮政编码、招标方地址，投标单位名称、通讯地址、邮政编码、投标联系人，联系电话、投寄人。并注明“投标文件”、“开标时启封”字样。5.1.2 如果投标单位未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。5.2、投标截止时间5.2.1 投标文件必须在规定的投标截止时间前电子邮件到达药业，纸质文档在电子文档到达2天内邮寄到达或派人送达指定的投标地点。5.2.2 招标方如因故推迟投标截止时间，将应以书面形式通知所有投标单位，在这种情况下，招标方和投标单位的权利和义务将受

12、到新的截止时间的约束。5.3、无效投标：发生下列情况之一的投标文件被视为无效5.3.1 在投标截止时间以后邮寄到达或送达的投标文件。5.3.2 未密封的投标文件。5.3.3 由于包装不妥在邮寄途中严重破损或失散的投标文件。5.3.4 与招标文件有重大偏离的投标文件。五、开标和评标6.1、开标招标方组织评标小组进行开标，如有必要，招标方将通知投标方参加并当场限定时间述标。6.2、投标文件初审6.2.1 开标后，招标方对投标文件进行初审，初审内容为：1）投标文件是否符合招标文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全。2）价格构成有无计算错误。6.2.2 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：1

13、）单价之和不等于总价，以单价为准修正总价。2）如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。6.3 对投标文件的评估和比较6.3.1 招标人的评标小组将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。6.3.2评标时除考虑投标价外，还将考虑以下因素：1）投标文件中所报交货期及付款方式；2）产品的技术水平、功能、性能和实施（客户化开发）能力；3）产品的质量及适用性；4）投标人对产品安装、调试、开通的能力和费用；5）投标人在中华人民共和国境内为其所供产品售后服务的可能性；6）技术规格所要求的有关服务的费用；7）从外国进口的货应付的关税和其它进口税（如需要的话）。8）其他特殊要求因素（如安全及环保

14、等）。6.4、投标文件的澄清为有利于对投标文件的比较和评议，必要时招标方可要求投标单位对投标文件进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标单位全权代表签字并作为投标内容的一部分。6.5、评标6.5.1 招标方将组织评标小组，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。6.5.2 评标小组按照招标文件的要求和条件进行评标，同时考虑投标价格的竞争性和合理性等因素。6.6、定标：6.6.1 招标方在对投标单位进行最终审查后，向招标领导小组推荐最佳投标者，由招标领导小组决标。6.6.2、中标条件 1）投标文件基本符合招标文件要求；2）投标单位有很好的执行合同的能力；3）投标单位能够提供质量价格占优势的产

15、品及服务。4）招标方将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的保证。6.7、诚信承诺：投标单位提供的信息必须是真实可靠，并能在价格有效期内忠实履行的，中标单位须承诺在双方签定的合同中有以下条款：如经买方查实，卖方在投标时针对本项目提供不实信息，买方有权延迟应付卖方货款一年，如由此给买方带来损失，还应赔偿买方损失。6.8、解释权与修改权：（中国）药业集团对该招标书享有解释权和修改权。第三部分、招标内容一、概述招标人：（中国）药业集团，以下简称“买方”。投标人：被邀请参加本次招标的软件商，以下简称“卖方”。服务：（中国）药业集团CRM销售管理项目所需的咨询、程序开发、培训等相关服务产品 :

16、 （中国）药业集团CRM销售管理项目相关的软件、服务及程序开发需求二、具体内容2.1 项目背景万德玛是药业旗下的药品销售平台，其销售药品包括自产药品和OEM药品，销售范围覆盖全国；销售模式以代理为主，但也有自建团队；销售队伍按照终端区分高端医院和广阔市场；原有数据收集以Excel为主。药业的CRM系统将采用整体规划，分步实施的方法。2.2 项目目标与功能第一期1. 代理商管理需求： 代理商基本档案管理：公司名称、地址、联系电话、联系人、联系人电话、微信、QQ等； 代理商协议管理：销售的产品、区域、终端、价格、数量等，经销商对应的业务员 代理商实际发货：提货量（部分数据可来源于ERP对接）、流向

17、终端名称、价格和数量（通过流向数据获取），发货与协议比较等 代理商回访记录 代理商销售分析2. 终端管理： 可以有全国医院名录导入；根据目前代理商覆盖医院情况，确定空白市场；有新代理商时，可判定此终端是否空白 可以根据流向对终端进货情况进行跟踪与分析3. 流向管理：对于我方收集的流向数据能够进行清洗和展示分析 能够对渠道流向进行进销存、串货等情况进行分析4 资源配置： 客户与业务员、业务员与区域或军种的匹配，有时间戳，发生变化时，看历史可以用历史资源配置看，看新的用新的资源配置看。5. 数据分析： 可以按单产品、按省、按销售人员、按大区、按军种查询和导出数据6. 绩效评价 可以设定区域、人员绩

