2020生物医药产业园区百强榜.pdf

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1、2020 生 物生 物 医 药 产 业 园 区 百 强 榜医 药 产 业 园 区 百 强 榜 TOP 100 BIO-PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL PARK 赛迪顾问 新浪医药 联合发布 二二年六月 聚焦透视聚焦透视全维解码全维解码中国生物医中国生物医 药产业药产业园区的过去、现在和未来园区的过去、现在和未来 导言 INTRODUCTION 生物医药产业作为国家战略性新兴产业主攻方向之一，对经济社会全局 和长远发展具有重大引领带动作用，已成为提升区域经济发展的新引擎。 在此背景下，诸多国家级产业园区将生物医药产业作为提升产业层次、 增强产业核心竞争力的重要抓手，力求通过加

2、快培育和发展生物医药产 业形成新的经济增长点。本榜单通过对各大国家级生物医药产业园区的 横向比较，全维透析中国生物医药产业园区的过去、现在和未来。 本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”)和新浪 医药所有，由赛迪顾问医药健康产业研究中心和新浪医药联合发布。 本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务 资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。 iUfYhZmY8XlVoPwPwPoO9PcM6MmOpPsQmMfQqQsNiNpPnPaQoPmPMYmOoQwMmQrQ 研究范围 RESEARCH SOCPE 2020生物医药产业园区百强榜的研究对象主要是38

3、7家国家级产业 园区，其中包括168家国家级高新区和219家国家级经开区。本研究通过 构建“赛迪三力模型”对各国家级园区2020年生物医药产业实力进行综 合评估，最终形成百强名单，以期为各地政府、投资机构及企业提供决 策支撑。 此外，本研究所提及的生物医药产业是以生命科学理论和生物技术为基 础，以疾病预防、诊断、治疗为目的形成的高新技术产业，主要涉及化 学药、生物药、中药和医疗器械四个领域。 国家级 产业园区 国家级高新区国家级高新区国家级经开区国家级经开区 168168219219 目录 CATALOGUE 第2章方法：赛迪三力评估模型 第1章背景：新时代新征程 01 新时代对产业发展的新要

4、求 02 园区是促进产业发展的载体 03 园区面对行业痛点的三大思路 01 模型逻辑 02 具体指标 第3章结果：生物医药百强园区 01 榜单结果 02 区域分布 03 时间分析 第5章案例：重点产业园区分析 01 中关村科技园区 02 上海张江高新技术产业开发区 03 苏州工业园 04 武汉东湖高新技术产业开发区 05 泰州医药高新技术产业开发区 第4章分析：细分维度深层解读 01 内驱动力分析 02 外驱动力分析 03 扩容潜力分析 第6章展望：未来趋势与建议 01 未来趋势 02 发展建议 01 PART 1 新时代对产业发展提出新要求 生物医药产业正由高速增长阶段进入高质量发展阶段 中

5、国生物医药产业正处于关键的转型升级阶段。党的十九大报告指出：“我国 经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、 转换增长动力的攻关期”。而生物医药作为与人民健康紧密相关的产业，高质量发 展需求尤为迫切。在“健康中国2030”背景下，生物医药产业事中事后监管不断加 强，两票制、一致性评价、药品零加成、医保控费等新医改政策的不断出台和落实， 加速行业的规范和提高行业门槛。 中国生物医药产业正从仿制为主向创新为主转型， 正从高速阶段向高质量阶段转型。 契合时代主旋律是生物医药产业园区的必然选择。园区作为生物医药产业的主 要载体，只有契合新时代对产业发展的新要求，满足企

6、业的转型升级要求、提供创 新资源支撑、做好高效服务才能在诸多园区中脱颖而出。整体来看，国内生物医药 产业园区可以分为老牌园区和新生代园区两类，老牌引领园区在经历了高速度发展 阶段之后，越来越注重园区服务质量，努力契合生物医药企业各阶段成长的需求。 而新生代园区，在筹建之初，即注重高质量起步，以期和老牌引领园区竞争。 举措类型主要内容 药品上市许可持有 人制度 从上市许可与生产许可“捆绑制”向药品上市许可持有人制度 转变 加快创新药审评审 批 简化审批流程，激发医药研发的活力提高我国医药产业的创新 发展水平 鼓励优质创新药品 与国际接轨 专利、实验数据等创新保护+鼓励创新药CFDA加入ICH，研

