染料制造建设项目行业调研市场分析报告.docx

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1、泓域咨询/染料制造建设项目行业调研市场分析报告染料制造建设项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析染料制造建设项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天然染料和合成染料两大类。天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，植物染料如茜素、靛蓝等；动物染料包括胭脂虫等。天然染料主要用于天然纤维（毛、麻、丝、棉）和部分人造纤维（牛奶纤维、大豆纤维、竹纤维、莫代尔等）纺织品上，还可以用在工艺品、皮具、竹木制品、

2、化妆品上。合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。染料主要的应用领域是各种纺织纤维的着色，同时也广泛地应用于塑料、橡胶、油墨、皮革、食品、造纸等工业，对丰富人们的物质生活和文化生活起着重要的作用。近年来，染料在光学和电学等方面的特性正逐渐为人们所认识，并逐步向信息技术、生物技术、医疗技术等现代高科技领域中渗透。我国生产的主要染料包括分散染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、直接染料、还原染料等。我国染料构成中，分散染料和活性染料在几类染料中产量和出口最大，上述两类产量约占染料总产量的79%。世界染料工业始于19世纪，伴随着西欧有机化学研究工作的发展而出现。上世纪50年代，世界

3、染料工业进入发展壮大时期，配合合成纤维的发展，分散染料、阳离子染料在染料工业中逐步占有显著地位。染料生产主要集中在德、英、瑞士、美、日本等国。最近二十多年世界染料工业由于环境制约、纺织行业转移、布局调整、技术更新、用途拓宽等因素，亚洲国家初期通过给国外公司OEM贴牌生产，逐步提高染料生产水平和配套能力，最终使得染料工业的生产和供应结构在20世纪90年代末发生了历史上规模最大和范围最广的一次变化，染料的生产和供应中心从欧美国家向亚洲转移，有力地促进了亚洲国家特别是中国染料工业的发展。最近二十年来世界染料工业的发展呈现以下特点和发展趋势。近二十多年来，世界染料工业随着纺织纤维产量和品种的增加而快速

4、发展。在世界染料市场上，现在的欧美三大公司即德司达、亨斯曼、昂高，由于差异化品种多、品质高、能满足中高端纺织品需求及提供染整技术解决方案和服务等多种因素，仍然占领了全球市场较大的市场份额。2001年，上述三大欧美公司（或其整合前的前身）在全球染料市场上占据了近50%的份额。然而这一格局在近二十年逐步被打破，主要原因一方面是，20世纪90年代以后，由于环保治理要求的提高以及人工成本的上涨等，这些欧美染料公司不断收缩在本国的生产线，同时下游纺织和印染市场也大规模转移到亚洲，染料的生产制造基地相应地大规模向亚洲转移和发展。2000年以后，以中国、印度为代表的亚洲国家在世界染料市场中的产量逐年增加，中

5、国的染料工业抓住机会得到了快速的发展。从2004年起，中国的染料产量已位居世界第一，约占世界染料产量的60%。另一方面，在经济全球化发展的大趋势下，传统国际大公司经过多轮兼并重组，生产和采购方式发生了很大变化，有力促进了染料生产全球化。他们在亚洲国家建立了染料合资或独资企业生产核心或满足中高端需求附加值较高的差异化产品，而亚洲国家较常规的产品经过多年发展已经整体处于产能过剩，因此对于所需常规的产品大量采用了OEM方式，加大在中国和印度的外包加工，特别是大量采购染料原粉和滤饼后再进行进一步染料标准化后处理后，以多年来得到市场认可具有优势的自有品牌进行销售。随着绿色生态深入人心和环保要求的日愈严格

6、，“绿色纺织品”已经成为纺织品行业的标准和要求。很多国家和地区都制订了严格的标准，国际市场对纺织品和纺织化学品的“绿色壁垒”也越来越严厉。这其中最早开始的是欧盟委员会于2006年1月实施的关于化学品注册、评估、许可和限制的咨询文件即REACH法规。该法规涵盖产品范围之广、涉及产品之多、检验成本之高都是前所未有的。当然，“绿色壁垒”一方面设置了贸易壁垒，另一方面也促进了新型环保染料、技术的研发进程。可以预见，未来绿色环保型染料产品会成为染料行业的主要产品。随后，ZDHC发布了限制物质清单，促使服装品牌商在选择染料产品时更加注重环保品质，避免有毒化学物质超标。随着国际纺织品市场上新的及改性纤维的开

