2022年电子招商系统操作手册 .pdf

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1、电子招商系统1 电子招商系统操作手册用户版名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统2 目录1登录系统 . 31.1浏览器要求 . 31.2登录地址 . 31.3登录界面 . 31.4登录成功 . 32修改密码 . 53退出系统 . 54客户资源 . 54.1 权限设置 . 54.2 商铺信息 . 74.3 商家管理 . 104.4 商家联系人 . 254.5 洽谈记录 . 274.6 租控表 . 284.7

2、 字典维护 . 294.8 商家信息录入 . 304.9 工作类型 . 314.10 日报管理 . 314.11 申报表模板 . 334.12 日报审核 . 34名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统3 1 登录系统1.1浏览器要求系统浏览器要求用IE8 或 IE9。1.2登录地址http:/:10001 1.3登录界面图 1.3.1 如上图 1.3.1 所示登录界面，选中，可以保存用户名，下次登录不需要

3、再次输入用户名，只输入密码即可。1.4登录成功输入正确的用户名，密码和验证码，点击即可进入系统主界面，如图1.4.1 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统4 图 1.4.1 如上图 1.4.1 所示：点击可显示或隐藏页面左边的功能菜单列表。点击可展开功能菜单列表。点击可隐藏功能菜单列表。点击右上角可显示界面功能：如图1.4.2界面右上角表示当前登录用户的真实姓名，表示当前用户的 IP 地址。名师资料总

4、结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统5 2 修改密码如图 1.4.2，点击【修改密码】，显示如图2.1 所示，输入原口令和新口令，点击，密码即可修改成功。图 2.1 3 退出系统如图 1.4.2 ，点击【退出系统】，即可退出系统并返回到如图1.3.1 所示的登录界面。4 客户资源4.1 权限设置如图 4.1.1 所示，可以对销售人员进行管理。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - -

5、 - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统6 图 4.1.1 点击图 4.1.1 中的按钮，进入如图 4.1.2 所示的添加页面。图 4.1.2 如图 4.1.2 所示，可按照部门或者职位筛选“可选人员”。在可选人员列表中双击需要添加的人员，被点击的人就会进入“已选人员”列表。单击“已选人员”列表中的人员，就名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 3

6、5 页 - - - - - - - - - 电子招商系统7 可以移除被选中的人。也可以点击或是按钮来一次性选择或者移除所有人员。最后点击保存操作，点击取消当前操作。被添加人员将会出现在图4.1.1 所示的权限设置页面的列表中，如需要将人员移除，选中该人员名字前面的勾选框，然后点击图4.1.1 所示页面右上角的按钮。点击人员名字，即可对该人员进行系统用户权限以及项目权限设置，如图4.1.3 。选择相应的用户权限，勾选项目后点击保存操作，或者点击取消当前操作。图 4.1.3 勾选人员名字后面的勾选框可快速将改人员设置为经理及以上权限。对人员的所有操作完成后，需点击图4.1.1 所示页面右上角的按钮

7、保存所有的操作。4.2 商铺信息如图 4.2.1 所示，商铺信息，点击可展开或折叠树节点，当对商铺进行修改，删除等操作时要点击商铺名称。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统8 图 4.2.1 点击鼠标右键，如图4.2.2，点击【新增】可添加商铺信息，如图4.2.3 输入商铺信息点击，商铺添加成功；带 *的表示必填字段。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - -

8、- - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统9 图 4.2.3 如图 4.2.2点击【修改】按钮，可修改商铺信息，如图4.2.3 输入商铺信息点击，商铺信息修改成功；带*的表示必填字段。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统10 图 4.2.3 如图 4.2.2点击【删除】按钮，弹出如图4.2.4 所示提示

9、框，点击，删除商铺，点击返回到商铺信息界面。图 4.2.4 4.3 商家管理如图 4.3.1 所示，显示现有商家列表。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统11 图 4.3.1 新增商家：点击按钮，弹出图4.3.2，输入相关信息（如业态细分:火锅，经营范围：麻辣火锅等），点击即可完成添加。带*标记为必填写；【填表日期】为默认当天日期；有关面积和租金的字段应输入数字；注意：【负责人】不可手动输入，点击后面