7、 发、监管等与国际接轨 配套政策提质量、 促创新 国产新药注册费用的提升，化学药品注册分类的修订，以及发 布过度重复药品的提示信息 临床实验数据核查临床试验数据核查“风暴”拉开了新药研发的改革序幕 促进生物医药产业发展的主要思路 -2- 国家级产业园区 是助推生物医药产业高速发展的破浪方舟 国家级产业园区有一半将生物医药产业作为重点发展方向。历经20世纪90年代 初和2010年前后的两次审核批复潮后，国家级高新区和经开区数量快速增长。截至 2019年底，全国共有168家国家级高新区和219家国家级经开区，共计387个国家级 产业园区。经赛迪顾问统计，其中有193家将生物医药产业作为重点发展方向

8、，占 比高达49.9%。 国家级园区生物医药产业布局结构 生物医药产业园区 49.9% 其它产业园区 50.1% 43.8% 55.3% 国家级高新区 国家级经开区 国家级产业园区更具资源集聚优势，建立越早的园区越倾向于发展生物医药产 业。相较于省市级园区，国家级园区更易吸引产业发展所需的人才、资本、创新平 台等资源集聚，更具备发展优势。目前来看，建立越早的产业园区，越具备资源吸 引优势，越倾向于发展生物医药产业。 12 66 7 6 38 56 8 70.59% 71.74% 53.85%54.55% 43.68% 38.62% 36.36% 0 20 40 60 80 100 120 14

9、0 160 1990年以前1991-1995年 1996-2000年 2001-2005年 2006-2010年 2011-2015年2016年至今 不将生物医药产业作为重点方向的国家级园区（家）生物医药产业园区数量（家）占比 历年成立的国家级产业园区中生物医药产业园区的占比情况 -3- 17 92 1311 87 145 22 数据来源：赛迪顾问 2020,06 数据来源：赛迪顾问 2020,06 PART 1 创新、开放和高效 是园区解决生物医药产业痛点的良方 国内生物医药产业目前有六大痛点。国内生物医药产业长期面临基础研究薄弱、 创新能力不足、研发失败风险较大、审批流程繁琐、合作共享屏障

10、多和市场推广效率 低等六个痛点问题。据赛迪顾问测算，国内创新药从最初的实验研究到上市销售平均 要花费12年时间，经历6587次实验，需要423个研究人员，投入66.145亿元，而一 个新药经过多个环节上市的可能性仅为0.1%。行政审批效率低、研发氛围封闭等因 素是导致生物医药产业六大痛点的重要原因。 “创新、开放和高效”的园区服务体系是解决产业痛点的良方。通过跟踪北京、 上海、江苏等地领先园区的生物医药产业发展模式，赛迪顾问发现那些以产业痛点为 突破口，围绕生物医药产业打造开放、创新、高效的生物医药创新服务体系的园区更 易引领生物医药产业发展。 生物医药行业痛点及园区应对方案 -4- 数据来源

11、：赛迪顾问 2020,06 02 PART 2 赛迪“三力”园区评估模型 3大层次 6个维度 13项指标 赛迪“三力”模型将从3大层次6个维度13项指标对生物医药产业园 区的综合实力进行评估。赛迪“三力”模型是用于对专业园区进行价值 评估的评价体系，通过将园区和目标产业特征相关联，从内驱动力、外 驱动力和扩容潜力三大维度出发，设计具体指标对园区某类产业发展能 力进行评估。 50% 25%25% 外驱 动力 扩容 潜力 内驱 动力 内驱动力主要评估 园区内部的资源供 给及配置情况，是 园区发展的根本动 力指标 扩容潜力主要评 估园区未来的空 间承载能力，是 园区扩容发展 的制约指标 外驱动力主要

12、评 估园区所在城市 的环境情况，是 影响园区发展 的重要指标 赛迪“三力”园区 评估模型 生物医药 产业 产业选择： 评估流程： 步骤一：围绕“三力”搭建量化评估模型 对生物医药产业园区各维度数据进行客观逻辑测试，并依据赛迪顾问专家行业经验对 各个维度进行权重分配，最终量化打分模型，并输出结果。 步骤二：获得定量得分结果并由专家组进行定性调整 赛迪顾问专家组检查量化结果，采用多专家定性打分方式，对出现的异常值进行调整， 更新最终结果。 -6- 层级维度指标指标说明 内驱动力 （50%） 集聚效果 企业数量 对各园区最新的生物医药企业数量进行统计， 并划分上市、国营、民营等层级 集聚效率 比较2