7、发以及各种纤维通过混纺、交织等以提高服装性能的应用的推广，同时印染设备升级换代和配套新工艺及节能减排和生态环保要求的不断提高，一些早期开发的染料已越来越表现出某些性能上（诸如染色牢度、匀染性、提升性、同色性、鲜艳度等）的不足和缺陷。因此，近十年市场上涌现出了一批能够满足新的需求的差异化染料产品。这其中一部分是新结构的染料，另有一大部分是对原有品种染料的改进，这类改进包括染料分子官能团优化、配方优化和功能开发等，主要体现为改变染料分子官能团提高染色性能和染色效果、通过复拼增效优化新的配比从而提高染色应用效果，或满足新的环保工艺的要求。这些也将是染料行业未来发展的重点之一。近些年国内印染市场使用的

8、具有差异化、满足中高端纺织品需求的产品的开发主要还是依赖传统国际大公司。然而随着这些公司在国内市场的相对竞争力逐步减小，差异化、满足中高端纺织品需求染料的市场空白逐步增大；同时，国内印染行业因产业不断升级和纺织品服用性能的持续发展而对新染料的需求不断提升，差异化、满足中高端纺织品需求的染料必将是染料行业未来发展的重点之一。中国的纺织染料制造业是伴随着下游纺织印染工业的发展而不断成长的。20世纪90年代以后，中国改革开放和世界纺织工业格局的调整推动了我国染料工业的迅猛发展，至2004年，中国的染料产量已位居世界第一，约占世界染料总产量的60%。20002016十六年间，中国染料产量由25.7万吨

9、提升至92.8万吨，年均复合增速为8.36%。“十二五”期间，我国染料行业工业总产值2,504.6亿元，年均增长8%，产品销售总收入2,370.6亿元，年均增长6%，利税总额332.3亿元，年均增长22.2%，染料总产量433.7万吨，年均增长4.5%。“十三五”开局，染料行业稳中有进，2016年、2017年全年实现工业总产值分别为598.5亿元、621亿元，产品销售收入分别为531.8亿元、591亿元，产量分别为92.8万吨、99万吨。“十二五”初期，染料行业开启了淘汰落后、结构调整和绿色发展的转型之路。“十二五”期间，国内染料行业无论是对染料品种的把握，还是对生产技术的把握都取得了长足的进

10、步。中国已经成为了世界上染料品种最全、产量最大的国家，少数龙头企业在国际市场上享有一定话语权。不仅如此，在一些细分领域上，少数中小企业生产的产品在国际某些细分市场上也具有较强的竞争力。“十二五”期间，国内染料行业的发展状况如下：“十二五”期间，染料企业加快扩产和重组步伐，龙头企业规模逐步扩大。截至2015年，年产值超过5亿元的企业数量由2011年的14家增加到21家，销售收入超过3亿元的企业已将近30家，其中位列前三甲的浙江龙盛、闰土股份以及吉华集团的产量合计已经接近行业总产量的50%。行业整体效益提升一方面得益于规模化发展，另一方面得益于关键共性技术的突破。“十二五”期间，染料行业加大了清洁

11、生产关键技术的开发，中高档新型活性染料的创制、染料废水处理及回收利用新技术开发等一批行业关键技术取得了突破。“十二五”期间，染料行业技术升级改造在染料行业蔚然成风，清洁生产、循环利用以及生产连续化、自动化的技术，普遍受到生产企业的高度重视。染料企业围绕节能减排不断改进生产装备、工艺技术，并结合自身实际不断吸收高新技术成果，大力推广染料清洁生产制备技术，减少了废水、COD等污染物的产生。企业经营者逐步树立起全方位的生态、环境和健康理念，加大环保综合治理的投入，自觉主动回收和利用废弃物，从而实现清洁生产和循环利用。“十二五”期间，中国染料企业在开拓海外市场方面也取得了可喜进步。2012年12月，浙

