保险公司员工2021年述职报告 保险公司员工述职报告.doc

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1、保险公司员工2021年述职报告 保险公司员工述职报告述职报告 尊敬的各位领导、亲爱的伙伴们： 大家好！ 光阴似箭，一年转瞬即逝。过去一年的点点滴滴，让我回味无穷，犹如昨日重现，20_年，有各位领导的关心和指导，有同事的配合和帮助，我认真执行公司各项规章制度，牢记“以客户为中心”的理念，把客户满意作为宗旨，以正确的心态踏踏实实地做工作，不断提升自己，圆满地完成了自己所承担的各项工作，自己不论在工作成效方面，还是在心态成熟方面都实现了新的提升，感谢公司给我平台，感谢领导给我关怀，感谢同事给我帮助，现将本年度的工作情况向大家汇报如下，以便新的一年更进一步，有所提高： 一、20_年工作完成情况 1、客

2、户关键信息完整及准确率 客户关键信息完整及准确率是保全考核当中最重要的一个环节。保证每一笔业务的保单信息完整、准确、无手机查重，差错率控制在了省公司规定的3%内，因此我会在处理每一笔业务的时候，不论是变更、退保，还是满期、转移，不论是股份业务，还是集团、老业务，都要先核对客户的信息，更正完善不准确的客户信息，尤其是老业务，大部分信息都不完整，要对投保人、被保险人同时变更。如果没有提供证件，会告知客户或者通知业务伙伴告知客户本人及时补充。 2、保全电子化服务推广度 对于亲临柜面的每一位客户，身份证能自动识别的，我会给客户开通保险公司的E宝账最高权限-四级权限。只要客户有智能手机的，就提示客户并帮

3、助客户下载安装e宝帐APP，并告诉他们如何登录、怎样操作，对于不上网或者年龄大些的客户，会详细告知他们怎样拨打95519电话办理保全业务，这样很多客户足不出户就可以办理部分保全业务。 3.推行零现金收付费，对临柜客户积极进行银行转账授权的宣导，严格按照收付费实务对每笔业务进行系统操作。按照POS机收费细则，对每笔POS收费业务认真进行核实，对达到反洗钱要求的进行反洗钱交易识别。 4.积极开展两年以上失效保单的面访工作，最大限度维护公司良好形象。并配合个险做好每一次续费和增人、离职业务员的退保业务，及时退保，保证及时到账。 5.对于自己和县里在工作中遇到的需要上报省公司处理的问题上报并能跟踪反馈

4、。 二、20_年遵守公司各项规章制度及考勤纪律情况 在工作中，我严格遵守的各项规章制度，坚决执行省公司下发的各项规定，严于律已，认直地完成领导安排各项工作任务。遵守纪律，团结同事，务实求真，乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。在完成本职工作的同时，对其他部门要求协助的事情都能耐心、及时完成。不懂的问题和知识就虚心向同事请教，相互沟通、相互交流。在领导和同事的帮助下，扎实工作，积极进取，努力提高自身水平，履行好岗位职责，严格要求自己。并严格遵守公司考勤制度，按时上下班，不迟到，不早退，不缺勤，不旷工。 三、20_年工作中存在的问题及改进的措施 在20_的工作虽然取得了一定的

5、成绩，但仍存在一些不足，仍需向优秀的伙伴学习学习，服务才能不断地加强。 1.20_年我公司的银行续期转账率达到了95，虽然考核成绩达标，在新的一年里，我将一如既往地向亲临柜面的客户开通并介绍转账授权，进一步提升续期交费银行转账率，为保持此项工作的领先局面尽力。 2.客户要求POS刷卡时，一定要加强对客户的身份识别，对不是投保人本人刷卡的，要求刷卡人同时提供本人及投保人身份证进行核实，并留存身份证复印件，填写客户身份信息表确认备档。 3.随着科学技术的发展，20_年E宝账的推出，大大的提升了我们的业务质量，方便了客户的同时，也减少了柜面工作的压力，我会继续为亲临柜面的客户注册E宝账并开通四级权限

6、，更多地向客户介绍它的功能。 四、20_年工作的目标及计划 在公司不断改革的推动下，我深刻认识到在工作中不断学习的重要性，所以一定要创新理念，提高自身的素质和业务水平，以适应新的形势的发展。 1.立足本职工作，严格参照考核指标执行。新的一年又有新的考核目标，保全电子化服务推广度、客户关键信息完整及准确率、业务管理品质、寻求有效方法快速提升该项考核；将返单率控制在2%，续期转账率确保每月达到95%以上，把保全和收付费的工作做稳做实。 2、积极参加公司组织的各项学习、培训活动，提高业务知识，提升服务技能，从而更好地提升服务水平。在我们的工作中，业务范围种类繁多，遇到客户也是形形色色，平凡的工作偶尔

7、也会感到无味，尤其遇到客户多的时候，繁忙和混乱充斥着整个大厅，要提醒自己不要手忙脚乱，为了保证每一笔业务的准确性，一定要认真负责，保证让客户满意而归。 随着云助理的上线、E宝账的推广、国寿E家、95519电话服务的开通以及E门店服务的全面开展，让我们的客户、业务伙伴能真正体验到了国寿服务大时代带来的便捷服务。 柜面的工作不是柜台后机械地等待，也不是在大厅优雅地休憩，更不是在柜面忙成一团，做工作的主人，而不是做工作的奴隶，在今后工作中，我要不断地学习业务知识，及时学习市公司及省公司的每一份文件，细心观察、善于总结，更好地充实自己，永远以一个新人的姿态要求自己，努力做好每一笔业务，让每天的工作紧而有序，忙而不乱，把各面工作合理安排，把工作做的更好，以满怀的热情投入到自己的本职工作中，为树立中国人寿服务品牌贡献一份微薄之力。 20_-2-15 第 5 页 共 5 页