13、015-2019年各园区生物医药企业的增 长速度，评价园区企业集聚效率 要素支撑 政策数量 对各园区最新的生物医药产业相关政策进行 统计，包括规划、支持政策等 资金平台 以园区资金平台建设数量为指标，包括引导 相关基金、优惠借贷平台等 科创能力 科创投入 对各园区高校资源、科研院所、检测平台、 研发平台、创新中心等进行统计，评估园区 在科创层面的投入水平 科创产出 以1类创新药申请和上市作为指标，对园区 的创新成果输出进行评估 外驱动力 （25%） 区位交通 机场距离统计园区到机场的实际距离 车站距离统计园区到车站的实际距离 生活环境 生活配套 以周边商场、小学、公寓等生活配套设施为 评价指标

14、 房价收入比 统计园区所在城市房价与收入的比值，用于 评估生活压力 空气质量 统计各园区PM2.5值，用于评估园区所在城 市的环境舒适度 扩容潜力 （25%） 存量空间园区面积 对各园区的现有面积进行统计，评估企业存 量实力 增量空间企业平均面积 统计各园区的现有面积与企业数量的比值， 评估企业扩容能力 赛迪“三力”园区评估模型 3大层次 6个维度 13项指标 评估模型具备全面性、客观性、准确性和权威性。内驱动力由集聚 效果、要素支撑和科创能力三大维度评价；外驱动力由区位交通、生活 环境两大维度评价；扩容潜力由存量空间和增量空间两大维度评价。 -7- 数据来源：赛迪顾问 2020,06 03

15、PART 3 2020生物医药产业园区百强榜 第1-50名 排名产业园区名称所属城市排名产业园区名称所属城市 1上海张江高新技术产业开发区上海26北辰经济技术开发区天津 2苏州工业园区苏州27长春高新技术产业开发区长春 3中关村科技园区北京28无锡高新技术产业开发区无锡 4连云港高新技术产业开发区连云港29常州高新技术产业开发区常州 5武汉东湖新技术开发区武汉30成都经济技术开发区成都 6广州高新技术产业开发区广州31昆山高新技术产业开发区昆山 7深圳市高新技术产业园区深圳32威海火炬高技术产业开发区威海 8泰州医药高新技术产业开发区泰州33杭州余杭经济技术开发区杭州 9成都高新技术产业开发区

16、成都34上海紫竹高新技术产业开发区上海 10济南高新技术产业开发区济南35南昌高新技术产业开发区南昌 11北京经济技术开发区北京36 东莞松山湖高新技术产业开发 区 东莞 12天津滨海高新技术产业开发区天津37潍坊高新技术产业开发区潍坊 13杭州高新技术产业开发区杭州38武汉经济技术开发区武汉 14长沙高新技术产业开发区长沙39南宁高新技术产业开发区南宁 15石家庄高新技术产业开发区石家庄40海口高新技术产业开发区海口 16青岛高新技术产业开发区青岛41中山火炬高技术产业开发区中山 17合肥高新技术产业开发区合肥42烟台高新技术产业开发区烟台 18南京高新技术产业开发区南京43武清经济技术开发

17、区天津 19天津经济技术开发区天津44佛山高新技术产业开发区佛山 20南京经济技术开发区南京45沧州临港经济技术开发区沧州 21连云港经济技术开发区连云港46杭州湾上虞经济技术开发区绍兴 22淄博高新技术产业开发区淄博47贵阳高新技术产业开发区贵阳 23浏阳经济技术开发区长沙48重庆高新技术产业开发区重庆 24宁波杭州湾经济技术开发区宁波49广州南沙经济技术开发区广州 25苏州高新技术产业开发区苏州50兰州高新技术产业开发区兰州 -9- 数据来源：赛迪顾问 2020,06 2020生物医药产业园区百强榜 第51-100名 排名产业园区名称所属城市排名产业园区名称所属城市 51沈阳高新技术产业开

18、发区沈阳76东营经济技术开发区东营 52富阳经济技术开发区富阳77璧山高新技术产业开发区重庆 53南宁经济技术开发区南宁78兰州经济技术开发区兰州 54昆明高新技术产业开发区昆明79呼和浩特经济技术开发区呼和浩特 55吴中经济技术开发区苏州80德州经济技术开发区德州 56徐州经济技术开发区徐州81岳阳经济技术开发区岳阳 57闵行经济技术开发区上海82宜昌高新技术产业开发区宜昌 58武汉临空港经济技术开发区武汉83珠海高新技术产业开发区珠海 59银川经济技术开发区银川84厦门海沧台商投资区厦门 60通化医药高新技术产业开发区通化85万州经济技术开发区重庆 61南通高新技术产业开发区南通86海门经

