2022年分布式联合虚拟参考咨询系统的建设 .pdf

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1、分布式联合虚拟参考咨询系统的建设黄敏林皓明杨宗英（上海交通大学图书馆上海， 200030）摘要随着数字图书馆建设的进一步发展，虚拟参考咨询系统的重要性已日渐显现，而作为集团化工作的联合虚拟参考咨询也为国内外团体所接受，联合虚拟参考咨询通过图书馆网络为用户提供不受地区、时间限制的专业咨询服务。本文介绍了联合虚拟参考咨询的国内外情况，并重点介绍了分布式联系虚拟参考咨询系统的建设设想。关键词网上参考咨询；虚拟参考咨询系统；数字图书馆；分布式；合作化Building of the Distributive and Collaborative Virtual Reference System Huang

2、 min Lin haoming Yang zongying (Shanghai Jiao tong University Libraries Shanghai 200030) AbstractsAlong with the building of digital library goes into deeper, the role of virtual reference services become more and more important. The collaborative virtual reference services are acceptable and runnin

3、g in some groups well. Collaborative Virtual Reference Service could provide the professional reference service to users anywhere anytime through an international, digital network of libraries. The current development of collaborative virtual reference services at home and abroad are brief introduce

4、d and the general proposal of Distributive and Collaborative Virtual Reference System is described. KeywordsVirtual Reference Services, Virtual Reference Systems, VRS, Digital Reference Services, Digital Library, Distributed, Collaborative Virtual Reference Systems 自美国马里兰大学健康服务图书馆于1984 年首次利用网络和信息技术推

5、出“电子参考服务（ EARS The Electronic Access to Reference Service） ”后，网上参考咨询工作也逐渐为各国的图书馆界所关心。特别是近年来， 随着网络技术及应用的进一步发展，虚拟参考咨询系统已成为数字图书馆建设中的一个重要组成部分，由于其灵活的接入方式、逼近现实的咨询模式、基于网络的管理操作，使它在图书馆的参考咨询中的作用也日渐显现。数字化图书馆中资源的建设以三种主要数字化资源为基础（即图书馆本身的数字化特网上参考咨询平台统一信息访问平台数字化特种馆藏商用网上联机数据库因特网上有用的文献信息资源名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - -

6、 - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - 图 1 服务主导型数字图书馆的体系结构种馆藏；商用的网上联机电子出版物或数据库；在因特网上有用的文献信息资源），而服务平台的建设由一个统一信息访问平台和一个为读者服务的虚拟参考咨询台（即Virtual Reference Desk）为两翼，实现对读者的有效服务。这两个平台对一个实用的数字图书馆是必不可少的。 两个平台在系统结构上相互渗透。图一体现了服务主导型数字图书馆的体系结构。目前开展虚拟咨询服务的单位基本以本单位模式进行运作，即一个

7、学校（图书馆）一个系统， 但也有不少集团已经采用了协作式的联合咨询方式，以依托各校 （馆）的咨询人力，达到知识库、 咨询员共享的目的。依托现今网络和信息技术发展的优势，联合虚拟参考咨询将会在集团化运作中扮演着重要的角色。1 联合虚拟参考咨询介绍联合虚拟参考咨询是由两个或更多个图书馆团队组成的提供虚拟参考咨询的服务，改原单咨询台的虚拟参考咨询模式为基于小组、集团或联盟的运作模式，各成员间采用分布式多咨询台的合作咨询服务模式。整个系统由系统管理员或主管咨询员进行管理和调度，有的也预先设定一些算法，由系统自动完成咨询作业的调度。1.1 国外联合虚拟参考咨询情况国外比较著名的采用联合虚拟参考咨询方式的

8、系统有：QuestionPoint（CDRS） ，VRD ，24/7（MCLS ） 。1.1.1 QuestionPoint（CDRS ）在 1999 年美国图书馆学会上，递交了一份有关建立联合数字咨询服务计划书，称为Collaborative Digital Reference Service （CDRS） 。2000 年 2 月，美国国会图书馆联合9 家参与馆启动了该项目，通过email 和电子表单的形式在网上咨询用户的提问，此为CDRS发展的第一阶段。该年夏季，作为项目的第二阶段，增加了提问管理软件处理用户的提问，并在 16 家成员馆中测试。至2000 年 11 月，成员馆已超过100

9、家，系统也更为成熟。2001 年， OCLC 与美国国会图书馆签订了合作协议，对CDRS 系统进行开发，增加知识库管理的功能。2002 年 1 月，由于系统规模已远远超出初建时预想，美国国会图书馆和OCLC 又签署了第二个合作计划，即开发实时咨询功能，其系统被命名为QuestionPoint。2002 年 6 月， QuestionPoint 第一版开始试运行，该系统除保留原系统的提问管理器、成员馆资料档等功能外，还增加了双方文字交谈的功能，实现了实时的解答咨询服务。之后，引进了Convey 公司的交互式软件，增加了页面推送等多种功能。至今， QuestionPoint 的成员馆已经发展到25