12、江龙盛顺利完成债转股，合计持有德司达62.43%的股权，全面完成了对德司达的收购。浙江龙盛对全球最大的染料公司德国德司达公司的收购标志着中国染料企业登上全球舞台。尽管我国染料供应的规模和影响力不断提升，但竞争力主要集中在较常规产品上。在差异化、满足中高端纺织品需求的品种的研发和生产、以及提供染整应用技术服务和解决方案方面，与欧美传统大公司仍有不小差距。国内印染企业长期发展来看，将面临客户更高的品质要求，更快的交货期，更能满足小批量多品种的印染加工要求，同时下游面临节能环保要求的压力也在变大。因此除了设备升级，管理提升外，印染企业对性价比更高的差异化、中高端染料，以及配套的应用工艺，都将有越来越

13、大的需求。中国染料企业在向高端化、环保型、服务型、国际化方向的发展，在抢占欧美公司的市场份额方面仍有较大成长空间和机会。目前传统国际公司如亨斯曼、昂高、德司达等，不仅正对下游客户提供产品，应用技术服务和问题解决方案，在纺织产业链的最终端上也进行大量投入，他们多年来与国际著名服装品牌商和面料商展开合作，并为其提供包括流行色制度、颜色标准管理服务，这种通过与下游终端客户建立合作关系，间接引导和影响印染企业对其产品的使用，增加印染及面料客户黏性，促进染料的销售的模式，也是中国染料企业未来发展的新方向。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025实现高质量发展，是破解“不平衡、不充分”的重要支点。十九

14、大强调：“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾”。这个不平衡，主要就是指经济发展结构上的问题，不充分则主要突出质量上的问题。在新的历史方位下，经济与社会发展，经济发展与资源、环境生态之间以及经济内部结构发展都出现不平衡，中小企业家的发展视野和思维还在高速发展的惯性中。“不充分”的问题同样是在总量上有空间，在质量上更有差距。在县域经济上，表现为发展不足、量质不够、转型不快，提升不高。这些问题只有在突出高质量发展中才能较好解决。（二）工业绿色发展规划以供给侧结构性改革为主线，着力解决工业绿色发展不平衡不充分问题，把推进工业绿色发展作为落实制造强国建设

15、和生态文明建设要求的硬任务，力争实现全年规模以上工业增加值能耗同比下降4%、单位工业增加值用水量同比下降4.5%等目标，确保完成各项工作任务，助推工业经济高质量发展。一是加快推进制造强国战略，深入实施绿色制造工程；二是大力推进生态文明建设，打赢污染防治攻坚战；三是大力发展新动能，加快培育绿色低碳新增长点；四是提高资源能源利用效率，降低制造业生产成本；五是着力加强政策法规标准建设，建立健全绿色发展新机制。从改革开放开始，特别是进入新世纪以来，我国制造业发展速度加快，规模不断扩大，当前制造业产出约占世界的五分之一，实现了由小向大的历史性转变。但在此过程中，带来了较高的资源能源消耗和污染物排放。从能

16、源利用看，制造业是“主阵地”，消耗了超过60%的能源。为减少能源消耗，我国大力推进节约能源和能效提升工作，仅“十二五”期间，规模以上工业企业单位增加值能耗累计下降28%，实现节能量6.9亿吨标准煤，对完成单位GDP能耗下降目标的贡献度在80%以上。但与国际先进水平相比，我国总体能耗水平依旧偏高，特别是钢铁、建材、石化化工等行业平均能效水平仍存在较大提升空间。从资源利用看，制造业发展消耗了大量的自然资源，仅水资源消耗量就占全国的1/4左右。虽然我国资源丰富，但是依然难以满足制造业高速发展需求，不少资源需要从国外进口，铁矿石、天然橡胶、铜、镍、铝土矿、铅锌等工业原料的对外依存度都超过50%。从污染

17、排放看，制造业在消耗能源和资源的同时，也排放了大量污染物，仅二氧化硫、氮氧化物的排放量就超过全国的70%。从一定程度上讲，资源环境问题已经成为制约我国制造业可持续发展的突出瓶颈。参照一些发达国家对待与制造业发展相伴而生的生态环境问题的经验，应在加强政府监管的同时，充分发挥标准引领和市场激励作用，不断优化产业布局，积极调整产业结构，推动企业集约集聚发展，支持发展科技含量高、环境影响小的新兴产业，推动能源密集型等传统产业绿色转型，这样可以逐渐降低制造业发展带来的生态环境影响。围绕资源消耗和污染物排放的重点行业，共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等35个重点行业的清洁生产技术推行方案，涵盖310项

