保险公司月度工作总结.doc
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1、保险公司月度工作总结不知不觉又过去一个月了那要怎么写总结呢?以下是wtt为您整理的公司月度的工作总结相关资料欢迎阅读!公司月度的工作总结【一】这一个月来在各个部门的努力下。我们公司的婚庆活动在各个城区都已经顺利开展在部分城区的婚庆活动已经形成了一定的影响力。经过调查分析我们发现城镇婚庆活动开展的如此顺利主要原因是由于乡镇婚庆场所相对集中且在镇区结婚的新人选择较为单一乡镇客户以及饭店的积极也是乡镇婚庆开展较好的原因之一。也较容易形成影响力和辐射效应。有些较落后的因为没有举办婚庆的饭店一般都是在家里举行经济条件较好点的到城镇上举行。_年4月份已经有13对新人参加婚庆活动大大增加我们未来工作的信心。
2、一、取得的成就_年4月份已经有13对新人参加婚庆活动大大增加我们未来工作的信心。与婚庆公司合作的酒店相亲公司等的合作伙伴都纷纷向我们提供他们的联系方式和合作计划提升了我公司在婚庆公司上的地位。因服务质量有保证参加了婚庆活动的新人都说好还介绍了他们即将结婚的朋友成功地有了熟客。二、存在问题1、活动形式单一截止目前为止婚庆实施小组开展的活动的主要形式仍然停留在以物料发放为主缺少创新和改进。2、宣传力度不够除去对主要的婚宴举办地进行宣传外缺少对相应的与婚庆有关的行业的走访宣传让部分举办婚宴的新人未能及时享受到婚庆促销所带来的利益。3、创新能力低下由于婚庆实施小组的两个实施人员都没结婚没有任何的实战经
3、验。仅能靠着日常积累对婚宴活动进行创新。所以导致了婚庆实施小组的创新能力低下并且创新成果并不能很好的运用到实际的操作中。三、改进计划1、继续加强婚庆操作流程性规范性建设2、改变现有宣传方式在较落后的地区的主要街道及大型卷烟零售客户的门口摆放易拉宝进行宣传同时也要针对新人主要集中的场所采取点对点宣传的方法。把宣传的对象由面对零售户宣传向直接面对消费者宣传转变。3、加强城区婚庆活动的开展通过到民政部门以及各大酒店获取将举办婚礼新人的信息后进行联系宣传推介婚庆活动。公司月度的工作总结【二】一、工作进度1、海报:4517份计划量为6000份完成比例为75%2、门贴:23470份计划量为15000份完成
4、比例为156%3、彩页:3315份计划量为3750份完成比例为88%4、数据:约520个计划量为1000个完成比例为52%5、合计:完成计划工作量的92%6、分析:计划量与实际管理下的执行结果比较吻合计划与管理控制水平较好。二、客户开发1、咨询:52名2、意向:总计38名其中10万元以上贷款32名5万元以上理财6名3、总额:总计2400万元其中贷款2000万元理财400万元4、潜在:8名其中贷款客户4个合计660万元理财客户4名合计85万元5、分析:贷款成交额比例为0.15%成交数比例为3%即每1000元的贷款申请只有1.5元可通过审核每33笔贷款申请只有1笔可获得通过从这两个比例分析可以得出
5、结论:1、商务展业方式需要进一步改进人员作业素质需要进一步提升以便挖掘优质客户资源2、市场需求量较少(即符合公司贷款条件的客户极少)3、公司对贷款客户的风险控制处于较高级别。如公司不降低风控级别就需调整公司的业务战略。三、业务成交1、产值:1单30万元计划量为150万元完成比例为20%2、分析:业务完成比例较低已成交客户的情况较为特殊客户用款属于批零行业节假日因福利市场需求激增所需进货款具有较大的偶然性单纯的粗放式市场宣传不能适应市场需求与其他同行业企业相比我们的放贷条件不具备优势客户开拓的方式需要快速调整逐步提高拜访客户的比例开户开发过程中存在重量不重质的倾向得势不得分的结果需要在签单环节下
6、功夫商机稍纵即逝业务即商机出现商机后在决策效率上我们应在探讨如何提高四、业务分析1、贷款客户(10万元以上)无法成交的原因主要集中在两方面:一是符合条件的客户贷款承受的利息大都在3分以下我们的要求集中在5分以上二是不符合条件的客户大多为抵押物不合格、变现能力差、不充足等2、理财客户无法成交的原因:一是客户对理财投资的项目不明确二是客户对公司的环境不满意缺乏安全感三是公司管理层对理财项目的重视程度不够没有早作准备四是员工对公司的实体企业不了解对公司实力把握不够缺乏理财信心五、团队建设截止9月30日在岗人数12人入职3名离职3名。员工稳定性较强离职员工2人属个人家庭原因离职1人属于公司管理不善导致
7、人均引进客户3名上月开发客户数量人均为1人。较之上月客户开发数量提升200%说明员工的个人客户开发能力提升较快。六、人员素质1、通过对货币纪录片的学习对金融行业逐步产生兴趣。2、通过对影片杜拉拉升职记的学习培养了基本的职业化意识。3、通过培训销售拜访技能的培训具备了初步与户接洽的能力。公司月度的工作总结【三】四月的税改给五月的行情带来了无限的期望毕竟大盘这几个月的走势有些太熊了。行情似冰可我却没有停下手上的工作我开始带起了自己的团队也开始找到了不一样的酸甜与苦辣。年后的两个月我承认我与客户之间的沟通少了一些一方面因为市场的持续冷淡。我了解大家的心情虽然在下跌的过程中从未间断的给大家做出提醒但是
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