理财个人工作总结.doc

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1、理财个人工作总结银行理财经理年终个人工作总结20_银行理财经理年终个人工作总结范文姓名：_部门：_部银行理财经理年终个人工作总结范文我于_年4月接到省分行的调令调任_x支行客户经理。在_x支行8个月的工作中我勤奋努力注重创新在自身业务水平得到了不断提高的同时于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在_年三个季度的工作情况总结汇报如下：_年二季度我在_x支行行长和各条线同事的关心指导下用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中我能够认真学习各项金融法律法规积极参加行里组织的各种学习活动不断提高自己的理论素质和业务技能。_年3月至6月我参加了北京金融培训中心举办的afp(金融理财师)资格认证培训

2、取得参加afp认证考试资格并于_年7月顺利通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合勇于探索新理论、新问题创造性的开展工作。到了新的岗位自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且到了新的工作环境对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生加之支行的大部分存量客户已划分到其他客户经理名下。要开展工作就必须先增加客户群体。到任新岗位后我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我行业务的支持加大自身客户群体。在较短的时间内我通过自身的优质服务和理财知识的专业性成功营销

3、了支行的优质客户提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。担任客户经理以来我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。客户经理是我们_银行对公众服务的一张名片是客户和银行联系的枢纽在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新岗位从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个工作中心态上也发生了很大的转变。刚开始时我觉得客户经理工作很累、很烦锁责任相对比较重大。但是慢慢的我变得成熟起来我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进行日常维护热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作为客户制订理财计划和让客户的

4、资产得到增值就是我的工作范围当我明确了目的有了工作目标和重点以后工作对于我来说一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客户传达他们所想了解的信息都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时在和不同客户的接触中也使我自身的沟通能力和营销技巧得到了很大的提高。THANKS谢谢您的阅览仅供参考理财公司个人工作总结范文三一文库/工作总结/双击可删除页眉理财公司个人工作总结范文1.31doc.特征码CvOptZjvWQwOppZfKNCY20_年工

5、作总结范文大全大家好!我是来自#支行的#非常荣幸能够参加这次理财经理的竞聘首先请允许我向大家介绍一下我的基本情况。我今年28岁2000年毕业于吉林省经济管理学院会计专业毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。20_年通过招聘进入延边移动公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担任临柜柜员。这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。三一文库/工作总结/双击可删除页眉不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品得不到客户的信服任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位上

6、不单纯是个客户作理财服务我们的目的是要将我们的产品销售出去为我行创造效益。我们每天都会面对许多形形色色的客户要善于和他们进行广泛的沟通与交流洞察客户的想法为其提供满意的服务。通过对学习和对市场行情的准确把握为客户提供合理建议。这种营销既立足当前更着眼于未来。善待客户就是善待自己;提升客户价值就是提升自我价值。2、目前银行理财主要以单一产品销售为主什么在市场上卖得火我们就一拥而上都卖这个而忽视了必要的个人投资风险规避。只注重短期效应比如在去年的基金销售中个别行就存在这种情况。针对这种情况我将着重于组合理财产品和手段由对客户的深入了解开始然后针对每一个目标客户的特点及风险承受能力量身组合出恰当的理

7、财产品或服务手段让其获得更大的收益从而提升客户对我个人进而是我行的忠诚度和认知度。3、发挥客户和银行之间的桥梁作用及时将客户的要求及服务中反映出来的问题反馈回来从而有助于银行整体服务水平和功能的提升。4、加强学习不断丰富个人业务知识并按照客户经理发展的方向强化投资规划、保险、理财等多方面知识今年内争取三一文库(.31d理财经理个人年终工作总结理财经理个人年终工作总结以下是本人为大家精心整理的理财经理个人年终工作总结供您查阅。当日历一页页撕落得只剩下最后一页一年就这样不知不觉悄无声息地度过。回首这一年为了能够胜任理财客户经理这个岗位我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己以下是我这一年来的工作总

8、结。一、各项任务指标、学习和工作情况1、任务指标：基金个人任务指标万完成万完成率241%。理财产品个人任务指标万完成万完成率226%。理财客户新增户完成111%。贵金属任务指标万销售万完成率115%。白金卡任务指标张完成张完成率130%。贷记卡个人任务指标张完成张完成率206%。2、学习上：20_年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。3、工作上：1)、积极营销新客户有一次一个客户向我咨询我行办vip卡的条件我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销在通过几次接触后得知客户近期要从外地汇过来几笔资金目前已经走了几家银行我主动向其介绍了我行

9、的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡客户从外地汇过来_-x万元。2)、细心维护老客户定期给老客户打电话介绍我行新产品把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户不愿意进行风险投资即使是低风险的理财产品也不愿意买就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏我以此为切入点向其贵金属该客户对此非常感兴趣我先后陪其去市行多次先后买了_-x多万元的贵金属为我行增加了_-x万多元的中间业务手续费。3)、耐心解答客户问题经常会有客户向我咨询基金方面的问题每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时客户的电话随时都有可能打进来所以我基本保持24小时开机。记得有一次周末我在家接到一个客户的电

10、话在我解答完之后该客户说还是你们单位有责任心刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了虽然谈不上什么经验但我知道客户给我打电话就是对我的信任。在做好本岗的同时协助行领导营销了_-x、_-x、_-x和_-x单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足：部分大客户资料信息不全无法进行全面有效维护维护率需要进一步提高。营销力度有待提高。三、20_年的工作打算：业务方面：对理财业务进行全面梳理充分利用好银掌柜系统重点开发大客户提高大客户对我行的忠诚度。营销方面：要多学一些营销技巧加强自己的交际沟通能力在处理棘手问题上能够灵活变通。新的一年已经来临我将倍加努力争取在业绩上能够更上一层楼!第 10 页 共 10 页