19、济技术开发区南通 62安徽淮南高新技术产业开发区淮南87 马鞍山慈湖高新技术产业开发 区 马鞍山 63扬州高新技术产业开发区扬州88延吉高新技术产业开发区延吉 64济宁高新技术产业开发区济宁89南通经济技术开发区南通 65西青经济技术开发区天津90荆门高新技术产业开发区荆门 66长春经济技术开发区长春91烟台经济技术开发区烟台 67望城经济技术开发区发区长沙92江阴高新技术产业开发区无锡 68哈尔滨利民经济技术开发区哈尔滨93贵阳经济技术开发区贵阳 69清远高新技术产业开发区清远94南昌小蓝经济技术开发区南昌 70青海高新技术产业开发区西宁95湖州经济技术开发区湖州 71漕河泾新兴技术开发区上

20、海96绵阳经济技术开发区绵阳 72六安经济技术开发区六安97鄂州葛店经济技术开发区鄂州 73乌鲁木齐高新技术产业开发区乌鲁木齐98吉林高新技术产业开发区吉林 74临沂高新技术产业开发区临沂99聊城经济技术开发区聊城 75沈阳辉山经济技术开发区沈阳100临沂经济技术开发区临沂 -10- 数据来源：赛迪顾问 2020,06 17 13 10 6 6 5 5 5 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 江苏 山东 广东 湖北 浙江 湖南 吉林 天津 安徽 上海 重庆 北京 甘肃 广西 贵州 江西 辽宁 四川 福建 海南 河北 黑龙江 宁夏 青海 新疆 云南 PART

21、3 生物医药百强园区区域分布不均衡 江苏、山东和广东三省百强园区占据40%席位 17 江苏 13 山 东 10 广 东 6 湖北 6 浙江 5 湖南 5 吉林 5 天津 4 安徽 4 上海 2 甘肃 2 北京 3 重庆 2 广西 2 贵州 2 江西 2 辽宁 2 四川 1 福建 1 海南 1 河北 1 黑龙江 1 宁夏 1 青海 1 云南 1 新疆 2020年生物医药产业百强园区区域分布 我国生物医药百强园区区域分布不均衡，差距悬殊。生物医药百强 园区东部地区占60席，中部地区占17席，西部地区占15席，东北地区占 8席。江苏、山东和广东三省生物医药产业园区建设效果遥遥领先，有40 个园区入选

22、生物医药百强园区榜单。 -11- 注： 圆形面积越大代 表园区数量越多 园区数量 数据来源：赛迪顾问 2020,06 得益于历史积累，老牌园区竞争力更强 百强榜单中老牌园区占比62%，新生代园区占比38% 生物医药产业百强园区在历年国家级产业园区中的分布情况 17 92 13 11 87 145 22 11 46 54 11 19 4 64.7% 50.0% 38.5% 36.4% 12.6%13.1% 18.2% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 0 20 40 60 80 100 120 140 1

23、60 1990年以前1991-1995年 1996-2000年 2001-2005年 2006-2010年 2011-2015年2016年至今 国家批准产业园区数量（家）Top100生物医药产业园区数量（家）占比 老牌生物医药产业园区 62.0% 新生代生物医药产业园区 38.0% 2020年生物医药产业园区百强榜中 老牌园区和新生代园区占比 以2000年为界，国家级园区可以划分为 老牌园区与新生代园区。从国家批准设立第一 个国家级园区开始到2000年，正处国家级产 业园区的“一次创业”阶段，各大园区以外延 式扩张和技术成果转化为主，注重项目和人才 的引进，形式多样化。2001年以后，国家级

24、产业园区进入“二次创业”阶段，受空间等因 素制约，以内涵式增长为主。各大产业园区由 集聚为主转向创新为主，由求生存转向求发展。 生物医药产业园区百强榜中，老牌园区 仍占绝对优势。生物医药产业园区百强榜中， 老牌园区占62席，包揽Top10。新生代园区仅占38席，皆排名靠后。主要原因在于， 老牌园区起步早，资源集聚完善，在生物医药企业招引过程中更具备先发优势。 -12- 数据来源：赛迪顾问 2020,06 数据来源：赛迪顾问 2020,06 04 内驱动力子榜单 科创能力要素支撑集聚效果 排名产业园区名称所属城市 1中关村科技园区北京 2上海张江高新技术产业开发区上海 3苏州工业园苏州 4武汉经