18、效指标，并根据终端结果汇总进行结果统计，与指标比较。7. 招标管理： 按省进行设定的可查询的全产品以及竞品信息：产品中标价格（是否中标、中标价格）、基药、低价药、医保（是否医保、医保编号）、物价价格等第二期1. 业务员行为管理： 能够实现拜访计划、拜访结果记录等，拜访客户可以是代理商、商业公司、医院、药店等2. 合同、协议会签 能够实现合同、协议的多人会签，而不是串行审批3. 标准化文档管理 能够实现文档统一管理，授权查看4. 市场活动管理 市场活动计划 市场活动费用审批 市场活动跟踪 市场活动效果后评价2.5 技术服务要求2.5.1 实施要求1) 乙方必须服从甲方的统一协调，在甲方要求的时间

19、内保质保量完成各项工作。甲方有权裁决乙方的职责范围，乙方必须执行。2） 乙方为甲方提供的产品必须完整，各种设备和技术文档齐全，产品必须为当前最新版本（中文版本）。3) 乙方应负责产品的安装和调试，以及设备的管理配置，为甲方建立完整的统一的配置管理系统，并保证该系统安全稳定运行。4) 在实施过程中，对甲方提出的应用需求，乙方应负责满足，并进行必要的产品客户化开发。对于为实现已承诺的功能或性能而进行的开发服务应该是免费的。5) 乙方须按甲方要求随时提供现场支持服务。6) 乙方免费提供甲方开发测试环境使用的接口测试软件。2.5.2 技术文档1) 配置方案在方案中，乙方应明确系统所需软硬件配置的清单及

20、对运行环境要求，说明产品的作用、用法、性能指标、使用范围等。如果因清单不完整而后需要额外的产品或费用，由乙方负责。如果在实际使用过程中不符合或不能达到书面说明的功能和性能要求，乙方需承担损失，必须免费补齐必要的软件和补丁。因此，必须明确哪些功能或指标是甲方订购产品中承诺的，哪些不含在订购产品中。如果没有明确指明不属于订购产品的特性，视为包含在订购产品中。2) 源代码乙方在项目实施中所有二次开发源代码免费提供给甲方，所有的源代码都应有明确的中文注释。3) 用户文档乙方在项目实施中提供：用户手册、操作手册、技术手册，以及甲方要求的其他文档。文档要求中文提供。2.5.3 技术支持1) 产品保修和维护

21、期从验收并正式运行时计算，乙方应提供1年的免费维护服务。乙方按本次招标完成后达成的合作协议提供维护服务。2) 在产品使用过程中，乙方应及时将已知产品存在的缺陷和升级要求，或者新版本推出等信息通知甲方，由甲方决定是否升级。在免费维护期内或甲方已购买维护服务期内，升级服务应该是免费的，且升级的版本应向下兼容。3) 乙方应提供7*24*365小时的响应服务，并根据不同的故障级别定义故障的解决流程和解决时间限制。定义服务请求应在24小时内给出实质性的答复，在出现疑难问题或紧急情况时应提供现场支持。在免费维护期内或甲方已购买维护服务期内，现场服务应该是免费的。4) 在产品使用过程中，甲方提出新的应用需求

22、，乙方应负责满足，并进行必要的产品客户化开发。在免费维护期内或甲方已购买维护服务期内，该开发服务应该是免费的。5) 乙方要定期进行上门巡检，完善服务质量。2.5.4 技术培训1) 乙方提供管理员集中培训和普通用户现场培训，提供培训教材。培训内容应包括产品的安装、使用、开发、维护、升级、操作、常见问题及解决办法等主要内容，具体形式应包括基础知识培训和实践技能培训两种。集中培训不少于2期，每期不少于3天：2) 产品安装、使用、维护培训。3) 产品安装、开发、使用、维护培训。4) 对于提供的所有培训，乙方必须保证师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格2.6 投标人实施团队稳定性要求2.6、投标人需

23、保证在项目实施过程中投标方项目经理和主要核心实施人员稳定，人员经双方确定后，未经招标人认可，不得擅自变更项目经理实施人员。如发生特殊情况，确需变更相关人员，需招投双方协商一致后签署备忘录。第四部分、附件投标文件格式附件一：投标函（中国）药业集团：_（投标单位全称）授权_（全权代表名称）_（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的_（招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并进行投标。为此：提供投标须知规定的全部投标文件：1、投标文件正本一份，副本三份。2、投标项目的报价见附件三的报价清单。3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。4、保证忠实地执行买、卖双方所签的经济合同，并承担合同

