表面活性剂生产加工项目预算报告.docx
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1、泓域咨询/表面活性剂生产加工项目预算报告表面活性剂生产加工项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、行业发展宏观环境分析表面活性剂品类繁多,多达6000余种,目前业内厂家主要包括两大阵营。一类主要是以陶氏化学、巴斯夫、英国禾大为代表的海外精细化工巨头,该类企业产品种类齐全,研发能力强,涉及产品包括表面活性剂上下游在内的多个领域。另一类是国内特种表面活性剂生产商。主要包括钟山化工、威尔化工、科隆精化、奥克股份等企业,产品种类相对较少,主要专注于其中一个领域。减水剂下游需求主要来源于基建和房地产等领域。2019年1-10月,全国固定资产投资完成额同比增长5.2%,延续企稳回升的态势。房屋新开工面积1
2、8.56亿平方米,同比增长10%,有望带动减水剂行业整体需求向好。2018年,国内聚羧酸减水剂单体产能293万吨,产量120万吨,行业产能利用率较低。目前产能最大的是奥克股份,单体产能54万吨,占比18.43%。行业前五家合计产能90万吨,占比30.72%,行业集中度不高,存在整合空间。主要应用到聚氨酯泡沫材料以及建筑密封胶等领域。聚氨酯泡沫塑料包括硬质聚氨酯泡沫塑料(简称“硬泡”)和软质聚氨酯泡沫塑料(简称“软泡”),生产聚氨酯泡沫塑料中均需要采用稳泡剂作为关键助剂。聚氨酯硬泡主要应用于冰箱冰柜、汽车、外墙管道保温、粘黏剂、家具等领域,其中冰箱冰柜占比较高。聚氨酯软泡主要应用于家具、汽车、服
3、装、鞋材、体育类等领域,其中家具占比较高。2018年我国聚氨酯硬泡和软泡产量分别为272和215万吨,合计487万吨,同比+4.28%,增速较为平稳。按照目前的生产工艺聚氨酯泡沫生产中稳泡剂的使用比例基本为1%-2%之间,取其平均值1.5%。生产稳泡剂的需要消耗聚醚的比例因产品相差较大,平均约为50%左右。按照2018年我国聚氨酯泡沫合计用量487万吨测算,所需稳定剂7.3万吨,对应聚醚需求量3.7万吨。目前高性能建筑密封胶主要包括聚硫密封胶、聚氨酯密封胶、硅酮密封胶和有机硅改性聚醚密封胶。其中聚硫密封胶低温固化速度慢、易老化变硬、缺乏耐久性,而且带有强烈刺激性的臭味,正逐渐退出建筑应用领域;
4、聚氨酯密封胶固化时释放出二氧化碳使胶层产生气孔,固化速度较慢且耐湿热和耐老化性较差,长期储存稳定性欠佳;硅酮密封胶可施工性差,撕裂强度低,不耐穿刺,胶层易产生油状渗析物污染混凝土、石材及其他装饰材料。有机硅改性聚醚密封胶在结构上继承了端硅烷基结构和主链聚醚键结构的特点,性能上综合了聚氨酯密封胶与硅酮密封胶的优点,是国内外新型密封胶发展的一个重要方向。作为高性能的弹性密封胶,有机硅改性聚醚密封胶拥有良好的施工性、可涂性和无污染性,产品能满足市场要求。有机硅改性聚醚密封胶因其优异性能在日本和欧美等国已经陆续占据主导地位,我国木器虽然尚处于起始阶段,不过随着目前国内的环保意识的逐渐增强,国内对于高性
5、能环保的密封胶将会逐渐替代原有密封胶市场份额,需求也会逐渐增加,国内有机硅改性聚醚密封胶的需求也将逐渐和国外同步。印染助剂是在织物印花和染色的过程中所使用的助剂,能够提高印花和染色的效果,包括印花助剂和染色助剂,其中印花助剂有增稠剂、粘合剂、交链剂、乳化剂、分散剂和其他印花助剂等。印染行业下游主要看布、纱以及化学纤维产量。2019年1-10月我国化学纤维产量4957万吨,同比增长19.94%,增速较快。但2019年1-10月我国布和纱累计产量分别同比下滑2%和0.3%,布和纱行业需求增速较缓。纺织工业发达国家的纺织印染助剂产量与纤维量之比达到15:100,世界平均水平为7:100。我国目前仅为
6、4:100,品种不到日本的1/4,提升空间较大。虽然国产纺织印染助剂的自给率已经达到90%左右,但只适应中、低档纺织品的需要,行业结构不合理,在制造技术和品种开发都与国际水平存在较大差距。新型绿色的印染助剂将在未来逐渐替代现有市场,打开市场空间。截至2018年11月份,我国涂料行业产量1601.71万吨,同比-12.74%,行业需求虽然有所下滑,但整体仍维持在较高水平。UV涂料近年来发展较为迅速,2016年国内UV涂料产量8.5万吨,在涂料行业占比较低,考虑到UV涂料相比传统涂料具备绿色环保等性能,未来占比有望进一步提高。润滑油的构成主要有车用润滑油、工业润滑油、工艺用油、金属加工液和防锈剂等
7、。农药制剂是由农药原药和农药助剂配制而成。农药助剂主体是表面活性剂,作为乳化剂、分散剂、润湿剂、渗透剂、增效剂和增溶剂等广泛应用于加工乳油、微乳剂、水乳剂、悬浮剂、悬浮种衣剂、微囊悬浮剂、悬乳剂、水剂、可溶液剂、可分散油悬浮剂、可湿性粉剂、水分散粒剂等制剂中。到2023年全球农用助剂市场将从2018年的31.3亿美元增长到40.4亿美元,复合年增长率达到5.24%。表面活性剂是一类能显著改变所有表面/界面性质的活性材料,在国民经济发展的各行各业都有广泛的应用,被喻为“工业味精”,表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实
8、际应用,是精细化工产品中最重要的品种。发展表面活性剂行业不仅对于洗涤用品工业具有重要意义,而且对于国民经济的支柱产业如能源、机械、化工、材料、医药及农用化学品等的发展都起着不可忽视的作用。我国绿色表面活性剂技术和产品发展较快,部分产品已处于国际先进水平。以油脂、淀粉等利用可再生资源为原料生产新型绿色表面活性剂成为近年来表面活性剂研究、开发和工业化的热点,其品种及衍生物的系列化,可满足不同领域的需求。我国的表面活性剂种类较齐全,在满足国内需求的同时,还有规模化出口。其主要应用领域也由家用洗涤剂,向纺织印染、农业、石油、工业清洗等国民经济各领域拓展。根据中国洗涤用品工业协会表面活性剂专业委员会统计
9、的数据,从全球来看,我国也是一个表面活性剂出口大国。2015年,国内主要品种净出口量达到17.28万吨,较2014年同比增长18.36%,企业开始通过出口来消化国内市场过剩局面。另外,表面活性剂的主要大品种装置也已基本实现国产化,并实现整套装置出口。在表面活性剂绿色化进程中,不仅注重原料的绿色化,而且在制备工艺、应用过程、产品的人体和环境友好绿色化方面也做了很多开拓性工作。在原料方面,碳酸二甲酯作为一种新型绿色无毒烷基化试剂,在阳离子季铵盐制备过程中替代传统的硫酸二甲酯、卤代烷的研究取得了初步成果。目前正处于进行中试试验和应用推广阶段。在工艺方面,传统AEC制备工艺受产品纯度和氯乙酸残留等问题
10、影响,使其应用受到限制。经过技术攻关,产品中不含氯乙酸钠的直接氧化法制备AEC工艺已实现千吨级工业化生产,处国际领先水平。另外,相关产品的人体和环境安全评价工作进入实质性阶段,产品开发与安全评价同步进行成为行业发展的热点。表面活性剂行业属于国家大力开发和支持的行业,在我国有巨大的发展空间。目前我国从事表面活性剂行业的企业有6,000多家,行业集中度低。随着越来越多的企业参与,一方面一些跨国企业纷纷涉足,另一方面国内也有大量中小企业依靠低价产品冲击市场,行业内竞争将更加激烈。真正具有规模和技术优势的企业数量相对较少,企业市场份额较低。整个行业通过扩大生产规模来提升生产效率是不可行的。表面活性剂的
11、主要下游产业是洗涤剂、纺织、化妆品、农药等,下游行业价格竞争激烈,容易把成本控制压力传导给表面活性剂企业。并且企业的产品是中间体,不是最终产品,没有自己的终端品牌,在议价能力与产品使用选择方面受制于下游大客户。二、预算编制说明本预算报告是xxx(集团)有限公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。三、公司基本情况(一)公司概况公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现
12、代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良
13、好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。(二)公司经济指标分析2018年xxx集团实现营业
14、收入11307.54万元,同比增长26.22%(2349.03万元)。其中,主营业务收入为10344.37万元,占营业总收入的91.48%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2374.583166.112939.962826.8911307.542主营业务收入2172.322896.422689.542586.0910344.372.1表面活性剂(A)716.86955.82887.55853.413413.642.2表面活性剂(B)499.63666.18618.59594.802379.212.3表面活性剂(C)369.29492.39457.2
15、2439.641758.542.4表面活性剂(D)260.68347.57322.74310.331241.322.5表面活性剂(E)173.79231.71215.16206.89827.552.6表面活性剂(F)108.62144.82134.48129.30517.222.7表面活性剂(.)43.4557.9353.7951.72206.893其他业务收入202.27269.69250.42240.79963.17根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额2633.83万元,较2017年同期相比增长258.65万元,增长率10.89%;实现净利润1975.37万元,较2017年同期相比
16、增长242.98万元,增长率14.03%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11307.54完成主营业务收入万元10344.37主营业务收入占比91.48%营业收入增长率(同比)26.22%营业收入增长量(同比)万元2349.03利润总额万元2633.83利润总额增长率10.89%利润总额增长量万元258.65净利润万元1975.37净利润增长率14.03%净利润增长量万元242.98投资利润率62.88%投资回报率47.16%财务内部收益率27.26%企业总资产万元19821.97流动资产总额占比万元29.48%流动资产总额万元5844.00资产负债率23.96%四、基本假设
17、1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素
18、造成重大不利影响。五、市场预测分析表面活性剂(SAA)是指在其分子中至少含有一个对显著极性表面具有亲和性的基团(以保证它在大多数情况下的水溶性)和一个对水几乎没有亲和性的非极性基团的化合物,其应用领域广泛,全球品类超过6000种,被誉为“工业味精”。表面活性剂具有润湿或洗涤、分散、防腐、增溶、抗粘、抗静电等一系列物理化学作用,其分类方法有多种,其中按生产用原材料划分,可以分为天然油脂基表面活性剂和石油基表面活性剂;按用途划分,可分为日用表面活性剂和工业用表面活性剂;按表面活性剂在水溶液中的电离特性划分,表面活性剂主要分为阴离子、非离子、阳离子及两性离子四大类。自2014年表面活性剂产销量大幅提
19、升以来,近年来我国表面活性剂产销量基本维持在210万吨左右,2018年由于统计渠道和统计企业数增加,我国表面活性剂行业主要产品产量较2017年呈现大幅增长,其中2018年中国表面活性剂产量为243.22万吨,销量为242.11万吨。由于原材料易得、成本较低,性能较好等特点,阴离子表面活性剂是目前第一大类产品,2018年国内阴离子表面活性剂产销量分别为120.3和120.7万吨,产出占比达49.5%;非离子表面活性剂则为第二大类产品,除大单体外,2018年非离子表面活性剂产销量分别为103.3和102.1万吨,占比达42.5%。目前,国内主要阴离子表面活性剂产品包括脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐(AES
20、)、烷基苯磺酸盐(LAS)、烯烃磺酸盐(AOS)及其他阴离子产品等,其中AES和LAS销量占比最大,2018年销售量分别为55.74万吨、51.73万吨,占比46.18%和42.85%。由于自身结构的特点使得表面活性剂具有独特的化学性质,在各个领域都能够得到很大的应用。从下游需求市场来看,洗涤剂是表面活性剂的最主要应用领域,占比达51%,其次为化妆品、纺织业及食品工业,分别占比11%、8%和6%。全球表面活性剂消费市场主要分布在中国、美国、欧洲发达地区及南美大国,从年消费量占比来看,亚洲地区占比最大,合计约占全球消费市场的40%,其中中国地区消费量占比约为17%;北美和欧洲共计约占全球市场的一
21、半。随着精细化工的发展,客户对表面活性剂的性能将提出更高的要求和更多样化具体化的需求,在竞争日益剧烈的基本现状下,表面活性剂企业唯有不断地提高专业生产技术、研发出更多优质性能的表面活性剂产品,并且在结构上不断地优化,逐渐研发出更多性能优越的新产品,未来表面活性剂行业将走向更加专业化和定制化的发展方向。依附于日化厂、洗涤厂等进行表面活性剂的生产是一直以来表面活性剂研发的主要方式,规模小、布局分散,通过这些年的变化与发展现已逐渐向专业化、规模化的方向不断发展。表面活性剂的实际可运用范围也在不断地扩大,这在一定程度上使得表面活性剂可开发市场得到了显著性的拓展,并且其可利用价值也呈现出不断升高的趋势。
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