25、济技术开发区武汉 5广州高新技术产业开发区广州 6深圳市高新技术产业园区深圳 7泰州医药高新技术产业开发区泰州 8成都高新技术产业开发区成都 9济南高新技术产业开发区济南 10北京经济技术开发区北京 排名产业园区名称所属城市 1连云港经济技术开发区连云港 2苏州工业园苏州 3上海张江高新技术产业开发区上海 4中关村科技园区北京 5泰州医药高新技术产业开发区泰州 6广州高新技术产业开发区广州 7余杭经济开发区杭州 8北京经济技术开发区北京 9成都高新技术产业开发区成都 10石家庄高新技术产业开发区石家庄 科创投入TOP10科创产出TOP10 PART 4 排名产业园区名称所属城市 1中关村科技园

26、区北京 2北京经济技术开发区北京 3成都高新技术产业开发区成都 4苏州工业园苏州 5广州高新技术产业开发区广州 6济南高新技术产业开发区济南 7连云港经济技术开发区连云港 8上海张江高新技术产业开发区上海 9青岛高新技术产业开发区青岛 10泰州医药高新技术产业开发区泰州 排名产业园区名称所属城市 1苏州工业园苏州 2上海张江高新技术产业开发区上海 3中关村科技园区北京 4成都高新技术产业开发区成都 5武汉东湖高新技术产业开发区武汉 6连云港高新技术产业开发区连云港 7济南高新技术产业开发区济南 8泰州医药高新技术产业开发区泰州 9杭州高新技术产业开发区杭州 10深圳市高新技术产业园区深圳 要素

27、支撑TOP10集聚效果TOP10 -14- 数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06 数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06 内驱动力科创投入 老牌园区创新载体更多，创新投入强度更大 各园区创新链平台资源排名与综合排名基本一致。高校、科研机构、创新平台、 技术平台和医院资源共同构成了园区创新链的各个环节。综合排名靠前的园区创新链 各环节资源明显强于排名靠后的园区，尤其是创新链上游高校资源、科研资源，中游 创新平台、技术平台资源优势突出。 注：序号为新生代园区，序号为老牌园区，绿色颜色越深则创新投入强度越大 -15- 1475221522

28、65050851415027600200 2631320552716812952101037720900 32523517281030653304087820608 4792021329004055402104179106046 55019018301020012551030178000200 6212601031103320562310581001022 7642034932022020576090278210100 8222052833101014583050083002034 9501201834652202759208008400803 100311173520260106000402

29、18520500 1130124203610204761101088600200 12531213371141462003058700100 135770213870730063011068800205 1424122123931150216411202289101016 1501601240101208655050189010303 16337422411020276613301799101108 17005017420131667509009211304 187210084350504682141893302010 195454184412103469001009421508 207510

30、09457710015702180995002010 2103801446001406716130329610600 22009022473020272001079700109 23551130482090237311902498161129 2402501249561586740060099001017 255492350124059754050210000204 排名ABCDE排名ABCDE排名ABCDE排名ABCDE 维度说明： A：高校数量，评估依据为与园区关系紧密的高校数量；B：科研机构，评估依据为园区关系紧 密的科研机构数量，比如研究所等；C：创新平台，评估依据为当地政府、园区或企

31、业搭建的 促进技术创新的平台数量；D：技术平台，评估依据为当地政府、园区或企业搭建的技术检测 、服务平台数量；E：医院资源，评估依据为与园区有联动作用的下游应用医院数量。 创新资源 热力矩阵 数据来源：赛迪顾问 2020,06 2020年生物医药产业百强园区创新投入热力图 内驱动力科创产出 国内仅有少数生物医药园区1类新药申报活跃 国内绝大多数生物医药园区企业创新产出较弱，仅有少数园区1类新药申报活 跃。2019年1类新药申报数量在10个以上的园区仅有11个，园区之间1类新药申报 数量差距悬殊。比如苏州工业园、上海张江高新技术产业开发区和连云港经济技术 开发区1类新药申报数量排在前三名，申报数