24、规定的责任义务。5、投标人已详细审查全部招标文件，包括招标补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。7、本投标自开标之日起 30 天内有效。8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：地址：_邮编：_ 电话：_ 传真：_投标单位（盖章）：授权代表（签字）：日期：附件二：法定代表人授权书（中国）药业集团：_（投标单位全称）法定代表人_授权_（全权代表名称）为全权代表，参加贵处组织的_ _项目（括号内填写招标编号），全权处理招标活动中的一切事宜。法定代表人签字：投

25、标单位全称（公章）：日期：附：全权代表姓名：职务：详细通讯地址：邮政编码：手机：电话：E-mail地址：传真：投标单位（盖章）：授权代表（签字）：日期：附件三：报价清单 序号产品名称、数量单价合计1模块一2模块二模块三模块项目实施费用备注：请列出实施费用的明细及总价服务费备注：请列出采购产品每年服务费及计算方式其他费用备注：如果有其他费用请列明项目总费用投标单位（盖章）：授权代表（签字）：日期：附件四：商务技术指标偏离表序号招标方的要求偏离内容备注12345 投标单位（盖章）：授权代表（签字）：日期：附件5:关于资格的声明函 公司：关于贵方 年 月 日第 （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加

26、投标，提供招标产品一览表中规定的 （序号） （产品名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。1、由供应 （产品名称）的制造商 （制造商名称）出具的授权我方代表该该制造商的授权书正本一份，副本二份（当投标人是作为代理公司时）。2、 我方和研发商的资格声明正本一份，副本二份。1、 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的，并附有我方银行（银行名称）出具的资信函附后。研发商或代理公司的 受权签署本资格文件人：名称和地址 签字： 名称： 签字人姓名、职务（印刷体）地址： 传真： 电话： 邮编： 附件6:投标方的资格声明1、投标名称及概况：A、 投标名称： B、 总部地址： 传真/电话：

27、邮编： C、 成立日期或注册日期： D、 实收资本： E、 最近资产负债平衡表（到2010年12月31日为止）。（1） 固定资产： （2） 流动资产： （3） 长期债务： （4） 流动债务： （5） 净 值： F、 主要负责人姓名： A、 制造商在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话（如有的话）： 2、与投标提供产品有关情况A、关于投标提供产品研发设施及其它情况：研发中心和地址正在研发的产品职工（雇员人数）B、最近三年该类产品、实施服务在国内外（医药行业）主要用户的名称和地址：用户名称和地址、邮编销售产品名称3、近三年直接或通过代理公司向中国提供的投标书中所提供的产品（如有的话）：

28、用户名称签约日期产品名称数量备注4、征信银行名称和地址： 5、所属财团： 6、其它情况（年表、组织、机构等投标人须知第十七条要求的有关内容）： 就我方全部所知，兹证明上述情况是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。投标方名称： 受权代表签字： 受权代表职务： 传真/电话： 日期： 附件7：实施、代理公司的资格声明1、名称和概况A、 投标人名称： B、 总部地址： 传真/电话： 邮编： C、 成立日期或注册日期： D、 实收资本： E、 最近资产负债表（到2010年12月31日为止）。（1） 固定资产： （2） 流动资产： （3） 长期债务： （4）

29、流动债务： （5） 净 值： F、 主要负责人姓名： A、 实施、软件方在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话（如有的话）： 2、近三年的营业总额：年度国内出口总额3、近三年国内外主要用户的名称和地址：用户名称和地址、邮编产品名称a、出口销售b、国内销售4、近三年与中国成交的此次投标产品（如有的话）：用户名称签约日期产品名称数量备注5、征信银行名称和地址： 6、所属财团： 7、其它情况（年表、组织、机构等）： 就我方全部所知，兹证明上述情况是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。受权代表签字： 受权代表职务： 传真/电话： 日期： 附件8

30、：研发制造商出具的授权函 公司我们 （制造商名称）是按 （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 （制造商地址）。兹指派按 （合同产品货源国名称）的法律正式成立的，主要营业地址设在 （代理公司地址）的 （代理公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：（1） 代表我方在中华人民共和国办理贵方第 号招标邀请要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。（3） 我方兹授予 （代理公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，且有替换或撤消的全权。兹确

31、认 （代理公司名称）或真正式授权代表依此合法地办理一切事宜。我方于 年 月 日签署本文件， （贸易公司名称）于 年 月 日接受此件，以此为证。代理公司名称： 出具授权书的制造商名称：正式授权签字的代表 姓名、职务和部门： 正式授权签字的代表姓名、职 务和部门： 注：代理公司与制造商的经销协议，符合法律手续，在其有效期内可代替此授权函。附件9：参加投标确认函 公司：关于贵方 年 月 日第 （招标编号）投标邀请，本签字人已受到，并正式表示愿意参加投标。 特此确认。研发软件制造商或代理公司的 授权签署本资格文件人：名称和地址 签字： 名称： 签字人姓名、职务（印刷体）地址： 传真： 电话： 邮编：