10、的按钮，弹出图4.3.3，选择人员，点击确定即可。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统12 图 4.3.2 图 4.3.3 查询商家：点击按钮，弹出图 4.3.4 ，输入或选择商家相关信息，点击【确定】，即可相对应条件的商家。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 35

11、 页 - - - - - - - - - 电子招商系统13 图 4.3.4 商家信息修改：点击商家列表中的商家名称，如点击，可弹出图4.3.5 ，可对商家信息进行修改，（关于商家联系人信息不可在此修改，需要在联系人中修改），输入修改的信息，点击保存即可完成。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统14 图 4.3.5 添加联系人：点击联系人后面的按钮，如图 4.3.6 ，输入所需的商家联系人信息，点击按钮

12、，即可完成信息添加。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统15 图 4.3.6 修改联系人：点击联系人姓名，弹出如图4.3.7 所示，输入修改的信息，点击保存，完成修改，点击【删除】按钮，可删除当前联系人。图 4.3.7 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 35 页

13、- - - - - - - - - 电子招商系统16 添加洽谈记录：点击【洽谈记录】后面的按钮，弹出图 4.3.8 ，输入相关的洽谈信息，输入框底色为灰色的是传过来的商家信息，不可修改，为只读的，带 *为必填项；点击商铺位置，弹出商铺信息，如图4.3.9 ，选中所需商铺，点击【确定】，即可显示商铺号和建筑面积，如果商铺面积有误可在商铺信息中进行修改；租金和面积要求输入数字；租赁起止时间可输入时间段也可只输入一个时间。洽谈记录不可以修改，如果填写有误，请重新录入新的洽谈记录表图 4.3.8 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - -

14、- - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统17 图 4.3.9 查看洽谈记录：点击下的日期，可查看此次洽谈记录的进度情况，如图 4.3.10 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统18 图 4.3.10 认租意向确认 : 点击“认租意向确认”后面的按钮，弹出如图 4.3.11 ，添加认租意向确认。 页面中有关商家信息的内

15、容在此页面不可以修改，如果想要修过，请在商家信息中修改；关于面价和价格的信息请最好只输入数字，（上面单位已经注明，不需要自己输入）。带红色*的字段为必填字段。 洽谈记录不可以修改，如果填写有误，请重新录入新的洽谈记录表。点击商铺位置输入框，弹出商铺，选择要添加的商铺，点击确认即可。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统19 图 4.3.11 查看认租意向确认：点击下的日期，可查看此次认租意向确认的情况，

16、如图 4.3.12 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统20 图 4.3.12 电话联系：点击【电话联系】后面的按钮，弹出图 4.3.13 ，输入相关的电话联系信息，输入框底色为灰色的是传过来的商家信息，不可修改，为名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 35 页 -

17、- - - - - - - - 电子招商系统21 只读的，带 *为必填项。点击添加电话联系记录。图 4.3.13 查看电话联系记录：点击下的日期，可查看此次电话联系的情况，如图 4.3.14 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统22 图 4.3.14 申报表 : 点击“申报表”后面的按钮，弹出如图 4.3.15 ，添加申报表。申报表必须在有认租意向确认之后才能添加名师资料总结 - - -精品资料欢迎下

18、载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统23 图 4.3.15 查看申报表：点击下的日期，可查看此次申报表的情况，如图4.3.16 。可以导出已添加的申报表。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 23 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统24 图 4.3.16 拟订合同 : 点击“拟订合同”后

19、面的按钮，弹出如图 4.3.17 ，拟订合同。图 4.3.17 查看合同：点击下的日期，可查看此合同的情况，并标记已与甲方签订合同，如图4.3.18 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 24 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统25 图 4.3.18 4.4 商家联系人如图 4.4.1 显示所有商家联系人信息，点击联系人姓名，可查看联系人信息，如图 4.4.2 所示，点击删除按钮，可删除当前联系人。点击按钮，弹出图4.4.3 ，输入所需查询