32、量分别为71个、64个和61个，而排名 第四的石家庄高新技术产业开发区同期申报数量仅为28个。 长三角区域园区1类新药申报数量较多，尤其是江苏省园区表现突出。苏州工 业园、上海张江高新技术产业开发区、连云港经济技术开发区均位于长三角地区， 该区域园区创新活力突出，江苏省相关园区内的生物医药企业表现尤为积极。 71 64 61 28 23 15 14 14 13 11 11 苏州工业园 上海张江高新技术产业开 连云港经济技术开发区 石家庄高新技术产业开发区 昆山高新技术产业开发区 广州高新技术产业开发区 余杭经济开发区 中关村科技园区 北京经济技术开发区 成都高新技术产业开发区 无锡高新技术产业

33、开发区 1类新药申报数量 2019年1类新药申报数量在10个以上的生物医药产业园区 （单位：个） PART 4 -16- 数据来源：赛迪顾问 2020,06 序号药品名公司类型批准日期所属园区 1聚乙二醇洛塞钠肽注射液豪森药业化药2019.5.7 连云港经济技术开发 区 2本维莫德乳膏冠昊生物化药2019.5.30- 3注射用卡瑞利珠单抗恒瑞医药生物药2019.5.30 连云港经济技术开发 区 4可利霉素片沈阳同联化药2019.6.24- 5甘露特纳胶囊绿谷制药化药2019.11.2 上海张江高新技术产 业开发区 6盐酸艾斯氯胺酮注射液恒瑞医药化药2019.11.21 连云港经济技术开发 区

34、7甲磺酸氟马替尼片豪森药业化药2019.11.26 连云港经济技术开发 区 8甲苯磺酸尼拉帕利胶囊再鼎生物化药2019.12.27 上海张江高新技术产 业开发区 9替雷利珠单抗注射液百济神州生物药2019.12.27中关村科技园区 10注射用甲苯磺酸瑞马唑仑恒瑞医药化药2019.12.27 连云港经济技术开发 区 2019年上市的1类国产新药生物医药产业园区分布 2019年，全国批准国产1类新药10个（品规），相关企业全部集中在连云港经 济技术开发区、上海张江高新技术产业开发区和中关村科技园区三个园区。其中江 苏省园区涉及的品类有8个，占全国的72.7%。获批创新药的企业主要集聚在长三角 地区

35、，呈高度集中态势。 内驱动力科创产出 2019年上市国产1类新药仅10例，区域分布高度集中 -17- 数据来源：赛迪顾问 2020,06 PART 4 内驱动力集聚效果 上市企业：前10名园区占据园区上市企业总量的35% 上市企业具备更强的行业资源吸附能力和调动能力，能有效带动产业集聚、提 升区域产业竞争实力。百强榜单将各生物医药园区A股上市企业数量作为内驱动力的 重要评估维度之一。 上市企业数量分布的园区头部集中效应明显。大体上，生物医药上市企业在园 区中的分布数量随着园区名次的增加而降低。前10名园区占据上市企业总量的35%， 前20名园区占据上市企业总量的53%，前40名园区占据上市企业

36、总量的72%。中关 村科技园区、上海张江高新技术产业开发区等传统强园A股上市企业远超其他园区。 0 0 5 5 1010 0 02020404060608080100100 A A股上市股上市公司公司数数（个）（个） 综合排名综合排名 2020年生物医药产业园区TOP100A股上市公司数量比较 36%前10名园 区 数 量 上 市 企 业 数 量 前20 52.76% 前30 64.57% 前40 72.44% A股上市的生物医药企业集中聚集在少数头部园区 -18- 前10名园区集聚了百强园区涵盖的A股 上市生物医药企业数量的36% 前20名聚集了A股上市生物医药企业数量的52.76%； 前3

37、0名聚集了A股上市生物医药企业数量的64.57%； 前40名聚集了A股上市生物医药企业数量的72.44%。 数据来源：赛迪顾问 2020,06 数据来源：赛迪顾问 2020,06 扩容潜力子榜单 园区面积企业平均面积 排名产业园区名称 园区面积 （平方公里） 1成都高新技术产业开发区613.00 2 武汉东湖高新技术产业开发 区 518.06 3常州高新技术产业开发区508.94 4南宁经济技术开发区504.00 5武汉临空港经济技术开发区495.00 6武汉经济技术开发区489.70 7宁波杭州湾经济技术开发区353.00 8青岛高新技术产业开发区327.76 9徐州经济技术开发区293.6