10、0 多家。QuestionPoint 的主要功能有：通过 Web 回答、跟踪、和管理用户的提问；根据需要将未回答的提问递交给协作组其他馆；其提问管理器根据预先设定的成员馆资料自动匹配提问至最相关的馆回答；咨询员可通过页面、email、和实时交谈等咨询用户的提问；检索以前咨询过程中的提问/回答知识库。1.1.2 Virtual Reference Desk 此项目为美国著名的VRD 计划， 专为美国中小学生的学习而设立的一个全国性的、联合的虚拟参考咨询台，由美国教育部资助，该项目于1998 年启动。其主要服务有：AskA 服务连接用户名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - -

11、- - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - 合作式询问服务（Collaborative AskA Services ）将提供一个AskA 服务网络和一支由志愿者组成的专家队伍，能确保最适合的专家回答你的问题。学习中心（The Learning Center ）是一个为中小学生提供课程学习的相关站点，常见问题，和以前问过的问题的站点，2000 至 2002 年三年中，已经积累了8000 多个问题。询问定位器（AskA+ Locator）提供一个可供检索的数据库，包含了一些高质量的问题。支

12、持服务开发为管理员和专家提供一个公共管理系统，并组织研究互操作标准、元数据库和其他数字参考咨询服务方面的问题。促进合作和交流通过举办数字参考咨询会议、出版物和AskA 社团来组织行业间成员的交流。1.1.3 24/7 Reference 24/7 Reference 是一个都市联合图书馆系统（MCLS Metropolitan Cooperative Library System） 的计划，由美国联邦图书馆服务和技术项目（LSTA Library Services and Technology Act）基金资助，加州州立图书馆负责管理。MCLS 是一个由位于洛杉矶市郊的31 个城市和区域的公共

13、图书馆组成的一个联合体，为所有参加馆所在区域的居民提供合作式的图书馆服务。24/7 Reference 服务人员由本地参考咨询馆员、MCLS 参考咨询馆员、和受雇于MCLS的图书情报学院研究生担任。因此，当你点击MCLS 的询问咨询馆员（Ask the Librarian ）图标时，你的提问并不一定直接递交到本地图书馆咨询馆员手中。当MCLS 的咨询员不能解决你的问题时，你的提问将被提交到你本地图书馆、MCLS参考咨询中心、其他专家、或者是能够解决你问题的图书馆，由他们来咨询你的问题。24/7 Reference 主要功能有：使用实时 Chat 技术的用户交谈；使用 Collaborative

14、 Browsing技术引导用户进入最佳资源网站；传送文件、图象、powerpoint 演示文稿等至用户端；可举行最多20 人的网络会议，共享页面；可对使用情况和用户交谈抄本操作，并有各种使用统计报告。1.2 国内联合虚拟参考咨询情况近两年，国内也有不少单位开展网上虚拟参考咨询服务，有些单位组成了咨询协作网，以开展联合参考咨询服务。1.2.1 全国图书馆信息协作网该协作网由中国国家图书馆信息咨询中心主办，以中国国家图书馆为依托，建立网员制咨询服务协作关系。其主要宗旨是： 通过网员间的优势互补，共同创造一个良好的信息服务环境，实现文献信息和参考咨询人才资源共享以及全国图书馆界的合作。目前协作网成员

15、馆以达到 13 家。目前主要功能是：通过公布协作网各成员馆的咨询服务特色，及其email 地址，以咨询用户的提问。1.2.2 网上联合知识导航站由上海图书馆牵头并联合上海地区公共、科研、 高校等图书馆及其相关机构，率先在国内推出的一个旨在向各专业技术和研究人员提供高质量专业参考、知识导航的服务网站。以上海图书情报界的一批中青年资深参考馆员为网上知识导航员，实现了上海各类图书馆网上参考咨询服务的优势互补。导航站主要功能有：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6

16、页 - - - - - - - - - 通过电子表单方式的专家问讯服务；所有回答浏览； 以及网海指南等，以知道读者正确地使用互联网。1.2.3 中国高等教育分布式联合虚拟参考咨询系统中国高等教育文献保障系统（CALIS - China Academic Library & Information System） ，是经国务院批准的我国高等教育“211 工程 ” 总体规划中两个公共服务体系之一。最近在二期规划中，准备建立一个中国高等教育分布式联合虚拟参考咨询系统，为CALIS 成员馆提供一个联合虚拟参考咨询平台，沟通咨询馆员与读者。通过此平台的建立，将能真正实时地解答读者在使用数字图书馆中第一时

17、间所发生的问题。咨询员可不受时间、地点的限制， 在网上解答读者的疑问。从而为实现24/7 的理想服务模式解决技术上的问题。该项目将于2003 年启动， 2005 年正式运行。2分布式联合虚拟参考咨询系统建设设想设立中心服务器，以安装总咨询台、中心知识库管理系统、及学习中心；实时解答系统设立在本地各成员馆服务器上，并装有本地知识库管理系统。以本地化运作为主，结合分布式、合作式的运作，达到知识库、学习中心共享共建的模式。系统总框架如图二所示。图 2 分布式联合虚拟咨询系统结构图2.1 分布式联合虚拟参考咨询系统组成主要侧重三个子系统的建设：总咨询台及知识库管理系统、实时解答咨询系统、学习中心系统。