18、行业关键共性技术，引导重点行业清洁生产技术改造方向。在中央财政资金支持下，实施了304项清洁生产技术示范，一批行业关键技术取得了产业化突破，在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了70个重大技术案例。出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划，加大区域和流域层面推行力度。五年来，工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。（三）xxx十三五发展规划坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”

19、“业态新”“环境优”四个特点。（四）xx高质量发展规划引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显

20、不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。三、鼓励中小企业发展鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造

21、、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企

22、业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。四、项目必要性分析染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天然染料和合成染料两大类。天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，植物染料如茜素、靛蓝等;动物染料包括胭脂虫等。天然染料主要用于天然纤维和部分人造纤维纺织品上，还可以用在工艺品、皮具、竹木制品、化妆品上。合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。染料主要的

23、应用领域是各种纺织纤维的着色，同时也广泛地应用于塑料、橡胶、油墨、皮革、食品、造纸等工业，对丰富人们的物质生活和文化生活起着重要的作用。我国已成为全球最大的染料生产国、消费国和出口国。发达国家企业已逐步退出基础的染料合成业务，形成了主要依靠进口中国、印度两国的染料半成品来加工生产高附加值染料商品化产品，或直接采购两国OEM厂商的染料产品并贴牌销售的经营模式。“十二五”期间，我国染料行业工业总产值2,504.6亿元，年均增长8%，产品销售总收入2,370.6亿元，年均增长6%，利税总额332.3亿元，年均增长22.2%，染料总产量433.7万吨，年均增长4.5%。2016年是“十三五”开局之年，

24、染料行业稳中有进，全年实现工业总产值598.5亿元、产品销售收入531.8亿元、利税总额91.5亿元、产量达92.8万吨。染料产业链的最上游是石油化工、煤化工、基础化工。染料原材料(如：焦化苯、工业萘等)处于石化/煤化工产业链的较下游位置，并且相对于整个石化/煤化工产业链而言消耗量极小，因此行业受油价、煤价波动的影响相对较小。中游涵盖染料中间体制备与染料制备。其中，制备分散染料所需的主要中间体包括间苯二胺、还原物等，制备活性染料所需的主要中间体有对位酯、H酸、J酸等。国内染料生产格局相对稳定，分散染料与活性染料分列我国第一、第二大染料品种，2016年产量占比分别达到48%和27%。分散染料是目

25、前唯一能在涤纶上染色和印花的染料，而全球涤纶产量占合成纤维总量的60%以上，因此分散染料在全球范围内用量均位居第一。活性染料凭借在染色中与纤维基质反应结合的特性，在纤维素纤维染色中拥有其他类型染料无法比拟的优势，因此需求量也较大。纺织服装行业是染料的消费终端，其景气程度将决定染料的需求端;印染行业则是染料的直接下游，占比高达93%，印染企业的产量复苏与旺季补库存需求均直接利好染料需求。中国的纺织染料制造业是伴随着下游纺织印染工业的发展而不断成长的。20世纪90年代以后，中国改革开放和世界纺织工业格局的调整推动了我国染料工业的迅猛发展，至2004年，中国的染料产量已位居世界第一，约占世界染料总产

26、量的60%。根据染料工业协会统计数据，2000-2016十六年间，中国染料产量由25.7万吨提升至92.8万吨，年均复合增速为8.36%。近些年国内印染市场使用的具有差异化、满足中高端纺织品需求的产品的开发主要还是依赖传统国际大公司。然而随着这些公司在国内市场的相对竞争力逐步减小，差异化、满足中高端纺织品需求染料的市场空白逐步增大;同时，国内印染行业因产业不断升级和纺织品服用性能的持续发展而对新染料的需求不断提升，差异化、满足中高端纺织品需求的染料必将是染料行业未来发展的重点之一。第二章 行业发展形势分析染料是指能使纤维织物或其他物质染成鲜艳而坚固的颜色的物质。按照来源的不同，染料可以分为天然