20、调价，点击【确定】，即可查出相关条件的联系人。点击按钮，可关闭查询对话框。图 4.4.1 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 25 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统26 图 4.4.2 图 4.4.3 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 26 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统27 4

21、.5 洽谈记录如图 4.5.1 点击，弹出如图 5.4.2 所示对话框，输入所需查询条件，点击确认按钮，可查询所需条件下的所有洽谈记录。点击关闭对话框图 4.5.1 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 27 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统28 图 4.5.2 如图 4.5.1 所示：点击 联系日期 可查看此次的洽谈联系记录如图4.3.9 点击 客户名称 可查看商家信息，如图4.3.2 点击 联系人 可查看商家联系人信息，如图4.3.6

22、4.6 租控表如图 4.6.1 所示，选择案场，楼号，楼层和商铺号（案场和楼号为必选，楼层和商铺号是可选项），点击，显示某个楼层或某个商铺现有的商家洽谈信息记录（如商铺报价，业务状态等）。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 28 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统29 图 4.6.1 点击 商家名称 ，弹出如图 4.3.2 所示，显示商家基本信息点击 联系人 ，弹出如图 4.3.6 所示，显示商家联系人信息点击 状态 ，弹出如图 4.3.9

23、 所示，显示此商铺本次的洽谈记录信息4.7 字典维护如图 4.7.1 ，用于添加和管理系统中某些特性字段（如信息来源，洽谈状态等），例如：添加 信息来源 ，如图点击下拉列表，选择信息来源，点击按钮，弹出，输入字典名称，点击保存，即可成功。如果要删除类型，点击复选框，点击即可名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 29 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统30 图 4.7.1 4.8 商家信息录入如图 4.8.1 录入商家信息， *为必填项。 注意

24、，商家信息尤其是手机号码或是商家固话必须在联系当天录入系统，否则当天对应该商家的通话记录将不被纳入绩效考核图 4.8.1 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 30 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统31 4.9 工作类型如图 4.9.1，可新增或修改工作内容以及对应可以获得的纳入绩效考核的工时。例如，招商专员/助理的日报中出现晨（晚）会，则该员工可被计算30 分钟的有效绩效工时。图 4.9.1 点击按钮，在列表最下方会出现一条新输入框，可供

25、输入新的工作类型。需要修改的话，直接在相应的文本框中操作即可。新增或是修改过后，需要点击按钮保存所有操作。4.10 日报管理如图 4.10.1，可以管理自己的日报内容。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 31 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统32 图 4.10.1 新增日报内容：在中选择需要编辑日报的日期（不能选择未来的日期），点击图4.10.1 中右上角所示的按钮来添加日报内容，如图4.10.2 图 4.10.2 注：此处可自行添加与商

26、家无关的一些工作内容日报，涉及商家，如电话联系，商家来访等工作内容，系统会自动调取，无需自己添加。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 32 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统33 查看日报内容：在中选择需要查看日报的日期（不能选择未来的日期）。也可以通过图4.10.1 中右上角所示来筛选需要查看的内容。点击记录后面的按钮，即可浏览该条记录的详情，如图4.10.3 图 4.10.3 修改日报内容：直接在如图4.10.3 所示的文本框中修改并点

27、击保存按钮，修改日报内容。注：审核状态为“通过”的日报内容不能再做修改。只能对未审核的内容进行修改。删除日报内容：点击记录后面的按钮即可删除该条记录。注：用户只可以对自己添加的日报内容进行删除操作，无能删除系统自动生成的与商家相关的日报记录。4.11 申报表模板如图 4.11.1，用户可自行上传各案场的申报表模板。点击从电脑中选择需要上传的文件，点击即可上传。 注：申报表模板上传只支持.xls或.xlsx 格式，即 excel文档名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 33

28、页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统34 图 4.11.1 4.12 日报审核如图 4.12.1，管理员或高级员工可对人员的日报内容作出审核。图 4.12.1 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 34 页，共 35 页 - - - - - - - - - 电子招商系统35 在选择需要审核的对象，并且在中选择需审核的日期，或者在名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 35 页，共 35 页 - - - - - - - - -