18、对每个系统侧重三方面平台建设：系统平台、咨询员平台、用户平台，并建立中心服务器及调度系统，以便在随后的建设中，推广到地区应用，进而逐步加入到全球合作服务网络中。中心服务器中心知识库本地知识库本地服务器2 实时解答学习中心CALIS 总咨询台本地服务器1 实时解答本地知识库全 球 知 识 库QuestionPoint 地区知识库地区服务器总台知识库实时解答提问分配系统名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - 2.1.1 实时

19、解答具有后台数据库支持的、基于本地运作的虚拟咨询台网上实时解答系统平台为整个项目的关键之一，各成员馆可在本地安装此系统，从而通过网络在第一时间内、实时地解答读者的疑问。其主要内容有：（1）采用 Chat 技术的实时文字解答功能此技术可实现咨询员和读者之间通过输入文字进行交流的目的。（2）采用 webpage push 方式将页面推送给读者咨询员在解答读者疑问时需要用到的一些网络资源，可直接通过URL 地址将页面推送给读者。（3）采用 collaborative browsing 技术实现同步浏览采用此功能可实现限于权限问题（如受限数据库）无法通过URL 地址来推送页面的目的，将使读者端类似一个

20、监控窗口，同步显示咨询员的窗口界面。（4）抄本传送至读者和后台数据库2.1.2 总咨询台总咨询台，主要负责自动派发读者提问给最恰当的单位进行解答，并负责没有条件设置本地咨询台的单位解答读者提问。其主要内容有：（1）成员馆单位资料档（2）提问自动分配系统（3）实时解答系统2.1.3 知识库管理在知识库中存放一些经过咨询员编辑整理后的有价值的问答，读者可随时检索这些问答系统以解决自己的疑问。其主要内容有：（1）建立一套完善的质量管理和服务评估体系，包括服务标准和技术标准，如元数据标准、编辑标准、服务评估标准等。（2）采用全球级、中心级、地区级、本地级四层管理体系的全球知识库管理体系（3）采用分布式

21、的方式完成对各级知识库的互操作（4）基于 KnowledgeBase 的智能化检索2.1.4 学习中心提供一个配合虚拟咨询台的eLearning 平台， 发布数字图书馆、电子资源的使用指南等学习课件，用户可随意在网上参加学习。其主要内容有：（1）个性化定制可个性化地定制学习课件，掌握自己的学习进度，每当该课件有更新时系统会自动发送给用户。（2）合作式的课件制作中心各成员馆可分工制作电子资源的使用指南课件，并发布在此中心共享。（3）网上培训提供网上培训计划，指定一个时间为某一课件的网上培训时间，届时读者可上网学习，并配有负责培训的咨询员实时解答。2.2 发展展望目前国外已有不少单位建立了虚拟参考

22、咨询台，国内也有不少单位正在考虑建设，为了更好地发挥各馆之间的人力、资源的优势，从本地虚拟咨询到联合虚拟咨询将是虚拟参考咨询服务的发展方向，从区域性的联合、集团间的联合，到全球性的联合，将是未来五年虚拟参考咨询服务的发展趋势。小结名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - 国外的VRS 最早起于1995 年，我国则刚起步，与国际水平有相当大的差距。目前，虽已有若干图书馆进行这方面的探索，但在数量、类型、提供VRS 的形式，或

23、者咨询馆员在处理读者问题时的广度和深度，对VRS 系统相关技术的研究（如跨平台、多媒体的参考咨询信息交换及共享技术），有关标准化的研究（如各种环节的技术标准、适用的元数据标准、服务标准、以及参考咨询的质量控制技术等），有关VRS 的服务管理（如网上对咨询馆员的技能和知识要求等），仍存在差距。因此，我们一定要充分认识其建设的重要性，将它视为数字图书馆建设中不可缺少的部分。我们一定要借鉴国际上VRS 服务已取得的经验和教训，利用我们图书馆现有的虚拟参考咨询服务的条件，根据市场的要求，进一步扩大投入，以人为本，使我国在较短时间内赶上世界的先进水平。参考文献1 Jolene Carlson, CDRS

24、: Collaborative Digital Reference Service, August 2001, http:/www.sls.lib.il.us/reference/por/features/2001/cdrs.html 2 The Library of Congress, Global Reference Network: Project History, http:/www.loc.gov/rr/digiref/history.htm 3 About VRD, http:/www.vrd.org/about.shtml 4 VRD QUARTERL Y NEWSLETTER

25、OCTOBER-DECEMBER 2002, http:/www.vrd.org/newsletters/2002_10-12.shtml 5 http:/www.247ref.org 6 全国图书馆信息协作咨询网，http:/ 7 网上联合知识导航站，http:/ 8 黄敏杨宗英 .网上咨询服务的主要形式与发展趋势.大学图书馆学报，2003(1) 作者简介：黄敏，林皓明，杨宗英上海交通大学图书馆电话： （021）62933223 传真： （021）62920892 email: 本文发表在上海交通大学学报2003 年增刊名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -