保险个人年度总结及来年计划.doc

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1、保险个人年度总结及来年计划保险公司个人年度工作总结范文保险公司个人年度工作总结范文1、计划落实早、措施实目前我司经理室就针对_地区保险市场变化及去年全年保费收入情况进行综合分析将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解把计划分解成月计划月月盘点、月月落实有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量进一步明确了考核办法把综合赔付率作为年终测评的重要数据。2、抢占车险市场加大新工程、新项目的拓展力度坚决的丢弃“垃圾保费”今年来我们把稳固车险和企业财产保险拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重在抓业务数量的基础上坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾

2、”业务。一是确保续保业务及时回笼我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐由经理室督促考核并要求提前介入公关。一旦出现脱报马上在全司公布其他人员可以参与竞争从而巩固了原有业务大大减少了业务的流失保证了主要险种的市场份额占有率。二是与地方政府有关部门建立联系网络提前获悉新上项目、新上工程名录并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系请他们帮助我们收集、提供新车信息对潜在的新业务、新市场做到心中有数充分把握市场主动填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。三是已失业务不放弃。我们不仅对_年业务台账做到笔笔清晰并要求业务内勤把_年展业过程中流失的业务列出明细并分解到相关部门要求加大公关力度找出脱保原因确

3、属停产企业、转卖报废车辆的由经办人提供确切证明;属竞争流失的我们决不消极退出而是主动进攻上门听取意见和建议改善服务手段逐个突破全面争取回流。四是大小齐抓能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击加之竞争等因素使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况我们充分动员统一思想上下形成合力迎难而上。做到责任到人对保费在5万元以上的实行分管经理介入共同公关。3、在竞争中求生存在竞争中促发展。_地区现有10家(中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代理)经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公司另已

4、发现1家公司(大地产险)在我县争夺业务而_地区人口少企业规模小我司面对外部竞争所带来的业务压力保持沉着冷静客观面对现实情况寻求对策与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战：一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报工作突出汇报我司是如何加大对_地方经济建设支持力度是如何围绕地方政府中心开展工作的我司积极参与了全民创业调研活动与县领导一道走访个体、私营经济企业不仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意还对我司正确调整业务发展方向向中小企业提供保险保障主动服务于他们给予肯定。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政府服务的是值得扶持、信赖和帮助的从而对我

5、司工作给予了很大地倾斜。二是深入老客户企业在客户企业中聘请信息员、联络员并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司赢得“回流”业务使其他保险公司的工作处于被动状态。三是服务更加人性化、亲密化公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干进行了多次回访请他们对我司工作提出意见和建议这一举措得到了企业的充分2021年度保险个人年终总结2021年度保险个人年终总结2021年度保险个人年终总结首先自我介绍下。我是胡_于2021年12月20日加盟_人寿。加盟_人寿是个偶然同时也是必然。2021年12月我经营着自家的店铺。同时感觉到已经到了而立之年不能让职业生涯就这样平静下去了。于是选择了一个当时让我看

6、来很有挑战性的职业。12月20日我正式取得保险从业资格证书持证上岗。当时拿着新人的无责任底薪看着各类合同条款。莫名的压力油然而生。保险合同是个抠字眼的资料但是客户的利益必须保障到最大化！秉承着行动创造价值的观点我深刻的钻研着一本本的保险合同。虽说此时此刻对保险我并不感到陌生但是要有客户有单还是挺困难的。就这样风里吹雨里淋而没有任何实质性收获的生活开始了。一个月过去了。我没有一丁点业绩。虽说没有表达出来但是心里的苦只有同行才会明白。慢慢的心态摆正了。但是还是改变不了没有业绩的局面。在这样的瓶颈时期家人给予了我支持。我的妻子是我的第一个客户。当拿到保险合同的时候我足足看了两个小时精到每一个细节。往

7、往让人记忆最深刻的是第一笔销售。从事保险工作每天做的工作就是记条款、讲事例、吸取正能量。因为每天都要面对打击每天都要被消耗掉很多能量。然而只有在职场里我才可以重新找回那份自信。我坚信别人做的到的我一定可以！在保险业我是职场新手。万事俱备之后我要做的就是有业绩。我采用的是最传统的方法。梳理了下公司的各种险种选了几款大众型的险种印制了几千份宣传单。就这样我整天穿梭在大街小巷。随着时间推移我的心理也发生了变化从最开始的拉不下脸到现在的自信满满。因为只有我才会亲自走街串巷的去宣传保险只有我不会吝于只将保险带给亲戚和朋友。我的观点是:把握熟人市场开拓陌生人市场。现在的社会发展之迅速。开始萌发了熟人生意不