38、0 10南昌高新技术产业开发区286.00 排名产业园区名称 企业平均面积 （平方公里） 1武汉临空港经济技术开发区23.57 2沈阳辉山经济技术开发区6.41 3杭州湾上虞经济技术开发区6.11 4璧山高新技术产业开发区4.29 5宜昌高新技术产业开发区4.06 6厦门海沧台商投资区4.00 7南宁经济技术开发区3.73 8珠海高新技术产业开发区3.66 9通化医药高新技术产业开发区3.36 10长春经济技术开发区3.20 园区面积TOP10扩容潜力TOP10 排名产业园区名称 园区面积 （平方公里） 1银川经济技术开发区7.50 2淄博高新技术产业开发区7.04 3贵阳国家高新技术产业开发

39、区6.52 4南通高新技术产业开发区5.50 5延吉高新技术产业开发区5.33 6青海高新技术产业开发区4.03 7闵行经济技术开发区3.50 8济南高新技术产业开发区1.91 9连云港高新技术产业开发区0.68 10德州经济技术开发区0.17 排名产业园区名称 企业平均面积 （平方公里） 1浏阳经济技术开发区0.0109 2贵阳国家高新技术产业开发区0.0097 3中关村科技园区0.0091 4连云港高新技术产业开发区0.0064 5闵行经济技术开发区0.0057 6深圳市高新技术产业园区0.0056 7淄博高新技术产业开发区0.0053 8上海张江高新技术产业开发区0.0038 9德州经济

40、技术开发区0.0028 10济南高新技术产业开发区0.0004 对比：园区面积最小的10个园区对比：扩容潜力最小的10个园区 -19- 数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06 数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06 扩容潜力 老牌园区普遍面临空间扩容压力 国内生物医药产业园区整体的空间扩容表现不尽人意。排名前100的生物医药 产业园区，平均空间面积为128平方公里，平均企业数量为1110家，其中仅有8个园 区处于合理的空间发展状态。一方面，中关村科技园区、上海张江高新技术产业开 发区、苏州工业园等引领中国生物医药产业发展的老牌园区，现

41、有面积较少，承载 企业较多，普遍面临扩容潜力不足的问题。以上海张江高新技术产业开发区为例， 单个企业空间面积仅有0.0038平方公里，远低于1.13平方公里的平均水平。另一方 面，许多新规划生物医药产业的新生代园区，规划面积较大，但受限于在行业内的 吸引力，无法有效吸引企业入驻，导致存在大量闲置空间，打造自身载体特色、提 升产业招商能力，是这些园区未来要重点弥补的短板。 2020年生物医药产业园区TOP100扩容潜力分析 PART 4 -20- 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 0100200300400500600 园区面积（平方公里） 企业数量（个） 空 间

42、面 积 平 均 线 企业数量平均线 1110 128 空间 饱和 入驻水平不及预期 空间扩容 潜力佳 注：代表老牌园区代表新生代园区，纵坐标显示企业数量，横坐标显示园区面积 数据来源：赛迪顾问 2020,06 外驱动力子榜单 基础配套区位交通社会压力生态环境 排名产业园区名称所属城市 1中关村科技园区北京 2上海张江高新技术产业开发区上海 3苏州工业园苏州 4深圳市高新技术产业园区深圳 5武汉经济技术开发区武汉 6广州高新技术产业开发区广州 7泰州医药高新技术产业开发区泰州 8成都高新技术产业开发区成都 9杭州高新技术产业开发区杭州 10济南高新技术产业开发区济南 排名产业园区名称所属城市 1

43、漕河泾新兴技术开发区上海 2淮南高新技术产业开发区淮南 3临沂经济技术开发区临沂 4延吉高新技术产业开发区延吉市 5六安经济技术开发区六安 6乌鲁木齐高新技术产业开发区乌鲁木齐 7南通高新技术产业开发区南通 8德州经济技术开发区德州 9昆山高新技术产业开发区昆山 10青海高新技术产业开发区西宁 基础配套TOP10区位交通TOP10 排名产业园区名称所属城市 1深圳市高新技术产业园区深圳 2中关村科技园区北京 3北京经济技术开发区北京 4上海张江高新技术产业开发区上海 5上海紫竹高新技术产业开发区上海 6闵行经济技术开发区上海 7漕河泾新兴技术开发区上海 8厦门海沧台商投资区厦门市 9广州高新技

44、术产业开发区广州 10广州南沙经济技术开发区广州 排名产业园区名称所属城市 1厦门海沧台商投资区厦门 2杭州湾上虞经济技术开发区杭州 3余杭经济开发区杭州 4宁波杭州湾经济技术开发区宁波 5海口高新技术产业开发区海口 6重庆高新技术产业开发区重庆 7烟台经济技术开发区烟台 8威海火炬高技术产业开发区威海 9珠海高新技术产业开发区珠海 10连云港经济技术开发区连云港 社会压力TOP10生态环境TOP10 -21- 数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06 数据来源：赛迪顾问 2020,06数据来源：赛迪顾问 2020,06 PART 4 外驱动力区位交通 与老牌园区相

