一次性手套生产加工项目年度总结报告.docx
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1、一次性手套生产加工项目年度总结报告一、一次性手套宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx(集团)有限公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入8080.22万元,同比增长30.15%。其中,主营业业务一次性手套生产及销售收入为7312.37万元,占营业总收入
2、的90.50%。一、一次性手套宏观环境分析(一)产业背景分析一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和PE手套,根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级,医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品,主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。一次性健康防护手套,尤其是医疗级产品,其质量和性能的好坏直接影响医院、养老院、护理所等机构的感染率水平,感染率作为医疗质量好坏的重要衡量指标,目前也是各类医疗机构等级评定的重要标准之一,因此无论是医院还是患者都对质量、安全性更高的一次性医疗级手套具有强烈的需求。PVC手套在上世纪50年代末由OakTechn
3、icalLLC公司发明。我国企业于20世纪90年代开始引入PVC手套生产技术,经过多年的发展,我国企业生产PVC手套的技术已经十分成熟,全球PVC手套的生产企业绝大部分集中在中国。丁腈手套产品属于健康防护手套中的高端产品,主要用于对防护性、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的行业。目前引入丁腈手套生产线的企业已经在PVC手套生产行业积累了多年的生产经验和客户资源。另外,引入的先进生产设备和国内的工业配套也使国内丁腈手套行业发展迅速,国内厂商生产的丁腈手套的品质和价格已逐渐被客户接受。目前一次性健康防护手套的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区,欧洲地区的一次性健康手套的消
4、耗量仅次于美国,日本相关的法律法规约束了某些特定行业必须使用一次性健康防护手套,日本地区对一次性健康防护手套的需求量也较大,我国是一次性健康防护手套的主要生产国和出口国,近年来行业已取得长足进步,一次性健康防护手套出口数量持续增加。随着丁腈手套配方和工艺的改进,丁腈手套与PVC手套之间的销售差价正在逐步收窄,丁腈手套的比较优势越来越明显,丁腈手套的市场需求占一次性健康防护手套需求总量的比例呈现逐步上升的趋势。(二)工业绿色发展规划。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平,开展政府购买清洁生产服务试点,实施中小企业清洁生产培训计划。继续实施粤港清洁生产伙伴计划,在其他地区推广示范。工业节水专项行动
5、。围绕钢铁、纺织印染、造纸、石化化工、食品发酵等重点行业实施节水治污改造工程,实施用水企业水效领跑者引领行动,推进节水技术改造,在缺水地区实施工业节水专项行动,加强非常规水资源利用。良好生态环境,是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。当前,我国资源约束趋紧,环境污染严重,生态系统退化的问题十分严峻,人民群众对清新空气、干净饮水、安全食品、优美环境的要求越来越强烈,生态环境恶化及其对人民健康的影响已经成为我们的心头之患,成为突出的民生问题。扭转环境恶化、提高环境质量,是事关全面小康、事关发展全局的一项刻不容缓的重要工作。(三)xxx十三五发展规划“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也
6、是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置
7、持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。(四)鼓励中小企业发展民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励
8、和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。(五)产业环境分析2020年以来,新冠病毒引发的疫情
9、在海内外不断蔓延。截至6月18日,全球累计感染人数超过840万,死亡人数超过44万,目前未见明显拐点。由此,医学界目前普遍认为,疫情难以在今年之内得到有效控制,全球将面临与疫情长期共存的局面。在疫情短期内难以得到控制的背景下,如何有效隔绝病毒成为居民日常防护的关注重点。新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案指出,病毒的主要通过呼吸道飞沫传播和接触传播,因此佩戴口罩和手套成为阻断新冠病毒传播的有效措施。资料显示,一次性手套按材质可分为乳胶手套、丁腈手套和PVC手套,其中乳胶存在可能导致部分人群皮肤过敏及价格较高等缺点,而丁腈手套可以很好地防止皮肤过敏,且具有高弹性和高贴合度等优点给使用者带来更大的舒适性
10、。随着丁腈手套的制作工艺不断改善,其开始在高端医疗领域替代乳胶手套,市场份额持续攀升。近年来,全球一次性防护手套市场容量稳步增长,2017年全球销量达4170亿支,2005到2017年年均复合增长率约为8%。根据中塑协和马来西亚手套行业协会的数据,2017年医疗级手套的全球市场容量约2700亿支。其中,PVC手套需求量约为750亿支,2009到2017年均复合增长率达3%;丁腈、乳胶手套需求量约为2000亿支,年均复合增长率约为8%-10%。随着疫情在全球的蔓延,世界各国对丁腈手套、PVC手套等各类医疗防护用品的需求暴增,一次性手套在全球范围内出现供不应求的局面。同时,随着欧美等国家逐步开始复
11、工复产,居民对于一次性手套的使用需求将进一步提升。此外,疫情常态化后,全球公共卫生健康防护意识得到了结构化提升,各国将逐步开始完善应急能力体系,也将拉动健康防护类产品长期需求持续提升。从历史经验来看,每一次重大公共卫生事件都是提升一次性手套行业需求的催化剂。美国居民在90年代艾滋病爆发时期养成了使用一次性手套的习惯,2003年的SARS及2009年H1N1流感也大幅提升了全球一次性手套的需求。不仅如此,在疫情结束后手套需求并未出现回落,其原因在于疫情提升了居民的整体防护意识,同时各国政府在疫情后也会对一次性手套的使用场景进行规范。医学界人士指出,新冠疫情对全球的影响程度大大超出SARS,预计未
12、来很长时间内一次性防护手套需求都有望维持高增长。在需求持续旺盛的情况下,全球一次性手套产能却无法在短期内大幅提升,主要原因在于手套生产线建设的技术难度和资金投入均非常巨大。据了解,区别于口罩等防护用品,一次性手套加工设备是非标准化的,需每家生产企业自行研发、设计和建设。以英科医疗为例,其丁腈手套生产线主链条长度接近1.5公里,控制点约3000个,让生产线高效、稳定和低能耗的运转并保证产品品质的难度极大,无一次性手套生产经验的其他厂商难以进入。同时,一条丁腈双手模生产线投资约2000万元,考虑到手套大小、颜色等因素,业内生产线一般以十条起建。据此计算,丁腈手套工厂投资门槛将超过2亿元。此外,丁腈
13、手套产线建设周期较长,一个项目规划至少需要14-18个月才能实现首条产线投产,在疫情发展趋势不明的情况下,仅有具备技术及资金优势的龙头厂商敢于大规模新建丁腈产线。考虑到行业内众多中小厂商的生产线为2012年以前建成,随着龙头厂商新建产线的逐步投产,将加速淘汰自动化程度低、生产效率低、能耗高的中小厂商,一次性手套行业市场份额将加速向龙头集中。二、2018年度经营情况总结2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入8080.22万元,同比增长30.15%(1871.90万元)。其中,主营业业务一次性手套生产及销售收入为7312.37万元,占营业总收入的90.50%。2018年度主要经济指标序号项目
14、第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1696.852262.462100.862020.068080.222主营业务收入1535.602047.461901.221828.097312.372.1一次性手套(A)506.75675.66627.40603.272413.082.2一次性手套(B)353.19470.92437.28420.461681.852.3一次性手套(C)261.05348.07323.21310.781243.102.4一次性手套(D)184.27245.70228.15219.37877.482.5一次性手套(E)122.85163.80152.10146.
15、25584.992.6一次性手套(F)76.78102.3795.0691.40365.622.7一次性手套(.)30.7140.9538.0236.56146.253其他业务收入161.25215.00199.64191.96767.85根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1874.36万元,较去年同期相比增长318.59万元,增长率20.48%;实现净利润1405.77万元,较去年同期相比增长254.37万元,增长率22.09%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8080.22完成主营业务收入万元7312.37主营业务收入占比90.50%营业收入增长率(同比)30
16、.15%营业收入增长量(同比)万元1871.90利润总额万元1874.36利润总额增长率20.48%利润总额增长量万元318.59净利润万元1405.77净利润增长率22.09%净利润增长量万元254.37投资利润率45.29%投资回报率33.97%财务内部收益率26.49%企业总资产万元15804.69流动资产总额占比万元26.81%流动资产总额万元4237.96资产负债率44.41%三、行业及市场分析(一)行业分析在一些手套更换频率较高的行业,通常建议使用一次性手套,这样不但可以避免交叉感染,更可以大大节约更换成本,比如医疗行业、实验室、食品加工行业等对卫生要求比较高的行业。耐酸碱手套应能
17、于45在硫酸中(密度1.32)或烧碱溶液中(密度1.19)使用。电绝缘手套分高压和低压两种。高压可在6000伏以下时使用(试验电压为12000伏)。低压可在1000伏以下使用。医用手套分光面和毛面(毛面手套或皱纹手套)两种。乳胶手套,通常在专业场合使用,比如手术室、实验室等对卫生条件要求较高的场所,优点是有一定的弹性,并且比较耐用,但是不耐动物油脂腐蚀,接触动物油脂容易被腐蚀,更重要的是根据统计有2%-17%的人会对乳胶产生不同程度的过敏。丁腈手套,除了拥有乳胶手套的特性,并且针对乳胶手套的缺点有所改进,首先能够耐受动物油脂类的腐蚀,并且不会产生过敏。由于所遇到化学品的多样性,防止受其伤害是一
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