27、染料和合成染料，其中天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，以植物染料为主；合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。根据染料性质和应用方法的不同，染料还可以分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、直接染料等若干类别，其中，分散染料是唯一能在聚酯纤维（涤纶）上染色和印花的染料，是所有染料类别中最为重要的品种，根据结构的不同，分散染料可进一步分为氮类、蒽醌类和杂环类三类。我国最主要的三种染料类型为分散燃料、活性染料和硫化染料，2015年我国三类染料产量占比达85%。其中，分散染料产量44.71万吨，占比48.49%；活性染料产量26.3万吨，占比28.52%；硫化染

28、料7.47万吨，占比8.10%。分散染料中，偶氮类占比达75%、蒽醌类和杂环类占比分别为20%和5%。整体来看，受近年来环保压力不断加大以及下游需求放缓等因素影响，我国年染料产量基本维持于90万吨左右的水平，2016年我国生产染料92.8万吨，同比增长0.65%。从全球来看，发达国家企业已逐步退出基础的染料合成业务，形成了主要依靠进口中国、印度两国的染料半成品来加工生产高附加值染料商品化产品，或直接采购两国OEM厂商的染料产品并贴牌销售的经营模式。我国染料产量占到全球的70%以上，年出口量维持25万吨左右的水平。我国染料行业市场集中度很高。浙江龙盛、闰土股份和吉华集团在分散染料市场份额合计达8

29、0%；活性染料相比之下环保和技术要求稍低，行业集中度略逊于分散染料，但前四家企业合计市场份额仍达60%。从行业总产能来看，五家主要企业合计产能为53.8万吨，市占率接近50%。染料是指能使其他物质获得鲜明而牢固色泽的一类有机化合物，由于现在使用的颜料都是人工合成的，所以也称为合成染料。按性质和使用方法，染料分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、直接染料等，其中以分散染料和活性染料为主，二者产量占比高达80%左右。我国的染料制造业是伴随着下游印染工业的发展而不断成长的，20世纪90年代以后，中国改革开放和世界纺织工业格局的调整推动了我国染料工业的迅猛发展，至2004年，中国的染料

30、产量已位居世界第一，约占世界染料总产量的60%。我国生产的主要染料包括分散染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、直接染料、还原染料等。我国染料构成中，分散染料和活性染料在几类染料中产量和出口最大，上述两类产量约占染料总产量的79%。“十二五”期间，我国染料行业工业总产值2504.6亿元，年均增长8%，产品销售总收入2370.6亿元，年均增长6%，利税总额332.3亿元，年均增长22.2%，染料总产量433.7万吨，年均增长4.5%。“十三五”开局，染料行业稳中有进，2016年、2017年全年实现工业总产值分别为598.5亿元、621亿元，产品销售收入分别为531.8亿元、591亿元，产量分别为9

31、2.8万吨、99万吨。预计2018年中国染料行业销售收入将突破600亿元，产量将超100万吨。经过多年持续的产能扩张，中国染料行业已发展为全球第一，但总体而言，生产以中低端常规产品为主，大部分中低端产品存在显著的产能过剩，近年来随着环保标准的提升，大量中小企业产能被迫停产整顿，染料总产能停止增长，行业开工率处于低位。经过多年来激烈的市场竞争和淘汰，加上2016年开始的环保严查促使化工行业整体的供给趋紧，环保不达标的产能持续出清，染料行业的产能集中度不断提升，整个行业的寡头垄断的格局基本形成。2018年我国分散染料产能集中度CR5近80%，活性染料相对分散，中小企业较多，但CR5也达到了66%。

32、随着环保约束的常态化，部分难以开工的中小产能将逐步退出市场。未来染料行业供给难有提升，加上新增产能十分有限，目前规划基本以龙头企业扩张为主，未来行业集中度有望进一步提升。2019年3月21日，江苏盐城市响水化工园区天嘉宜化工发生重大爆炸事故，造成约70人死亡、数百人受伤。4月4日，盐城市委召开会议，拟彻底关闭响水化工园区。响水生态化工园区关闭的企业中，具备分散染料产能4万多吨、活性染料产能0.65万吨，分散染料中间体间苯二胺产能1.7万吨以及活性染料中间体H酸产能1万吨，园区的关闭将导致相关产品的短缺，从而带动其价格的上涨。尤其是分散染料中间体间苯二胺的产能集中度极高，天嘉宜化工原本为其第二大

33、供应商，其关停导致间苯二胺价格的飙升，这一方面会带动分散染料价格的上升，另一方面会增加行业的生产成本，为产业链布局完整的龙头企业带来新的发展机会。由于行染料业内企业规模相对较小，大部分企业生产的产品相对单一，目前能够建立自有销售网络和自有产品体系和标准，有能力直接把产品销售到终端直接客户或者说是有这种需求的染料企业相对较少。在环保限产以及行业大幅波动情况下，受下游印染行业区域分布、产业转移、民营经济活跃度等多重因素的影响，我国染料行业呈现出明显的区域性特征，浙江和江苏为两个染料大省，响水事件后，全国尤其是江苏省加大了对染料行业的整治力度，4月1日，江苏省政府办公厅下发了江苏省化工行业整治提升方

34、案（征求意见稿），要求进一步缩减化工企业数、减少化工园区数、限制新建项目、禁止新（扩）建农药、医药和染料的中间体，江苏省整治力度的加强预计会导致产能的持续收缩，环保要求的不断提高也为行业中具有品牌、技术及管理优势的企业提供了良好的发展机遇和广阔的市场空间。2016年国内分散染料产能主要集中在浙江龙盛、闰土股份和吉华集团三家企业，CR3约70%。活性染料产能较高的有浙江龙盛、闰土股份、湖北楚源、泰兴锦鸡和安诺其五家企业，CR3接近50%。相对于分散染料，活性染料中小型厂商较多，未来市场集中度仍有提升空间。下游的印染行业产业集中度较低。此外，一旦得到染料供应商进入印染企业供应体系，印染企业不会轻易

35、更换。因为更换供应商，会延长其生产周期，影响印染效果。因此，染料下游客户具有比较高的用户粘性。较高的行业集中度带来较强的议价能力，龙头企业更容易达成默契共同推动染料价格上涨。同时规模效益，以及市场定价权的提升都将使得行业内规模较大的企业获得更高的经济效益，加速行业分化，进一步提升行业的集中度。从行业内主要的上市企业来看。2018年，我国染料浙江龙盛年销售收入达到了190.75亿元，位居第一，闰土股份、海翔药业和安诺其销售收入则分别为64.21亿元、27.19元和11.60亿元，四家企业销售收入占据了整个行业的36%，预计未来这一格局将不断持续。2018年，在部分大型染料技改扩产项目的投产预期下

36、，中国染料供给能力将得到进一步提升，但考虑到拥有该部分项目的多为国内大型老牌生产企业，作为龙头染料工厂在长期战略规划中对于市场供需平衡的影响更加考究，因此在染料下游需求未出现明显提升的情况下，老牌染料生产企业不会贸然释放新增产能。而就2018年染料需求端来看，下游印染行业仍将以平稳过渡、节能减排以及淘汰落后产能作为主要任务，市场容量提升难度较大。因此总体来看，2018年染料行业供需格局将保持相对稳定，同时需要关注新增产能的释放进程。而在2018年染料市场价格方面：预计在染料市场供需格局利好支撑弱化，及产业链结构调整带来的话语权分流影响下，预计2018年染料市场均价将较2017年略有提升，但整体

37、上行空间较小，涨幅预估在5%左右，而其年内价格波动区间同样难现较大提升。分散染料方面受大型工厂营销策略改变预计将出现较为明显的提涨，涨幅预估在20%左右，且低端价位上行幅度或高于高端价位上行幅度。推进行业转型升级，优化产业布局。尽管我国已经成为全球最大的染料生产国，但是与发达国家相比，行业的技术创新还有很大的发展空间。一些主业突出、产品研发水平高、具有核心竞争力的骨干企业，在带动性、方向性、战略性等方面起到明显引领作用。染料企业以市场为导向，不断推进产品结构调整和适应性、差异性调整，实施品牌战略。染料新产品研发的方向侧重于纺织纤维发展的色彩需求，同时关注老产品的质量改进、节能降耗，适应新型染整

38、工艺的发展要求。染料企业迎合市场发展的新需求，满足纺织印染工业新工艺、新纤维以及节能减排的要求，弥合染料新品种创制研发能力与国外先进水平的差距。我国染料工业已经具备行业创新的能力，创新是企业未来发展的基石，也是企业扩大市场份额和实现利润最大化的源泉。未来，染料行业将是一个资金密集、技术密集、人才密集的高投入、高回报的创新型行业，由中国制造提升为中国创造将成为染料企业的新常态。目前，国内的染料生产虽经技术改造，工艺技术有所提高，但是大多仍以粗放型、敞开式、间歇式和劳动力密集型方式作业，对环保、安全二故的应急处理能力较差，反应控制不够精准，造成产品质量不稳定、收率难于达到要求，一是造成原材料的浪费

39、，二是反应产物和异构体多，三是给后续的废弃物处理带来压力，同时也提高了生产成本，以致在国际市场的竞争能力不高。长期以来，我国环保产业存在“重投资、轻监管”治理思路，在环保投资大幅增加的同时，监管、执法力度不够导致环保设备设施实际运行情况较差，大量不具备相应实力的企业进入染料行业。伴随环保监管长效机制的加速建立，国家在环保方面投入监管力度持续增大，特别是新环保法实施后，一些排放未达标准的中小企业基本处于整改、半停产、停产状态，对净化染料市场环境起到了积极作用，不符合环保要求的企业和产能逐步被清除出市场。第三章 重点企业调研分析一、xxx有限责任公司本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持

40、“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2018年，xxx有限责任公司实现营业收入7250.21万元，同比增长23.48%（1378.59万元）。其中，主营业业务染料生产及销售收入为6759.54万元，占营业总收入的93.23%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1522.542030.061885.051812.

41、557250.212主营业务收入1419.501892.671757.481689.886759.542.1染料(A)468.44624.58579.97557.662230.652.2染料(B)326.49435.31404.22388.671554.692.3染料(C)241.32321.75298.77287.281149.122.4染料(D)170.34227.12210.90202.79811.142.5染料(E)113.56151.41140.60135.19540.762.6染料(F)70.9894.6387.8784.49337.982.7染料(.)28.3937.8535.1

42、533.80135.193其他业务收入103.04137.39127.57122.67490.67根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额1755.26万元，较去年同期相比增长218.08万元，增长率14.19%；实现净利润1316.44万元，较去年同期相比增长127.01万元，增长率10.68%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7250.21完成主营业务收入万元6759.54主营业务收入占比93.23%营业收入增长率（同比）23.48%营业收入增长量（同比）万元1378.59利润总额万元1755.26利润总额增长率14.19%利润总额增长量万元218.08净利润万元13

43、16.44净利润增长率10.68%净利润增长量万元127.01投资利润率44.36%投资回报率33.27%财务内部收益率24.95%企业总资产万元7969.83流动资产总额占比万元36.02%流动资产总额万元2870.50资产负债率49.13%二、xxx（集团）有限公司经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富

44、的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。xxx（集团）有限公司2018年产值15222.92万元，较上年度12821.46万元增长18.73%，其中主营业务收入13786.96万元。2018年实现利润总额5061.61万元，同比增长24.52%；实现净利润1362.72万元，同比增长11.63%；纳税总额101.29万元，同比增长19.35%。2018年底，xxx（集团）有限公司资产总额28147.97

45、万元，资产负债率40.42%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“染料制造建设项目”主要从事染料项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性染料制造建设项目选址于xxx循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”

46、符合性1、生态保护红线：染料制造建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称染料制造建设项目染料是指能使纤维

47、或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天然染料和合成染料两大类。天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，植物染料如茜素、靛蓝等；动物染料包括胭脂虫等。天然染料主要用于天然纤维（毛、麻、丝、棉）和部分人造纤维（牛奶纤维、大豆纤维、竹纤维、莫代尔等）纺织品上，还可以用在工艺品、皮具、竹木制品、化妆品上。合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天然染料和合成染料两大类。天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，植物染料如茜素、靛蓝等;动物染料包括胭脂虫等。天然染料主要用于天然纤维和部分人造纤维纺织品上，还可以用在工艺品、皮具

48、、竹木制品、化妆品上。合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级产品加工后经化学加工而成。（二）项目选址xxx循环经济产业园（三）项目用地规模项目总用地面积11879.27平方米（折合约17.81亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.06%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.58%，固定资产投资强度190.61万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积11879.27平方米，建筑物基底占地面积9391.75平方米，总建筑面积15561.84平方米，其中：规划建设主体工程10357.08平方米，项目规划绿化面积1023.56平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费1470.73万元。（七）节能分析