45、比，新生代园区更具区位交通优势 距机场距离（公里）园区名称距火车站距离（公里） 漕河泾新兴技术开发区 淮南高新技术产业开发区 临沂经济技术开发区 延吉高新技术产业开发区 六安经济技术开发区 乌鲁木齐高新技术产业开发区 南通高新技术产业开发区 德州经济技术开发区 昆山高新技术产业开发区 青海高新技术产业开发区 成都高新技术产业开发区 中山火炬高新技术产业开发区 无锡高新技术产业开发区 常州高新技术产业开发区 沈阳高新技术产业开发区 潍坊高新技术产业开发区 临沂高新技术产业开发区 南京江宁经济技术开发区 杭州高新技术产业开发区 东营经济技术开发区 7.5 3.4 4.3 8.7 6.5 10.4

46、14.3 10.9 12.6 20.0 15.2 20.0 10.6 23.6 14.5 16.9 19.5 26.6 23.1 15.0 4.7 9.3 8.5 5.0 9.3 6.7 4.3 9.3 8.3 4.0 10.6 7.0 16.7 4.5 13.7 11.9 12.1 8.0 12.4 21.7 综合排名 71 62 100 88 72 73 61 80 31 70 7 41 28 29 51 37 74 45 12 76 新生代生物医药产业园区区位交通更具备优势。对各大生物医药产业园区到机 场距离、到火车站距离进行统计，各生物医药园区到机场的平均距离为41.32公里， 到火车

47、站的平均距离为25公里。研究发现新生代生物医药产业园区由于规划时间比 较晚，对区位交通的考虑更为周全。交通优势前10名的园区，均为新生代园区，综 合排名较为靠后。 区位交通因素并非园区竞争实力的决定性因素，但对园区未来发展速度具有较 大影响。通过现状分析，我们认为区位交通因素并非园区竞争实力的决定性因素， 其对园区综合实力的影响程度远不及创新能力、政策力度等内驱动力因素。但是随 着各地生物医药产业要素的日趋完备，便捷的交通将为新生代园区对外交流提供更 多的机会，为产业链协同提供更多的便捷。 生物医药产业园区区位交通TOP10分析 -22- 数据来源：赛迪顾问 2020,06 外驱动力城市环境

48、新生代园区所处城市社会生存压力相对较小 老牌引领园区多积聚在经济发达城市，社会生存压力相对较大。排 名靠前的老牌园区所在城市能级更高，生活配套更完善，但同时人才竞 争也更激烈、生活成本也更高。以房价收入比作为评估指标，发现老牌 园区多分布在平均线以上，新生代园区多分布在平均线以下。房价收入 比指标值随着园区排名递增而递减，压力呈下降趋势。 自然环境舒适度随机性较强，并无特定规律。以PM2.5空气质量指 数(AQI)作为代表性指标，评估园区所在城市的生态环境舒适度。发现百 强园区在均值上下的数量大致相等，且随着园区综合排名递增，AQI指数 呈不规则分布，说明园区周边的生态环境具备更多的随机性，主

49、要跟所 在城市的环保理念和治理措施相关。 0 5 10 15 20 25 30 35 020406080100 0 20 40 60 80 100 120 社 会 生 存 压 力 生 态 环 境 舒 适 度 评估指标： 房价收入比，住 房价格与城市居 民家庭年收入之 比。指数越高， 生存压力越大。 综合 排名 评估指标： PM2.5空气质量 指数(AQI)，对 当地自然环境进 行评估，指数值 越高，空气质量 则越差。 -23- 2020年生物医药产业园区TOP100城市环境分析 数据来源：赛迪顾问 2020,06 05 PART 5 中关村科技园区-生命科学园 渗透生物医药产业各个环节的国际化高科技园区 中关村生命科学园是中关村科技园区的重要组成部分。园区整体定位为集生命 科学研发、企业孵化、中试与生产、成果评价鉴定、生物技术项目展示发布、风险 投资、国际交流、人员培训于一体的国际化高科技园区。园区目前已开发三期，一 期为研发、中试、孵化基地，二期为医疗服务与产业化基地，三期项目将重点建设 “健康、人才、科技金融