11客户档案管理流程.doc

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流程十：客户档案治理流程先决前提：收拾好相干的档案材料档案材料的收拾参加职员：置业参谋、客服职员；进程时间：全部贩卖的全进程，若有相干档案材料就需求实时收拾入档案袋；详细内容：由置业参谋收拾客服材料清单：1客户档案材料：身份证复印件、客户档案注销表、税务注销证、业务执照、构造机构代码证；2贩卖相干材料：商品房认购书、认购书审批单、收款通知单、贩卖条约、贩卖条约审批单、业主条约、后期物业治理协定、入伙确认书；3银行往来材料：开辟商赞同典质证实、购房存款请求审批书、乞贷合等同。先决前提：相干档案材料预备完好。参加职员：置业参谋、客服职员；进程时间：全部贩卖的全进程；材料的归档详细内容：1相干材料的归档、记载；2相干职员借阅档案材料后要实时做好注销，并跟踪档案资料能否实时出借，做好相干的治理任务。先决前提：借阅的材料曾经归档，确有需求查问相干材料。参加职员：置业参谋、客服职员；材料的借阅进程时间：全部贩卖的全进程；详细内容：相干职员借阅档案材料后要实时做好注销，否实时出借，做好相干的治理任务。并跟踪档案材料是阐明：1、文件预备：商品房认购书、贩卖条约认购书审批单、收款告诉单、贩卖条约、贩卖条约审批单、业主条约、后期物业治理协定、入伙确认书等相干材料。2、