8、好做的现象。同时也加大了陌生人之间可以愉快沟通的概率。开发着陌生客户。一单、两单、三单曾经印象最深刻的是在客户家里足足等了两个小时才开始我们之间的谈话。一般的上班族可能想象不了这是份什么工作为什么要这般努力。而我只想说我还年轻我必须挑战我自己！曾经的我在保险业一闪而过今天的我必须大放光彩！马云说的没错。最怕你赚他钱的永远是熟人。什么是熟人我现在已经开始迷茫。是亲戚、是朋友还是下一位即将认识的陌生人?在强大利益面前一切都是浮云。这也是我为什么选择开发陌生人市场的原因。因为熟人总是在你做好了成功之后来效仿你、或者是来和你合作此处省略一万字你的形象决定你的收入！我很欣赏的一句话。一个职业经理人的形象

9、。当然包括外在和内在的。外在的大家都知道人靠衣装嘛!而内在的毅力、忍耐力及乐观向上是无法掩饰的。而我则属于乐观向上那种幽默点可以描述为是打不死的小强！我开朗、我助人为乐。常常会有人评判为虚伪；但是能虚伪一辈子也是一种才能！正式因为这种“虚伪”我成功的拿下了一位陌生客户。年投两万。谢谢你们的信任！这一年来的成功大家看到了；这一年来的心酸和坚持只有自己明白。很感谢这一路上陪我走过来的同事及家人。是你们让我明白真善美才是保险业的真谛、才是生活的真谛!一年过去了。通过走街串巷结交了不少朋友；收获了不少韧性。同时还得到了公司颁发的烫金奖牌。很感谢你们！致力于做最标准保险经纪人致自己回首2021年收获了很

10、车险年度工作总结和计划工作总结及计划2021年即将成为历史不知不觉自己加入公司已近半年。真是时光荏苒岁月如梭。回首过去在公司领导的正确带领下在部门经理的细心指导下在各位同事的大力支持下取得了一定的成绩现将过去的一些总结和将来的一些计划汇报如下：一、2021年工作总结（一）提高政治觉悟增强服从意识。坚持学习党的政治理论和重大会议精神提升政治觉悟培养大局意识。坚持个人利益服从公司利益清楚认识到锅里没有碗里就没有的重要性。坚决遵守公司的各项规章制度认真贯彻执行各项方案细则。坚持做一名懂规矩守纪律的合格员工。(二）学习业务知识提升专业技能。刚步入保险这个行业业务知识极度匮乏公司也人性化的组织了一系列的

11、培训学习。在工作之余自己也没有懒散懈怠认真复习总结巩固业务知识。当遇到不会处理的问题时首先我会自己去梳理一些文件期望从中得到启发。另外我也会去向领导或者老员工虚心请教。在我看来工作中身边的每个人都是我的老师可以让我学到她们的闪光点也感谢各位同仁不厌其烦的教导。(三）树立阳光心态提高工作热情。能够加入公司这个大家庭本人深感荣幸所以一开始都以饱满的热情来面对这份工作。虽然刚开始也经历了一些挫折但我明白不经历风雨怎会看见彩虹。遇到不顺和困境都会静下心来想想调整心态从自己身上找原因分析、总结、改正。人往往都会期望得到什么但换个角度而言先问问自己付出了什么。没有付出何来收获。(四）端正工作态度提升团队意

12、识。美国西点军校有句名言“态度决定一切”美国思想家爱默生也曾说“一个朝着自己目标永远前进的人整个世界都给他让路”。我时常用这句话提醒自己态度决定一切细节决定成败。做不做是太看态度做不做得好看能力。如果连起码的态度都没有结果就可想而知了。在日常工作中我认真完成领导交办的各类事项认真配合同事完成工作认真对待客户打好每一个电话。永远怀揣着一个饱满、热情、端正的态度来完成工作。(五）主要业绩完成情况本人主要负责流失客户以及按揭到期客户邀约续保工作现就相关数据汇报如下：从2021年6月21日到现在5个多月的时间里个人完成续保共计161台完成保费66.07万其中全款续保台次147台保费57.85万；按揭续

13、保台次14台保费8.21万。在双11活动中续保19台保费8.09万；聚划算第二季续保20台保费9.21万。休息期间转介其他同事办理的没有统计。(六）存在的不足在这半年的时间里也有许多还做得不够好的地方。一是对一些公司细致到点的流程还需要进一步熟悉。二是沟通协调能力需要进一步提高。三是自主学习的能力有待加强等。认识到自己的不足会让我在接下来的工作中更加注重这些方面。从而调整好自己的状态更好的完成工作让自己和公司一起成长、壮大。二、2021年工作计划对于即将开始的2021年我会对自己进行思想、方法等全方位的适应和调整。在人际交往中不断主动学习新知识、新经验使自己的工作能力步入一个新的台阶。在实际工作中一是要不断加强业务知识学习提高工作能力。二是要记录好每一通电话为每一位顾客做好售前解释以及售后服务理赔工作让客户感受到百事达的专业。三是进一步提升服务质量从仪容仪表、礼仪礼节等方面让客户感觉到温馨满意。四是要更加注重细节每一笔保单都反复仔细核对确保零差错。最后在今后工作中我会更加努力认真的完成领导交付的各项工作力争完成公司下达的各项任务指标。第 11 页 共 11 页